乳品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（3月）
第二部分：中國(guó)乳品行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告（3月） 目錄： 一、行業(yè)運(yùn)行綜述 二、市場(chǎng)狀況分析 1、區(qū)域市場(chǎng)分析 2、主流品牌分析 三、行業(yè)熱點(diǎn)分析 四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 1、龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 2、新品開(kāi)發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 3月乳品的競(jìng)爭(zhēng)集中于冰淇淋和奶粉市場(chǎng)。乳品企業(yè)紛紛備戰(zhàn)即將來(lái)臨的銷售旺季， 不僅在口味上求新，更在產(chǎn)品的組合搭配上下足功夫，今年冰淇淋大戰(zhàn)已蓄勢(shì)待發(fā)?；?氏嬰兒配方奶粉誕生90周年慶典、部分地區(qū)洋品牌嬰幼兒配方奶粉的集體漲價(jià)將國(guó)內(nèi)中 高端奶粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)推向新的高度?？梢灶A(yù)計(jì)，新一輪的乳品行業(yè)洗牌已經(jīng)不遠(yuǎn)。 奶粉 本月惠氏公司在云南麗江舉行慶祝嬰兒配方奶粉誕生90周年的盛大活動(dòng)，此舉顯示出 外資奶粉巨頭的實(shí)力。毒奶粉事件的余波使消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的不信任、對(duì)低價(jià)格產(chǎn)品 的懷疑，使外資奶粉企業(yè)占領(lǐng)了中國(guó)大部分奶粉市場(chǎng)，雖然目前中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市 場(chǎng)仍處于起步階段，但市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，外資奶粉品牌不斷加大投資力度，國(guó)內(nèi)乳業(yè) 巨頭也集中發(fā)力奶粉，必將引發(fā)國(guó)內(nèi)外嬰幼兒配方奶粉新一輪的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 液態(tài)奶 隨著國(guó)內(nèi)部分地區(qū)“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”的實(shí)施，液態(tài)奶的發(fā)展重點(diǎn)向?qū)W生奶轉(zhuǎn)移。國(guó)家 、區(qū)域乳業(yè)龍頭紛紛承擔(dān)起學(xué)生飲用奶市場(chǎng)推動(dòng)的主力軍，亞華乳業(yè)在湖南省首家獲得 “國(guó)家學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”資格，蒙牛乳業(yè)也將推出一款采用獨(dú)特的簡(jiǎn)易包裝的學(xué) 生專用奶。說(shuō)明學(xué)生奶將是今年液態(tài)奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的又一重點(diǎn)。 酸奶 本月部分區(qū)域市場(chǎng)的酸奶價(jià)格下降20%左右，市場(chǎng)變化值得關(guān)注。鮮奶市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾年的 惡性競(jìng)爭(zhēng)，新品的創(chuàng)新程度及利潤(rùn)空間都達(dá)到了極限，酸奶逐漸成為鮮奶的競(jìng)爭(zhēng)替代品 ，分析原因，其一是消費(fèi)者對(duì)酸奶市場(chǎng)接受程度高，其二是酸奶具有較大的利潤(rùn)空間。 冰淇淋 冰淇淋市場(chǎng)隨氣溫的突升，提前打響冷飲大戰(zhàn)。新品迭出，口味多樣突顯個(gè)性，價(jià)格 以中低為主。市場(chǎng)調(diào)查顯示，1元-1.5元之間的冷飲產(chǎn)品的銷量占整體銷量的70%- 80%。產(chǎn)品別出心裁地組合搭配，也成為吸引消費(fèi)者的又一亮點(diǎn)：有的把冰淇淋做成“派 ”夾在兩片蛋糕中；有的用糯米面團(tuán)包裹在外，突出充饑概念；還有的在冰淇淋中嵌入了 果蔬顆粒等等。 二、市場(chǎng)狀況分析 1、區(qū)域市場(chǎng)分析 重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格分析 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場(chǎng)分析（北京、天津、河北、山西） 華中地區(qū)市場(chǎng)分析（河南、湖南、湖北） 華東地區(qū)市場(chǎng)分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場(chǎng)分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場(chǎng)分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場(chǎng)分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內(nèi)蒙古） 東北地區(qū)市場(chǎng)分析（遼寧、黑龍江、吉林） （下表中熱賣品牌的排序原則：對(duì)該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場(chǎng)中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費(fèi)者認(rèn)可程度進(jìn)行的綜合評(píng)分） 華北地區(qū)： |排序 |北京 |太原 |石家莊 | |1 |蒙牛 |古城 |三鹿 | |2 |三元 |蒙牛 |蒙牛 | |3 |伊利 |伊利 |光明 | 華中地區(qū)： |排序 |長(zhǎng)沙 |鄭州 |武漢 | |1 |伊利 |蒙牛 |蒙牛 | |2 |蒙牛 |伊利 |伊利 | |3 |卡士 |光明 |友芝友 | 華東地區(qū) |排序 |南京 |濟(jì)南 | |1 |光明 |佳寶 | |2 |蒙牛 |伊利 | |3 |伊利 |蒙牛 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |伊利 | |2 |蒙牛 | |3 |燕塘 | 東北地區(qū)： |排序 |哈爾濱 | |1 |完達(dá)山 | |2 |蒙牛 | |3 |龍丹 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽(yáng) | |1 |伊利 |光明 | |2 |華西 |伊利 | |3 |菊樂(lè) |蒙牛 | 西北地區(qū) |排序 |西安 |蘭州 | |1 |銀橋 |好為爾 | |2 |天山雪 |莊園 | |3 |蒙牛 |雪頓 | 以上圖表顯示：總體來(lái)說(shuō)，全國(guó)性品牌仍然保持較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而在太原、濟(jì)南 等地，地產(chǎn)主流品牌仍然居于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。3月華北市場(chǎng)國(guó)內(nèi)乳業(yè)巨頭市場(chǎng)發(fā)展仍然強(qiáng) 勢(shì)，2月被擠出三強(qiáng)的三元重新?lián)尰亍笆У亍?，太原天山雪再次被擠出前三，說(shuō)明蒙牛、伊 利等國(guó)家乳業(yè)龍頭在北方的奶源優(yōu)勢(shì)明顯。華中地區(qū)蒙牛和伊利的銷售依然火熱，鄭州 的夏進(jìn)、武漢的揚(yáng)子江這些區(qū)域品牌沒(méi)有守住陣地，在全國(guó)性大品牌的擠壓下，名落前 三。西南地區(qū)光明在成都的霸主地位被伊利搶得，光明被擠出前三，在成都具有本土優(yōu) 勢(shì)的華西、菊樂(lè)依然占領(lǐng)較大的市場(chǎng)份額。華東、華南、東北、西北地區(qū)市場(chǎng)沒(méi)有太大 的變化。 其他區(qū)域市場(chǎng)分析 |區(qū)域 |品牌 |規(guī)格 |原價(jià) |現(xiàn)價(jià) |漲幅 | |廣州 |美贊臣 |900g/罐|118 |125 |6.0% | | |雅培 | |133 |145 |10.0% | | |惠氏 | |128 |132 |3.1% | |南京 |多美滋 |900g/罐|81 |83.9 |3.6% | | | |400g/袋|30.7 |31.5 |2.6% | | |美贊臣中安兒寶|900g/罐|129.9 |132.9 |2.3% | | |3段 | | | | | | |安嬰媽媽 | |108 |128 |18% | | |雅培喜康力 |1000g/ |91 |110 |22.0% | | | |袋 | | | | 廣州外資嬰幼兒奶粉漲價(jià)，漲幅接近10%。其中嬰幼兒三階段900克罐裝奶粉的單價(jià)： 美贊臣奶粉從118元上漲到125元，雅培則從133元漲到145元，原價(jià)128元的惠氏上漲至1 32元。但國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉的價(jià)格仍維持不變。 南京洋品牌嬰幼兒奶粉集體漲價(jià)，上漲幅度最高達(dá)22%。900克聽(tīng)裝多美滋嬰幼兒奶粉 原價(jià)81元上調(diào)到現(xiàn)價(jià)83.90元；400克袋裝的多美滋奶粉由30.70元上調(diào)到31.50元。美贊 臣中安兒寶3段900克聽(tīng)裝“A＋配方”奶粉從原價(jià)129.90元，上調(diào)到132.90元，另一款安嬰 媽媽奶粉900克聽(tīng)裝上漲幅度達(dá)18%。雅培喜康力1000克裝奶粉從原價(jià)91元上調(diào)22%，現(xiàn)價(jià) 110元。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，本月時(shí)逢全國(guó)糖酒會(huì)，乳品企業(yè)的市場(chǎng)推廣重點(diǎn)轉(zhuǎn)向成 都，在春交會(huì)上比高下。市場(chǎng)變化集中在國(guó)內(nèi)的嬰幼兒奶粉市場(chǎng)，洋奶粉品牌紛紛開(kāi)始 上調(diào)價(jià)格，上漲幅度接近我國(guó)食品價(jià)格波動(dòng)的上限，外資品牌奶粉在中高端市場(chǎng)的壟斷 地位顯現(xiàn)，中外奶粉企業(yè)攻占奶粉高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。 三、行業(yè)熱點(diǎn)分析 1、我國(guó)首部嬰幼兒配方奶粉標(biāo)準(zhǔn)將出臺(tái) 3月下旬，中國(guó)兒童食品專業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王柏琴表示，我國(guó)新的嬰幼兒配方奶粉標(biāo)準(zhǔn) 將會(huì)出臺(tái)，新標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)嬰幼兒奶粉的生產(chǎn)、加工等作硬性規(guī)定，屆時(shí)國(guó)內(nèi)部分不符合生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將面臨退市危機(jī)。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，去年阜陽(yáng)奶粉事件發(fā)生后，嬰幼兒配方奶粉一直是國(guó)內(nèi) 乳品行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。由于國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉的研究和開(kāi)發(fā)起步較晚，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻 低，造成國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)發(fā)展混亂的局面。外資奶粉巨頭紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，憑借其品牌 知名度和美譽(yù)度較高，產(chǎn)品線劃分細(xì)致，可供消費(fèi)者選擇的余地大等優(yōu)勢(shì)，倍受國(guó)內(nèi)消 費(fèi)者的青睞。而國(guó)內(nèi)奶粉巨頭三鹿、完達(dá)山等品牌在假冒偽劣奶粉泛濫成災(zāi)的影響下， 傷痕累累。首部嬰幼兒乳粉法規(guī)的出臺(tái)，將有利于國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)的規(guī)范，引發(fā)土洋嬰幼 兒配方奶粉新一輪的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，為國(guó)內(nèi)奶粉巨頭奪回“失地”提供環(huán)境基礎(chǔ)。 2、羊奶標(biāo)準(zhǔn)仍是空白 有消息稱，廣州市一消費(fèi)者因?yàn)橄肓私庾约核喌难蚰淌欠裥迈r，卻送檢無(wú)門。廣東 省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站的有關(guān)人士表示，目前國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)只能檢測(cè)出產(chǎn)品中各種成分的具 體含量，并不能檢測(cè)出產(chǎn)品是否“鮮”，因?yàn)閲?guó)內(nèi)沒(méi)有可以依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，羊奶作為乳品行業(yè)中新興開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，其發(fā)展較晚較滯 后。由于消費(fèi)者對(duì)羊奶的認(rèn)識(shí)程度不高，所以市場(chǎng)表現(xiàn)平平，國(guó)內(nèi)關(guān)于羊奶的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、部頒標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等還處于空白，致使羊奶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)缺乏規(guī)范。隨著消費(fèi)者對(duì) 羊奶認(rèn)識(shí)的加深，羊奶市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步被開(kāi)發(fā)，已經(jīng)涉足羊奶和準(zhǔn)備涉足羊奶的乳品企業(yè) 應(yīng)通過(guò)提高產(chǎn)品的品質(zhì)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的砝碼。 3、亞華助推湖南學(xué)生飲用奶計(jì)劃實(shí)施 近期從湖南省農(nóng)業(yè)廳學(xué)生奶辦公室獲悉，亞華乳業(yè)在湖南省首家獲得“國(guó)家學(xué)生飲用 奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”資格。亞華成為湖南啟動(dòng)學(xué)生奶計(jì)劃后，第一家獲通行證的乳品企業(yè)。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，我國(guó)早在幾年前已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，但由于 國(guó)家對(duì)學(xué)生奶定點(diǎn)企業(yè)的規(guī)模、質(zhì)量和責(zé)任感要求較高，使得國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)幾乎沒(méi)有通 過(guò)專門認(rèn)證的學(xué)生奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)；加之學(xué)校、家長(zhǎng)甚至政府部門在認(rèn)識(shí)和觀念上存在 不足，沒(méi)有給予全力支持，造成國(guó)內(nèi)學(xué)生飲用奶計(jì)劃推廣十分緩慢。亞華作為湖南省的 乳業(yè)龍頭，承擔(dān)起該省學(xué)生飲用奶推動(dòng)的主力軍，既推動(dòng)了國(guó)內(nèi)學(xué)生飲用奶計(jì)劃，也提 高公司的美譽(yù)度，為公司加快發(fā)展作好鋪墊。 4、部分地區(qū)外資品牌嬰幼兒奶粉全面漲價(jià) 三月，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)外資品牌奶粉表現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，廣州高端進(jìn)口嬰幼兒奶粉全面漲 價(jià)，上漲均幅達(dá)到10%，南京洋品牌奶粉中的嬰幼兒奶粉價(jià)格也全線上漲，上漲幅度最高 達(dá)22%。面對(duì)洋品牌奶粉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)的首次集體漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)奶粉企業(yè)表現(xiàn)的異常平 靜。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，洋奶粉在我國(guó)一直占領(lǐng)中高端奶粉的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，與 國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)定位于低端沒(méi)有較大的沖突。雖然洋奶粉均表示此次漲價(jià)是個(gè)別行為，但 仍給國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉企業(yè)以警示，說(shuō)明洋奶粉對(duì)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)中高端奶粉市場(chǎng)具有絕對(duì)把握 ，國(guó)內(nèi)乳業(yè)巨頭如果要在今年中高端奶粉市場(chǎng)上有所作為，還需要好好籌劃準(zhǔn)備。 5、蒙牛奶粉首次亮相糖酒會(huì) 3月糖酒會(huì)上，蒙牛奶粉首次代表蒙牛乳業(yè)亮相成都，并在糖酒會(huì)期間舉辦奶粉發(fā)展論 壇，充分表現(xiàn)出蒙牛乳業(yè)將在今年強(qiáng)勢(shì)出擊國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)的決心。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，今年伊始蒙牛奶粉頻頻與外資乳業(yè)巨頭接觸，同時(shí)公司 將今年央視廣告中奶粉的宣傳投入加大，市場(chǎng)促銷力度加大，說(shuō)明奶粉將是公司今年產(chǎn) 品的發(fā)展重點(diǎn)，隨著液態(tài)奶的增長(zhǎng)步伐變緩，乳業(yè)“利潤(rùn)重新分配”的問(wèn)題被突出，乳品 企業(yè)如何尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)已迫在眉睫，蒙牛作為基地型乳企的代表，在北方占據(jù)了中國(guó) 大部分的奶源，去年在香港的成功上市，使其“資源+資金”的雙重優(yōu)勢(shì)突顯，加上在產(chǎn)品 價(jià)格上的較大優(yōu)勢(shì)，將助推其在奶粉市場(chǎng)上大顯身手。 6、光明乳業(yè)王佳芬獲45萬(wàn)股獎(jiǎng)勵(lì) 3月底，一則新聞引起了行業(yè)內(nèi)外的轟動(dòng)，光明乳業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王佳芬獲得公司流 通股獎(jiǎng)勵(lì)458697股，按目前的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，價(jià)值240萬(wàn)元左右。雖然消息傳出后，光明 乳業(yè)股票下跌0.78元，市值縮水約15%，但此事對(duì)于國(guó)企經(jīng)營(yíng)者持股仍是一次有益的嘗試 。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于經(jīng)營(yíng)者持股仍存在許多思想負(fù)擔(dān)，很 多曾經(jīng)看著公司成長(zhǎng)的企業(yè)家們，不愿意因?yàn)檫@樣的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，而導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部矛 盾，因此顧慮重重，讓國(guó)企經(jīng)營(yíng)者持股變成一種無(wú)法逾越的“河”。盡管股權(quán)激勵(lì)體制在 中國(guó)企業(yè)中推行還要解決許多技術(shù)難題，但光明乳業(yè)此舉，為國(guó)內(nèi)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)體制做 出榜樣，充分體現(xiàn)出龍頭企業(yè)的敢做敢為。 四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 1、龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 |企業(yè) |市場(chǎng)動(dòng)態(tài) | |蒙 牛 |與雀巢、卡夫、達(dá)能等外資乳企頻頻“接觸” | | |奶粉團(tuán)隊(duì)亮相糖酒會(huì)，會(huì)期舉辦奶粉發(fā)展論壇 | | |投資5億元在沈陽(yáng)建乳制品廠 | | |聘請(qǐng)“超級(jí)女生”做酸酸乳代言 | | |學(xué)生專用奶即將上市 | |光 明 |停止廣州市場(chǎng)的家庭送奶業(yè)務(wù) | | |董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王佳芬獲獎(jiǎng)勵(lì)45萬(wàn)股 | |伊 利 |糖酒會(huì)推出“牛初乳”奶粉 | |三 鹿 |推出屬于自己的中高檔配方奶粉產(chǎn)品 | |亞 華 |湖南首家獲得“國(guó)家學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”資 | | |格 ...
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