新華信—大慶石油發(fā)展集團石化貿易業(yè)務戰(zhàn)略研究報告
大慶石油發(fā)展集團 石化貿易業(yè)務戰(zhàn)略研究報告
發(fā)展集團駐外辦事處從事石油化工貿易已有多年，形成了多個經濟實體
雖然大部分企業(yè)經營狀況不盡如意，但是已經形成一定的經營基礎
基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團意欲進軍石化貿易領域，謀求新的經濟增長點
從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團必須了解石化貿易行業(yè)市場狀況，確定集團未來業(yè)務發(fā)展方向
導 讀
目前，國內成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產品供需缺口較大，部分品種需要大量進口
2000年石化產品市場主要品種貨源缺口對比
從進口來看，化工產品呈增長之勢，石油制品有所下降
據(jù)預測，我國石化行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿艽?，未?0年內石油化工原料/產品的市場規(guī)模穩(wěn)步增長
2005年主要產品國內需求與進口數(shù)量預測
中國加入WTO以后，對石油煉制、石油化工生產與石化貿易企業(yè)影響很大
國際市場增長緩慢，石化企業(yè)上下游一體化進行規(guī)模經營
無論國內還是國際，兼并重組控制資源、上下游一體化壟斷市場、高投入占領技術制高點是未來石化行業(yè)的主要競爭特點
石油化工產品種類繁多，按成品油與化工產品、液態(tài)與固態(tài)產品分類分析研究對發(fā)展集團更有意義
導 讀
發(fā)展集團進軍石化貿易領域，必須考慮行業(yè)的市場機會、企業(yè)所擁有的資源與能力
90年代以來，我國成品油市場需求旺盛，國內生產和進口同步增長，但是進口所占比重不大
由于我國原油開采成本與成品油加工成本較高，國內所產成品油的競爭能力較弱
我國成品油市場已基本與國際市場接軌，但是國家對進口實行配額制度
我國成品油貿易市場競爭成三足鼎立之勢
中石油、中石化控制了國內貨源與銷售終端， 中化進出口在進出口領域實力較強，其他經營者 處于拾遺補闕地位
我國加入WTO之后國外大公司正著手進軍中國市場，將對我國成品油貿易業(yè)產生重大的影響
據(jù)專家預測，未來5-10年我國成品油的需求將穩(wěn)步增長，年遞增4.7％左右；同時隨著成品油進口配額的取消，成品油進口數(shù)量會快速增長
從成品油貿易價值鏈來看，貨源組織與銷售通路建設環(huán)節(jié)是該業(yè)務的主要利潤來源
貨源組織能力是成品油貿易的核心競爭力之一，目前國內與進出口貨源由行業(yè)巨頭所壟斷
產品運輸和倉儲是成品油貿易中不可或缺的環(huán)節(jié)，我國市場仍有較強的壟斷性
銷售通路的開拓與維護是成品油貿易另一關鍵環(huán)節(jié)，產品的配送與銷售合二為一，中石油、中石化具有絕對的市場控制能力
就發(fā)展集團而言，成品油倉儲業(yè)務經營比較成功
發(fā)展集團的成品油批發(fā)零售業(yè)務整體雖有盈利，但缺乏競爭能力，并無可以借用的資源
發(fā)展集團從事成品油銷售業(yè)務機會較少，同時缺乏相應的資源與能力
因此，建議其在成品油領域不宜從事銷售業(yè)務，主要從事倉儲業(yè)務，進行專業(yè)化經營
導 讀
近年來，我國液態(tài)化工原料市場需求穩(wěn)步增長，同時帶動進口數(shù)量增長
部分產品由于國內無法滿足需要，進口量占國內需求總量的30%以上
國內貨源基本為中石油、中石化所控制，其它貿易商基本作分銷業(yè)務
我國的石化進口貿易主體正在發(fā)生變化，更多的公司獲得進出口自營權，根據(jù)WTO的承諾，跨國公司開始進入石化貿易領域
據(jù)國家經貿委預測：未來幾年內，我國液態(tài)化工原料市場需求仍呈增長之勢
我國加入WTO之后，由于國內產品缺乏競爭力，進口將會穩(wěn)步增長
化工貿易領域的競爭將會進一步加劇
從產業(yè)價值鏈來看貨源組織競爭比較激烈
由于專業(yè)化的特征，在運輸和倉儲領域，進入壁壘較高，競爭強度相對較低
相對于成品油貿易，液態(tài)化工原料貿易中，競爭對手對銷售通路和客戶的控制較弱
液態(tài)化工原料的產品配送與倉儲結合緊密，專業(yè)化的配送服務將能夠為用戶提供額外價值
因此，建議發(fā)展集團以倉儲為基礎，向下游延伸，在部分產品銷售上尋求突破（一）
有機化工原料貿易戰(zhàn)略建議（二）
導 讀
固態(tài)化工產品/原料的市場需求穩(wěn)步增長，在化工產品進口中占據(jù)1/3的份額
固態(tài)化工產品/原料貿易進入機會較小
導 讀
大慶是集團發(fā)展的無形資產，但是在化工貿易行業(yè)實際可以借用的外部資源非常有限
資金流、信息流、物流的控制是貿易成功的關鍵
石化貿易規(guī)模化經營和產品的特點決定了其資金需求大，規(guī)模效益明顯，物流服務專業(yè)化
考慮外部環(huán)境和內部資源后，對石化貿易行業(yè)的整體判斷
石化貿易業(yè)在發(fā)展集團未來的戰(zhàn)略定位
導 讀
長江三角洲作為我國經濟發(fā)展最快的地區(qū)，進出口貿易量大，其石化產品/原料市場潛力巨大
運輸和倉儲方面的特點決定了發(fā)展集團石化產品/原料倉儲業(yè)的輻射半徑為長江三角洲地區(qū)
石化產品/原料倉儲業(yè)的主要競爭對手：儲罐容量20萬噸以上的企業(yè)
石化產品/原料倉儲業(yè)策略選擇
液態(tài)有機化工原料嘗試性進入的品種選擇
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液態(tài)化工原料/產品國際貿易現(xiàn)狀和趨勢
國內最大化工產品貿易商－中化進出口公司
中化子公司 －中化國際
中化子公司 －中化上海
中化子公司 －中化江蘇

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