亞太博宇財經顧問--物流產業(yè)研究報告
亞太博宇財經顧問 決策咨詢系統(tǒng)之 ——物流產業(yè)研究報告 2005年5月13日 ● 鏈接版 ★ 現代物流 ★ 供應為鏈 ★ 技術領先 ★ 競爭關鍵 ★ （注：點擊目錄標題頁碼后可直接閱讀當前文章） 〖物流動態(tài)〗 1 『物流國家統(tǒng)計制度建立以來首次頒布統(tǒng)計數據』 1 『非國家標準物流企業(yè)并非不能運營』 2 『柴油價格上漲“逼迫”運費上漲』 2 『物流對解決“三農”問題大有助益』 2 『杭州四物流項目獲國債支持，地方政府居功甚偉』 3 『深圳碼頭翻番將首先吸引大量對附加值要求不高的貨源』 3 『深圳機場貨運全球排名在近年內將迅速提升』 3 『陸路通過不足是限制香港港物流需求增長的主要問題』 3 『兩岸關系緩和對貨運包機起到巨大推動作用』 4 『中石油計劃借上海石油倉儲基地加強華南市場能力』 4 『馬士基收購鐵行渣華將改寫全球集裝箱運輸格局』 4 『中海自建、收購兩不誤，疾速增加運力』 4 『與許多行業(yè)一樣，物流業(yè)最先發(fā)展成熟起來的是附屬行業(yè)』 5 〖理念更新〗 5 『物流企業(yè)開拓市場全解析』 5 〖經典案例〗 8 『從新海豐航運的歷程看本土物流企業(yè)未來發(fā)展』 8 〖E物蔓延〗 10 『便攜式數據采集器的選用原則』 10 〖3PL進階〗 13 『物流企業(yè)增加利潤可從兩方面著手』 13 〖企業(yè)物流〗 14 『中小企業(yè)物流效率的提升方法』 14 〖供應鏈談〗 17 『將供應鏈IT投資用對地方』 17 〖熱點論述〗 19 『大田在快遞業(yè)務上，進退有道』 19 〖數據參考〗 21 〖物流動態(tài)〗 『物流國家統(tǒng)計制度建立以來首次頒布統(tǒng)計數據』 日前，國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計局、中國物流與采購聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布了2004年全國物流 運行基本情況。這是我國首次公布建立現代物流統(tǒng)計與核算制度以來的統(tǒng)計數據。據中 國物流信息中心的統(tǒng)計測算，2004年，我國社會物流總額達38.4萬億元，按現價計算同 比增長29.9%，是近10年來增長最快的一年，物流總額比2001年增長了近1倍。2004年， 我國全社會物流總費用為29114億元，按現價計算，比上年增長16.6%；物流總費用相當 于GDP的21.3%，比上年降低0.1個百分點。根據國際上通行的計算方法，物流總費用由運 輸費用、保管費用和管理費用三部分構成。2004年，我國這三部分所占的比重分別為57 %、29%和14%，保管費用和管理費用占物流總費用的比重分別下降了0.4和0.3個百分點。 與此同時，我國物流總費用與GDP的比例仍比西方發(fā)達國家高10%以上。 『非國家標準物流企業(yè)并非不能運營』 　　此前國家質檢總局、國家標準化管理委員公布《物流企業(yè)分類與評估指標》推薦性國 家標準后，有媒體稱這將直接導致不符合標準的物流企業(yè)“出局”,其實這是不對的。該標 準于5月1日起正式實施，但實施后對企業(yè)注冊是沒有影響的。這個標準更象是賓館評定 星級，并不是說沒有星級的賓館就不能建，事實上什么賓館都可以建，而且不一定都要 建成五星級的。然而，要達到一定的標準，比如評定賓館屬于哪種星級，就需要經過專 業(yè)的評估。物流企業(yè)的國家標準實施后，能夠進一步明確什么是物流企業(yè)，工商部門對 其的審查和衡量也有了依據，同時，各種稅收或優(yōu)惠政策也將更有針對性。而我們說將 引起新的物流業(yè)洗牌，也是指對客戶在挑選物流企業(yè)時，能獲得更具參考意義的標尺， 而引發(fā)的洗牌，并不是直接限制未獲標準評定物流企業(yè)的經營。 『柴油價格上漲“逼迫”運費上漲』 　　國家發(fā)改委定于2005年5月10日零時起調整零售中準價，汽油維持不變，柴油每噸上 調150元。這是繼3月23日國家全面上調汽油價格后的補充措施。該設施一出臺，立刻在 全國運輸企業(yè)中產生巨大影響。目前已有部分企業(yè)在柴油價格上漲公布的當天就調漲了 運價約4%- 5%。但是更多的企業(yè)仍處于觀望態(tài)度。畢竟貨運市場仍處于買方市場。他們必須“謀定而 后動”。我們此前也預測了油價上漲必然帶動貨運價格上漲。這是因為此前國家治超已經 將各運輸企業(yè)利潤壓到了底限。企業(yè)普遍無力承擔油價的上漲帶來的成本上漲。必須轉 嫁到貨主身上去。事實上在，4月份，已經有不少貨運公司運價上調了運費10%－20%。按 照當前的油價上漲態(tài)勢，估計更多企業(yè)在6月份還將繼續(xù)上調運費。 『物流對解決“三農”問題大有助益』 目前，“三農”問題是我國經濟中最重大問題之一。解決“三農”問題的根本出路在于推 進城市化、工業(yè)化和市場化，但這又需要一個艱苦而漫長的過程。從發(fā)展現代物流的角 度看待“三農”問題，我們發(fā)現，高度重視并大力發(fā)展農產品物流，是解決“三農”問題一 條行之有效的途徑。我國果蔬產品損耗率高達25%- 30%，而發(fā)達國家一般為5%左右，美國為1%- 2%，這使我們每年要白白損耗8000萬噸。當然，中國“三農”中的物流十分落后，這種落 后不僅存在于產成品物流流通的環(huán)節(jié)，更是存在于包括農資供應、農業(yè)生產等等整個農 業(yè)物流體系內。解決好這一問題，為解決“三農”問題所帶來的助益決不僅僅是上面提到 的那一點點。獲得的市場收益也是巨大的。目前國家郵政局已經注意到這點，計劃在今 年內新增連鎖配送服務網點7萬處，使網點總數達到20萬處，覆蓋全國25%- 30%行政村，計劃全年配送農資和日常消費品40億元。 『杭州四物流項目獲國債支持，地方政府居功甚偉』 　　據悉，國家發(fā)改委已決定對杭州四個現代物流項目予以2.4億元的授用貸款，可享受 2640萬元的轉貸貼息支持，這在杭州還是史上第一次。這四個項目，分別是杭州農副產 品物流中心糧食區(qū)塊、杭州富日物流中心一期配載中心、蕭山傳化物流基地擴建、富陽 口岸國際物流二期工程。為了爭取國家發(fā)改委2005年度對國債資金的支持，早在去年上 半年，杭州市發(fā)改委就積極研究和準備，選擇重點項目上報國家發(fā)改委，得到國家發(fā)改 委的重視和認可。這次全省共9個項目爭取到4.3億元流通業(yè)結構調整國債的支持，杭州 四個項目享受的額度占了一半多。而這四個項目均為直接物流項目。這充分說明杭州市 政府對物流建設的重視及對促進杭州物流產業(yè)發(fā)展起到的積極作用。有了這樣的政府支 持，相信杭州物流企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境。 『深圳碼頭翻番將首先吸引大量對附加值要求不高的貨源』 日前，深圳市政府與香港九龍倉集團有限公司旗下香港現代貨柜公司組建合資公司建 設深圳大鏟灣集裝箱碼頭一期工程事宜已獲國家發(fā)改委批準。深圳大鏟灣第一期5個碼頭 將由雙方共同投資人民幣70億元建設。此次，雙方組建的這家合資公司名為“深圳港大鏟 灣現代港口發(fā)展有限公司”，注冊資本為人民幣近20億元，其中香港貨柜注資12億至13億 元，擁有65%的股權，深圳市政府擁有余下的35%股權。深圳大鏟灣港區(qū)集裝箱碼頭共有 20個，分4期建設，預計2007年底建成營業(yè)。所有20個泊位建成后，預計可新增集裝箱吞 吐能力700萬標準箱，最終設計能力將達1000萬標準箱，相當于深圳港現有的吞吐能力。 屆時深圳港將構筑起以鹽田港區(qū)、蛇口赤灣和媽灣整合體港區(qū)、大鏟灣港區(qū)三足鼎立的 格局。由于香港未來10年將不會添置任何新碼頭設施，而深圳和香港的現有港口碼頭數 量無法滿足貨物量增加的需要，所以建設新的港口碼頭將獲得大量貨源。而對于服裝、 玩具等附加值不太高的企業(yè)來說，不需要太好的服務質量與周轉時間，通過深圳港口可 降低物流成本，因此將會是最先被吸引的貨源。 『深圳機場貨運全球排名在近年內將迅速提升』 繼去年貨運進入世界百強機場第37位后，近日，深圳機場又在香港獲首屆貨運物流資 訊獎2005“最佳新興機場”稱號。“貨運物流資訊獎”由《亞洲貨運》旗下《貨運物流資訊》雜 志為中國市場特別設立，已連續(xù)舉辦了19屆。由于該獎項百分百由客戶投票選出，不設 專業(yè)評判團評選，故有貨運及供應鏈服務“奧斯卡”大獎之美稱。2004年，超過一萬三千 多位讀者根據服務水準的連續(xù)性、持續(xù)創(chuàng)新、客戶關系管理等標準評選出爐。去年深圳 機場貨郵吞吐量42.33萬噸。全球排名第37位，較2003年上升9位。目前深圳機場42萬噸 的貨運吞吐量與排在第30位的比利時布魯塞爾機場相差24萬噸。而隨著與德國漢莎貨運 公司共同興建的國際貨站的使用，第二期國際村、國內村和快件中心的建設，深圳機場 已具備貨運80萬噸、快件30萬噸的年處理能力，深圳機場要達到全球貨運排名30強的目 標并不難。 『陸路通過不足是限制香港物流需求增長的主要問題』 香港港口經常有貨量不足的問題，其實這需要認識清楚貨源結構。陸路進出口是香港 物流業(yè)的主要貨物來源，從珠三角通過汽車拉到葵涌或香港的港口的珠三角地區(qū)貨物價 值一直在穩(wěn)步上升，由1993年的274億美元，增長到2003年的730億美元，十年的年均復 合增長率是10.93%。從陸路口岸進入珠三角的貨物價值也一直穩(wěn)步上升，由1993年的23 9億美元，到2003年的783億美元，十年的年均增長率是12.6%。這些由陸路口岸進出香港 的貨物，構成了對香港物流服務業(yè)的基本需求，香港物流業(yè)務的來源主要靠陸路貨物。 雖然絕對值有大幅度的增加，但通過陸路口岸經過香港的貨值占珠三角對外貿易的比例 就相對下降，這可能與運輸成本和口岸通關的條件有關。陸路運輸成本比海運或內河運 輸的要高，通關的能力差，盡管24小時通關等措施擴大了能力，但還是遠遠不夠，口岸 的擁擠情況還是日益嚴重，客觀上制約了貨物通過陸路進出香港，限制了香港物流服務 需求的增長?！?『兩岸關系緩和對貨運包機起到巨大推動作用』 　　在大陸提出將開放大陸人民到臺灣旅游與臺灣農產品零關稅進口等三項措施后。臺 灣行政院隨即決定，將推動貨運包機直航政策。而“陸委會”5.1期間也證實該消息，并表 示，會同步把開放大陸居民來臺灣觀光和?？肇涍\直航兩項議題與北京磋商。在陳水扁 日前肯定連戰(zhàn)的大陸行后，臺灣行政院隨即作出決定，將推動兩岸貨運直航政策。除了 會同步將開放大陸人民到臺灣旅游及貨運直航兩個議題與大陸協(xié)商外，還不排除再增加 海運直航。這是臺灣第二度公開宣布將“兩岸貨運直航”列為最優(yōu)先推動的政策，而上一 次是在今年二月間兩岸臺商春節(jié)包機后，陳水扁曾公開表示，雙方應該就貨運直航展開 磋商。臺灣“陸委會”有如此明確的表態(tài)，主要是得益于兩岸關系走暖。估計照此趨勢， 貨運直航會很快成行。 『中石油計劃借上海石油倉儲基地加強華南市場能力』 此前我們提到過，中石油正與上海方面密切配合，尋求建設中國最大規(guī)模商業(yè)石油倉 儲基地——上海洋山港巨型石油倉儲基地。規(guī)劃中的倉儲基地位于上海南端的長江口，是 上海龐大的洋山港港口及碼頭發(fā)展計劃的一部分，預計建成后的總儲存量超過100萬立方 米。該工程預計將于今年年中展開，工期兩年，2007年投入使用。根據最新分析，中石 油此次參與洋山港石油倉儲基地的建設，除了將為上海地區(qū)石油安全儲備發(fā)揮作用外， 對其開辟華東地區(qū)乃至整個南方成品油市場也有重要意義?；亟ǔ芍螅芗訌娭惺?油在上海乃至華東地區(qū)的石油供應和保證，中石油在華東地區(qū)的成品油零售也將增加。 『馬士基收購鐵行渣華將改寫全球集裝箱運輸格局』 丹麥慕勒馬士基正就可能收購英荷集裝箱運輸公司鐵行渣華一事進行談判。鐵行渣華 公司日前在向Euronext交易所遞交的一份聲明中證實了這項談判。通常行事詭秘的丹麥 馬士基集團也向哥本哈根證券交易所證實了上述談判。馬士基旗下的馬士基海陸是全球 最大的集裝箱運輸公司。談判雙方均表示，兩家公司正就“可能的結合”進行談判，并且 說，并不存在成交的確定性。在2004年4月，由英國鐵行與荷蘭渣華組成的合資企業(yè)被渣 華公司對其整個船運業(yè)務進行全面的反向收購，從而形成鐵行渣華。自此外界就開始猜 測鐵行渣華可能被收購。那件交易使鐵行在新公司中占有25%股份，鐵行正尋求集中發(fā)展 其核心的集裝箱碼頭與渡輪業(yè)務。目前來看，在“大聯(lián)盟”的所有成員中，鐵行渣華噸位 最大。馬士基對鐵行渣華的任何收購行動，都可能意味著鐵行渣華這家規(guī)模較小的海運 公司離開聯(lián)盟，或至少是在聯(lián)盟協(xié)議到期時不再接續(xù)成員資格。 『中海自建、收購兩不誤，急速增加運力』 　　目前，中海集團正急于擴充運力，趕在2010年前成為三大班輪公司之一，除了自建 船只外，還考慮通過收購資產達到目標，現在市值約12億美元的加拿大太平洋航運(CP) 可能是收購對象之一。由于中海不希望拉高平均船齡，所以大量買入二手船舶并不是理 想選擇。此外，中海的低船齡取向也令可供收購的對象數目鎖定在幾個以內。而由于中 海與CP皆透過加拿大Seaspan航運集團訂造新船長期租用，有業(yè)內傳聞猜測中海與CP有著 微妙關系。CP并不急于物色人選接替五個月前辭職的行政總裁，再加上上周突然宣布公 司旗下七個品牌歸一，更使這宗收購的可能性增強。去年中海的貨柜運力達到27萬3千標 箱，排名...
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