批發(fā)零售業(yè)研究報(bào)告
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
批發(fā)零售業(yè)研究報(bào)告
北京營(yíng)業(yè)部 張景東
內(nèi)容提要:
1、 我國(guó)零售業(yè)發(fā)展迅猛,已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分,且地位迅速提高。
2、 我國(guó)零售業(yè)發(fā)展極不均衡,其中一些大企業(yè)正在形成規(guī)模優(yōu)勢(shì),但與國(guó)外著名企業(yè)相比差距明顯。
3、 零售業(yè)對(duì)外開放的進(jìn)程,對(duì)我國(guó)零售企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成一定沖擊。
4、 連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展迅速,成為我國(guó)零售業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
5、 零售業(yè)上市公司數(shù)量眾多、各地區(qū)、各公司之間差距較大,整體表現(xiàn)落后于市場(chǎng)。
6、 值得關(guān)注的上市公司包括:大商股份、第一百貨、華聯(lián)商廈、王府井、友誼股份、華聯(lián)超市、華聯(lián)綜超、武漢中百。
零售業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中處于下游產(chǎn)業(yè)的位置,因此在一些人的傳統(tǒng)思維中,零售業(yè)應(yīng)該處于工業(yè)的從屬地位。但是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,尤其是當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到供大于求的階段時(shí),零售業(yè)的地位也出現(xiàn)了前所未有的提升。在現(xiàn)實(shí)生活中,零售業(yè)迅速占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位,并具備了控制市場(chǎng)、決定生產(chǎn)、影響金融的作用。零售企業(yè)擁有三種寶貴的市場(chǎng)資源:客源(顧客)、商品(存貨)和空間(貨架),我們可以統(tǒng)稱為通道資源,它是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中最稀缺的資源之一。因此零售業(yè)可以通過(guò)采購(gòu)渠道的整合控制市場(chǎng)命脈,決定制造業(yè)的生產(chǎn)、定價(jià)等經(jīng)濟(jì)行為;零售業(yè)的另一重要優(yōu)勢(shì)是掌控大量現(xiàn)金流,進(jìn)而影響著金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。正因?yàn)榱闶蹣I(yè)具有如此滲透力,它已經(jīng)成為全世界財(cái)富聚集最快的行業(yè)。在2002年世界500強(qiáng)中,零售企業(yè)占到10%的比例,成為僅次于銀行業(yè)的第二大行業(yè)。
在我國(guó),零售業(yè)在最近十多年來(lái)發(fā)展迅猛,已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分,其地位也迅速提高。但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和開放的深入,零售業(yè)已經(jīng)成為典型的微利行業(yè)。近年來(lái),連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,已經(jīng)成為零售業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
一、 我國(guó)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及主要特點(diǎn)
?。ㄒ唬┪覈?guó)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從企業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)上看,目前國(guó)內(nèi)的零售業(yè)態(tài)大致可分為8種:百貨店、超級(jí)市場(chǎng)、便利店、專業(yè)店、專賣店、購(gòu)物中心、大型綜合性超市和倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng)。其中,專業(yè)店、大型綜合性超市和倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng),是近年來(lái)發(fā)展較快的零售新業(yè)態(tài),目前正實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)百貨向現(xiàn)代百貨、從綜合百貨向主題百貨、從單體經(jīng)營(yíng)向連鎖經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變,呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)并存的局面。
大型百貨店目前仍是中國(guó)零售市場(chǎng)的主要業(yè)態(tài),約占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的15%,超市零售企業(yè)消費(fèi)品零售額目前約占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6%。而美國(guó)2000年商業(yè)各業(yè)態(tài)的比例中,最多的是超市(21.2%),其次是折扣店(13.1%),第三是專賣店(11.2%),百貨店僅占6.3%,與家居中心并列第五。目前我國(guó)百貨業(yè)正處在調(diào)整發(fā)展的過(guò)程中。2002 年,全國(guó)34個(gè)主要商業(yè)城市的120多家年銷售額超過(guò)2億元的大型百貨商場(chǎng)中,其中71家保持上升勢(shì)頭,56家呈下降趨勢(shì)。在上海、北京、廣州等商業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū),65.2%的商場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)低于2001 年,3個(gè)城市平均下降幅度分別達(dá)到10.3%、4.4%和5.0%。但是,成都、合肥、哈爾濱、濟(jì)南、銀川等城市被監(jiān)測(cè)百貨商場(chǎng)的銷售業(yè)績(jī),全部高于上一年,重慶、武漢、南京更是出現(xiàn)了超大規(guī)模的單體百貨,銷售業(yè)績(jī)位居全國(guó)前列。
零售行業(yè)不同業(yè)態(tài)對(duì)于收入和面積的要求
業(yè)態(tài) 人均GDP(美元) 面積(面積米)
百貨 1000 10000
超市 2500 1000-10000
便利店 6000 100
倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng) 8000 10000
購(gòu)物中心 12000 10000以上
這種狀況與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地區(qū)不平衡有密切關(guān)系。上海、北京、廣州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū),人均GDP達(dá)到較高水平,零售業(yè)受超市、大賣場(chǎng)、便利店等新興連鎖業(yè)態(tài)的市場(chǎng)沖擊大,已經(jīng)持續(xù)幾年衰退。這些地區(qū)的零售業(yè)已經(jīng)開始走連鎖發(fā)展的道路,連鎖將是百貨業(yè)保障其市場(chǎng)地位的根本選擇。但是經(jīng)營(yíng)連鎖百貨比經(jīng)營(yíng)連鎖超市的難度更大,主要是因?yàn)榘儇洏I(yè)經(jīng)營(yíng)的都是個(gè)性化的商品,難以做到單品管理,到目前為止,即便是業(yè)內(nèi)認(rèn)為比較成功的華聯(lián)商廈、大商股份等也基本處在一種聯(lián)而不鎖的狀態(tài)。另一方面,新興業(yè)態(tài)公司經(jīng)營(yíng)的商品多為“必需品”,該類商品的收入彈性小,相對(duì)于百貨業(yè)來(lái)說(shuō),新興業(yè)態(tài)具有一定的“抗周期性”。隨著內(nèi)陸省份經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展,新興業(yè)態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)張,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的百貨業(yè)將有一個(gè)沖高回落的過(guò)程,總的來(lái)說(shuō),百貨業(yè)市場(chǎng)份額減少的趨勢(shì)是不可改變的。
(二)連鎖經(jīng)營(yíng)飛速發(fā)展
2002年公布的《中國(guó)零售業(yè)白皮書》對(duì)各種業(yè)態(tài)在中國(guó)的未來(lái)發(fā)展作了全面的預(yù)測(cè):未來(lái)5-10年,中國(guó)零售市場(chǎng)中15%的市場(chǎng)份額將由中小超市占領(lǐng),大賣場(chǎng)的市場(chǎng)份額約為10%,百貨店將占10%的份額,其它各種零售業(yè)態(tài)單體可能不會(huì)超過(guò)10%以上的市場(chǎng)份額。如此,5年內(nèi)我國(guó)新興零售業(yè)態(tài)將保持35%左右的年增長(zhǎng)速度,新興零售業(yè)態(tài)的這一增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó) GDP的增長(zhǎng)速度,也將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零售業(yè)的平均增長(zhǎng)速度?! ?
連鎖對(duì)于百貨業(yè)態(tài)的重要意義,在于從根本上改變了零售業(yè)“坐商”的傳統(tǒng)盈利模式。2002年世界500強(qiáng)中所有的零售企業(yè)都是以連鎖經(jīng)營(yíng)為基本發(fā)展模式的,零售業(yè)的根本出路就是連鎖,這是有零售業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)決定的,只有通過(guò)連鎖才能達(dá)到企業(yè)擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。近年來(lái),我國(guó)零售業(yè)也順應(yīng)國(guó)際潮流,引入連鎖經(jīng)營(yíng),并取得了一定的發(fā)展。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2001年9月末,我國(guó)擁有兩個(gè)以上門店的連鎖企業(yè)為1146個(gè),從業(yè)人數(shù)74.4萬(wàn)人。如果按照10個(gè)門店以上才可稱為連鎖企業(yè)的國(guó)際慣例,截至2001年9月末,我國(guó)共有連鎖企業(yè)519家,從業(yè)人數(shù)55萬(wàn)人。在這1146家連鎖企業(yè)中,許多企業(yè)采取了多業(yè)態(tài)發(fā)展策略,即以超市經(jīng)營(yíng)為主的企業(yè)正在向大、小兩極延伸,大力發(fā)展大型綜合超市和專業(yè)店。其中超級(jí)市場(chǎng)346家,專業(yè)店306家,兩者所占比重合計(jì)近60%,超級(jí)市場(chǎng)和專業(yè)店已成為我國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)的主力業(yè)態(tài)。
入世一年來(lái),中國(guó)零售連鎖業(yè)面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),經(jīng)營(yíng)規(guī)模和實(shí)力顯著提高,銷售額排名靠前的連鎖零售企業(yè)大多經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,已經(jīng)成為中國(guó)零售市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。具體分析,中國(guó)零售連鎖業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì):
1、連鎖經(jīng)營(yíng)持續(xù)高速擴(kuò)張,在零售業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的地位更加突出
2003 年3月20日,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2002年百?gòu)?qiáng)企業(yè)的相關(guān)情況。2002年連鎖百?gòu)?qiáng)總計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額2465億元,比上年的1620億元增長(zhǎng)52%。門店總數(shù)達(dá)到16986個(gè),比上年的13117個(gè)增長(zhǎng)29%。營(yíng)業(yè)總面積達(dá)1334萬(wàn)平方米,比上年的836萬(wàn)平方米增長(zhǎng)59%。員工人數(shù)51.97萬(wàn)人,比上年的41.64 萬(wàn)人增長(zhǎng)了24%。自20世紀(jì)90營(yíng)在開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售、促進(jìn)產(chǎn)銷結(jié)合、規(guī)范流通秩序、滿足消費(fèi)需求、吸納就業(yè)等方面,發(fā)揮了重要作用。“十五”時(shí)期是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要時(shí)期,根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)“十五”發(fā)展規(guī)劃,到“十五”末期,全國(guó)連鎖企業(yè)門店數(shù)將達(dá)到10萬(wàn)個(gè),銷售額達(dá)到7000億元,年均遞增約35%,占全社會(huì)批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè)零售總額的比重將達(dá)到20%左右。連鎖經(jīng)營(yíng)的加快發(fā)展,對(duì)于改善我國(guó)的商品流通結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高流通產(chǎn)業(yè)的組織化程度和現(xiàn)代化水平,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展,具有重要的作用和意義。
2、收購(gòu)兼并已經(jīng)成為連鎖企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的重要方式
為盡快具備與外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),連鎖零售龍頭企業(yè)尤其是連鎖類上市公司,紛紛實(shí)施資本運(yùn)作,進(jìn)行跨地區(qū)兼并重組,逐步由原來(lái)的區(qū)域性公司轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖?guó)性公司。比較大的購(gòu)并案例,一是國(guó)內(nèi)連鎖龍頭企業(yè)聯(lián)華超市于2002年7月4日,以2.1億元人民幣現(xiàn)金溢價(jià)增資浙江第一大超市公司華商集團(tuán),從而成為杭州華商集團(tuán)有限公司的控股公司(占總股本的50%)。二是香港華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)于2002年9月27日出資2.32億元人民幣收購(gòu)江蘇第一大零售企業(yè)蘇果超市有限公司39.25%股權(quán)和管理決策權(quán),從而在某種程度上改變了我國(guó)連鎖業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。2003年4月,我國(guó)目前最大的零售業(yè)并購(gòu)案例發(fā)生在上海。上海市政府?dāng)M將上海物資(集團(tuán))總公司、上海一百(集團(tuán))有限公司、華聯(lián)(集團(tuán))有限公司、上海友誼(集團(tuán))有限公司等四家企業(yè)合并創(chuàng)建一家銷售額超過(guò)700億元的大型零售集團(tuán)——百聯(lián)集團(tuán),以迎接日益逼近的外資零售巨頭帶來(lái)的挑戰(zhàn)。四大集團(tuán)的合并,涉及50多家企業(yè),其中包括5家上市公司、多家中外合資公司,具體操作難度很大。
3、外資商業(yè)在連鎖經(jīng)營(yíng)中的地位日益增強(qiáng)
統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,到2002年底,美國(guó)沃爾瑪在我國(guó)已開設(shè)了26家店,其中2002年開店7 家。2003年沃爾瑪將新開9家店,并計(jì)劃3年內(nèi)在中國(guó)開店超過(guò)50家。2002年,法國(guó)家樂(lè)福在長(zhǎng)沙、昆明、成都等地相繼開店,并與昆百大、津勸業(yè)兩家上市公司合資經(jīng)營(yíng)多家大型超市。該公司計(jì)劃2003年起每年在中國(guó)開10家門店。德國(guó)麥德龍?jiān)谥袊?guó)開設(shè)了15家店,2003年計(jì)劃開店8家,5年內(nèi)在中國(guó)開店40家。荷蘭萬(wàn)客隆目前在廣州、北京已開店5 家,計(jì)劃2010年前在中國(guó)開店30家。日本7-11便利店目前在廣東省開店60家,2002年獲準(zhǔn)在廣州開店300家,未來(lái)5年內(nèi)計(jì)劃在北京開店500家。在爭(zhēng)開大型綜合超市的同時(shí),步伐較快的外資零售商已在拓展折扣店、便利店等新業(yè)態(tài)模式,以進(jìn)一步擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)業(yè)務(wù)。
4、特許經(jīng)營(yíng)加速發(fā)展
2002年,在前三十名連鎖零售企業(yè)中,店鋪數(shù)增長(zhǎng)超過(guò)100%的有四家,分別為青島利群集團(tuán)股份有限公司(954.55%)、江蘇南通文峰大世界連鎖股份有限公司(557.89%)、深圳新一佳投資發(fā)展有限公司(164.71%)和上海農(nóng)工商超市有限公司(122.8%)。這幾家企業(yè)的共同特點(diǎn)是選擇特許經(jīng)營(yíng)方式作為快速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的重要手段。
2002年,青島利群集團(tuán)的加盟店從無(wú)發(fā)展到100家,南通文峰大世界的加盟店從6家發(fā)展到106 家。
5、連鎖零售類上市公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅度擴(kuò)張
2002年以來(lái),友誼股份、華聯(lián)超市、大商股份、華聯(lián)綜超等連鎖經(jīng)營(yíng)類上市公司通過(guò)購(gòu)并或新建,經(jīng)營(yíng)規(guī)模都有大幅度擴(kuò)張。比較典型的上市公司有:
華聯(lián)超市(600825):2002年華聯(lián)新開門店335家,其中大賣場(chǎng)11家,加盟店250家。2003 年初,華聯(lián)超市先后在山東滕州、江蘇如皋、上海浦東、江蘇泰興和北京團(tuán)結(jié)湖的五家大賣場(chǎng)相繼開業(yè)。2003年全年,華聯(lián)超市計(jì)劃新增門店1000家,其中新開大賣場(chǎng)20家,要在國(guó)內(nèi)20個(gè)省市布點(diǎn),并把省會(huì)城市列為“核心目標(biāo)”加以主攻。到2005年,華聯(lián)超市的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)將達(dá)到5000家。
大商股份(600694):2002年公司全面推進(jìn)“東北店網(wǎng)”建設(shè),收購(gòu)并裝修改造了撫順商業(yè)城、撫順商貿(mào)大廈、大慶百貨大樓、撫順新瑪特、沈陽(yáng)新瑪特、葫蘆島新瑪特、牡丹江新瑪特等一批店鋪,使公司經(jīng)營(yíng)地域有了較大幅度擴(kuò)展。預(yù)計(jì)2003年公司業(yè)績(jī)將有較大幅度增長(zhǎng)。一方面,公司將在整合地區(qū)性店鋪資源,夯實(shí)購(gòu)并發(fā)展基礎(chǔ)的同時(shí),以東北地區(qū)的資源、資金、技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)為依托,鞏固加密東北店網(wǎng),實(shí)現(xiàn)店鋪開發(fā)由點(diǎn)到面的轉(zhuǎn)變。另一方面,公司2002年底開業(yè)的店鋪將在2003年為公司的銷售和利潤(rùn)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
友誼股份(600827):控股國(guó)內(nèi)第一大超市公司聯(lián)華超市51%股權(quán)。統(tǒng)計(jì)資料顯示,在1996年開始的過(guò)去7年中,聯(lián)華經(jīng)營(yíng)面積年均增長(zhǎng)75.70%,銷售額年均增長(zhǎng)123.63%,利潤(rùn)年均增長(zhǎng)283.52%。2003年,預(yù)計(jì)聯(lián)華超市將在全國(guó)新開店鋪1000家,實(shí)現(xiàn)銷售總額達(dá)到250億元,同比增長(zhǎng)36.4%,凈利潤(rùn)同比將增長(zhǎng)38%左右。在未來(lái)五年里,聯(lián)華超市門店數(shù)將達(dá)到8000家,銷售額達(dá)到800億元。
(三)2003年上半年消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
從二十世紀(jì)九十年代起,我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1991年社會(huì)消費(fèi)品零售總額為6903.9億元,到2001年達(dá)到37595.2億元,僅十年時(shí)間增長(zhǎng)了4倍多。2002年我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到40,910.5億元,比2001年增長(zhǎng)了8.82%,但增速有所回落;2003年1-6月份累計(jì),社會(huì)消費(fèi)品零售總額21556億元,比上年同期增長(zhǎng)8%。分季度看,第一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額11109億元,同比增長(zhǎng)9.2%;第二季度消費(fèi)品零售總額10447億元,增長(zhǎng)6.7%。分銷售地域看,城市消費(fèi)品零售額14030億元,比上年同期增長(zhǎng)9%;縣及縣以下消費(fèi)品零售額7526億元,增長(zhǎng)6.3%。分銷售行業(yè)看,批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額17741億元,比上年同期增長(zhǎng)8.8%;餐飲業(yè)零售額2650億元,增長(zhǎng)6.4%;其他行業(yè)零售額1166億元,增長(zhǎng)0.7%。
2003年上半年消費(fèi)品市場(chǎng)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是:
1、“非典”制約消費(fèi),但疫情過(guò)后恢復(fù)較快
在今年第一季度,由于2002年我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),消費(fèi)者購(gòu)買能力增強(qiáng),消費(fèi)熱點(diǎn)持續(xù)發(fā)展,市場(chǎng)銷售保持了較快的增長(zhǎng)。但4月中旬以來(lái)“非典”疫情的擴(kuò)散,特別是在北京及其周邊地區(qū)的擴(kuò)散,使消費(fèi)品市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的波動(dòng),銷售增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩,5月份跌至低谷,并創(chuàng)近5年來(lái)的新低。6月份在各疫區(qū)先后獲得世衛(wèi)組織“雙解除”后,受到壓抑的居民消費(fèi)熱情迅速釋放,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.3%,增長(zhǎng)幅度比5月份提高4個(gè)百分點(diǎn)。
2、各類商品銷售普遍回升,熱點(diǎn)商品繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
根據(jù)限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)的統(tǒng)計(jì),“非典”過(guò)后,除食品類消費(fèi)彈性較小,銷售變化不大外,其余商品銷售普遍回升。與5月份比較,6月份同比增長(zhǎng)幅度提高較大的商品有:服裝類和金銀珠寶類提高約20個(gè)百分點(diǎn);體育、娛樂(lè)用品提高19.3個(gè)百分點(diǎn);文化辦公用品提高14.2個(gè)百分點(diǎn)。汽車、通訊器材、建筑及裝潢材料、家具、石油及制品等熱點(diǎn)商品總體上繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),6月份銷售進(jìn)一步加快,銷售同比增長(zhǎng)幅度在36.4%-96.6%之間。此外,因“非典”疫情而帶動(dòng)銷售的洗滌用品、中西藥品仍然保持較快增長(zhǎng)。
3、公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)初步恢復(fù),但對(duì)消費(fèi)品市場(chǎng)仍有較大影響
餐飲市場(chǎng)的全面恢復(fù)有賴于旅游市場(chǎng)的回升和各類公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)的正常開展。從6月份情況看,本地居民的消費(fèi)反彈較快,郊區(qū)及周邊旅游在迅速升溫,但長(zhǎng)途旅游特別是國(guó)際旅游回升較慢,各類公務(wù)、商務(wù)、會(huì)展活動(dòng)也還沒(méi)有恢復(fù)到正常水平,因此,從總體看對(duì)消費(fèi)品市場(chǎng)還有一定制約。
二、我國(guó)零售業(yè)存在的問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)展望
?。ㄒ唬┪覈?guó)零售業(yè)存在的主要問(wèn)題
1、零售連鎖業(yè)規(guī)模偏小、集中度低
雖然近幾年我國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)飛速發(fā)展,但畢竟起步較晚,無(wú)法與國(guó)際大企業(yè)相比。以連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展最快的美國(guó)來(lái)說(shuō),其連鎖經(jīng)營(yíng)已占全國(guó)零售額的80%以上,而我國(guó)這一比重為25%左右。我國(guó)2001年連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售總額為1620.1億元,而世界零售百?gòu)?qiáng)僅前10位的銷售額合計(jì)就達(dá)6000多億美元,約合5萬(wàn)億元人民幣。即使1620.1億元是我國(guó)一個(gè)零售企業(yè)的銷售額,也只能在世界零售業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜上名列25位開外,不足沃爾瑪一個(gè)企業(yè)的十分之一。中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)之首的聯(lián)華超市去年的年銷售額是140.6億元,而世界零售業(yè)百?gòu)?qiáng)之首的沃爾瑪年銷售額達(dá)2178億美元,兩者相差約133倍。
2、我國(guó)零售連鎖業(yè)規(guī)范化水平偏低,沒(méi)有建立起完善的配送中心和信息系統(tǒng)
我國(guó)連鎖業(yè)規(guī)范化水平偏低也是一個(gè)不容回避的現(xiàn)實(shí)。大多數(shù)連鎖企業(yè)還沒(méi)有形成一個(gè)完善的、規(guī)范化運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)管理體制,嚴(yán)重阻礙了我國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。據(jù)調(diào)查,在現(xiàn)有連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)中,店鋪數(shù)量在10個(gè)以下的占一半以上,按國(guó)際慣例不能稱其為標(biāo)準(zhǔn)的連鎖企業(yè)。不僅如此,有很多連鎖企業(yè)不注重建立配送中心,商品進(jìn)貨成本高,流轉(zhuǎn)不暢,資金周轉(zhuǎn)困難,看似連鎖,實(shí)際上仍是單體點(diǎn)分散經(jīng)營(yíng)的方式,違反了連鎖經(jīng)營(yíng)的基本原則,其結(jié)果必然是經(jīng)濟(jì)效益差。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前連鎖業(yè)的統(tǒng)一采購(gòu)、集中配送率遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)企業(yè)的集中配送僅達(dá)到30%。配送的不規(guī)范將使規(guī)模效益很難發(fā)揮出來(lái)。
3、我國(guó)零售業(yè)態(tài)功能不完善
我國(guó)零售業(yè)態(tài)
批發(fā)零售業(yè)研究報(bào)告
北京營(yíng)業(yè)部 張景東
內(nèi)容提要:
1、 我國(guó)零售業(yè)發(fā)展迅猛,已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分,且地位迅速提高。
2、 我國(guó)零售業(yè)發(fā)展極不均衡,其中一些大企業(yè)正在形成規(guī)模優(yōu)勢(shì),但與國(guó)外著名企業(yè)相比差距明顯。
3、 零售業(yè)對(duì)外開放的進(jìn)程,對(duì)我國(guó)零售企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成一定沖擊。
4、 連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展迅速,成為我國(guó)零售業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
5、 零售業(yè)上市公司數(shù)量眾多、各地區(qū)、各公司之間差距較大,整體表現(xiàn)落后于市場(chǎng)。
6、 值得關(guān)注的上市公司包括:大商股份、第一百貨、華聯(lián)商廈、王府井、友誼股份、華聯(lián)超市、華聯(lián)綜超、武漢中百。
零售業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中處于下游產(chǎn)業(yè)的位置,因此在一些人的傳統(tǒng)思維中,零售業(yè)應(yīng)該處于工業(yè)的從屬地位。但是隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,尤其是當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到供大于求的階段時(shí),零售業(yè)的地位也出現(xiàn)了前所未有的提升。在現(xiàn)實(shí)生活中,零售業(yè)迅速占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位,并具備了控制市場(chǎng)、決定生產(chǎn)、影響金融的作用。零售企業(yè)擁有三種寶貴的市場(chǎng)資源:客源(顧客)、商品(存貨)和空間(貨架),我們可以統(tǒng)稱為通道資源,它是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中最稀缺的資源之一。因此零售業(yè)可以通過(guò)采購(gòu)渠道的整合控制市場(chǎng)命脈,決定制造業(yè)的生產(chǎn)、定價(jià)等經(jīng)濟(jì)行為;零售業(yè)的另一重要優(yōu)勢(shì)是掌控大量現(xiàn)金流,進(jìn)而影響著金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。正因?yàn)榱闶蹣I(yè)具有如此滲透力,它已經(jīng)成為全世界財(cái)富聚集最快的行業(yè)。在2002年世界500強(qiáng)中,零售企業(yè)占到10%的比例,成為僅次于銀行業(yè)的第二大行業(yè)。
在我國(guó),零售業(yè)在最近十多年來(lái)發(fā)展迅猛,已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分,其地位也迅速提高。但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和開放的深入,零售業(yè)已經(jīng)成為典型的微利行業(yè)。近年來(lái),連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,已經(jīng)成為零售業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
一、 我國(guó)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及主要特點(diǎn)
?。ㄒ唬┪覈?guó)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從企業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)上看,目前國(guó)內(nèi)的零售業(yè)態(tài)大致可分為8種:百貨店、超級(jí)市場(chǎng)、便利店、專業(yè)店、專賣店、購(gòu)物中心、大型綜合性超市和倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng)。其中,專業(yè)店、大型綜合性超市和倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng),是近年來(lái)發(fā)展較快的零售新業(yè)態(tài),目前正實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)百貨向現(xiàn)代百貨、從綜合百貨向主題百貨、從單體經(jīng)營(yíng)向連鎖經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變,呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)并存的局面。
大型百貨店目前仍是中國(guó)零售市場(chǎng)的主要業(yè)態(tài),約占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的15%,超市零售企業(yè)消費(fèi)品零售額目前約占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6%。而美國(guó)2000年商業(yè)各業(yè)態(tài)的比例中,最多的是超市(21.2%),其次是折扣店(13.1%),第三是專賣店(11.2%),百貨店僅占6.3%,與家居中心并列第五。目前我國(guó)百貨業(yè)正處在調(diào)整發(fā)展的過(guò)程中。2002 年,全國(guó)34個(gè)主要商業(yè)城市的120多家年銷售額超過(guò)2億元的大型百貨商場(chǎng)中,其中71家保持上升勢(shì)頭,56家呈下降趨勢(shì)。在上海、北京、廣州等商業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū),65.2%的商場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)低于2001 年,3個(gè)城市平均下降幅度分別達(dá)到10.3%、4.4%和5.0%。但是,成都、合肥、哈爾濱、濟(jì)南、銀川等城市被監(jiān)測(cè)百貨商場(chǎng)的銷售業(yè)績(jī),全部高于上一年,重慶、武漢、南京更是出現(xiàn)了超大規(guī)模的單體百貨,銷售業(yè)績(jī)位居全國(guó)前列。
零售行業(yè)不同業(yè)態(tài)對(duì)于收入和面積的要求
業(yè)態(tài) 人均GDP(美元) 面積(面積米)
百貨 1000 10000
超市 2500 1000-10000
便利店 6000 100
倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng) 8000 10000
購(gòu)物中心 12000 10000以上
這種狀況與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地區(qū)不平衡有密切關(guān)系。上海、北京、廣州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū),人均GDP達(dá)到較高水平,零售業(yè)受超市、大賣場(chǎng)、便利店等新興連鎖業(yè)態(tài)的市場(chǎng)沖擊大,已經(jīng)持續(xù)幾年衰退。這些地區(qū)的零售業(yè)已經(jīng)開始走連鎖發(fā)展的道路,連鎖將是百貨業(yè)保障其市場(chǎng)地位的根本選擇。但是經(jīng)營(yíng)連鎖百貨比經(jīng)營(yíng)連鎖超市的難度更大,主要是因?yàn)榘儇洏I(yè)經(jīng)營(yíng)的都是個(gè)性化的商品,難以做到單品管理,到目前為止,即便是業(yè)內(nèi)認(rèn)為比較成功的華聯(lián)商廈、大商股份等也基本處在一種聯(lián)而不鎖的狀態(tài)。另一方面,新興業(yè)態(tài)公司經(jīng)營(yíng)的商品多為“必需品”,該類商品的收入彈性小,相對(duì)于百貨業(yè)來(lái)說(shuō),新興業(yè)態(tài)具有一定的“抗周期性”。隨著內(nèi)陸省份經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展,新興業(yè)態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)張,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的百貨業(yè)將有一個(gè)沖高回落的過(guò)程,總的來(lái)說(shuō),百貨業(yè)市場(chǎng)份額減少的趨勢(shì)是不可改變的。
(二)連鎖經(jīng)營(yíng)飛速發(fā)展
2002年公布的《中國(guó)零售業(yè)白皮書》對(duì)各種業(yè)態(tài)在中國(guó)的未來(lái)發(fā)展作了全面的預(yù)測(cè):未來(lái)5-10年,中國(guó)零售市場(chǎng)中15%的市場(chǎng)份額將由中小超市占領(lǐng),大賣場(chǎng)的市場(chǎng)份額約為10%,百貨店將占10%的份額,其它各種零售業(yè)態(tài)單體可能不會(huì)超過(guò)10%以上的市場(chǎng)份額。如此,5年內(nèi)我國(guó)新興零售業(yè)態(tài)將保持35%左右的年增長(zhǎng)速度,新興零售業(yè)態(tài)的這一增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó) GDP的增長(zhǎng)速度,也將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零售業(yè)的平均增長(zhǎng)速度?! ?
連鎖對(duì)于百貨業(yè)態(tài)的重要意義,在于從根本上改變了零售業(yè)“坐商”的傳統(tǒng)盈利模式。2002年世界500強(qiáng)中所有的零售企業(yè)都是以連鎖經(jīng)營(yíng)為基本發(fā)展模式的,零售業(yè)的根本出路就是連鎖,這是有零售業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)決定的,只有通過(guò)連鎖才能達(dá)到企業(yè)擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。近年來(lái),我國(guó)零售業(yè)也順應(yīng)國(guó)際潮流,引入連鎖經(jīng)營(yíng),并取得了一定的發(fā)展。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2001年9月末,我國(guó)擁有兩個(gè)以上門店的連鎖企業(yè)為1146個(gè),從業(yè)人數(shù)74.4萬(wàn)人。如果按照10個(gè)門店以上才可稱為連鎖企業(yè)的國(guó)際慣例,截至2001年9月末,我國(guó)共有連鎖企業(yè)519家,從業(yè)人數(shù)55萬(wàn)人。在這1146家連鎖企業(yè)中,許多企業(yè)采取了多業(yè)態(tài)發(fā)展策略,即以超市經(jīng)營(yíng)為主的企業(yè)正在向大、小兩極延伸,大力發(fā)展大型綜合超市和專業(yè)店。其中超級(jí)市場(chǎng)346家,專業(yè)店306家,兩者所占比重合計(jì)近60%,超級(jí)市場(chǎng)和專業(yè)店已成為我國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)的主力業(yè)態(tài)。
入世一年來(lái),中國(guó)零售連鎖業(yè)面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),經(jīng)營(yíng)規(guī)模和實(shí)力顯著提高,銷售額排名靠前的連鎖零售企業(yè)大多經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,已經(jīng)成為中國(guó)零售市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。具體分析,中國(guó)零售連鎖業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì):
1、連鎖經(jīng)營(yíng)持續(xù)高速擴(kuò)張,在零售業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的地位更加突出
2003 年3月20日,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2002年百?gòu)?qiáng)企業(yè)的相關(guān)情況。2002年連鎖百?gòu)?qiáng)總計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額2465億元,比上年的1620億元增長(zhǎng)52%。門店總數(shù)達(dá)到16986個(gè),比上年的13117個(gè)增長(zhǎng)29%。營(yíng)業(yè)總面積達(dá)1334萬(wàn)平方米,比上年的836萬(wàn)平方米增長(zhǎng)59%。員工人數(shù)51.97萬(wàn)人,比上年的41.64 萬(wàn)人增長(zhǎng)了24%。自20世紀(jì)90營(yíng)在開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售、促進(jìn)產(chǎn)銷結(jié)合、規(guī)范流通秩序、滿足消費(fèi)需求、吸納就業(yè)等方面,發(fā)揮了重要作用。“十五”時(shí)期是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要時(shí)期,根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的全國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)“十五”發(fā)展規(guī)劃,到“十五”末期,全國(guó)連鎖企業(yè)門店數(shù)將達(dá)到10萬(wàn)個(gè),銷售額達(dá)到7000億元,年均遞增約35%,占全社會(huì)批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè)零售總額的比重將達(dá)到20%左右。連鎖經(jīng)營(yíng)的加快發(fā)展,對(duì)于改善我國(guó)的商品流通結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高流通產(chǎn)業(yè)的組織化程度和現(xiàn)代化水平,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展,具有重要的作用和意義。
2、收購(gòu)兼并已經(jīng)成為連鎖企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的重要方式
為盡快具備與外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),連鎖零售龍頭企業(yè)尤其是連鎖類上市公司,紛紛實(shí)施資本運(yùn)作,進(jìn)行跨地區(qū)兼并重組,逐步由原來(lái)的區(qū)域性公司轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖?guó)性公司。比較大的購(gòu)并案例,一是國(guó)內(nèi)連鎖龍頭企業(yè)聯(lián)華超市于2002年7月4日,以2.1億元人民幣現(xiàn)金溢價(jià)增資浙江第一大超市公司華商集團(tuán),從而成為杭州華商集團(tuán)有限公司的控股公司(占總股本的50%)。二是香港華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)于2002年9月27日出資2.32億元人民幣收購(gòu)江蘇第一大零售企業(yè)蘇果超市有限公司39.25%股權(quán)和管理決策權(quán),從而在某種程度上改變了我國(guó)連鎖業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。2003年4月,我國(guó)目前最大的零售業(yè)并購(gòu)案例發(fā)生在上海。上海市政府?dāng)M將上海物資(集團(tuán))總公司、上海一百(集團(tuán))有限公司、華聯(lián)(集團(tuán))有限公司、上海友誼(集團(tuán))有限公司等四家企業(yè)合并創(chuàng)建一家銷售額超過(guò)700億元的大型零售集團(tuán)——百聯(lián)集團(tuán),以迎接日益逼近的外資零售巨頭帶來(lái)的挑戰(zhàn)。四大集團(tuán)的合并,涉及50多家企業(yè),其中包括5家上市公司、多家中外合資公司,具體操作難度很大。
3、外資商業(yè)在連鎖經(jīng)營(yíng)中的地位日益增強(qiáng)
統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,到2002年底,美國(guó)沃爾瑪在我國(guó)已開設(shè)了26家店,其中2002年開店7 家。2003年沃爾瑪將新開9家店,并計(jì)劃3年內(nèi)在中國(guó)開店超過(guò)50家。2002年,法國(guó)家樂(lè)福在長(zhǎng)沙、昆明、成都等地相繼開店,并與昆百大、津勸業(yè)兩家上市公司合資經(jīng)營(yíng)多家大型超市。該公司計(jì)劃2003年起每年在中國(guó)開10家門店。德國(guó)麥德龍?jiān)谥袊?guó)開設(shè)了15家店,2003年計(jì)劃開店8家,5年內(nèi)在中國(guó)開店40家。荷蘭萬(wàn)客隆目前在廣州、北京已開店5 家,計(jì)劃2010年前在中國(guó)開店30家。日本7-11便利店目前在廣東省開店60家,2002年獲準(zhǔn)在廣州開店300家,未來(lái)5年內(nèi)計(jì)劃在北京開店500家。在爭(zhēng)開大型綜合超市的同時(shí),步伐較快的外資零售商已在拓展折扣店、便利店等新業(yè)態(tài)模式,以進(jìn)一步擴(kuò)張?jiān)谥袊?guó)業(yè)務(wù)。
4、特許經(jīng)營(yíng)加速發(fā)展
2002年,在前三十名連鎖零售企業(yè)中,店鋪數(shù)增長(zhǎng)超過(guò)100%的有四家,分別為青島利群集團(tuán)股份有限公司(954.55%)、江蘇南通文峰大世界連鎖股份有限公司(557.89%)、深圳新一佳投資發(fā)展有限公司(164.71%)和上海農(nóng)工商超市有限公司(122.8%)。這幾家企業(yè)的共同特點(diǎn)是選擇特許經(jīng)營(yíng)方式作為快速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的重要手段。
2002年,青島利群集團(tuán)的加盟店從無(wú)發(fā)展到100家,南通文峰大世界的加盟店從6家發(fā)展到106 家。
5、連鎖零售類上市公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅度擴(kuò)張
2002年以來(lái),友誼股份、華聯(lián)超市、大商股份、華聯(lián)綜超等連鎖經(jīng)營(yíng)類上市公司通過(guò)購(gòu)并或新建,經(jīng)營(yíng)規(guī)模都有大幅度擴(kuò)張。比較典型的上市公司有:
華聯(lián)超市(600825):2002年華聯(lián)新開門店335家,其中大賣場(chǎng)11家,加盟店250家。2003 年初,華聯(lián)超市先后在山東滕州、江蘇如皋、上海浦東、江蘇泰興和北京團(tuán)結(jié)湖的五家大賣場(chǎng)相繼開業(yè)。2003年全年,華聯(lián)超市計(jì)劃新增門店1000家,其中新開大賣場(chǎng)20家,要在國(guó)內(nèi)20個(gè)省市布點(diǎn),并把省會(huì)城市列為“核心目標(biāo)”加以主攻。到2005年,華聯(lián)超市的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)將達(dá)到5000家。
大商股份(600694):2002年公司全面推進(jìn)“東北店網(wǎng)”建設(shè),收購(gòu)并裝修改造了撫順商業(yè)城、撫順商貿(mào)大廈、大慶百貨大樓、撫順新瑪特、沈陽(yáng)新瑪特、葫蘆島新瑪特、牡丹江新瑪特等一批店鋪,使公司經(jīng)營(yíng)地域有了較大幅度擴(kuò)展。預(yù)計(jì)2003年公司業(yè)績(jī)將有較大幅度增長(zhǎng)。一方面,公司將在整合地區(qū)性店鋪資源,夯實(shí)購(gòu)并發(fā)展基礎(chǔ)的同時(shí),以東北地區(qū)的資源、資金、技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)為依托,鞏固加密東北店網(wǎng),實(shí)現(xiàn)店鋪開發(fā)由點(diǎn)到面的轉(zhuǎn)變。另一方面,公司2002年底開業(yè)的店鋪將在2003年為公司的銷售和利潤(rùn)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
友誼股份(600827):控股國(guó)內(nèi)第一大超市公司聯(lián)華超市51%股權(quán)。統(tǒng)計(jì)資料顯示,在1996年開始的過(guò)去7年中,聯(lián)華經(jīng)營(yíng)面積年均增長(zhǎng)75.70%,銷售額年均增長(zhǎng)123.63%,利潤(rùn)年均增長(zhǎng)283.52%。2003年,預(yù)計(jì)聯(lián)華超市將在全國(guó)新開店鋪1000家,實(shí)現(xiàn)銷售總額達(dá)到250億元,同比增長(zhǎng)36.4%,凈利潤(rùn)同比將增長(zhǎng)38%左右。在未來(lái)五年里,聯(lián)華超市門店數(shù)將達(dá)到8000家,銷售額達(dá)到800億元。
(三)2003年上半年消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
從二十世紀(jì)九十年代起,我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1991年社會(huì)消費(fèi)品零售總額為6903.9億元,到2001年達(dá)到37595.2億元,僅十年時(shí)間增長(zhǎng)了4倍多。2002年我國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到40,910.5億元,比2001年增長(zhǎng)了8.82%,但增速有所回落;2003年1-6月份累計(jì),社會(huì)消費(fèi)品零售總額21556億元,比上年同期增長(zhǎng)8%。分季度看,第一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額11109億元,同比增長(zhǎng)9.2%;第二季度消費(fèi)品零售總額10447億元,增長(zhǎng)6.7%。分銷售地域看,城市消費(fèi)品零售額14030億元,比上年同期增長(zhǎng)9%;縣及縣以下消費(fèi)品零售額7526億元,增長(zhǎng)6.3%。分銷售行業(yè)看,批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額17741億元,比上年同期增長(zhǎng)8.8%;餐飲業(yè)零售額2650億元,增長(zhǎng)6.4%;其他行業(yè)零售額1166億元,增長(zhǎng)0.7%。
2003年上半年消費(fèi)品市場(chǎng)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是:
1、“非典”制約消費(fèi),但疫情過(guò)后恢復(fù)較快
在今年第一季度,由于2002年我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),消費(fèi)者購(gòu)買能力增強(qiáng),消費(fèi)熱點(diǎn)持續(xù)發(fā)展,市場(chǎng)銷售保持了較快的增長(zhǎng)。但4月中旬以來(lái)“非典”疫情的擴(kuò)散,特別是在北京及其周邊地區(qū)的擴(kuò)散,使消費(fèi)品市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的波動(dòng),銷售增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩,5月份跌至低谷,并創(chuàng)近5年來(lái)的新低。6月份在各疫區(qū)先后獲得世衛(wèi)組織“雙解除”后,受到壓抑的居民消費(fèi)熱情迅速釋放,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.3%,增長(zhǎng)幅度比5月份提高4個(gè)百分點(diǎn)。
2、各類商品銷售普遍回升,熱點(diǎn)商品繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
根據(jù)限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)的統(tǒng)計(jì),“非典”過(guò)后,除食品類消費(fèi)彈性較小,銷售變化不大外,其余商品銷售普遍回升。與5月份比較,6月份同比增長(zhǎng)幅度提高較大的商品有:服裝類和金銀珠寶類提高約20個(gè)百分點(diǎn);體育、娛樂(lè)用品提高19.3個(gè)百分點(diǎn);文化辦公用品提高14.2個(gè)百分點(diǎn)。汽車、通訊器材、建筑及裝潢材料、家具、石油及制品等熱點(diǎn)商品總體上繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),6月份銷售進(jìn)一步加快,銷售同比增長(zhǎng)幅度在36.4%-96.6%之間。此外,因“非典”疫情而帶動(dòng)銷售的洗滌用品、中西藥品仍然保持較快增長(zhǎng)。
3、公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)初步恢復(fù),但對(duì)消費(fèi)品市場(chǎng)仍有較大影響
餐飲市場(chǎng)的全面恢復(fù)有賴于旅游市場(chǎng)的回升和各類公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)的正常開展。從6月份情況看,本地居民的消費(fèi)反彈較快,郊區(qū)及周邊旅游在迅速升溫,但長(zhǎng)途旅游特別是國(guó)際旅游回升較慢,各類公務(wù)、商務(wù)、會(huì)展活動(dòng)也還沒(méi)有恢復(fù)到正常水平,因此,從總體看對(duì)消費(fèi)品市場(chǎng)還有一定制約。
二、我國(guó)零售業(yè)存在的問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)展望
?。ㄒ唬┪覈?guó)零售業(yè)存在的主要問(wèn)題
1、零售連鎖業(yè)規(guī)模偏小、集中度低
雖然近幾年我國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)飛速發(fā)展,但畢竟起步較晚,無(wú)法與國(guó)際大企業(yè)相比。以連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展最快的美國(guó)來(lái)說(shuō),其連鎖經(jīng)營(yíng)已占全國(guó)零售額的80%以上,而我國(guó)這一比重為25%左右。我國(guó)2001年連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售總額為1620.1億元,而世界零售百?gòu)?qiáng)僅前10位的銷售額合計(jì)就達(dá)6000多億美元,約合5萬(wàn)億元人民幣。即使1620.1億元是我國(guó)一個(gè)零售企業(yè)的銷售額,也只能在世界零售業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜上名列25位開外,不足沃爾瑪一個(gè)企業(yè)的十分之一。中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)之首的聯(lián)華超市去年的年銷售額是140.6億元,而世界零售業(yè)百?gòu)?qiáng)之首的沃爾瑪年銷售額達(dá)2178億美元,兩者相差約133倍。
2、我國(guó)零售連鎖業(yè)規(guī)范化水平偏低,沒(méi)有建立起完善的配送中心和信息系統(tǒng)
我國(guó)連鎖業(yè)規(guī)范化水平偏低也是一個(gè)不容回避的現(xiàn)實(shí)。大多數(shù)連鎖企業(yè)還沒(méi)有形成一個(gè)完善的、規(guī)范化運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)管理體制,嚴(yán)重阻礙了我國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。據(jù)調(diào)查,在現(xiàn)有連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)中,店鋪數(shù)量在10個(gè)以下的占一半以上,按國(guó)際慣例不能稱其為標(biāo)準(zhǔn)的連鎖企業(yè)。不僅如此,有很多連鎖企業(yè)不注重建立配送中心,商品進(jìn)貨成本高,流轉(zhuǎn)不暢,資金周轉(zhuǎn)困難,看似連鎖,實(shí)際上仍是單體點(diǎn)分散經(jīng)營(yíng)的方式,違反了連鎖經(jīng)營(yíng)的基本原則,其結(jié)果必然是經(jīng)濟(jì)效益差。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前連鎖業(yè)的統(tǒng)一采購(gòu)、集中配送率遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)企業(yè)的集中配送僅達(dá)到30%。配送的不規(guī)范將使規(guī)模效益很難發(fā)揮出來(lái)。
3、我國(guó)零售業(yè)態(tài)功能不完善
我國(guó)零售業(yè)態(tài)
批發(fā)零售業(yè)研究報(bào)告
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