對(duì)跨國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商擴(kuò)展戰(zhàn)略的研究及應(yīng)對(duì)策略
對(duì)跨國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商擴(kuò)展戰(zhàn)略的研究及應(yīng)對(duì)策略 2004-01-08 [摘要] 文章通過(guò)對(duì)跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商全球戰(zhàn)略、亞洲戰(zhàn)略以及在華戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略調(diào)整的 剖析研究我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的對(duì)策與出路。 　　[主題詞] 零部件 汽車(chē) 跨國(guó)公司 供應(yīng)商 　　1 國(guó)際汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的變化 　　全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)保持著7%- 8%的年增長(zhǎng)率，即市場(chǎng)從20世紀(jì)90年代初的4000億美元規(guī)模，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到2010年的2000 0億美元的規(guī)模。與此同時(shí)，國(guó)際汽車(chē)零部件工業(yè)以及整車(chē)制造商與零部件供應(yīng)商的相互 關(guān)系也在發(fā)生重大的變化。從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看，汽車(chē)零部件工業(yè)變化主要體現(xiàn)在系統(tǒng)化 、模塊化、電子化技術(shù)的大量運(yùn)用；從整車(chē)制造商與零部件供應(yīng)商的相互關(guān)系來(lái)看，主 要體現(xiàn)在整車(chē)廠和零部件廠相互獨(dú)立的趨勢(shì)日趨明顯；從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的角度看，零部 件供應(yīng)商之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及橫向并購(gòu)盛行。這3個(gè)方面的相互促動(dòng)，極大地改變了國(guó)際 汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的整體面貌，也影響了各跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的擴(kuò)展戰(zhàn)略。 　　2 跨國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商戰(zhàn)略的剖析 　　2.1 全球戰(zhàn)略分析 　　目前與國(guó)內(nèi)廠商合資的跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商都是世界上從事全球化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的大 型供應(yīng)商。在向海外擴(kuò)張方面，他們的全球化戰(zhàn)略有一定的相同點(diǎn)，不外乎采取發(fā)展型 戰(zhàn)略、國(guó)際化戰(zhàn)略、多國(guó)本土化戰(zhàn)略和跨國(guó)戰(zhàn)略等宏觀發(fā)展戰(zhàn)略，其中包括資本擴(kuò)張， 技術(shù)滲透，合并重組等模式。 　　o當(dāng)某些較小零部件供應(yīng)商想通過(guò)擴(kuò)展取代更大的零部件供應(yīng)商時(shí)，利用合并重組就 可能成功(如Visteon與Lear可能將來(lái)會(huì)通過(guò)合并以取代 Delphi的地位)。近10年來(lái)世界零部件企業(yè)的并購(gòu)此起彼伏，愈演愈烈，不僅影響到世界 汽車(chē)零部件工業(yè)格局，而且更會(huì)影響到全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略。 　　o許多汽車(chē)供應(yīng)商之間在產(chǎn)品方面是處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但由于環(huán)保、節(jié)能、安全、智能 、電子和車(chē)輛輕量化已經(jīng)成為世界汽車(chē)工業(yè)面臨的共同課題，產(chǎn)品生產(chǎn)相同或相似導(dǎo)致 供應(yīng)商之間的關(guān)系正逐步開(kāi)放，從而結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，既是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，又是合作伙伴，在 互動(dòng)中求生存。 　　o由于零部件采購(gòu)的全球化，整車(chē)生產(chǎn)廠家可以采用多家零部件企業(yè)的產(chǎn)品，打破了 以往單—配套的模式，促進(jìn)了零部件技術(shù)的交流和相互滲透。 　　o同類(lèi)零部件供應(yīng)商之間互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)系是不可改變的，因此各零部件供應(yīng)商會(huì) 努力創(chuàng)造其它供應(yīng)商無(wú)法效仿的戰(zhàn)略(例如核心技術(shù))；有實(shí)力的供應(yīng)商會(huì)盡量創(chuàng)造出更 嚴(yán)格的“游戲規(guī)則”，控制零部件技術(shù)所需的標(biāo)準(zhǔn)制導(dǎo)權(quán)，以此戰(zhàn)勝對(duì)手并壟斷市場(chǎng)。 　　2.2 亞洲戰(zhàn)略分析 　　2.2.1 在臺(tái)灣、東南亞、韓國(guó)建立據(jù)點(diǎn) 　　世界汽車(chē)供應(yīng)商進(jìn)入亞洲最初以中國(guó)臺(tái)灣、東南亞和韓國(guó)為切入點(diǎn)，尤其是日本汽 車(chē)零部件供應(yīng)商表現(xiàn)得較為突出。在臺(tái)灣主要采用合資形式進(jìn)入，或積極進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓 。臺(tái)灣可能象電腦零部件工業(yè)那樣成為世界汽車(chē)零部件供應(yīng)基地。通過(guò)在亞洲的幾個(gè)據(jù) 點(diǎn)的試探性行動(dòng)，很多世界零部件制造商已經(jīng)獲得了成功，為在亞洲長(zhǎng)期發(fā)展奠定了基 礎(chǔ)。 　　2.2.2 關(guān)注東盟發(fā)展 　　東盟是世界汽車(chē)零部件供應(yīng)商投資的熱點(diǎn)，由于各大汽車(chē)制造商在東盟地區(qū)的投資 不斷增多，除了商用車(chē)以外，正在重點(diǎn)投資乘用車(chē)(轎車(chē))市場(chǎng)。因此，一部分善于追隨 的汽車(chē)零部件制造商，如Delphi、Visteon、Dana、TRW等美國(guó)的零部件全球供應(yīng)商也正 式進(jìn)入東盟，一方面與已經(jīng)建立了450個(gè)以上生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的日本零部件廠家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，另一 方面，也在探索各種戰(zhàn)略合作。世界零部件供應(yīng)商對(duì)東盟顯著的工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān) 注，必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 　　2.2.3 看好印度和中國(guó)市場(chǎng) 　　印度和中國(guó)是世界汽車(chē)零部件供應(yīng)商繼上述地區(qū)之后發(fā)掘的又一投資“新大陸”。印 度擁有眾多的人口，貧富差距巨大，但目前正處在中產(chǎn)階級(jí)逐步壯大的階段，大眾化汽 車(chē)市場(chǎng)的征兆出現(xiàn)了，所以自然引起了大量汽車(chē)制造商和零部件供應(yīng)商的注目。 　　中國(guó)以其市場(chǎng)容量、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度、投資環(huán)境等一系列原因被國(guó)外的汽車(chē)界一直認(rèn) 為是本世紀(jì)最具發(fā)展前景的市場(chǎng)。絕大多數(shù)的世界頂級(jí)汽車(chē)零部件供應(yīng)商都很重視在中 國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展，制訂了長(zhǎng)期的發(fā)展戰(zhàn)略。他們?cè)谥袊?guó)入世之前，就已經(jīng)在華建立了 強(qiáng)大的擴(kuò)展據(jù)點(diǎn)。現(xiàn)在更以中國(guó)加入WTO為新戰(zhàn)略的開(kāi)始，對(duì)在中國(guó)的事業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的 調(diào)整和整合。 　　2.3在華戰(zhàn)略分析 　　跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在華投資經(jīng)歷了觀望、試探、停滯、追隨和大規(guī)模系統(tǒng)化5個(gè) 階段。又由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)和供應(yīng)商自身戰(zhàn)略的調(diào)整，其在華投資呈現(xiàn)出不同的 階段性特點(diǎn)。 　　在20世紀(jì)80年代中期，跨國(guó)公司在華投資基本處于觀望和試探階段。多數(shù)在華投資 的汽車(chē)零部件供應(yīng)商其實(shí)還沒(méi)有對(duì)在華投資制訂明確而系統(tǒng)的戰(zhàn)略，觀望和試探本身就 意味隨時(shí)有可能撤資或放棄在華投資。因而可將這兩個(gè)階段汽車(chē)零部件供應(yīng)商在華投資 的戰(zhàn)略稱(chēng)為“前戰(zhàn)略式”的過(guò)渡性安排。 　　進(jìn)入20世紀(jì)90年代，進(jìn)入了“后合作式戰(zhàn)略”階段。由于中國(guó)建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制目標(biāo) 的確定，來(lái)華投資的風(fēng)險(xiǎn)性大大降低，加之中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，其它國(guó)家對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的 了解和熟悉，大眾汽車(chē)等以及先進(jìn)入的一些汽車(chē)零部件供應(yīng)商在中國(guó)贏利狀況的吸引， 其它的汽車(chē)零部件供應(yīng)商開(kāi)始了追隨戰(zhàn)略，大規(guī)模對(duì)華投資。搶占中國(guó)市場(chǎng)，把中國(guó)作 為其在全球分工體系中一個(gè)有機(jī)組成部分已成為他們?cè)谌A投資的最初戰(zhàn)略。 　　20世紀(jì)90年代后期和21世紀(jì)初，跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在華投資戰(zhàn)略表現(xiàn)出多樣性 與復(fù)雜性，這其中既有供應(yīng)商事先的安排，又有對(duì)即時(shí)情況作出的臨時(shí)反應(yīng)。歸納起來(lái) ，這一階段的大致特點(diǎn)有： 　　o投資規(guī)模日益擴(kuò)大：規(guī)模的擴(kuò)大是跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在華戰(zhàn)略投資演進(jìn)的外在 體現(xiàn)，同時(shí)也是在華投資戰(zhàn)略本身的一種指向，即謀求規(guī)模優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)， 或不至于被先期進(jìn)入者甩下太遠(yuǎn)。 　　o本土化：越來(lái)越多的汽車(chē)零部件供應(yīng)商開(kāi)始注重在中國(guó)實(shí)行本土化戰(zhàn)略，這是其全 球化戰(zhàn)略在中國(guó)的具體實(shí)現(xiàn)形式，其實(shí)現(xiàn)途徑主要有：市場(chǎng)的本土化；產(chǎn)品的本土化； 制造的本土化；資本構(gòu)成的本土化；R&D的本土化；經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的本土化；人才的本土化。 跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在中國(guó)本土化中最突出的兩個(gè)方面是人才的本土化和 R&D的本土化。 　　o從搶占有形資源向搶占無(wú)形資源過(guò)渡：大量的跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商除了注重在中 國(guó)進(jìn)行原材料的就地采購(gòu)以外，更注重占有和控制中國(guó)的無(wú)形資源和人力資源。這也是 跨國(guó)公司從資產(chǎn)壟斷向技術(shù)壟斷邁進(jìn)的重要途徑，因此，對(duì)中國(guó)無(wú)形資源、人力資源的 開(kāi)掘和搶占已經(jīng)成為跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的顯著戰(zhàn)略特點(diǎn)之一。 　　o增資控股意向漸濃，獨(dú)資傾向益顯：隨著中國(guó)投資環(huán)境的改善，加上中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng) 潛力的巨大和入世協(xié)議中有關(guān)零部件條款的約定，中國(guó)將更加開(kāi)放，汽車(chē)零部件供應(yīng)商 因此愿意在原出資比例上追加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，同時(shí)也更傾向于控股和獨(dú)資， 不愿意更多的外在因素干涉自己的戰(zhàn)略。 　　o投資范圍由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過(guò)渡：國(guó)外汽車(chē)零部件供應(yīng)商在中國(guó)的投資范圍由 勞動(dòng)密集型和較低技術(shù)含量的產(chǎn)品，向關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)變?nèi)珉娮訃娚湎到y(tǒng)、變速器、安全 氣囊等。 　　o國(guó)際二三級(jí)汽車(chē)零部件供應(yīng)商進(jìn)入中國(guó)指日可待：由于汽車(chē)行業(yè)越來(lái)越趨向全球化 ，大的汽車(chē)廠都要求零部件供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)全球化。再由于汽車(chē)行業(yè)發(fā)展環(huán)境復(fù)制的原因， 隨著國(guó)外大型汽車(chē)制造商和一級(jí)零部件供應(yīng)商陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，就需要有二三級(jí)零部件供 應(yīng)商來(lái)提供質(zhì)量高、價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的零部件支持。 　　o德國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在華投資力度加大：近年來(lái)通過(guò)對(duì)外商在中國(guó)投資整車(chē)／零 部件情況的了解發(fā)現(xiàn)德國(guó)表現(xiàn)得異軍突起，投資額較大，數(shù)目有增多的趨勢(shì)，并且均帶 來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品，他們將是今后中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)不可忽視的一股力量，德國(guó) 汽車(chē)零部件供應(yīng)商對(duì)中國(guó)的投資力度還會(huì)不斷加大，還會(huì)有更多的供應(yīng)商入駐中國(guó)。 　　3 后WTO時(shí)期國(guó)外汽車(chē)供應(yīng)商在華戰(zhàn)略的調(diào)整 　　中國(guó)的入世是現(xiàn)有國(guó)外汽車(chē)零部件供應(yīng)商戰(zhàn)略再調(diào)整、再定位和促使更多國(guó)外汽車(chē) 零部件供應(yīng)商進(jìn)入中國(guó)的催化劑。一些國(guó)外零部件供應(yīng)商已經(jīng)從營(yíng)造全球競(jìng)爭(zhēng)力的角度 出發(fā)，開(kāi)始重新評(píng)估其在中國(guó)的投資，希望將中國(guó)逐步轉(zhuǎn)變成其全球零部件工業(yè)的生產(chǎn) 基地。他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)所考慮的關(guān)鍵因素有：市場(chǎng)吸引力(市場(chǎng)容量、增長(zhǎng)速度、競(jìng)爭(zhēng)狀 況)；零部件供應(yīng)商與現(xiàn)有整車(chē)廠的關(guān)系；關(guān)稅差別；勞動(dòng)力成本和生產(chǎn)成本；原材料成 本和二三級(jí)供應(yīng)商狀況；管理水平以及轉(zhuǎn)移成本；靠近整車(chē)廠的距離和物流成本；規(guī)模 經(jīng)濟(jì)；環(huán)保法規(guī)；研發(fā)能力(當(dāng)?shù)氐墓こ碳夹g(shù)人員素質(zhì))。 　　國(guó)外汽車(chē)零部件供應(yīng)商會(huì)充分考慮上述因素，估計(jì)自己合資企業(yè)的能力，向有利于 企業(yè)做大做強(qiáng)的方面調(diào)整。在國(guó)內(nèi)建立合資企業(yè)的跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商不會(huì)滿足于現(xiàn) 狀，可能會(huì)在以下幾方面有突出表現(xiàn)： 　　o為了獨(dú)占其專(zhuān)有技術(shù)和先進(jìn)的管理，在中國(guó)入世后更趨向于以獨(dú)資方式開(kāi)展在華業(yè) 務(wù)，可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大投資額度，采取直接資金收購(gòu)或技術(shù)與股份轉(zhuǎn)讓的方式來(lái)獲取控股 權(quán)或?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的獨(dú)資進(jìn)程。 　　o通過(guò)與中國(guó)貿(mào)易和技術(shù)合作，特別是通過(guò)在華大規(guī)模系統(tǒng)投資以及戰(zhàn)略調(diào)整，跨國(guó) 汽車(chē)零部件供應(yīng)商把中國(guó)逐步納入其價(jià)值增值鏈之中或者經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)之中。在跨國(guó)汽車(chē)零 部件供應(yīng)商的全球網(wǎng)絡(luò)中，生產(chǎn)制造中心、研究開(kāi)發(fā)中心和管理運(yùn)營(yíng)中心是3種重要的節(jié) 點(diǎn)。 　　o跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商很可能會(huì)主導(dǎo)第一級(jí)和部分第二級(jí)產(chǎn)品，并逐步向中國(guó)其它 未開(kāi)發(fā)的汽車(chē)領(lǐng)域邁進(jìn)，如物流領(lǐng)域、售后服務(wù)領(lǐng)域、營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域和出口市場(chǎng)等。 　　o更加重視其在中國(guó)合資零部件企業(yè)的發(fā)展，努力將其帶入全球采購(gòu)的供應(yīng)鏈體系中 。 　　o更加重視本土化戰(zhàn)略。 　　4 我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略 　　4.1 外部應(yīng)對(duì)策略 　　4.1.1 積極與國(guó)際先進(jìn)的零部件供應(yīng)商合作參與國(guó)際分工 　　統(tǒng)一的大規(guī)模的零部件工業(yè)是國(guó)家汽車(chē)工業(yè)能發(fā)展振興的最根本基礎(chǔ)。應(yīng)打破原來(lái) 只向本車(chē)型、本集團(tuán)、本國(guó)配套的狹隘想法，轉(zhuǎn)為面向全球各公司、各車(chē)型配套的開(kāi)放 思維。通過(guò)調(diào)整、重組、改革、創(chuàng)新，密切注視世界汽車(chē)零部件工業(yè)重組兼并的動(dòng)態(tài)， 尋找兼容性強(qiáng)、實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)且能覆蓋汽車(chē)零部件系統(tǒng)技術(shù)的跨國(guó)公司建立戰(zhàn)略 合作伙伴關(guān)系，面向國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、參與國(guó)際分工。可考慮以市場(chǎng)、股份換先進(jìn)技 術(shù)以及產(chǎn)品及技術(shù)的買(mǎi)斷等。 　　4.1.2 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟走聯(lián)合重組的道路 　　可以考慮聯(lián)合國(guó)內(nèi)一些比較有潛力和競(jìng)爭(zhēng)力的同行企業(yè)(國(guó)企或合資企業(yè))的力量， 組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，增強(qiáng)抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，共同融入到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中去，穩(wěn)固企業(yè)根基和 實(shí)力，贏得市場(chǎng)，也為進(jìn)一步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 　　4.1.3 實(shí)施“三M”舉措積極開(kāi)拓全球市場(chǎng) 　　按照“搶、逼、圍”的思路拓展市場(chǎng)。搶占中國(guó)零部件市場(chǎng)份額，鞏固CM市場(chǎng)；逼零 部件走出國(guó)門(mén)，做大AM市場(chǎng)；圍繞世界著名汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)配套，力爭(zhēng)成為穩(wěn)定的供貨商 ，進(jìn)軍OEM市場(chǎng)。通過(guò)“三M”舉措，主動(dòng)應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。中國(guó)現(xiàn)有的一 些零部件企業(yè)已經(jīng)擁有了世界上較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，應(yīng)該利用這些供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)，積 極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 　　4.1.4 零部件企業(yè)解除與整車(chē)廠之間的依賴(lài)關(guān)系 　　零部件供應(yīng)商應(yīng)部分地獨(dú)立，因?yàn)楠?dú)立更容易整合資源。以前是和整車(chē)共同分享投 資資源，而現(xiàn)在則可以根據(jù)自己對(duì)零部件市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，更合理地利用資源。同時(shí)專(zhuān)業(yè)化 程度將會(huì)更強(qiáng)，可以為多用戶服務(wù)。 　　4.2 內(nèi)部應(yīng)對(duì)策略 　　4.2.1 走技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展道路 　　建立零部件研究開(kāi)發(fā)中心，從依賴(lài)、仿造的簡(jiǎn)單生產(chǎn)型向技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變。建議在 實(shí)施技術(shù)跟隨戰(zhàn)略的同時(shí)，開(kāi)發(fā)世界關(guān)注性項(xiàng)目和世界起跑線項(xiàng)目，如輕量化材料、汽 車(chē)電子和燃料電池技術(shù)等。以求得在下一輪汽車(chē)技術(shù)革命時(shí)與世界先進(jìn)技術(shù)水平保持同 步。 　　4.2.2 調(diào)整零部件供應(yīng)體系形成目標(biāo)合力 　　零部件供應(yīng)體系應(yīng)向更能體現(xiàn)系統(tǒng)、模塊、組件和部件供貨的層次性方向發(fā)展。抓 住關(guān)鍵零部件企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和合理優(yōu)化組合，組成分工明確的縱向多層次有機(jī)整體 ，提升產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力。 　　4.2.3 全面創(chuàng)新?lián)P長(zhǎng)避短 　　對(duì)關(guān)鍵零部件企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)支持，重點(diǎn)建設(shè)，盡快形成研究開(kāi)發(fā)能力，提高汽車(chē)零 部件工業(yè)的水平和檔次，推動(dòng)整車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。還要對(duì)管理制度、運(yùn)行機(jī)制、人才使用等 方面進(jìn)行創(chuàng)新，以建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下日益國(guó)際化、競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈的環(huán)境。初始研 發(fā)應(yīng)盡可能揚(yáng)長(zhǎng)避短，應(yīng)集成外部知識(shí)資源，充分利用企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)存 量和生產(chǎn)能力，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)量大面廣、配套力強(qiáng)的產(chǎn)品。 　　4.2.4 強(qiáng)化超前研究 　　要求零部件系統(tǒng)公司加強(qiáng)三方面的研究：一是專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域...
對(duì)跨國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商擴(kuò)展戰(zhàn)略的研究及應(yīng)對(duì)策略