EPO及CSF國內(nèi)外市場分析
EPO及CSF國內(nèi)外市場分析
2000年11月
第一階段匯報內(nèi)容
宏觀市場分析

第一部分：背景介紹
第二部分： EPO全球市場競爭情況
第三部分：中國國內(nèi)EPO市場情況
第四部分：腎性貧血及使用EPO的病人的現(xiàn)有市場及潛在 市場
第五部分：EPO主要競爭產(chǎn)品
第六部分：CSF市場情況

實地調(diào)查結(jié)果

背景介紹

工作目的：分析市場規(guī)模及特點，發(fā)展市場策略，重組銷售系 統(tǒng)

工作內(nèi)容：市場調(diào)查，制定產(chǎn)品策略及計劃，生物製品銷售隊 伍的設(shè)?

工作方法：專家訪談，國內(nèi)外資料整理及研究，實地調(diào)查，銷 售管理系統(tǒng)診斷

數(shù)據(jù)來源：購買IMS相關(guān)數(shù)據(jù)，專家，實地調(diào)查，文獻檢索

宏觀市場分析
EPO全球市場競爭情況
EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析
EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析
國內(nèi)EPO市場容量

國內(nèi)EPO市場容量（Volume)

國內(nèi)EPO市場容量（金額）
國內(nèi)EPO市場容量（數(shù)量）
EPO美國與中國市場比較
中國EPO 市場, 治療病人數(shù)量變化情況


益比奧推廣策略及競爭優(yōu)勢
低價進入市場
專業(yè)化推廣(以會議、科室贊助為主)
已占領(lǐng)600多家大醫(yī)院(中等城市以上)
已開始拓展腫瘤貧血及自體輸血市場
有160人專業(yè)化隊伍
寧紅欣推廣策略及競爭優(yōu)勢
底價承包(分級傳銷式)
主攻重點地區(qū)：江蘇、浙江、北京(70-80%份額)
部隊系統(tǒng)優(yōu)勢
外資資金介入，市場啟動力度大
麒麟/安進推廣策略及競爭優(yōu)勢
最先進入市場、品牌策略
學(xué)術(shù)贊助、專業(yè)推廣
高價維持策略，主攻經(jīng)濟支付能力高的病人
EPO小結(jié)（1）
EPO國內(nèi)市場潛力巨大
腎性貧血市場正在穩(wěn)定增長，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人數(shù)量的制約
市場增長的主要動因在于：
病人支付能力提高
廠家推廣工作的拉動
在目前情況下，價格降低將提高市場的增長
醫(yī)生及病人的專業(yè)教育非常關(guān)鍵，有助于EPO用量的增加

EPO小結(jié)（2）
國內(nèi)非腎性貧血市場亟待開發(fā)
中國自體輸血市場潛力巨大
血源緊張
病人自我保護意識增強
自體輸血安全/經(jīng)濟

關(guān)鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育
G-CSF全球市場分析
單位：億美元
2000年預(yù)計銷售 20
安進(麒麟) 13
日本三共(99.9-2000.8) 1.7
日本中外(99.9-2000.8) 1.25
其它 4.05億

注：數(shù)據(jù)來源—IMS13個主要國家數(shù)據(jù)，占全球市場80%
安進G-CSF全球增長趨勢
CSF中國市場
CSF 預(yù)計2000年： 3.8億人民幣
主要廠家
日本麒麟（惠爾血）： 1.5億
日本中外（格拉諾賽特）：8000萬
杭州九源（吉粒芬） 6000萬
先靈葆雅（升白能）： 2000萬
其他： 7000萬
2000年CSF主要品牌市場份額(金額)
國內(nèi)CSF市場增長趨勢
國內(nèi)CSF競爭產(chǎn)品增長趨勢


CSF市場小結(jié)
國內(nèi)CSF市場仍然主要由進口及合資品牌占據(jù)主要市場份額
國內(nèi)眾多廠家進入該市場，促進了整體市場的增長
宏觀經(jīng)濟、病人承受力和醫(yī)療水平的提高也促進了市場的整體發(fā)展
腫瘤化療的費用很高，CSF治療費用僅占總治療費用的較小比例，腫瘤市場對生白藥的價格敏感度不像腎臟EPO病人那樣高
國產(chǎn)品牌由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，尚未在醫(yī)生和病人心目中樹立起形象和位置
眾多國產(chǎn)品牌在宣傳推廣工作中明顯弱于進口/合資品牌，尚有較大的改善空間



EPO及CSF國內(nèi)外市場分析