零售業(yè)ERP系統(tǒng)分析報告及項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資可行性分析
零售業(yè)ERP項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資 可 行 性 分 析 報 告 目錄 一、 項(xiàng)目簡介 5 二、 市場分析 5 1、 市場背景 5 2、 市場發(fā)展現(xiàn)狀 5 1) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 5 2) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識與培訓(xùn) 5 3) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重 5 3、 市場展望 6 三、 競爭對手分析 6 1、 國外零售業(yè)ERP廠商市場表現(xiàn) 6 2、 國內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點(diǎn)評 7 四、 我們的優(yōu)勢所在 8 1、 準(zhǔn)確的市場定位 8 2、 嶄新的業(yè)務(wù)理念 8 1) 業(yè)務(wù)的易擴(kuò)充性 8 2) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù) 8 3) 返利計算 9 4) 促銷管理 9 5) 資金計劃管理 9 3、 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 9 1) 平臺無關(guān)性 10 2) 高效率開發(fā) 10 3) 高質(zhì)量代碼 10 4) 易實(shí)施與易維護(hù)性 10 五、 產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu) 10 1、 系統(tǒng)架構(gòu) 10 1) 門店銷售系統(tǒng) 10 2) 總部中心系統(tǒng) 11 2、 技術(shù)架構(gòu) 11 1) 門店系統(tǒng) 12 2) 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 13 3) 總部服務(wù)器系統(tǒng) 14 六、 項(xiàng)目決策和組織方式 15 1、 項(xiàng)目決策方式 15 2、 項(xiàng)目組織方式 15 1) 軟件質(zhì)量管理 15 2) 軟件配置資源管理 15 3) 軟件測試管理 16 七、 項(xiàng)目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 1、 頭12個月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 1) 項(xiàng)目產(chǎn)品化階段（6個月） 16 2) 典型客戶應(yīng)用實(shí)施階段（3～6個月） 16 2、 今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16 八、 產(chǎn)品化階段開發(fā)計劃 16 1、 需求分析階段 17 2、 質(zhì)量保證計劃 17 3、 系統(tǒng)框架設(shè)計階段 17 4、 外部設(shè)計階段 17 5、 詳細(xì)設(shè)計階段 17 6、 程序開發(fā)及單元測試階段 17 7、 整體測試階段 17 九、 典型客戶應(yīng)用實(shí)施計劃 17 1、 需求調(diào)研和確認(rèn) 18 2、 成立項(xiàng)目小組 18 3、 實(shí)施方案交流和確認(rèn) 18 4、 客戶前期培訓(xùn) 18 5、 軟件模塊客戶化 18 6、 客戶操作培訓(xùn) 18 7、 基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備 18 8、 系統(tǒng)初始化 18 9、 系統(tǒng)跟蹤和完善 18 10、 系統(tǒng)驗(yàn)收 18 十、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員背景介紹 19 十一、 融資需求與投資說明 20 1、 資金需求 20 2、 資金使用計劃 20 3、 投資形式 20 4、 風(fēng)險基金投資者所占股份 20 5、 投資者介入公司管理程度 20 十二、 投資報酬與退出 20 1、 財務(wù)分析 20 1) 銷售收入（含實(shí)施收入） 20 2) 成本費(fèi)用及薪資水平 20 2、 投資回收期 21 3、 投資利潤率 21 4、 報表預(yù)測（見附表） 21 1) 盈虧平衡點(diǎn) 22 2) 成本費(fèi)用明細(xì)預(yù)測 23 3) 未來12個月現(xiàn)金流量預(yù)測 24 4) 未來3年現(xiàn)金流量預(yù)測 25 5) 現(xiàn)金流量表 26 6) 資產(chǎn)負(fù)債表 27 7) 利潤及分配表 28 十三、 財務(wù)風(fēng)險分析 29 1、 籌資風(fēng)險 29 2、 資金回收風(fēng)險 29 1) 建立穩(wěn)定的信用政策 29 2) 確定客戶的資信等級，評估企業(yè)的償債能力 29 3) 確定合理的應(yīng)收帳款比例 29 4) 建立銷售責(zé)任制 29 1. 項(xiàng)目簡介 目前我們有一個零售業(yè)ERP系統(tǒng)產(chǎn)品的雛形，并且已在國內(nèi)某知名大型連鎖零售 企業(yè)中得到了成功的應(yīng)用與推廣。其中有一些先進(jìn)的管理理念，如合同管理（與別的 ERP系統(tǒng)中的合同管理那種文本條款管理不同的是，我們實(shí)現(xiàn)了真正意義上的合同管 理）、返利計算模型（目前國內(nèi)市場幾乎所有的ERP產(chǎn)品均回避了此問題，而我們的 這個返利計算模型可以把企業(yè)財務(wù)部門從大量繁瑣枯燥的手工計算工作中解放出來。 ）、促銷模型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)模型（我們比較了市場同類產(chǎn)品，相信我們在這一方面是 做得最好的。）、批次管理、單品管理、資金計劃管理、支持多核算單元、多帳套管 理等以及先進(jìn)的系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，都在市場同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位，并且有些東西還 是首創(chuàng)，因此在認(rèn)真評估了國內(nèi)零售業(yè)ERP市場之后，我們有一個想法：就是希望有 關(guān)機(jī)構(gòu)能夠在此基礎(chǔ)上對我們這個項(xiàng)目追加投資，以便我們能夠針對國內(nèi)不同行業(yè)零 售企業(yè)的專業(yè)化需求，完成產(chǎn)品化的過程，并將以這一契機(jī)作為突破口，進(jìn)軍國內(nèi)零 售業(yè)ERP市場。 2. 市場分析 1. 市場背景 在沃爾瑪IT大廈墻上，Sam Walton寫道，沒有不斷的IT投資就不會有沃爾瑪?shù)某砷L。結(jié)果是：沃爾瑪?shù)倪\(yùn)營成本 為15%，而競爭對手是18- 24%.由此可見現(xiàn)代連鎖經(jīng)營企業(yè)依托信息技術(shù)使單店的成功商業(yè)模式得以大量復(fù)制， 企業(yè)連鎖化、規(guī)?；?jīng)營得以迅速發(fā)展。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國共有各業(yè)種、業(yè)態(tài)連鎖零售企業(yè)2300多家，業(yè)種、業(yè)態(tài)超 過40個，連鎖店鋪38000多間，全年銷售額過3000億元，占全國社會消費(fèi)品零售總額 的8%左右。其中分店最多的企業(yè)店鋪數(shù)超過1300間。但大多數(shù)零售商仍然是人力密集 型行業(yè)，有千萬種商品、上千家店、上千家供應(yīng)商且每天有上千個人在管理。90年代 后期，以光纖通訊、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、Internet為載體的現(xiàn)代通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 數(shù)據(jù)管理技術(shù)得到極大發(fā)展，由制造業(yè)生產(chǎn)管理產(chǎn)生的ERP軟件系統(tǒng)思想和技術(shù)開始 被廣泛應(yīng)用于在國內(nèi)零售領(lǐng)域。商業(yè)智能BI、供應(yīng)鏈管理SCM與客戶關(guān)系管理CRM等先 進(jìn)管理理念及應(yīng)用也不斷被推向零售企業(yè)應(yīng)用。 2. 市場發(fā)展現(xiàn)狀 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2002年度的全國零售業(yè)百強(qiáng)企業(yè)目前都不同程度地應(yīng)用了信息 管理系統(tǒng)。其中，與零售業(yè)主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)的財務(wù)管理系統(tǒng)、POS系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)、 物價管理系統(tǒng)得到較為廣泛的應(yīng)用。CRM、決策支持管理系統(tǒng)等應(yīng)用較少。 百強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能充分認(rèn)識企業(yè)信息化建設(shè)的重要性，對企業(yè)的信息化建設(shè)也較為重視 ，但受訪企業(yè)沒有一家對本單位信息化現(xiàn)狀表示“非常滿意”。 據(jù)了解，目前國內(nèi)大型零售企業(yè)的信息化建設(shè)上面存在以下幾點(diǎn)困難： 1) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 2) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識與培訓(xùn) 3) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重 多數(shù)受訪公司的信息管理系統(tǒng)一般都不是由一家軟件公司單獨(dú)提供的，且有企 業(yè)自行開發(fā)管理軟件情況的存在，企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重。例如聯(lián)華超 市股份有限公司系統(tǒng)提供商為上海瑞星、上海同振、上海三明（便利）、上海信投 和廣東融通等；上海農(nóng)工商超市有限公司系統(tǒng)提供商為上海瑞星、上?？氯A、上海 信投等，并且在試用了多家知名企業(yè)如IBM、SEAGATE的ERP系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)均 不滿意的情況下還自行組織人力開發(fā)了企業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫分析系統(tǒng)；超市 發(fā)的系統(tǒng)提供商有五奧環(huán)，上海同振等；天客隆的系統(tǒng)提供商有海鼎，助友等；物 美的系統(tǒng)提供商有網(wǎng)商、金軟等4家軟件公司。在這些企業(yè)當(dāng)中，由企業(yè)內(nèi)部不同 業(yè)務(wù)系統(tǒng)并存所導(dǎo)致的“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重。 一方面系統(tǒng)與系統(tǒng)之間在某些地方上功能重疊，而在某些地方卻又都不能覆蓋 到，成為管理上的盲區(qū)。另一方面不同系統(tǒng)之間的信息資源很難做到完全共享，特 別是在業(yè)務(wù)信息的反饋、業(yè)務(wù)信息的上下回溯、追蹤檢索以及信息數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計 、分析挖掘等方面差強(qiáng)人意，企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的許多有價值信息資源被白白浪 費(fèi)。以國內(nèi)某知名大型超市公司為例：我在該公司電腦部工作期間，曾帶隊(duì)開發(fā)了 一個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，采用數(shù)據(jù)倉庫及OLAP技術(shù)，并研究出了一套數(shù)據(jù)分組及信 息轉(zhuǎn)檔處理的方法，該系統(tǒng)匯集了三年的公司銷售、驗(yàn)收等數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)總量超過1 20GB，系統(tǒng)對內(nèi)向中層管理者提供每日的相關(guān)業(yè)務(wù)查詢，為管理者及時掌握門店商 品缺貨及積壓情況提供了依據(jù)，同時向高層領(lǐng)導(dǎo)人提供某些特定課題的決策分析報 告，比如據(jù)往年資料對今后幾年銷售預(yù)測報告等，對外向供應(yīng)商發(fā)布銷售、庫存及 結(jié)算等相關(guān)信息，根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議，這一服務(wù)按銷售額的千分之一向供應(yīng) 商收取信息服務(wù)費(fèi)，按公司年銷售額100億元的保守估計，僅這一塊的服務(wù)每年就 為企業(yè)創(chuàng)收近一千萬元，此外該系統(tǒng)還可向某些有特定需求的供應(yīng)商提供其競爭對 手的有關(guān)銷售、庫存及市場份額分析等信息，供應(yīng)商需額外付費(fèi)?？上攵畤鴥?nèi)眾 多的零售企業(yè)每年在這一方面信息資源的浪費(fèi)是多么驚人！ 此外在這些企業(yè)中由于系統(tǒng)不能滿足企業(yè)發(fā)展的需求而導(dǎo)致重復(fù)投入、重復(fù)建 設(shè)現(xiàn)象層出不窮，造成了企業(yè)資源的極大浪費(fèi)和管理上的混亂無序，很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 人在心有余悸的同時，開始對某些軟件廠商只顧炒作概念、賺取利潤的做法表示反 感，他們雖然表示能夠在一定程度下認(rèn)同ERP、BI、SCM和CRM等先進(jìn)的管理理念， 但卻對其能否在本企業(yè)成功實(shí)施持懷疑觀望態(tài)度。 3. 市場展望 雖然有著種種不盡人意情況的存在，但總體來說信息化的發(fā)展給我國連鎖零售業(yè) 帶來的績效還是巨大的，反映在增加商品銷售規(guī)模每年達(dá)20%以上，也就是600億元以 上。減少采購、配送、通訊、理貨的人工直接費(fèi)用達(dá)40%，提高管理績效、減少庫存 積壓、提高商品資金周轉(zhuǎn)率節(jié)約的間接費(fèi)用達(dá)50%。按這個發(fā)展水平計算，信息化對 我國連鎖零售企業(yè)的直接收益貢獻(xiàn)率達(dá)到40%以上，企業(yè)因采用信息技術(shù)而節(jié)約成本 、增加銷售而產(chǎn)生的直接利潤就是每年30億元以上。目前我國零售業(yè)市場正處于一個 史無前例的高速發(fā)展時期，平均每年銷售總額增長率在30%以上，而一些大型的零售 巨頭們通過購并整合等形式得到超速發(fā)展，以上海永樂家用電器公司為例，2003年公 司在上海地區(qū)的銷售額在65億元，占整個上海地區(qū)市場分額的50％，2004年公司定下 的全國銷售目標(biāo)為220億，而給上海分公司下達(dá)的銷售指標(biāo)就占了一半，達(dá)110億元， 預(yù)計銷售額增長率將達(dá)到70%，因此可以預(yù)知今后國內(nèi)商業(yè)自動化軟件市場的發(fā)展前 景和巨大效益肯定是不可限量的，但同時也給眾多軟件提供商們提出了一個迫在眉睫 的課題，即國內(nèi)零售業(yè)ERP市場就像是塊誘人的大蛋糕，今后誰對市場研究得更透徹 ，誰的市場定位更準(zhǔn)確，誰能夠更好滿足不同行業(yè)零售企業(yè)發(fā)展需求，做到更專業(yè)更 務(wù)實(shí)，誰就能在這塊大蛋糕中分享到更多的份額。 3. 競爭對手分析 從整個流通領(lǐng)域信息產(chǎn)品市場來看，目前已形成了本土商業(yè)ERP廠商與國外流通 業(yè)ERP軟件廠商對峙的局面。 1. 國外零售業(yè)ERP廠商市場表現(xiàn) 國外一些先進(jìn)的商業(yè)ERP企業(yè)包括JDA、JDE、SAP、Peoplesoft等，雖然擁有有雄 厚的資金實(shí)力與先進(jìn)的管理理念，但在客戶個性化定制和性價比方面并不能滿足國內(nèi) 客戶需求，針對國內(nèi)客戶來說，系統(tǒng)提供的功能夠豐富的，但很多都用不上，且客戶 最想要的那部分功能卻往往不能提供，就拿國內(nèi)零售企業(yè)銷售活動中經(jīng)常使用的“返 利”來說，目前尚無一家ERP廠商能夠針對這一最具中國特色的需求提供解決方案，一 些迷信洋ERP的零售企業(yè)已為難以克服的階段性障礙和高昂成本付出了沉重代價。以 2002年度中國連鎖零售業(yè)前六強(qiáng)企業(yè)――上海農(nóng)工商超市有限公司為例，2000年6月26 日 公司與全球最大的信息技術(shù)公司之一的IBM公司舉行了"商業(yè)管理信息系統(tǒng)PROFIT服務(wù) 合同"簽約儀式。 合同總金額達(dá)2000萬元，但到2002年1月隨著“PROFIT”系統(tǒng)的運(yùn)行終止，這一歷時一 年半之久耗資巨大的項(xiàng)目不得不匆匆下馬，此時雙方均已為此投入了巨大的人力與物 力，最后雙方為解決此事而不得不對簿公堂。客觀地說實(shí)際上“PROFIT”系統(tǒng)是一個擁 有十多年成功行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在國外商業(yè)領(lǐng)域擁有眾多成功案例的產(chǎn)品，但為何在中國偏 偏會遭遇“滑鐵盧”而“折戟”上海呢？究其原因，我們認(rèn)為這是由于國內(nèi)零售業(yè)的特殊 性所決定的，因此盡管我們可以認(rèn)為分銷企業(yè)管理的核心差異并不大，無非都是“進(jìn) 銷存”管理，但實(shí)際上不同行業(yè)的分銷商在管理上仍然會存在約20％左右的專業(yè)化的 需求，如家電批發(fā)零售業(yè)、傳統(tǒng)百貨業(yè)與大型超市業(yè)在管理的許多方面都存在著較大 的差異，而且這些差異正是不同行業(yè)的零售企業(yè)得以立足和發(fā)展的關(guān)鍵之處，所以在 超市業(yè)才會有聯(lián)華、華聯(lián)和農(nóng)工商，在家電零售業(yè)才會有國美、蘇寧和永樂。根據(jù)以 上分析，我們認(rèn)為零售業(yè)ERP系統(tǒng)設(shè)計方面除了應(yīng)滿足80％的共性需求的同時，還應(yīng) 針對國內(nèi)零售企業(yè)不同專業(yè)特點(diǎn)，提供貼身的個性化服務(wù)，滿足不同專業(yè)、不同管理 方法、不同運(yùn)營模式下的那20％的個性化需求。 2. 國內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點(diǎn)評 國內(nèi)零售業(yè)ERP市場方面做得比較好的有長益、富基、海鼎、融通、五奧環(huán)、以 及同振等軟件廠商，目前它們在業(yè)內(nèi)都已擁有了一定數(shù)量的客戶群。但這些在業(yè)內(nèi)媒 體上經(jīng)常宣傳的所謂在商業(yè)自動化領(lǐng)域有很深發(fā)展的公司，實(shí)際上對零售業(yè)管理理念 的認(rèn)知程度上，還有很多先天的不足。與系統(tǒng)的最終用戶－零售商相比，還有相當(dāng)差 距，不能夠很好地滿足客戶業(yè)務(wù)發(fā)...
零售業(yè)ERP系統(tǒng)分析報告及項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)投資可行性分析