財(cái)富傳承中的法律與稅務(wù)影響與案例解析
培訓(xùn)講師：牛鑫宇
講師背景：
牛鑫宇老師財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家20年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)公司財(cái)務(wù)學(xué)博士杭州某大學(xué)財(cái)務(wù)學(xué)教授河南省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才（學(xué)術(shù)）會(huì)計(jì)學(xué)/MPACC/MBA研究生導(dǎo)師美國(guó)管理會(huì)計(jì)師（CMA）協(xié)會(huì)認(rèn)證培訓(xùn)講師曾任：深圳品奇照明有限責(zé)任公司副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任：河南強(qiáng) 詳細(xì)>>
財(cái)富傳承中的法律與稅務(wù)影響與案例解析詳細(xì)內(nèi)容
財(cái)富傳承中的法律與稅務(wù)影響與案例解析
課程背景：
財(cái)富傳承是指將個(gè)人或家族的財(cái)富在一定的法律框架下，按照既定的意愿和目標(biāo)，有序地轉(zhuǎn)移給下一代或其他受益人的過(guò)程。財(cái)富傳承不僅涉及到財(cái)富的保值增值，還涉及到家族的和諧團(tuán)結(jié)，社會(huì)的公平正義，甚至國(guó)家的安全穩(wěn)定。因此，財(cái)富傳承是每一個(gè)高凈值人群都必須面對(duì)和解決的重要課題。
然而，財(cái)富傳承并不是一件簡(jiǎn)單的事情。在當(dāng)今的全球化和數(shù)字化時(shí)代，財(cái)富傳承面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和變化。比如，財(cái)富結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜多元，分布日趨跨國(guó)跨境，財(cái)務(wù)傳承的受益人也日趨多樣多元，其價(jià)值也多維多元化。在這樣的背景下，如何有效地進(jìn)行財(cái)富傳承，成為了高凈值人群迫切需要解決的問題。而其中最關(guān)鍵的一環(huán)，就是要了解和掌握財(cái)富傳承中的法律與稅務(wù)影響。因?yàn)榉膳c稅務(wù)不僅直接決定了財(cái)富傳承的合法性和合理性，還間接影響了財(cái)富傳承的效率和效果。如果忽視或錯(cuò)誤處理法律與稅務(wù)問題，可能會(huì)導(dǎo)致財(cái)富傳承中出現(xiàn)財(cái)富損失或傳承糾紛等嚴(yán)重后果。
法律與稅務(wù)對(duì)財(cái)富傳承中有什么重要影響影響？如何規(guī)避關(guān)于財(cái)富傳承中的法律和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？如何運(yùn)用有效的策略和工具來(lái)進(jìn)行財(cái)富傳承？如何借鑒國(guó)內(nèi)外知名家族和企業(yè)的財(cái)富傳承的成功案例和經(jīng)驗(yàn)？這門課程將幫助你系統(tǒng)地解決上述問題，為你今后的財(cái)富傳承打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。課程不僅有理論知識(shí)，還有實(shí)踐操作，不僅有案例分析，還有互動(dòng)討論。這門課程既有專業(yè)性，又有趣味性，是您不可錯(cuò)過(guò)的財(cái)富管理必修課。
課程收益：?
● 了解財(cái)富傳承的定義、目的和意義，明確財(cái)富傳承的對(duì)象、范圍和方式。
● 了解財(cái)富傳承中涉及的法律與稅務(wù)規(guī)定，包括遺囑、繼承、贈(zèng)與、信托、保險(xiǎn)等。
● 了解財(cái)富傳承中存在的法律與稅務(wù)問題和風(fēng)險(xiǎn)，包括遺產(chǎn)糾紛、稅務(wù)稽查、資產(chǎn)保護(hù)等。
● 掌握財(cái)富傳承的有效策略和工具，包括家族憲法、家族信托、家族基金、家族辦公室等。
● 懂得學(xué)習(xí)財(cái)富傳承的成功案例和經(jīng)驗(yàn)，包括國(guó)內(nèi)外知名家族和企業(yè)的財(cái)富傳承實(shí)踐。
課程時(shí)間：兩天一晚天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：銀行、保險(xiǎn)公司理財(cái)客戶經(jīng)理和高凈值人群
授課方式：講師講授+案例分析+情景模擬
課程大綱
導(dǎo)引：***家族傳承風(fēng)險(xiǎn)案例分析
模塊一：經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與財(cái)富傳承
一、后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化
1．國(guó)際環(huán)境惡化
2．國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困境
3. 財(cái)政收入萎縮
4. 整體債務(wù)危機(jī)
5. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展希望
二、財(cái)富傳承安排的挑戰(zhàn)
1. 財(cái)富損失
2. 傳承糾紛
3. 社會(huì)責(zé)任
模塊二：法律和稅務(wù)視角的財(cái)富傳承------財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)與有效安排
一、財(cái)富傳承概述
1. 財(cái)富傳承的定義、目的和意義
2. 財(cái)富傳承的對(duì)象、范圍和方式
3. 財(cái)富傳承的流程和步驟
二、財(cái)富傳承中的法律規(guī)定
1. 遺囑法律規(guī)定
1）遺囑的定義、種類和效力
2）遺囑的制作、修改和撤銷
3）遺囑的執(zhí)行、公證和存管
2. 繼承法律規(guī)定
1） 繼承的定義、原則和順序
2）繼承人的資格、權(quán)利和義務(wù)
3）繼承程序和方式
3. 贈(zèng)與法律規(guī)定
1）贈(zèng)與的定義、條件和效力
2）贈(zèng)與合同的訂立、履行和變更
3）贈(zèng)與糾紛的處理和預(yù)防
4. 信托法律規(guī)定
1）信托的定義、特點(diǎn)和功能
2）信托參與人的角色、權(quán)利和義務(wù)
3）信托合同的訂立、履行和終止
5. 保險(xiǎn)法律規(guī)定
1）保險(xiǎn)的定義、種類和作用
2）保險(xiǎn)合同的訂立、履行和變更
3）保險(xiǎn)理賠的條件、程序和方式
財(cái)富傳承中的稅務(wù)規(guī)定
三、財(cái)富傳承中的稅務(wù)規(guī)定
1. 遺產(chǎn)稅稅務(wù)規(guī)定
1）遺產(chǎn)稅的定義、對(duì)象和范圍
2）遺產(chǎn)稅的計(jì)算、申報(bào)和繳納
3）遺產(chǎn)稅的優(yōu)惠、減免和退稅
2. 贈(zèng)與稅稅務(wù)規(guī)定
1）贈(zèng)與稅的定義、對(duì)象和范圍
2）贈(zèng)與稅的計(jì)算、申報(bào)和繳納
3）贈(zèng)與稅的優(yōu)惠、減免和退稅
3. 信托稅稅務(wù)規(guī)定
1）信托稅的定義、對(duì)象和范圍
2）信托稅的計(jì)算、申報(bào)和繳納
3）信托稅的優(yōu)惠、減免和退稅
4. 保險(xiǎn)稅稅務(wù)規(guī)定
1）保險(xiǎn)稅的定義、對(duì)象和范圍
2）保險(xiǎn)稅的計(jì)算、申報(bào)和繳納
3）保險(xiǎn)稅的優(yōu)惠、減免和退稅
四、財(cái)富傳承中的法律與稅務(wù)問題和風(fēng)險(xiǎn)
1. 遺產(chǎn)糾紛問題和風(fēng)險(xiǎn)
1）遺囑無(wú)效或被挑戰(zhàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)
2）繼承權(quán)利或份額被侵占或爭(zhēng)奪的問題和風(fēng)險(xiǎn)
3）繼承財(cái)產(chǎn)被隱匿或轉(zhuǎn)移的問題和風(fēng)險(xiǎn)
2. 稅務(wù)稽查問題和風(fēng)險(xiǎn)
1）稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)富傳承活動(dòng)進(jìn)行稽查的問題和風(fēng)險(xiǎn)
2）稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)富傳承涉及方進(jìn)行稽查的問題和風(fēng)險(xiǎn)
3）稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)財(cái)富傳承涉及財(cái)產(chǎn)進(jìn)行稽查的問題和風(fēng)險(xiǎn)
3. 資產(chǎn)保護(hù)問題和風(fēng)險(xiǎn)
1）財(cái)富傳承涉及財(cái)產(chǎn)被債權(quán)人或第三方索賠的問題和風(fēng)險(xiǎn)
2）財(cái)富傳承涉及財(cái)產(chǎn)被政府或司法機(jī)關(guān)沒收或凍結(jié)的問題和風(fēng)險(xiǎn)
3）財(cái)富傳承涉及財(cái)產(chǎn)被盜竊或損毀的問題和風(fēng)險(xiǎn)
五、財(cái)富傳承的有效策略和工具
1. 家族憲法策略和工具
1）家族憲法的定義、內(nèi)容和作用
2）家族憲法的制定、執(zhí)行和修訂
3）家族憲法的優(yōu)勢(shì)、局限和注意事項(xiàng)
2. 家族信托策略和工具
1）家族信托的定義、類型和作用
2）家族信托的設(shè)立、運(yùn)行和終止
3）家族信托的優(yōu)勢(shì)、局限和注意事項(xiàng)
3. 家族基金策略和工具
1）家族基金的定義、類型和作用
2）家族基金的設(shè)立、運(yùn)行和終止
3）家族基金的優(yōu)勢(shì)、局限和注意事項(xiàng)
綜合案例
課程收尾
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課程背景：新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展失速，商業(yè)環(huán)境日趨復(fù)雜，新冠疫情沖擊更讓企業(yè)運(yùn)行雪上加霜，向管理要效益，通過(guò)管理會(huì)計(jì)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，推動(dòng)企業(yè)及財(cái)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型既是迫切的任務(wù)，也是大勢(shì)所趨。“大智移云物區(qū)”（大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈）等技術(shù)發(fā)展也為管理會(huì)計(jì)的廣泛深入應(yīng)用提供了可能。如何認(rèn)識(shí)企業(yè)及財(cái)務(wù)所處的環(huán)境呢？如何推動(dòng)會(huì)計(jì)由核算向管
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- 5員工守則 15537
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- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315