利用ERP流程操作的整個(gè)訂單流程
利用ERP流程操作的整個(gè)訂單流程


一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)置
庫存、采購、銷售訂單所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
1、訂單、產(chǎn)品、原輔材料等分類方案（已有）
2、成品庫存件、銷售件、客戶件、采購件
3、BOM & Routing
4、版輥庫存件、采購件
5、各項(xiàng)原材料的庫存件及采購件、供應(yīng)商
6、人員的設(shè)置
7、域、財(cái)會(huì)科目、本位幣等設(shè)置

二、客戶訂單的準(zhǔn)備
業(yè)務(wù)人員詳細(xì)提供新產(chǎn)品新客戶的資料
法務(wù)組確定新客戶的放帳期及放帳額
客戶服務(wù)部填寫《新產(chǎn)品編碼申請(qǐng)表》及建立客戶件
如是新制版先建立版輥的客戶訂單，并下達(dá)。
BOM小組審核新產(chǎn)品的技術(shù)，及建立新產(chǎn)品庫存件、BOM、Routing
財(cái)務(wù)對(duì)已建的產(chǎn)品庫存件計(jì)算放入標(biāo)準(zhǔn)成本
客戶服務(wù)部建立銷售件、銷售件參照、客戶協(xié)議（針對(duì)外幣產(chǎn)品）

二、客戶訂單的建立
對(duì)已設(shè)好如上數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，建立客戶訂單
針對(duì)訂單行建立合同評(píng)審
跟進(jìn)評(píng)審結(jié)果，確定訂單的最終交貨期

三、客戶訂單的下達(dá)
客戶服務(wù)部主管審核并下達(dá)系統(tǒng)中的客戶訂單
對(duì)于禁止信貸的客戶訂單，由信貸員審核并確定是否下達(dá)
客戶服務(wù)部文員跟進(jìn)被禁止的客戶訂單情況
各跟單人員打印已下達(dá)的客戶訂單列表，交PPC
四、版輥采購訂單
當(dāng)制版組接收到來自客戶服務(wù)部下達(dá)的制版客戶訂單生成的采購申請(qǐng)后，審核并生成版輥的采購訂單
下發(fā)采購訂單給制版廠，制版廠以此采購訂單號(hào)為整個(gè)制版的跟進(jìn)及發(fā)貨。
制版采購訂單接收后，制版的客戶訂單的狀態(tài)即是已發(fā)貨，就會(huì)過帳到財(cái)務(wù)生成為客戶的開票需求。
五、物料的采購訂單下達(dá)及接收
在還沒有運(yùn)行MRP的時(shí)候，手工建立物料的采購訂單
運(yùn)行MRP后，由系統(tǒng)進(jìn)行可用性檢查，對(duì)短缺的物料生成采購建議
下達(dá)采購訂單，接收采購訂單、物料入庫。


六、車間訂單的建立及下達(dá)
PPC接到客戶服務(wù)部的列印已下達(dá)的客戶訂單列表后，在系統(tǒng)中手工建立車間訂單
前提是該產(chǎn)品的BOM和Routing已設(shè)置為可用狀態(tài)
車間訂單號(hào)與客戶訂單號(hào)不一致，是以后產(chǎn)品進(jìn)倉時(shí)的批號(hào)
安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間表、打印各工序文件，連同BOM小組轉(zhuǎn)來的工藝文件、工作指南、稿件等一系列生產(chǎn)指令性文件，打包交生產(chǎn)。

七、下發(fā)物料
物料部根據(jù)PPC提供的生產(chǎn)計(jì)劃安排時(shí)間表，在系統(tǒng)中根據(jù)BOM計(jì)算得出的材料需求量，來發(fā)放物料到指定工序和機(jī)臺(tái)。
八、車間訂單的執(zhí)行及報(bào)告
車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)，并及時(shí)向PPC反饋不能按計(jì)劃執(zhí)行的訂單原因和特殊情況。
每個(gè)工序完成后，各工序利用條碼系統(tǒng)來掃描工序文件進(jìn)行完工產(chǎn)量報(bào)數(shù)
同時(shí)需填寫報(bào)表
并按原車間訂單號(hào)退回剩余物料
統(tǒng)計(jì)審核并根據(jù)車間報(bào)表完善系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：廢品數(shù)、工時(shí)匯報(bào)等
車間訂單完工后，及時(shí)進(jìn)倉及在進(jìn)倉單和進(jìn)倉日?qǐng)?bào)表中勾出完工標(biāo)志
九、成品的進(jìn)倉
倉庫對(duì)生產(chǎn)已報(bào)數(shù)的進(jìn)倉產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的接收
并在生產(chǎn)提供的進(jìn)倉日?qǐng)?bào)表中，注明已接收到系統(tǒng)中




十、車間訂單的關(guān)閉
PPC要對(duì)已完成生產(chǎn)，并已在系統(tǒng)中完成報(bào)數(shù)的車間訂單進(jìn)行關(guān)閉
關(guān)閉的三個(gè)條件：
1、PPC要從成品進(jìn)倉的報(bào)表中知道已全部完成的信息
2、統(tǒng)計(jì)報(bào)數(shù)的及時(shí)完成（已有時(shí)間要求）
3、退料的及時(shí)完成，且不能串單。
注意：1、關(guān)閉的車間訂單不能再進(jìn)倉及退料。
2、車間訂單如果不及時(shí)關(guān)閉，會(huì)影響財(cái)
務(wù)成本的歸集。
十一、發(fā)貨準(zhǔn)備
客戶服務(wù)部每天填寫是日發(fā)貨計(jì)劃，要求盡可能準(zhǔn)確及減少臨時(shí)變動(dòng)
此計(jì)劃交三個(gè)部門：
物料：安排車量及準(zhǔn)備貨物
品管：盡早準(zhǔn)備客戶要求隨貨送的檢測(cè)報(bào)告；及
對(duì)是日要發(fā)貨的產(chǎn)品優(yōu)先及時(shí)檢測(cè)
生產(chǎn)：保證正在線上生產(chǎn)的要發(fā)貨產(chǎn)品的及時(shí)進(jìn)
倉。
注意：各相關(guān)部門有問題要盡早反饋客服部


十二、發(fā)貨
客戶服務(wù)部收到進(jìn)倉單后，在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)留、提貨、打印出倉單、送貨單
倉庫按出倉單裝車發(fā)貨
實(shí)際貨物發(fā)出后，在系統(tǒng)中補(bǔ)充裝貨清單及在系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)送記錄。
十三、開發(fā)票
發(fā)貨后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過到建立匯總發(fā)票界面，財(cái)務(wù)審核后，建立發(fā)票、打印后生成正式憑證。
開票后，如果訂單是全部發(fā)貨的，客戶訂單就自動(dòng)關(guān)閉。
十四、退貨
工廠在確定接受客戶的退貨后，客戶服務(wù)部在系統(tǒng)中建立：客戶訂單退貨
物料拉回退貨并在此客戶訂單退貨上接收入廠，并打印此份退貨單交品管驗(yàn)證
品管將驗(yàn)證結(jié)果及處理建議填寫在此退貨單上，交相應(yīng)部門：
1、倉庫：按品管意見辦理系統(tǒng)報(bào)廢及退倉
2、PPC：按品管返工建議手工建立車間返工訂單，并去倉庫領(lǐng)出退貨，進(jìn)行處理。處理中的廢品，做為返工的車間訂單廢品，成品入倉。
3、財(cái)務(wù)記帳
4、客戶服務(wù)部對(duì)返工后的數(shù)量建立客戶訂單，發(fā)貨。
十五、其它流程
內(nèi)部客戶訂單流程
集團(tuán)內(nèi)各個(gè)工廠互為客戶和供應(yīng)商
集團(tuán)內(nèi)采購訂單的下達(dá)，在系統(tǒng)內(nèi)直接實(shí)現(xiàn)
工序外協(xié)加工流程
由PPC下發(fā)需外協(xié)的工序物料，采購部下達(dá)外協(xié)采購訂單，加工后成品做工序接收。

十六、未來流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替買方管理庫存，買方向供方開放產(chǎn)品需求及庫存情況，由供方根據(jù)掌握的情況向買方提出供貨建議，并由買方確認(rèn)后供貨。
-在未來操作中，會(huì)向此方向發(fā)展
-實(shí)現(xiàn)的前提：建議客戶向我們開放對(duì)我方產(chǎn)品的需求及實(shí)際庫存情況。
-系統(tǒng)內(nèi)的跟蹤：利用客戶計(jì)劃跟蹤其需求
十六、未來流程方向
二、客戶計(jì)劃處理流程
銷售與客戶簽訂《客戶計(jì)劃協(xié)議》注改成《客戶批量訂單》，協(xié)議內(nèi)容包括客戶大致周期用量，及實(shí)際用量與計(jì)劃用量之間可接受的容差范圍。注：在協(xié)議中客戶必需已確認(rèn)最近周期的用量，后面的周期用量為客戶的大致預(yù)估。
工廠執(zhí)行客戶計(jì)劃，下達(dá)已確認(rèn)的周期用量，生成客戶訂單。生產(chǎn)完成后，根據(jù)客戶實(shí)際的要貨時(shí)間及數(shù)量發(fā)貨（需在雙方確認(rèn)的容差范圍內(nèi)）。
這是一個(gè)循環(huán)的過程，但有時(shí)間的界定。


十六、未來流程方向
三、可退回包裝物管理的流程
每一種可回收的包裝物，需設(shè)成銷售-庫存件
在客戶托管庫存中，將每一種可回收的包裝物設(shè)為托管行
發(fā)出：在客戶訂單中增加可退回包裝物的訂單行，在確定交貨日期時(shí)，下達(dá)訂單行生成提貨單，按實(shí)際數(shù)量修正提貨單。
回收：退回的包裝物，按客戶訂單退貨登記退回的數(shù)量，系統(tǒng)中庫存數(shù)會(huì)增加；客戶托管庫存自動(dòng)沖減（需客戶化）
損耗開票：對(duì)于客戶的損耗，以月結(jié)的方式與客戶確認(rèn)數(shù)量，并按照雙方談定的價(jià)格手工開票，向客戶收取包裝物損耗金額。


利用ERP流程操作的整個(gè)訂單流程