全球光通訊市場預(yù)測與分析
全球光通訊市場預(yù)測與分析 一、光器件光纖市場報告 1、 光器件 我們都知道光器件廠商度過了非常艱難的2002年。隨著產(chǎn)品出貨量降到不足2000年的五 分之一，一些光器件大廠例如杰爾系統(tǒng)公司和北電網(wǎng)絡(luò)都爭相退出此領(lǐng)域，顯示出市場 的持續(xù)低迷。 但2003年將給人們帶來幾縷希望的曙光。也許要想讓出貨量達到2000年的歷史最高水平 尚需待以時日，但很多光器件生產(chǎn)商的營業(yè)額將會在2003年出現(xiàn)增長。Strategies Unlimited預(yù)計光器件整體銷售量將較2002年增長30%，達到21億美元。這種好轉(zhuǎn)主要歸 因于產(chǎn)品庫存的逐步清空，首先是系統(tǒng)設(shè)備，接著是子系統(tǒng)設(shè)備，然后是器件，最后是 組件和有關(guān)的工具。 圖1全球光器件出貨量預(yù)測 資料來源：Strategies Unlimited 今天的庫存積壓情況減輕了許多，但并不均勻。那些過時的產(chǎn)品、那些瞄準長途市場的 器件或是那些處于供應(yīng)鏈低端的產(chǎn)品將仍舊處于困境。連續(xù)波長激光器、薄膜濾光片、 中功率泵浦激光器和大眾化產(chǎn)品（例如耦合器或一些無源器件用的材料）都還有較高的 庫存。而那些處在供應(yīng)鏈最高端、致力于城域網(wǎng)市場或是開拓新市場的器件處在最有利 的位置。這些器件包括城域網(wǎng)收發(fā)器、CWDM、最新的高功率泵浦激光器和40Gb/s系統(tǒng)新 產(chǎn)品。 1.1OADM/DWDM 技術(shù)和市場需求已經(jīng)在創(chuàng)造一種新型的動態(tài)業(yè)務(wù)上找到了共同點。這種動態(tài)業(yè)務(wù)將解決 成本問題并使網(wǎng)絡(luò)更高效。光分插復(fù)用器（OADM）就是實現(xiàn)這種業(yè)務(wù)的工具。固定的OA DM進入市場已經(jīng)有幾年了，而可重配置的OADM在2002年上市。這些產(chǎn)品在將信號從一個 網(wǎng)絡(luò)向另一個網(wǎng)絡(luò)傳輸時不需要先終結(jié)再轉(zhuǎn)發(fā)，因此削減了光電光轉(zhuǎn)換的成本。 2002年OADM市場銷售收入為1億美元，固定OADM和可重配置OADM幾乎各占一半。到2006 年，OADM市場將是現(xiàn)在的10倍，達到10多億美元。屆時，可重配置OADM將統(tǒng)治市場，這 一期間其年均增長率將達78%。這一增長率遠遠超過KMI預(yù)測的同一期間DWDM 13%的增長率。 通常情況下，在部署新的DWDM網(wǎng)絡(luò)時也將部署OADM。在今后幾年內(nèi)，DWDM網(wǎng)絡(luò)中的波長 數(shù)將增加，OADM的埠數(shù)也將增加；系統(tǒng)中OADM與DWDM設(shè)備的比率將不斷加大；再加上最 近部署的帶OADM的DWDM網(wǎng)絡(luò)的更新。所有這些因素都將加速OADM市場的增長遠遠超過DW DM市場。 DWDM逐漸失寵，縱觀整個光纖網(wǎng)絡(luò)市場，其前景不容樂觀。即使是倍受電信低迷打擊而 幸存的光纖網(wǎng)絡(luò)也是苦不堪言。IDC高級分析師Sterling Perrin認為：“光纖網(wǎng)絡(luò)的低迷主要體現(xiàn)在長途（目標距離可取80km）DWDM（密集波分復(fù) 用）網(wǎng)絡(luò)上?！睋?jù)悉，2000年美國市場長途DWDM的設(shè)備銷售額為60億美元，而2002年卻降 到了5億美元。 另外，根據(jù)Insight Research最新的一份名為“下一代分插多路復(fù)用器2003- 2008”的市場研究報告顯示,光分插復(fù)用器（OADM）的市場到2007年將會達到3億多美元。 圖2光分插復(fù)用器收入預(yù)測 資料來源Insight Research 根據(jù)ElectroniCast發(fā)表的另一份研究報告指出，到2006年全球總的OADM消費額將達到1 0.3億美元，目前ROADM還占整個市場的一小部分，預(yù)計在未來ROADM的增長速度將大大超 過其他結(jié)構(gòu)的OADM，到2006年將占據(jù)光分插復(fù)用45%的市場分額。 此外，在未來的五年里,電話公司為了滿足日益增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的強勁需求,將會在下一 代的分插多路復(fù)用器(ADM)上投資大約640億美元. 隨著以太技術(shù)應(yīng)用和供應(yīng)商所需的網(wǎng)絡(luò)附件的數(shù)目的增多，以及終端用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)持 續(xù)的強大需求都迫使運營商來升級其ADM設(shè)備。Insight Research的總裁Rosenberg說:”絕大多數(shù)業(yè)界關(guān)注的是以太邊緣交換機,但在地方貝爾公 司的帶動下，SONET將逐步推出歷史舞臺,我們預(yù)計未來WDM技術(shù)將與下一代SONET共同使 用，從而使運營商無須中斷現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)也能夠增加傳輸帶寬,這種無中斷升級技術(shù)受到RBO C的青睞,而RBOC也將成為推動該技術(shù)的主要力量?！?預(yù)計ADM器件的年銷售收入將從2003年的14億美元上升到2008年的225億美元.。 1.2 光開關(guān)與MEMS 從事光學(xué)市場研究的CIR公司最近的研究報告指出：2003- 2006年間，光開關(guān)器件市場將以每年高于24%的速率增長。但報告亦提醒：光學(xué)開關(guān)器件 生產(chǎn)者在市場的成功將很大程度地取決于生產(chǎn)開關(guān)器件所選擇的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)放的時效 。 光器件快速發(fā)展時期有一個共識：在光開關(guān)器件領(lǐng)域，成功將屬于擁有最先進技術(shù)的產(chǎn) 品供應(yīng)商。相比較，近來在所有層次的光學(xué)用途連接器中，CIR的用戶調(diào)查顯示：在今后 的幾年里，對光開關(guān)器件，市場增長最快的將是那些有最具傳統(tǒng)技術(shù)者。 ——OEO開關(guān)輔助系統(tǒng)被發(fā)現(xiàn)將是市場的最快增長部分，最主要是由于受在公共網(wǎng)絡(luò)上OEO 交叉連接器增長需要的驅(qū)動。 ——在可重配置的OADMs中，液晶技術(shù)的復(fù)興將使得這一部分從現(xiàn)在到2006年健康地增長。 ——甚至光機械部分也能希望出現(xiàn)增長，由于這一部分的開關(guān)器件至今是最受歡迎的技術(shù) 型號（對于保護開關(guān)器件）。 但CIR看不出光開關(guān)器件能永遠地保持傳統(tǒng)技術(shù)。而注意到在接下來兩年里有重要的新的 收入機遇產(chǎn)生于舊的光開關(guān)器技術(shù)改進，CIR新的報告也聲明：對于在小腳注、其他元件 的集成和迅速的時間反饋上出現(xiàn)的顧客需求將最終導(dǎo)致舊的光開關(guān)器技術(shù)下滑。例如， 在一些時間以后，無所不在的新的光機械開關(guān)，顧客確實將不再想需要：——它們是巨大 的，緩慢的并難以連接到其他器件上。 這些舊技術(shù)的替代品或者是MEMS(微機電系統(tǒng))開關(guān)， 根據(jù)市場調(diào)查公司In- Stat/MDR最新的調(diào)查報告顯示,雖然2002年整體電信器件開支持續(xù)低迷,但應(yīng)用于光網(wǎng)絡(luò) 市場的MEMS卻保持強大的市場需求. 該報告稱,雖然基于光網(wǎng)絡(luò)的MEMS市場低于預(yù)期的設(shè)想,但預(yù)計還是會從2003年的1.20 億美元增長到2007年的5.25億美元 保持41.8%的年復(fù)合增長率. 該公司稱現(xiàn)在的問題已不是器件的穩(wěn)定性,而是公司的穩(wěn)定性了,因為目前所了解已有50 %的研發(fā)MEMS公司倒閉了,但盡管如此,2002年依然有5,500萬美金的風(fēng)險基金投入該領(lǐng)域 ,另一個明顯的改變是進入量產(chǎn)的器件的類型明顯增多,如許多公司現(xiàn)在能提供可調(diào)光衰 減器,可調(diào)濾波器,以及小型3D交換機.另外亞太地區(qū)公司的存在也是不能忽視的. 另外，光學(xué)MEMS市場的應(yīng)用市場不斷擴展,已經(jīng)不僅限于電信領(lǐng)域。例如光的控制和存儲 ，傳感以及制造工業(yè)，顯示行業(yè)等。而其中最大的應(yīng)用可能來各種顯示子系統(tǒng)，包括集 成式可配帶的便攜式設(shè)備。其它應(yīng)用領(lǐng)域有條碼掃描、自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)、商用印刷等等 。 In- Stat/MDR表示，在過去的1年中，許多基于電信解決方案的MEMS器件，一直努力在其它市 場中尋找更好的發(fā)展空間，因為光學(xué)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用市場大幅下滑，在近期內(nèi)難以復(fù)蘇。 圖3 非電信光MEMS市場預(yù)測 1.3 FSO 20世紀90年代末，自由空間光通信（FSO）吸引了電信業(yè)的目光。此后，F(xiàn)SO系統(tǒng)的廠商 圍繞著技術(shù)的經(jīng)濟性來發(fā)展他們的業(yè)務(wù)，因為安裝屋頂?shù)轿蓓數(shù)腇SO鏈路比挖掘城市街道 、安裝光纖線路便宜很多。然而，在當前經(jīng)濟低迷的狀況下，這一理由不再像過去那樣 有說服力。 “僅僅比光纖的成本低不算什么優(yōu)勢”，Terabeam公司總裁Dan Hesse說，“運營商對投資回報的要求無疑極大地抬高了門坎。一些電信公司要求在第一 年就能得到回報，這對任何技術(shù)而言都是很難實現(xiàn)的?！?據(jù)稱，今年FSO市場之所以比其它通信技術(shù)市場活躍，部分原因在于這項技術(shù)成本低而 且簡單易行。去年9.11恐怖襲擊后，F(xiàn)SO在重建企業(yè)的通信聯(lián)系中發(fā)揮了十分重要的作用 ，因此得到了用戶們的進一步認可。 今年，運營商們也開始考慮使用FSO。Lightpointe市場總監(jiān)Lawrence Prior稱，2001年他們公司絕大多數(shù)的合同都是和企業(yè)用戶簽訂的，但今年已有約30%的 合同來自運營商，其中包括英國運營商Red Spectrum和Telekom South Africa。Lightpointe通信公司還與Qwest 通信公司簽訂一個合同：在12個城市安裝FSO。中國寬帶服務(wù)供應(yīng)商長城寬帶網(wǎng)絡(luò)公司（ GWBN），日前也宣布將選用Terabeam的自由空域光通訊產(chǎn)品（FSO）來拓展其在中國15個 城市的寬帶網(wǎng)絡(luò)。通過Terabeam的系統(tǒng)，GWBN將為那些大中型商業(yè)用戶和大型住宅社區(qū) 提供可靠的寬帶服務(wù)，尤其是在那些光纖光纜很難達到或者鋪設(shè)起來成本昂貴的地方。 在最近的報告中，美林公司宣稱FSO今年的產(chǎn)值約1億美元，到2005年時將增長到20億美 元。這項技術(shù)確實吸引了電信業(yè)幾家巨頭的巨額投資。Lightpointe公司獲得了5150萬美 元的風(fēng)險投資，其中有3300萬來自Corning Inc.和Cisco Systems。AirFiber公司則贏得9250萬美元的投資，其中Nortel Networks投資了5000萬。Terabeam公司則籌集到5億8600萬美元的巨資，其中Lucent Technologies就投資了4億5000萬美元。 1. 4光放大器和收發(fā)器 根據(jù)CIR公司最近發(fā)布的光放大器市場預(yù)測報告中稱，2006年的光放大器總的市場（包括 EDFA，Roman放大器，SOA以及l(fā)OA）將達到3.4億美元，另外該公司還對未來5年里發(fā)射器 件作了預(yù)測，包括發(fā)射接收光源，光電二極管，收發(fā)器和轉(zhuǎn)發(fā)器，CIR預(yù)計這部分市場到 2006年的產(chǎn)值可達到30億美元。尤其是收發(fā)器市場會增長迅速。長途大容量收發(fā)器市場 方面當前的熱點是10 Gbit/s 和40Gbit/s，據(jù)ElectroniCast最新的市場研究，10 Gbit/s數(shù)據(jù)通信收發(fā)模塊的全球總消費量將從2001年的6870萬增長到2006年的32.6億美 元。2001年早期使用10 Gbit/s數(shù)據(jù)通信收發(fā)器的數(shù)量不到10萬個，但到2003年，10 Gbit/s數(shù)據(jù)通信收發(fā)模塊將增加到200萬個。在接下來的幾年內(nèi)仍將會猛烈增長，2005年 將會達到700萬個。在整個消費領(lǐng)域，繼10-gigabit 光纖通道之后，10- gigabit以太網(wǎng)將會有強勁增長。 在光收發(fā)器的市場上,日本無疑是一舉足輕重的市場,日本政府近年來積極規(guī)劃2005年“光 纖到戶（FTTH）”之計劃，即使近幾年景氣不佳，日本對光纖到戶的腳步依然不曾減緩過 ，根據(jù)臺灣工研院IEK的統(tǒng)計，2000年時已完成43%的建設(shè)，因此，全球廠商對于光收發(fā) 器市場的再度燃起生機，如Intel已并購New Focus旗下激光器科技部門，取得可調(diào)式激光技術(shù)，以利其發(fā)展體積更小、成本更低的光 收發(fā)器；日商OMRON計劃推出生產(chǎn)成本低的光交換機等光通訊相關(guān)設(shè)備；SONY推出能轉(zhuǎn)換 電器信號與光信號的光收發(fā)器產(chǎn)品等等。以全球廠商相繼投入此市場的積極態(tài)度，臺灣 的廠商當然不能錯過，目前生產(chǎn)的廠商有臺達電子、旺錸科技、新怡力科技、前鼎光電 、嘉信光電、誼虹科技、華敏光纖與亞洲光學(xué)……等眾多供應(yīng)廠商。臺灣光收發(fā)器產(chǎn)品（ Transceiver）自今年第二季起的平均單月出貨量已破二十萬個，目前臺灣的光收發(fā)器產(chǎn) 品全球市占率已沖破10％。 超過20萬個光收發(fā)器的出貨量，已使得臺灣在全球市場占有率表現(xiàn)上首度突破10％，其 中占市場量達約60％的OC-3產(chǎn)品，更已搶下全球20％以上的市占率，惟由于OC- 3產(chǎn)品的單價較低，光收發(fā)器產(chǎn)值僅占約5％的市場占有率，目前OC- 3光收發(fā)器單價視出貨客戶與規(guī)格不同，價格范圍從15至30美元都有，但相對于Gigabit 等絡(luò)傳輸速度的光收發(fā)器來看，單價則僅有三分之一不到。 以客戶來看，今年臺灣光收發(fā)器出貨量倍增主要還是拜日本FTTH商機所賜，值得注意的 是，臺達電是直接出貨給日本光通訊設(shè)備商富士通（Fujitsu）與NEC，而旺錸則是交貨 智邦與友訊，以間接取得日本FTTH商機訂單。除臺達與旺錸專攻于日本FTTH訂單外，其 他業(yè)者的客源則相當分散，包括美國、大陸與歐洲客戶都有，而從出貨量來看，日本確 實是今年光通訊市場的生機所在。業(yè)者表示，在供應(yīng)高單價的Gigabit以上傳輸速度等級 光收發(fā)器仍困難下，下半年出貨除視日本FTTH商機外，就看OC- 3產(chǎn)品主力供應(yīng)商安捷倫（Agilent）是否因不敷成本而退出市場（目前安捷倫已拿下OC -3光收發(fā)器市占率近70％）。 而在國內(nèi)，在2003年中國IT市場年會上獲悉，賽迪顧問2002年中國光器件市場研究年度 報告中顯示，烽火網(wǎng)絡(luò)在2002年度全國光纖收發(fā)器市場中，獲得銷售量排名第一的業(yè)績 。 1. 5激光器 據(jù)美國Strategies市場調(diào)查公司統(tǒng)計，全球光通迅用ＬＤ市場規(guī)模2000年為29.2億美元 。年增長率達50％。預(yù)計今后每年將以22％的速度遞增，2004年可望達53.5億美元。在 美、日、加、英、德、法、瑞士的眾多廠商及科研機構(gòu)加大對光通迅用ＬＤ研制的投入 ，特別是對1310～1550nm波長光通迅低損耗窗口產(chǎn)品的研發(fā)，不斷地進行著新結(jié)構(gòu)、新 材料、新工藝的創(chuàng)新研發(fā)，有力地支撐了光通迅技術(shù)的高速發(fā)展。 1．6 廠商方面，為增加競爭力，光通訊元件廠商紛紛加強整合 鑒于目前光通訊元件市場的低迷，業(yè)內(nèi)許多廠商紛紛思索對策，欲通過整合提高自身的 競爭力，以度過這一艱難時刻。 上半年Avanex公司收購了阿爾卡特光電公司(Alcatel Optronics)和美國光纖廠商康寧(Corning)的光學(xué)元件部門。預(yù)計將增強其在光電元件市 場的地位。 Avanex通過這次收購，獲得了許多產(chǎn)品線和數(shù)千項專...
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