資本運作與企業(yè)上市IPO實務大綱

  培訓講師：孫玉文

講師背景：
孫玉文簡介出生年份：1965年擅長行業(yè)：企業(yè)產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式設計、企業(yè)重組著名戰(zhàn)略資本運作實務專家――孫玉文教授中國著名戰(zhàn)略資本運作實務專家。曾任麥肯錫MckinseyCompany資深戰(zhàn)略顧問、美國格里集團GLgroup中國投資顧問 詳細>>

孫玉文
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資本運作與企業(yè)上市IPO實務大綱詳細內容

資本運作與企業(yè)上市IPO實務大綱

**部分：企業(yè)為什么要上市？

1. 對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多知名企業(yè)

2. “資本溢價”造就了中國富豪榜

3. 企業(yè)上市與資本運作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題

4. 公司發(fā)展從土路進入高速路

5. 完善治理結構

6. 建立品牌

7. 公司股票證券化

8. 聚集人才

9. 抗擊風險能力大大增強

10. 企業(yè)上市對利益相關者的好處

11. 上市對企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”

12. 哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市

第二部分：企業(yè)IPO的工作流程

1. IPO的析意

2. 目前國內資本市場建設的層次

3. A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求

4. 企業(yè)IPO的工作流程-準備階段工作

5. 企業(yè)IPO的工作流程-核準階段工作

6. 證監(jiān)會審核流程

7. 企業(yè)IPO的工作流程-發(fā)行上市階段工作

第三部分：中小企業(yè)上市主要法律要求及審核重點

1. 主體選擇及重組

2. 獨立性

3. 規(guī)范運作

4. 股權激勵

5. 財務和稅務

6. 無形資產

7. 環(huán)境保護

8. 信息披露

9. 境內上市涉及法律法規(guī)體系

10. 案例分析：近年來未過會IPO項目分解

第四部分：創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關注的企業(yè)類型

1. 創(chuàng)業(yè)板與中?。ㄖ鳎┌灞容^

2. 特點一：降低準入門檻、寬嚴適度

3. 特點二：要求主業(yè)突出

4. 特點三：取消對無形資產占比的限制，突出對自主創(chuàng)新的支持

5. 特點四：對連續(xù)盈利以及主營業(yè)務、實際控制人與管理層變更的年限要求適當縮短

6. 特點五：對發(fā)行人公司治理要求更高

7. 特點六：簡化報審環(huán)節(jié)

8. 特點七：發(fā)行審核機構設置注重適應創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數量多、創(chuàng)新型強的特點

9. 特點八：強化保薦人的盡職調查和審慎推薦

10. 特點九：強化創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露

11. 特點十：合理設置股份的鎖定期，規(guī)范股東、實際控制人出售股份的行為

12. 特點十一：嚴格退市制度，強化優(yōu)勝劣汰

13. 特點十二：建立與投資者風險承受能力相適應的投資者準入制度

14. 關注之一：新經濟

15. 關注之二：中國服務

16. 關注之三：中國創(chuàng)造

17. 關注之四：文化創(chuàng)意

18. 關注之五：現代農業(yè)

19. 關注之六：新商業(yè)模式

第五部分：新三板基礎知識及操作流程分析

1． 新三板發(fā)展概況

2． 新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對比分析

3． 新三板準入條件

4． 新三板業(yè)務流程

5． 新三板交易規(guī)則

6． 業(yè)務流程-參與各方

7． 業(yè)務流程-主要工作

第六部分：上市前私募融資

1． 關于私募股權投資

2． 擬上市公司私募的工作流程

3． 企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內容

4． 如何選擇投資機構

5． 如何簽定投資意向書

6． 了解基金公司的運營機制

第七部分：企業(yè)上市前改制重組

1． 有限公司和股份公司的區(qū)別

2． 公司成為股份公司的方式

3． 有限責任公司整體變更為股份有限公司的基本流程

4． 有限責任公司整體變更為股份有限公司的一般審批手續(xù)

5． 企業(yè)資產重組的定義及原則

6． 企業(yè)資產重組的主要運營模式

7． 改制中遇到的公司設立與歷史沿革問題

8． 改制中產權問題

9． 改制中關聯交易問題

10． 改制中稅務問題

11． 改制中資產負債完整性問題

12． 改制中會計政策及估計問題

13． 改制中業(yè)績連續(xù)計算問題

14． 改制中常遇到的其他需要關注的財務問題

第八部分：海外紅籌上市各資本市場的基本要求

1. 國內企業(yè)境外上市模式

2. 海內外上市優(yōu)劣對比

3. 美國紐約和納斯達克股票市場現狀與發(fā)展

4. 歐洲倫敦、法國、德國股票市場現狀與發(fā)展

5. 亞太香港、新加坡股票市場現狀與發(fā)展

6. 上市的另一種模式--買(借）殼上市

孫玉文老師的培訓特色：

本培訓將圍繞“企業(yè)上市實戰(zhàn)”關鍵詞深入解讀以上問題，與企業(yè)家們共同探討企業(yè)發(fā)展模式與發(fā)展思路，助企業(yè)家們在資本市場中乘風破浪，一往無前！

從企業(yè)實戰(zhàn)的視角審視上市：本課程從企業(yè)的戰(zhàn)略選擇、企業(yè)的資本運作、企業(yè)的財務管理狀況等視角全面探討上市，幫助企業(yè)找尋是否上市的答案和探討企業(yè)上市的實戰(zhàn)之路；

針對企業(yè)具體困惑的內容設計：本課程所有內容都針對企業(yè)經營者的具體困惑作出解答，是講師多年企業(yè)上市操作實戰(zhàn)經驗的總結與升華；

培訓與咨詢相結合的授課模式：本課程結合了企業(yè)管理咨詢的特點，一方面**培訓傳授知識和實操技巧，另一方面借講師的視角對學員企業(yè)進行咨詢把脈，并提出針對性建議。


 

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二：課程中文名稱：《麥肯錫七步成詩法》又名：《麥肯錫顧問問題解決方法》課程英文名稱：《7EASYSTEPSTOBULLETPROOFPROBLEMSOLVING》學分：2商學院總學時：32企業(yè)內訓：1-2天開課學院：大學工商管理學院、企業(yè)事業(yè)單位、政府機關授課教授：孫玉文面向對象：MBA、EMBA、總裁專修、企業(yè)管理層及骨干、項目顧問、項目經理預備知識：基礎

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一：課程中文名稱：《企業(yè)戰(zhàn)略管理》課程英文名稱：《STRATEGYMANAGEMENT》學分：2商學院總學時：32企業(yè)內訓：1-2天開課學院：大學工商管理學院、企業(yè)事業(yè)單位、政府機關授課教授：孫玉文面向對象：企業(yè)部門負責人、高層管理者、MBA、EMBA、總裁專修、企業(yè)管理層骨干等預備知識：部門管理經驗課程學習目的與要求：幫助學員建立領導者戰(zhàn)略經營意識和大局觀

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一：創(chuàng)新思維的生產力與思維障礙l一個神奇的魔術l2個古老的故事l田忌賽馬與重建皇宮l關注戰(zhàn)略性新興產業(yè)的幾個技術創(chuàng)新突破l說說：你家的萬畝梨園可以怎么經營l設計一下你家的商業(yè)模式？l人類的大腦定勢l眼見為實？l幻覺與視覺現象l定式思維與思維偏見二：打破思維障礙建立創(chuàng)新思維l簡單化、明確化、重要化—眾科的“過濾篩子”法：l改變奧運會歷史的超級商人-尤伯羅斯l眾

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一、探討幾個領導學的基本概念1.領導2.領導者3.追隨者4.情境5.領導力6.領導者與管理者的區(qū)別7.成為領導者的四個步驟8.關于情境的相合模型二、什么是卓越領導力？1.建立威信的十大特質2.員工工作的四種狀態(tài)3.不同階段的下屬給予不同的領導方式4.卓越領導力的整體認識5.領導素質模型的四部分6.領導素質模型的12個特質7.團隊建設的五個階段8.高效能團隊是

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步：問題描述1明確企業(yè)要解決的基本問題2具體的、有內容的描述問題3清楚列示問題涉及的各方面信息第二步：問題的分解1為何要進行分解a分解是提出假設的基礎提出假設·搜集資料·分析論證假設·完成咨詢報告b理清思路·分解區(qū)分·設置優(yōu)先順序2問題分解的原則a內容是不是全面充分？b分解后的要素是不是相互獨立？3問題分解的方法a不斷提出假設，不斷進行修正·尋寶游戲b探尋產

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《性格管理》   01.01

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