某上市公司KPI體系
**** 股份有限公司 KPI 指 標(biāo) ****股份有限公司 KPI 指標(biāo)體系 KPI（Key Performance Index）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市 場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應(yīng)（ P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。 市場開發(fā)（M＆D） 銷售目標(biāo)達(dá)成率 |指標(biāo)名稱 |銷售目標(biāo)達(dá)成率 | |指標(biāo)定義 |指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實際達(dá)成的比率。 | |設(shè)立目的 |考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可 | | |以用KVA 或金 | | |額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指 | | |標(biāo)。 | |計算公式 |銷售目標(biāo)達(dá)成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標(biāo)銷售額(KVA)×100| | |% | |相關(guān)說明 |·銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。 | | |·該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計。 | | |·每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 | | |·各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部 | |數(shù)據(jù)來源 |財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每日、每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 銷售增長率 |指標(biāo)名稱 |銷售增長率 | |指標(biāo)定義 |產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。 | |設(shè)立目的 |反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 | |計算公式 |銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷ | | |去年同期銷 | | |售額(KVA)×100% | |相關(guān)說明 |·可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。 | | |·銷售額要以實際出貨的為基準(zhǔn)。 | | |·在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部、財務(wù)部 | |數(shù)據(jù)來源 |市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 市場拓展投入產(chǎn)出比 |指標(biāo)名稱 |市場拓展投入產(chǎn)出比 | |指標(biāo)定義 |某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。 | |設(shè)立目的 |考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部| | |門的市場開發(fā) | | |投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。 | |計算公式 |市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用÷銷售額×100% | |相關(guān)說明 |·費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折 | | |扣等 | | |·銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。 | | |·在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部 | |數(shù)據(jù)來源 |市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 貨款回收計劃完成率 |指標(biāo)名稱 |貨款回收計劃完成率 | |指標(biāo)定義 |指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比 | |設(shè)立目的 |考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。 | |計算公式 |貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額÷計劃回款金額×100% | |相關(guān)說明 |·按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。 | | |·該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財 | | |務(wù)報表為 | | |準(zhǔn)。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部、財務(wù)部 | |數(shù)據(jù)來源 |市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每日、每月一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 合同執(zhí)行比率 |指標(biāo)名稱 |合同執(zhí)行比率 | |指標(biāo)定義 |以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。 | |設(shè)立目的 |該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。 | |計算公式 |合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(K| | |VA)×100% | |相關(guān)說明 |·預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準(zhǔn)。 | | |·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部、財務(wù)部 | |數(shù)據(jù)來源 |市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每月、每年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 成品庫存周轉(zhuǎn)率 |指標(biāo)名稱 |成品庫存周轉(zhuǎn)率 | |指標(biāo)定義 |一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) | |設(shè)立目的 |反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度 | |計算公式 |成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額÷((期出庫存額+期末庫存額÷2)| | |×100% | |相關(guān)說明 |·成品計算用元或KVA。 | | |·出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價格計算。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部 | |數(shù)據(jù)來源 |市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每月、每年一次 | |統(tǒng)計方式 | | 市場占有率 |指標(biāo)名稱 |市場占有率 | |指標(biāo)定義 |某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率 | | |，是針對競爭 | | |對手而言的。 | |設(shè)立目的 |通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映 | | |市場開發(fā)中各 | | |類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 | |計算公式 |市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)÷國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量( | | |額)×100% | |相關(guān)說明 |·產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次·根據(jù) | | |年度銷售，確定與上一年同期對比。 | | |·如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。 | | |·資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。 | |數(shù)據(jù)收集 |企業(yè)管理部 | |數(shù)據(jù)來源 |市場調(diào)查、政府公報 | |數(shù)據(jù)核對 |財務(wù)部 | |統(tǒng)計周期 |每年或半年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 市場競爭比率 |指標(biāo)名稱 |市場競爭比率 | |指標(biāo)定義 |某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進行市場銷| | |售對比的情況。 | |設(shè)立目的 |該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售| | |能力。 | |計算公式 |市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額÷主要競爭對手銷售額×100% | |相關(guān)說明 |·主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的2~3 個對手 | | |·資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部 | |數(shù)據(jù)來源 |各地競標(biāo)統(tǒng)計 | |數(shù)據(jù)核對 |市場部 | |統(tǒng)計周期 |每月、每年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 品牌認(rèn)識度 |指標(biāo)名稱 |品牌認(rèn)識度 | |指標(biāo)定義 |表示透過了CI 廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度 | |設(shè)立目的 |考核市場部在品牌宣傳的成效 | |計算公式 |品牌認(rèn)識度＝受訪的認(rèn)知人數(shù)÷受訪總?cè)藬?shù)×100% | |相關(guān)說明 |·每季度或半年或一年進行一次消費者調(diào)查。 | | |·消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)或由市場部執(zhí)行。 | |數(shù)據(jù)收集 |市場部或調(diào)查機構(gòu) | |數(shù)據(jù)來源 |調(diào)查表 | |數(shù)據(jù)核對 |市場部 | |統(tǒng)計周期 |每季度、半年、每年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 客戶服務(wù)與管理 用戶滿意綜合指數(shù) |指標(biāo)名稱 |用戶滿意綜合指數(shù) | |指標(biāo)定義 |用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意| | |程 | | |度。 | |設(shè)立目的 |從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。 | |計算公式 |根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析。 | |相關(guān)說明 |·由企業(yè)管理部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問 | | |卷方式·對一定時期內(nèi)公司的客戶進行問卷調(diào)查。 | | |·也可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析。 | | |·問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。 | |數(shù)據(jù)收集 |企業(yè)管理部 | |數(shù)據(jù)來源 |問卷調(diào)查 | |數(shù)據(jù)核對 |企業(yè)管理部 | |統(tǒng)計周期 |每半年一次 | |統(tǒng)計方式 |數(shù)據(jù)和趨勢圖 | 投訴處理率 |指標(biāo)名稱 |投訴處理...
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