課程體系
菁英計(jì)劃——理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與綜合營(yíng) 課時(shí)：12H
課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競(jìng)爭(zhēng)手段基本沒(méi)有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購(gòu)買(mǎi)”，以上畫(huà)面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場(chǎng)景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：?jiǎn)我唤鹑诋a(chǎn)品已不能對(duì)客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，...
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新員工入職培訓(xùn)——金融基礎(chǔ)知識(shí)與銀行 課時(shí)：6H
課程背景：本課程是銀行新員工入職培訓(xùn)的金融知識(shí)基礎(chǔ)課程，主要側(cè)重于貨幣金融基本理論和基本知識(shí)的傳授，力圖規(guī)范化、準(zhǔn)確化、趣味化。課程目的與任務(wù)主要是系統(tǒng)掌握貨幣金融基本理論、金融基本知識(shí)和基本原理，了解金融實(shí)踐的新形勢(shì)、新變化，提高運(yùn)用金融原理分析、解決實(shí)際問(wèn)題的能力，以便為學(xué)生奠定良好的理論基礎(chǔ)。課程特征：本課程與大學(xué)本科的金融學(xué)/貨幣銀行學(xué)/金融學(xué)原理課...
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理財(cái)經(jīng)理“必殺技”—&m 課時(shí)：12H
課程背景：各家銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，逐利性客戶逐漸增多，理財(cái)經(jīng)理核心競(jìng)爭(zhēng)手段基本沒(méi)有，銷售產(chǎn)品（增存款）基本狀況是“靠人情，靠關(guān)系，求幫忙，求購(gòu)買(mǎi)”，以上畫(huà)面是眾多銀行理財(cái)經(jīng)理（客戶經(jīng)理）常常遇到的場(chǎng)景，使得理財(cái)經(jīng)理身心疲憊，究其原因：?jiǎn)我唤鹑诋a(chǎn)品已不能對(duì)客戶形成吸引力，需要更為專業(yè)的理財(cái)及資產(chǎn)配置等一攬子服務(wù)。工總行個(gè)金部研發(fā)資產(chǎn)配置模塊的負(fù)責(zé)人曾這樣感慨，...
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基金從業(yè)人員資格考試考前基礎(chǔ)精講串講培訓(xùn) 課時(shí)：30H
課程背景：近年來(lái)，銀行業(yè)的監(jiān)管趨于嚴(yán)格，2018年隨著一系列資管新政的出臺(tái)，被部分媒體解讀為監(jiān)管大年，透過(guò)資管新規(guī)的相關(guān)要求來(lái)看，合規(guī)銷售是重中之重，其中持證上崗及銷售產(chǎn)品必須有相應(yīng)的資質(zhì)也是銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)檢查事項(xiàng)的必查項(xiàng)，掌握常用的基金知識(shí)也有利于基金業(yè)務(wù)的發(fā)展，為提升基金從業(yè)人員職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)規(guī)范水平，確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專...
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智慧理財(cái)，精彩人生——大家一起尋找適 課時(shí)：6H
課程背景：資管新規(guī)的逐步實(shí)施，標(biāo)志著財(cái)富管理跨入一個(gè)全新的時(shí)代。也推動(dòng)著客戶的投資理財(cái)將真正走向多元化和專業(yè)型資產(chǎn)配置。專業(yè)型的金融理財(cái)知識(shí)非常有利于客戶的營(yíng)銷和長(zhǎng)期客戶關(guān)系的維護(hù)，利用理財(cái)工具提升客戶粘性也是金融工具的一個(gè)重要體現(xiàn)。本課程側(cè)重于產(chǎn)品與理念相結(jié)合，讓客戶建立一個(gè)正確而有趣的理財(cái)觀念，讓我們的客戶在理財(cái)?shù)缆飞夏軌蛴凶约旱呐袛嗄芰妥陨淼呢?cái)商提升...
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課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國(guó)國(guó)民投資比例來(lái)看，共同基金（美國(guó)稱謂不同）是國(guó)民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國(guó)的權(quán)益市場(chǎng)、債券貨幣市場(chǎng)；我國(guó)國(guó)民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國(guó)家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對(duì)基金的理解也千差萬(wàn)別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營(yíng)銷方法，配置...
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經(jīng)濟(jì)下行環(huán)境中的中收利器—基金營(yíng)銷三部曲 課時(shí)：6H
課程背景：新財(cái)富管理時(shí)代，“凈值化”資產(chǎn)管理將成為市場(chǎng)趨勢(shì)?；穑ü迹┊a(chǎn)品是商業(yè)銀行“核心資產(chǎn)管理工具”之一，是財(cái)富管理領(lǐng)域必須要重視的產(chǎn)品?；甬a(chǎn)品基于其風(fēng)險(xiǎn)介于“股票”與“銀行理財(cái)”之間，成為客戶資產(chǎn)組合不可或缺的配置，是維系客戶關(guān)系的重要抓手。同時(shí)，基金產(chǎn)品銷售也是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源之一，受到各大銀行重視?；甬a(chǎn)品也是目前銀行柜臺(tái)上一款與...
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理財(cái)經(jīng)理“高階必殺技”— 課時(shí)：6H
課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國(guó)國(guó)民投資比例來(lái)看，共同基金（美國(guó)稱謂不同）是國(guó)民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國(guó)的權(quán)益市場(chǎng)、債券貨幣市場(chǎng)；我國(guó)國(guó)民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國(guó)家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對(duì)基金的理解也千差萬(wàn)別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營(yíng)銷方法，配置...
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理財(cái)經(jīng)理“高階必殺技”— 課時(shí)：6H
課程背景：從最發(fā)達(dá)的美國(guó)國(guó)民投資比例來(lái)看，共同基金（美國(guó)稱謂不同）是國(guó)民第一大投資選擇標(biāo)的物，進(jìn)而間接投資于美國(guó)的權(quán)益市場(chǎng)、債券貨幣市場(chǎng)；我國(guó)國(guó)民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國(guó)家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時(shí)候被大眾誤解，理財(cái)經(jīng)理對(duì)基金的理解也千差萬(wàn)別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營(yíng)銷方法，配置...
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理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力提升——基金投資市場(chǎng) 課時(shí)：6H
第一講：資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系思考：資產(chǎn)配置固有概念的打破——思考互動(dòng)資產(chǎn)配置的目的1、資產(chǎn)配置的目的：降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提高收益。2、資產(chǎn)配置的意義(諾貝爾獎(jiǎng))3、悖論：如何實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提高收益資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)模型演示1、債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)演示（簡(jiǎn)單計(jì)算）2、資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)演示（簡(jiǎn)單計(jì)算）3、恒定比例策略下投資組合數(shù)據(jù)演示4、資產(chǎn)配置模型演示結(jié)論影響投資...
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理財(cái)經(jīng)理“高階必殺技”— 課時(shí)：12H
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