旭日電子物流商業(yè)計劃建議書
電 子 物 流 商 業(yè) 計 劃 建 議 書
保 密 文 件
2000年4月
保 密 條 款
本文件由安達信公司撰寫，屬安達信公司獨家資料。旭日企業(yè)有限公司在使用本文件時，必須嚴格遵守此保密條款。
在旭日企業(yè)有限公司與安達信公司簽訂正式咨詢服務合同前，本文件所有權全屬安達信公司擁有，因此旭日企業(yè)有限公司不得向現(xiàn)有員工以外的任何人士展示、傳閱或派發(fā)本文件，或將其內容向第三者透露。若旭日企業(yè)有限公司決定不與安達信公司建立正式合作關系或選擇與其他專業(yè)服務公司合作，必須將本文件退還給安達信公司及保證并無保存任何有關的復印本。
目 錄
目 錄
1.中 國 電 子 商 務 及 物 流 市 場 概 述 5
2.項 目 背 景 及 目 標 9
3.整 體 項 目 計 劃 藍 圖 12
4.第 一 階 段 范 疇 13
5.第 一 階 段 目 標 14
6.項 目 計 劃 和 啟 動 15
7.外 部 環(huán) 境 及 市 場 分 析 16
8.企 業(yè) 內 部 分 析 17
9.初 步 流 程 及 系 統(tǒng) 設 計 19




目 錄（續(xù)）
目 錄
10.可 能 的 系 統(tǒng) 總 覽 21
11.商 業(yè) 計 劃 制 訂 22
12.項 目 交 付 成 果 23
13.第 二 階 段 簡 述 25
14.第 三 階 段 簡 述 26
15.項 目 假 設 27
16.項 目 組 織 28
17.項 目 時 間 表 與 溝 通 模 式 29
18.咨 詢 費 用 及 收 費 安 排 30



目 錄（續(xù)）
目 錄
附 件 一：需 要 獲 取 的 信 息 32
附 件 二：選 擇 目 標 訪 談 對 象 35
附 件 三：相 關 項 目 經 驗 36



中 國 電 子 商 務 及 物 流 市 場 概 述
電子商務市場
近年來中國互聯(lián)網發(fā)展很快，個人以及企業(yè)上網增長極為迅速。從左上圖可以看出，互聯(lián)網消費總額在進入2000年以來呈直線上升的趨勢，左下圖的消費分布狀況也表明互聯(lián)網的發(fā)展推動了中國的電子商務進入實質發(fā)展階段，這種狀況給中國的電子商務及進行電子商務必不可少的物流配送市場帶來了十分有利的商機。
中 國 電 子 商 務 及 物 流 市 場 概 述
物流市場
根據中國倉儲協(xié)會在1999年對全國450家大中型企業(yè)進行的調查，有45％的企業(yè)將在未來的一兩年內選擇新的物流商，其中75％的企業(yè)將選擇新型的物流企業(yè)，而不是原來的倉儲運輸企業(yè)，并且60％的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務外包給新型的物流企業(yè)。中國倉儲協(xié)會認為這些數字反映出第三方物流的市場需求相當可觀。
根據北京工商大學商學院副院長在“第三方物流的市場潛力與發(fā)展方向”研討會中表示，國外的第三方物流企業(yè)的發(fā)展比國內的快，以下是部分國家的市場情況：
中 國 電 子 商 務 及 物 流 市 場 概 述
物流市場 (續(xù))
他認為國外的第三方物流發(fā)展趨勢有以下的幾個方面：
第三方物流商是與貨主聯(lián)系的唯一接觸點
第三方物流的利潤空間很大
客戶將更加依賴於第三方物流
目前部分活躍在國內的電子零售商和物流配送公司包括：
電子零售商：8848、沃爾瑪、麥網、 資訊人網絡集團、85818（梅林正廣和）、AsiaEC、E-Link、網蛙音樂、21Cn.com、新浪等
物流配送公司：EMS、DHL、TNT、小紅馬，聯(lián)邦快遞等

中 國 電 子 商 務 及 物 流 市 場 概 述
物流市場 (續(xù))
項 目 背 景 及 目 標
旭日企業(yè)是一個以成衣零售、出口及制造為主的企業(yè)集團。在成衣零售方面，旭日企業(yè)的零售網絡包括了六百八十多家店鋪，其子公司真維斯在中國大陸的零售店鋪共計473間，遍怖全國多個省市。另外，目前真維斯在國內共有16個物流中心。
有鑒於目前國內電子商務市場日益興起，及第三方物流的潛在發(fā)展空間，為了抓住這一有利商機，旭日企業(yè)的管理層有意建立一家物流公司，為廣大的電子零售商（“潛在客戶”）提供物流及配送服務。其基本的框架可以用以下的圖表表示：
項 目 背 景 及 目 標
基于以上的基本框架，旭日企業(yè)對于建立針對國內電子零售商的物流及配送中心的初步設想為：
與電子零售商建立互通之電子平臺
客戶能選擇到位于其居住城市的真維斯店鋪，訂貨及用現(xiàn)金付貨款
真維斯收款后向電子零售商發(fā)出確認郵電
電子零售商只需負責將有關商品送至真維斯16個分怖全國的物流中心
真維斯負責從該物流中心起，把商品送至客戶指定的真維斯店內，該店經理即通知有關客戶到店內提取所訂購的商品
真維斯保證14天內如有需要可退回貨款，及提供其他售後服務
14天保證期過后，真維斯將貨款交與電子零售商

項 目 背 景 及 目 標
旭日企業(yè)旨在通過實施本項目，發(fā)掘新的經濟增長點，獲得更高的盈利能力，實現(xiàn)其“新經濟”發(fā)展戰(zhàn)略，項目具體目標如下：
為旭日企業(yè)提供一個基本的架構，明確新的經濟發(fā)展機會
為實現(xiàn)旭日企業(yè)的獨特市場優(yōu)勢以及發(fā)掘新的增長點，加快推出新產品以及新服務
確認既有的業(yè)務中，其目前已提供有價值的產品，也存在潛在的戰(zhàn)略聯(lián)盟，并可以為旭日企業(yè)“新經濟”發(fā)展戰(zhàn)略提供增值產品或服務的業(yè)務。
整 體 項 目 計 劃 藍 圖
第 一 階 段 范 疇
第 一 階 段 目 標
第一階段－“戰(zhàn)略發(fā)展與商業(yè)計劃擬定 ” 旨在協(xié)助旭日企業(yè)的管理層實現(xiàn)以下目標：
初步了解國內電子零售市場
了解電子零售商在產品物流及配送方面的需求
根據旭日的初步構想建立一個商業(yè)模型，并進一步確立企業(yè)經營目標與發(fā)展戰(zhàn)略
確認初步的流程及系統(tǒng)設計
制訂旭日企業(yè)進入國內物流配送行業(yè)的商業(yè)計劃

1. 項 目 計 劃 和 啟 動
主要工作步驟
與旭日企業(yè)及項目小組成員召開項目啟動會議，以:
確認項目的目標、范圍、方式、范圍以及主要的交付成果
確認訪談的公司類別
確認項目工作時間安排，明確旭日企業(yè)和安達信公司各自項目成員的責任
2A. 外 部 環(huán) 境 及 市 場 分 析
主要工作步驟
我們將運用調查訪談與二手資料收集相結合的方式，盡力獲取附件一中列明的各類信息。
調查訪談
調查訪談將采用面對面的方式對目標訪談對象進行深入訪談（詳見附件二中所列之目標訪談對象）。根據需要，在北京、上海、和廣州進行實地調查訪談。
二手資料收集
我們將通過多種渠道進行二手資料收集工作，其中包括： 中華人民共和國政府的資料統(tǒng)計、國內物流公司的公司手冊、知名研究機構提供的研究報告、相關出版物及資料庫，例如：行業(yè)雜志以及報紙等。
2B. 企 業(yè) 內 部 分 析
主要工作步驟
利用安達信在物流及電子商務的行業(yè)經驗，與旭日企業(yè)管理層討論，協(xié)助其從以下方面考慮，確立其電子物流商務發(fā)展戰(zhàn)略:
市場機會以及服務設想
建議的目標客戶以及目標細分市場
行業(yè)以及相關競爭者的發(fā)展
潛在的競爭優(yōu)勢以及區(qū)別于其他競爭者的要素
戰(zhàn)略伙伴關系
主要的收入來源和收費基準
為實現(xiàn)高增長目標而進行的市場拓展及推廣
組織架構和部門主要功能
主要成功因素以及主要風險
2B. 企 業(yè) 內 部 分 析
主要工作步驟
協(xié)助管理層擬定新成立的物流配送企業(yè)的使命、愿境及目標
協(xié)助管理層驗證初步的服務構想
協(xié)助管理層確立其主要的計劃假設
協(xié)助管理層建立以以上假設為基礎的財務模型
評估需要的資源及欠缺的技能
建議獲取所需的資源及技能的主要步驟 (其中可能包括尋找適當的戰(zhàn)略伙伴和投資者)
確認主要的工作任務并將其按照重要程度進行排序
確立主要的階段性成果

2C. 初 步 流 程 及 系 統(tǒng) 設 計
主要工作步驟
初步流程設計
利用安達信在物流及電子商務的行業(yè)經驗，并借鑒安達信全球最佳實務數據庫，協(xié)助管理層設計部分主要流程 / 政策，其中包括 (如適用)：
訂單處理
決定接收訂單的接口，如互聯(lián)網、電話、傳真等。
取消/更改訂單的政策
發(fā)運
服務區(qū)域、送貨的服務水平/承諾
付款的處理 (接受的付款方式)
客戶服務
換貨 / 退貨處理
2C. 初 步 流 程 及 系 統(tǒng) 設 計
主要工作步驟
初步系統(tǒng)設計
根據確定的商業(yè)模型及流程設計，為旭日的電子物流事業(yè)初步設計系統(tǒng)主要元素及其主要功能。其中可能包括 (如適用)：
網絡前端
訂單管理系統(tǒng)
后端服務系統(tǒng) (銷售規(guī)劃,倉庫管理)
客戶關系管理系統(tǒng)
全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)
支付網關
財務系統(tǒng)
可 能 的 系 統(tǒng) 總 覽
3. 商 業(yè) 計 劃 制 訂
主要工作步驟
根據外部 環(huán)境及市場分析、企業(yè)內部分析、及初步流程及系統(tǒng)設計三部分的研究結果，擬定關于旭日企業(yè)的電子物流及配送事業(yè)的具體商業(yè)計劃。
項 目 交 付 成 果
項目主要交付成果即旭日企業(yè)電子物流及配送事業(yè)的商業(yè)計劃，此商業(yè)計劃將以中文撰寫，以 Powerpoint 的形式提交，以增加其可讀性。其內容包括:
項 目 交 付 成 果
第 二 階 段 簡 述
第二階段的主要工作包括：
具體的系統(tǒng)需求分析
系統(tǒng)方案的選取和確定
細化營運流程設計
細化組織架構設計
備注：安達信與旭日企業(yè)在此階段的分工需另作討論以確定。
第 三 階 段 簡 述
項 目 假 設
項 目 組 織
項 目 時 間 表 與 溝 通 模 式
咨 詢 費 用 及 收 費 安 排
根據以上所述項目范圍、工作步驟及成果，我們估計第一階段項目大約需要八周時間。
我們的專業(yè)咨詢費用是按照參與咨詢服務的不同級別的顧問人員各自耗用的實際工作時間計算的。在上述項目時間估計的基礎上，我們預計此項目的總費用為 42萬美元，另加實付費用。
計費說明 應收計費（美金） 計費日期 初期計費 125,000 約定工作開始時 一期計費 170,000(另加費用) 約定工作開始後 4 星期 最后計費 125,000(另加費用) 提交商業(yè)計劃初稿 實付費用（包括營業(yè)稅、交通、酒店、膳食、傳真、復印、文具、加班費、出差補助等），將按實際發(fā)生的金額付費，發(fā)票一經提示即予繳付，如有任何發(fā)票逾期 21日仍未支付，應支付利息，利息按每月1.5%計算（或視營業(yè)環(huán)境支付其他適當金額）。因本安排發(fā)生的任何稅項，除就安達信的所得凈額所征收的稅項外，均由客戶負責繳付。

附 件 一：需 要 獲 取 的 信 息
我們建議通過調查訪談與二手資料收集，獲取以下信息：
市場分析
附 件 一：需 要 獲 取 的 信 息
附 件 一：需 要 獲 取 的 信 息
附 件 二：選 擇 目 標 訪 談 對 象
基于以上列出的對于信息的需求，我們建議基于以下的條件選擇訪談對象：








注：選擇訪談對象的具體條件將在進行調查訪談之前與旭日企業(yè)管理層共同商定。
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
安達信公司是世界頂尖電子商務智囊團－ Alliance for Converging Technologies 的成員
該聯(lián)盟集結了目前“數碼經濟時代”出現(xiàn)的主要參與者，其技術實力與財政實力保證了聯(lián)盟緊跟最新的電子商務潮流。
安達信公司的客戶可以獲曉該聯(lián)盟及其成員在電子商務方面的頂尖創(chuàng)意
我們對于該聯(lián)盟在財政上的支持以及積極的參與使得我們可以規(guī)劃其事項安排，從而為我們的客戶指明其中有益的領域
我們廣泛參與聯(lián)盟的研究領域，使我們的同事可以接觸到一個在電子商務市場前沿由各類參與者組成的網絡
安達信公司項目小組成員一直活躍在該聯(lián)盟以及其各項研究中
經過4年的電子商務研究，該聯(lián)盟的成果包括了研究報告，論壇紀要，以及各種文獻例如由聯(lián)盟創(chuàng)始人Don Tapscott, Alex Lowy, 和 David Ticoll撰寫的“數碼經濟時代的藍圖”
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
在數碼經濟時代，安達信公司致力于以有效方式幫助客戶創(chuàng)建、管理和發(fā)展業(yè)務。我們的電子商務戰(zhàn)略已經為全世界超過40家高層次的客戶提供了成功的電子商務戰(zhàn)略解決方案。
我們的客戶十分廣泛，其規(guī)模從初建的“.com”公司一直到財富雜志前25強公司
由于十分成功地運用了知識數據庫(http://www.knowledgespace.com)，我們在咨詢業(yè)內被譽為運用電子商務的典范
我們是Alliance for Converging Technologies這一世界頂級電子商務智囊團的領導成員
我們運用了大量的內部數據庫以及信息資源，例如由安達信公司與The Economist Intelligence Unit共同出版的CountryNet，這一全面的在線信息服務系統(tǒng)涵概了84個國家的社會、政治、文化、稅務方面的內容
我們利用安達信公司在各方面的專業(yè)特長，為客戶考慮流程、組織能力以及設計、稅務、法律、風險管理以及審計等各方面情況實施電子商務
我們誠摯希望與旭日公司在確立電子商務戰(zhàn)略、設計具體解決方案、實施解決方案、幫助項目上線等方面進行全方位的合作
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
后勤供應鏈能力中心
該全球性組織確立了供應鏈管理流程。戰(zhàn)略與技術的方向和領導思維，此組織推廣我們全世界分享的業(yè)務知識
為迎接中國在供應鏈方面的挑戰(zhàn)，我們發(fā)起了一項研究并在《在中國進行分銷管理》一書中發(fā)表了研究報告，突出了問題和解決方案。
該研究報告包括就如下列論題進行的詳細討論:
供應鏈中主要分銷環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)
一些先行者采用的方案以及標識出的挑戰(zhàn)
不同公司選擇不同銷售流程的基本原理
在不能對目前銷售流程作任何改進之前發(fā)現(xiàn)的主要戰(zhàn)略性問題
批發(fā)銷售的最佳范例
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－電子商務商業(yè)計劃（涉及物流管理）
我們受聘于一家香港的上市公司，幫助其設計商業(yè)計劃，旨在更有效抓住中國目前B－B的電子商務有利商機。商業(yè)計劃主要是建立物流與配送中心，以分銷及零售個人護理用品，具體而言，我們幫助其管理層進行了以下工作：
了解經營環(huán)境，明確公司主要的競爭優(yōu)勢，形成相關的經營戰(zhàn)略
確認公司從事該項業(yè)務的關鍵成功因素
分析技術解決方案的充分性
我們受聘于一家新成立的公司，為其設計在香港進行B-C電子商務的商業(yè)計劃。該公司希望為香港的電子零售商提供物流及配送服務，我們幫助管理層進行以下工作：
分析市場以及競爭環(huán)境，形成競爭策略
確認目標市場，明確目標客戶的物流服務需求
建立商業(yè)模型，包括利潤模型以及技術模型
確認物流及配送服務相關的主要流程
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－電子商務商業(yè)計劃（涉及物流管理）（續(xù)）
安達信受聘于一家在全球43個國家有分行的世界知名投資銀行，為其實施電子商務物流解決方案，協(xié)助擬定新的物流解決方案模型，具體而言完成了以下工作：
了解并分析企業(yè)目前的物流管理流程,明確目前物流管理流程的優(yōu)劣勢，設計電子商務物流流程
將目前的物流管理流程與電子商務最佳解決方案進行對比分析,確定改進物流管理的最便捷的解決方案
完善基于互聯(lián)網絡的未來電子商務物流解決方案及其具體流程

附 件 三：相 關 項 目 經 驗
擁有實力強大的物流管理專業(yè)能力
全球超過200個專業(yè)人員
具超過200年的復合性經驗的核心領導
擁有經驗廣泛的物流技術專家
具體領域包括：條形碼、無線廣域網、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、電信、語音識別、射頻標簽、電子數據交換、電子商務
提供復合性的咨詢服務
包括：物流、技術、轉變促成、人力資源管理、電信等多種服務

附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－物流管理
我們受雇于一家香港知名的倉儲與物流服務供應商，根據客戶提出的要求，確定倉儲與物流中心的選址與設施，并確定物流服務的業(yè)務范圍。此項目在如下方面使客戶受益:
深刻理解了潛在客戶對于倉庫選址與設施方面的期望，以及在中國提供物流服務的業(yè)務范圍，這也是規(guī)劃倉儲與物流中心的關鍵所在
在高度競爭的市場環(huán)境中，為該中心確定可能的市場定位
我們曾受聘于一家歐洲知名的港口，為其在中國國內某一港口設立物流中心，提供全方位增值物流服務，以成功拉動歐洲母國港口的運輸量。具體而言，我們進行了以下方面的工作:
了解整個市場環(huán)境及相關法規(guī)，分析競爭者的情況
分析潛在客戶對于物流服務的需求，確認物流中心提供的全方位增值服務
根據客戶的實施項目的需求，設計物流中心的經營策略以及具體管理方案
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－物流管理(續(xù))
我們受聘于美國一家頂尖的汽車零售商，針對其管理層面臨的問題即由于過多的存貨造成的資金周轉問題，其希望在不降低服務水平的前期下降低存貨水平。我們幫助客戶明確目標庫存水平，與客戶內部一同確認有效降低非生產性庫存的管理流程，并以定期查看商品庫存的流程保證控制未來庫存水平，針對于此，我們編撰了詳盡的實施計劃，成功地使客戶降低價值達到510萬美金的非生產性庫存，年銷售利潤提升55萬美金。
我們受聘于一家跨國的建筑安裝設備生產商，針對其面臨的問題即其在中國市場的第一地位受到其他競爭對手的挑戰(zhàn)，其管理層迫切希望實行新經濟戰(zhàn)略幫助公司戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)，我們在中國12個主要的城市進行了廣泛的市場調查，了解客戶需求，明確其主要競爭對手的優(yōu)劣勢，并為其撰寫了詳盡的新經濟戰(zhàn)略實施行動方案，使客戶加強了自身的強項，即在生產成本，產品質量方面加強控制，提高客戶的滿意度，成功地以己之長，克人之短，取得競爭的主動性。


附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－物流管理（續(xù)）
我們受聘于世界最大的造紙商之一，針對其面臨的問題即對于中國的紙張行業(yè)及包裝紙產品物流管理缺乏了解，我們幫助客戶進行了以下工作，使其依靠我們與相關政府機構、行業(yè)組織及其他業(yè)內企業(yè)的廣泛聯(lián)系獲得了最新、最準確的市場信息，提高了其在中國市場的產品分銷效率：
通過調查訪談以及查找第二手資料，明確紙張以及包裝紙的物流供應鏈
評估建立一家通過集中的倉儲系統(tǒng)銷售進口紙張及包裝紙產品的外商獨資公司的可行性，并明確其相應的建立流程，成本等
明確該行業(yè)內的主要的審批權利機構，幫助客戶在未來的運作中處理與之的關系
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－電子商務商業(yè)計劃
安達信受聘于香港一家著名的衛(wèi)星電視臺，為其改進網站設計并提交具體商業(yè)實施計劃。我們協(xié)助客戶完成了以下具體工作：
市場細分及確定潛在目標市場,分析潛在競爭對手與客戶
確立網站的具體內容及其經營戰(zhàn)略,細化網站的商業(yè)模型
根據商業(yè)模型提交具體的商業(yè)實施計劃
確認商業(yè)實施計劃的階段性成果,估計整個商業(yè)實施計劃所需要的資源
我們受聘于一家西班牙的主要的電報公司，為其設計企業(yè)電子商務商業(yè)計劃，包括服務模型，組織架構，技術結構等，具體而言我們從事了以下的工作：
協(xié)助客戶分析市場,對客戶即將提供的服務進行技術比較以及分析
選定切合實際的產品（包括電話技術，數碼電視、交互式服務等等）以及增值服務，建議客戶實行產品以及地區(qū)的戰(zhàn)略聯(lián)盟
擬定商業(yè)計劃以及具體的實施計劃

附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－電子商務商業(yè)計劃（續(xù)）
安達信受聘于一家“AdMart”公司，為其擬定一套完整的電子商務系統(tǒng)實施計劃，并在短時間內協(xié)助客戶實施，我們完成了以下工作：
分析客戶管理層的管理理念以及經營目標
擬定電子商務商業(yè)計劃，提出針對具體職能的各項解決方案，包括建立呼叫中心，網上定購，倉庫管理，配送，定單跟蹤，在線支付，信用審核等等
實施商業(yè)計劃，并解決實施過程中各項方案中出現(xiàn)的各種問題
編寫培訓手冊，對客戶的員工進行培訓
我們?yōu)榫W上知識產權市場明確基本的經營概念
明確市場服務的基本假定，完善市場分析以及競爭定位
安達信公司目前受聘于數個跨國組織組成的合資公司，使這個經營機會商業(yè)化

附 件 三：相 關 項 目 經 驗
相關項目經驗－電子商務商業(yè)計劃（續(xù)）
我們?yōu)槊绹患姨峁┗谝暣捌脚_的電子設計自動化軟件及服務的供應商明確股權轉移的經營概念：
客戶在我們的建議基礎上提出了電子商務的基本構想框架
由于成為了市場的領頭人，客戶隨后還獲得了在市場資本之外的七千萬美金的貼水
我們使Danish high technology (software) 公司從一家以2億克郎起家的新公司變成了一家社區(qū)解決方案提供商：
為其明確經營理念，戰(zhàn)略，以及商業(yè)計劃
客戶目前正通過融資以支持整個商業(yè)計劃的實施
我們?yōu)槿鹗克綘I媒體組織建立主要的瑞士范圍的電子商務平臺概念
在我們確認的商機以及建議基礎上，客戶正投資3億瑞士法郎進行電子商務

旭日電子物流商業(yè)計劃建議書