績(jī)效管理表格
XXXX公司匯總績(jī)效指標(biāo)表

方面 類型 項(xiàng)目 性質(zhì) 單位 計(jì)算方法或評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)周期 主要責(zé)任部門 次要責(zé)任部門 其他相關(guān)部門 評(píng)價(jià)計(jì)算部門 備注
一、財(cái)務(wù)方面： 略 略 略 略 略 略 略
一、財(cái)務(wù)方面：
1、評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 成果度量
產(chǎn)品銷量
銷售原成差
邊際貢獻(xiàn)
利潤(rùn)額

2、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)指標(biāo) 成果度量
原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)
產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)
逾期應(yīng)收帳款額

3、償還負(fù)債能力指標(biāo) 成果度量
資產(chǎn)負(fù)債率
流動(dòng)比率
速動(dòng)比率
營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流量
凈現(xiàn)金流量

4、衡量發(fā)展能力指標(biāo) 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率
新產(chǎn)品百分比
高檔產(chǎn)品比率

5、成本費(fèi)用指標(biāo) 成果度量
噸產(chǎn)品可控銷售費(fèi)用
噸產(chǎn)品可控管理費(fèi)用
噸產(chǎn)品制造費(fèi)用

6、其他財(cái)務(wù)指標(biāo) 成果度量
產(chǎn)銷率
分部門費(fèi)用明細(xì)

二、顧客方面：
（一） 顧客核心成果量度
1、市場(chǎng)占有率 成果度量
產(chǎn)品1市場(chǎng)占有率
產(chǎn)品2市場(chǎng)占有率
市場(chǎng)覆蓋率
2、客戶維系力 成果度量
客戶流失數(shù)
客戶維系率

3、顧客取得力 成果度量
新客戶數(shù)
新客戶銷售量
新客戶開(kāi)發(fā)成本

4、顧客滿意度 成果度量
顧客滿意率
客戶投訴率

5、企業(yè)獲利率 成果度量
凈毛利率
新產(chǎn)品獲利率
新客戶獲利率

（二） 顧客價(jià)值主張
1、產(chǎn)品和服務(wù)特征 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
功能：產(chǎn)品的使用定位
一般需求
特定使用需求
質(zhì)量：售出產(chǎn)品不良率
內(nèi)在質(zhì)量不良率
包裝質(zhì)量不良率
運(yùn)輸質(zhì)量不良率
價(jià)格：價(jià)格行情指數(shù)
產(chǎn)品1
產(chǎn)品2
時(shí)間：按時(shí)交貨率及服務(wù)響應(yīng)
車皮最長(zhǎng)到達(dá)時(shí)間
汽車運(yùn)貨最長(zhǎng)到達(dá)時(shí)間
庫(kù)房汽車發(fā)貨效率
現(xiàn)場(chǎng)顧客最長(zhǎng)等待時(shí)間
技術(shù)服務(wù)最遲到達(dá)時(shí)間
最長(zhǎng)商務(wù)處理時(shí)間

2、顧客關(guān)系 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
顧客關(guān)系綜合評(píng)價(jià)
對(duì)顧客的經(jīng)營(yíng)影響度
雙向信息溝通
業(yè)代對(duì)客戶的拜訪次數(shù)
公司對(duì)客戶的拜訪次數(shù)

3、形象和商譽(yù) 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
包裝形象
促銷手段
廣告支持
宣傳品支持
產(chǎn)品訴求點(diǎn)

（三） 內(nèi)部顧客服務(wù) 成果度量
1.財(cái)務(wù)之于各部門
稅收與資金籌劃滿意度
采購(gòu)付款計(jì)劃完成率
出納、收款服務(wù)滿意度
部門帳務(wù)滿意度
會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性與及時(shí)性
報(bào)帳核銷滿意度
原成差、利潤(rùn)預(yù)測(cè)之準(zhǔn)確性與及時(shí)性
存貨管理

2.辦公室之于各部門 成果度量
文秘工作滿意度
車輛管理滿意度
行政后勤滿意度
員工食堂滿意度
信息系統(tǒng)滿意度
安全保衛(wèi)滿意度
人事管理滿意度


3.技術(shù)品管之于儲(chǔ)運(yùn)、生產(chǎn)、銷售 成果度量
原輔料檢驗(yàn)滿意度
生產(chǎn)過(guò)程控制滿意度
產(chǎn)品質(zhì)量控制滿意度
計(jì)量工作滿意度
質(zhì)量事故處理滿意度
ISO質(zhì)量體系有效性

三、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)流程： 成果度量

（一） 創(chuàng)新（改良）流程
新產(chǎn)品比例
獨(dú)家產(chǎn)品比例
新產(chǎn)品上市速度
新產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度
新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量
BET(收支平衡時(shí)間）

（二） 營(yíng)運(yùn)流程
1、采購(gòu)環(huán)節(jié) 成果度量
采購(gòu)計(jì)劃完成率
原料合格率
包裝物合格率
輔料合格率
原料價(jià)格指數(shù)
車皮計(jì)劃準(zhǔn)確率
合同履約率
采購(gòu)及時(shí)率
質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成度

2、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié) 成果度量
原料噸裝卸費(fèi)
產(chǎn)品噸裝卸費(fèi)
零工費(fèi)用
破袋回機(jī)比例
車皮接收滿意度
車皮發(fā)出效率
集裝箱發(fā)出效率
裝運(yùn)準(zhǔn)確率
盈虧比率
倉(cāng)儲(chǔ)管理滿意度
裝卸隊(duì)伍管理滿意度


3、加工環(huán)節(jié) 成果度量
技術(shù)方案滿意度
生產(chǎn)計(jì)劃完成率
技術(shù)參數(shù)執(zhí)行率
產(chǎn)品出率
凈生產(chǎn)率
單位產(chǎn)品電耗
安全運(yùn)轉(zhuǎn)率
工藝故障率
電氣故障率
機(jī)械故障率
入庫(kù)出庫(kù)損耗比例
生產(chǎn)回機(jī)比例

4、檢驗(yàn)環(huán)節(jié) 成果度量
一次交驗(yàn)合格率
不合格產(chǎn)品數(shù)量
百萬(wàn)產(chǎn)品不合格率
成品合格率

5、銷售環(huán)節(jié) 成果度量
銷售計(jì)劃完成率
產(chǎn)品1比例
產(chǎn)品2比例
銷售退貨比例
滯銷產(chǎn)品比例
不合格銷售記錄數(shù)


（三） 售后服務(wù)流程 成果度量
對(duì)帳單簽回率
收貨確認(rèn)單簽回率
技術(shù)服務(wù)比例
技術(shù)服務(wù)滿意率
退貨速度
商務(wù)處理成本

四、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)：
1、員工能力 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
員工滿意度
員工離職率
員工流動(dòng)率
行政管理員工培訓(xùn)率
生產(chǎn)技術(shù)員工培訓(xùn)率
業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)率
事故發(fā)生率
員工生產(chǎn)率

2、資訊系統(tǒng) 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
信息系統(tǒng)支持流程能力
員工獲取外界信息能力
員工獲取內(nèi)部數(shù)據(jù)能力

3、激勵(lì)、授權(quán)、整合度 績(jī)效驅(qū)動(dòng)
員工建議數(shù)
員工建議采納數(shù)
重要流程的實(shí)際改進(jìn)速率
臨時(shí)工轉(zhuǎn)正比例
新員工比例
員工晉升比例
員工發(fā)表論文數(shù)
個(gè)人與組織的整合度
團(tuán)隊(duì)的意識(shí)與績(jī)效
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