中信實業(yè)銀行重慶分行發(fā)展戰(zhàn)略
中信實業(yè)銀行重慶分行發(fā)展戰(zhàn)略課題組 組 長：邱 泉 副組長：李威蓬 葉松柏 成 員：楊建明 余 勇 張 霞 陳以平 王 東 蔣光清 唐治林 鄒 澤 吳 慧 劉文筆 統(tǒng) 稿：楊建明 王多招 撰 稿：楊建明 王 東 王多招 溫中亮 王仁全 瞿德聰 葛 杰 劉志華 周 紅 吳 慧 組 版：溫中亮 目 錄 第一部分 發(fā)展回顧 一、經(jīng)營管理概況……………………………………………………………………01 二、存在的主要問題…………………………………………………………………02 第二部分 重慶金融市場分析 一、重慶金融市場的態(tài)勢……………………………………………………………03 二、我行面臨的市場競爭環(huán)境分析…………………………………………………05 第三部分 戰(zhàn)略導向與發(fā)展目標 一、戰(zhàn)略思想…………………………………………………………………………10 二、戰(zhàn)略選擇…………………………………………………………………………10 三、戰(zhàn)略目標…………………………………………………………………………11 第四部分 發(fā)展戰(zhàn)略 一、公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略………………………………………………………………12 二、國際業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略………………………………………………………………16 三、零售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略………………………………………………………………19 四、人力資源發(fā)展戰(zhàn)略………………………………………………………………22 第五部分 需要總行提供的支持 ……………………………………………………………25 第六部分 對全行發(fā)展戰(zhàn)略的建議 ………………………………………………………25 第七部分 結(jié)束語 ……………………………………………………………………………27 附件： 1、重慶市金融機構(gòu)存貸款及收益情況表……………………………………29 2、重慶市金融機構(gòu)存貸款情況表…………………………………………………31 3、重慶市各商業(yè)銀行存貸款市場占比情況表……………………………………33 4、中信重慶分行服務(wù)戰(zhàn)略…………………………………………………………35 中信實業(yè)銀行重慶分行發(fā)展戰(zhàn)略 導言：戰(zhàn)略是尋求企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方略，是企業(yè)成長的導航系統(tǒng)。毛澤東主席 曾指出：“戰(zhàn)略是研究戰(zhàn)爭全局的規(guī)律的東西”。研究競爭規(guī)律，把握搏弈方法，選擇 爭斗策略，奪取“地盤”，鞏固“地位”，拓展“地域”，乃發(fā)展戰(zhàn)略也。 隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，三峽工程建設(shè)和中國入世、全球經(jīng)濟一體化、信息 技術(shù)的快速發(fā)展，給我們帶來了新的機遇。正視發(fā)展歷程，提煉、剖析成敗與得失， 并以此為鏡，全面、深入研究市場機遇，積極從容應對挑戰(zhàn)，制訂重慶分行2002——20 05年發(fā)展戰(zhàn)略，以此指導我們的工作，是未來幾年怎樣發(fā)展的關(guān)鍵。 第一部分 發(fā)展回顧 中信實業(yè)銀行重慶分行成立于1999年2月。在總行、當?shù)攸h政和人民銀行的正確領(lǐng)導 下，經(jīng)三年來的艱苦努力，各項業(yè)務(wù)都取得了一定的發(fā)展。 一、經(jīng)營管理概況 （一）存貸款初具規(guī)模，經(jīng)營效益逐步展現(xiàn)。截止2001年末，我行本外幣存款余額 20.89 億元，日均存款余額 22.51億元，其中儲蓄存款余額達2.74 億元，發(fā)行理財寶89941 張，貸款余額17.89 億元，不良資產(chǎn)率僅為1.97 %，收息率始終保持在99%以上,網(wǎng)銀總交易量12億元,累計貼現(xiàn)量達 57億元,累計實現(xiàn)稅前利潤4858萬元。 （二）走個性化發(fā)展道路，創(chuàng)新經(jīng)營業(yè)績突出。三年多來，我行在票據(jù)貼現(xiàn)、中信 理財寶智能理財、個人自助循環(huán)貸款、銀聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)開發(fā)中，堅持創(chuàng)新經(jīng)營，取得了良 好業(yè)績。1999- 2000年連續(xù)兩年票據(jù)貼現(xiàn)量名列重慶市場前茅。開發(fā)的“個人自助循環(huán)貸款”、“銀行服務(wù) 規(guī)范”分別被總行評定為2001年優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新項目三等獎和鼓勵獎。 （三）積極構(gòu)建網(wǎng)點，隊伍茁壯成長。我行己建成支行、部營業(yè)網(wǎng)點8個，自助銀行 2個，ATM機13臺，CDM機1臺，分行內(nèi)部機構(gòu)11個，擁有各類金融專業(yè)人員近200人，截止 2001年末，分行網(wǎng)點平均經(jīng)營時間19個月（1.5年）。 （四）黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)取得了同步發(fā)展。分行營業(yè)部、涪陵支行被總行授 予為“青年文明號”，有5名員工被總行授予“青年崗位能手”稱號，解放碑支行被“中國質(zhì) 量萬里行”組委會授予“優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范單位”。 二、存在的主要問題 （一）、經(jīng)營時間短，規(guī)模不足，抗風險能力弱。存款穩(wěn)定性不強。存款余額曾突 破30億元大關(guān)，但由于缺乏相應的跟進措施，致使存款一度大幅下滑，2001年全年存款 均在20億左右徘徊。發(fā)展速度緩慢。 （二）、人才數(shù)量不足，結(jié)構(gòu)不合理，人員流動過大。 （三）、基本戶、穩(wěn)定客戶數(shù)量少，足量性不夠。 （四）、業(yè)務(wù)定位不清晰，市場營銷能力不強。 （五）、風險防范意識與法制意識有待加強。 第二部分 重慶金融市場分析 一、重慶金融市場態(tài)勢 （一）重慶經(jīng)濟金融特征 重慶是中國西部的唯一直轄市，具有大城市、大農(nóng)村、大工業(yè)、大商貿(mào)并存的特點 ，具有以下特征：一是資源豐富，歷史悠久，旅游資源得天獨厚；二是工業(yè)基礎(chǔ)好，制 造業(yè)能力強。工業(yè)門類齊全,輕重并舉，配套能力強，形成了汽車、摩托車等一批帶動能 力較強的支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢行業(yè)和拳頭產(chǎn)品；三是商貿(mào)流通業(yè)發(fā)達，市場輻射力較強，一 個服務(wù)于長江上游地區(qū)的市場網(wǎng)絡(luò)體系正在形成；四是基礎(chǔ)設(shè)施初具規(guī)模,投資環(huán)境不斷 改善。重慶是長江上游的水陸交通中心，區(qū)域內(nèi)的鐵路、水路、干線公路在主城區(qū)交匯 ，已初步形成水陸空運輸方式完備的綜合運輸網(wǎng)絡(luò)；五是科技教育力量雄厚,科技開發(fā)能 力較強。有25所高等院校，近千家科研開發(fā)機構(gòu)，56萬專業(yè)技術(shù)人員。 直轄后的重慶經(jīng)近幾年的發(fā)展，經(jīng)濟金融形勢逐步好轉(zhuǎn)。2001年末全市實現(xiàn)國內(nèi)生 產(chǎn)總值1751億元，比上年增長9%，增幅比全國水平高1.6個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加 值為295億元，增長2.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為729億元，增長11.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為7 27億元，增長 9.2%。在經(jīng)濟保持較快增長、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)漸趨合理的同時，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善。 1999- 2001年各項金融指標增長情況如表中所示（見附件1）,各項金融指標的突出特點是存款 規(guī)模偏小，發(fā)展勢頭較好。2001年末各項存款余額為2377.99億元,是北京市同期水平的 七分之一,成都的三分之一,上海的四分之一；1999至2001年各項存款增長速度遠遠高于 GDP的增長速度，特別是居民儲蓄存款連續(xù)保持高速增長；各項貸款增長速度也明顯高于 GDP增長速度。 （二）銀行同業(yè)競爭態(tài)勢 重慶市現(xiàn)有商業(yè)銀行十四家，共有金融營業(yè)網(wǎng)點達4179個，金融從業(yè)人員46909 人，居全國各大城市前列，全國性的股份制中小商業(yè)銀行中僅廣東發(fā)展銀行未在重慶設(shè) 機構(gòu)。其中，四大國有商業(yè)銀行從業(yè)人員占所有銀行從業(yè)人員的85%，營業(yè)網(wǎng)點占90%， 金融資產(chǎn)占67%，存款市場份額占72%，屬于典型的四大銀行市場寡占型格局。 1、存款市場分析（見附件二）。1999- 2001年各項存款平均年增長速度為20.39%,其中儲蓄存款平均增長速度為20.62%。國有商 業(yè)銀行各項存款增長平均速度為15.81%，低于平均水平4.8個百分點，儲蓄存款平均增幅 達19.57%，接近平均增長水平；股份制中小商業(yè)銀行各項存款平均增長速度為82.93%， 儲蓄存款增長速度平均達106.4%，遠遠高于全市平均增長水平。地方金融機構(gòu)存款平均 增長18.8%,，其中儲蓄存款增長速度達18.56%，均低于全市平均增長水平。表明股份制 中小商業(yè)銀行的競爭力度大于國有商業(yè)銀行和地方銀行。我行各項存款增長水平高于國 有商業(yè)銀行及地方金融機構(gòu)平均水平，但其增速卻位居股份制中小商業(yè)銀行的末位。只 有儲蓄存款增長較快，增速位居各股份制中小商業(yè)銀行首位。有較好的發(fā)展?jié)摿Α?2001年，國有商業(yè)銀行及地方金融機構(gòu)存款市場占比均較1999年有較大幅度下降， 而股份制中小商業(yè)銀行市場占比逐年提高。截止2001年末，股份制中小商業(yè)銀行各項存 款的市場占比達11個百分點，較1999年提高6.23個百分點。但股份制中小商業(yè)銀行儲蓄 存款市場占比增長不大，較1999年僅提高1.6個百分點。我行存款市場占比明顯低于股份 制中小商業(yè)銀行平均增長水平，處于競爭的不利地位。 2、貸款市場分析。2001年末，重慶市各金融機構(gòu)貸款總量為1872億元，其中四大國 有商業(yè)銀行占75%，股份制商業(yè)銀行占20%。各家金融機構(gòu)的各項貸款基本上與存款保持 同步增長，但國有商業(yè)銀行存貸比普遍較高，2001年達82%。而股份制中小商業(yè)銀行存貸 比保持在比較合理的區(qū)間。 3、收益分析。國有商業(yè)銀行資本利潤率遠遠低于股份制中小商業(yè)銀行，大部分國有 商業(yè)銀行還未擺脫經(jīng)營虧損局面，而中小股份制中小商業(yè)銀行2001年均實現(xiàn)盈利。我行 資產(chǎn)負債規(guī)模偏小，但利潤保持逐年遞增，2001年資產(chǎn)利潤率接近1%。與當?shù)赝瑯I(yè)比較 位居較高水平。 二、重慶分行面臨的市場競爭環(huán)境分析 市場如戰(zhàn)場，“攻池奪地”的要領(lǐng)取決于與對手的搏弈方法。那就是充分調(diào)動己方的 有生力量（優(yōu)勢），利用地形等環(huán)境條件（機會），克服自己的不足（劣勢），在特定 場合組織戰(zhàn)斗（挑戰(zhàn)）。這就需要對我行的競爭環(huán)境進行比較研究，用自己的相對優(yōu)劣 勢去分析所面臨的機會與挑戰(zhàn)，尋找“作戰(zhàn)”方法（SWOT分析） （一）SWOT要素 1、優(yōu)勢 （1）經(jīng)營機制靈活，擁有中信集團優(yōu)勢 （2）資產(chǎn)質(zhì)量高，負擔輕，盈利能力強 （3）服務(wù)質(zhì)量領(lǐng)先同行 （4）管理層次少，決策效率高 （5）員工積極性高，危機意識強 （6）創(chuàng)新意識創(chuàng)新能力強 2、劣勢 （1）營業(yè)網(wǎng)點少，結(jié)算網(wǎng)絡(luò)覆蓋面小 （2）規(guī)模小，實力弱，抗風險能力不足 （3）人才數(shù)量不足，結(jié)構(gòu)不佳，人員流動過大 （4）缺乏足量的穩(wěn)定客戶群體 （5）非理性競爭成份大，經(jīng)營效益被壓縮（注：對公存款自然增長成份小，主要靠 人情競爭，關(guān)系競爭，行政背景競爭和資源型人才競爭，維護成本較高） （6）品牌吸引力不夠，行業(yè)定位模糊，營銷力弱 3、機遇 （1）重慶直轄經(jīng)濟高速發(fā)展，形成區(qū)域市場制高點 （2）西部大開發(fā)進入實質(zhì)運作，開發(fā)、投資出現(xiàn)熱點 （3）三峽工程移民資金拉動庫區(qū)經(jīng)濟 （4）加入WTO后推動金融市場化進程 （5）加入WTO有利于我行利用集團優(yōu)勢發(fā)展國際業(yè)務(wù) （6）重慶IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，有利于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應用 4、挑戰(zhàn) （1）“四大銀行”市場化改革進程加快，競爭實力增強 （2）金融監(jiān)管對中小銀行發(fā)展的限制依然存在 （3）外資銀行進入使市場份額下降 （4）面臨外資銀行先進技術(shù)的競爭 （5）同行以優(yōu)于我行待遇吸引人才，使我行人才流失嚴重 （6）地方商業(yè)銀行的惡性競爭現(xiàn)象較重 （二）分析： 1、我行在機遇與挑戰(zhàn)面前，要充分發(fā)揮服務(wù)領(lǐng)先，機制靈活與創(chuàng)新能力強的相對優(yōu) 勢，去戰(zhàn)勝或克服品牌力不夠，定位模糊，網(wǎng)點少，人才不足的劣勢。 2、在優(yōu)劣勢條件下，應著力抓住IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應用和入關(guān)給中信集團帶來 的機遇去迎接或規(guī)避外資銀行進入和競爭對手吸引人才帶來的巨大挑戰(zhàn)。 3、劣勢向優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的可能性與條件 （1）中信銀行品牌力度不夠，定位不明的問題可由總行制定統(tǒng)一策略，采用現(xiàn)代整 合傳播技術(shù)，在一、二年內(nèi)轉(zhuǎn)化為相對優(yōu)勢。 （2）網(wǎng)點少的劣勢，在現(xiàn)行金融監(jiān)管條件下，可采用兼并策略，發(fā)展網(wǎng)點銀行、自 助銀行、電話銀行、店內(nèi)銀行等方式彌補。 （3）人才問題：本身有人才數(shù)量不足的劣勢，又遇對手以優(yōu)厚待遇吸引人才的挑戰(zhàn) ，則是雙重影響，雪上加霜，是重中之重的問題，需要引起切實重視。 4、現(xiàn)實的主要挑戰(zhàn)來自國有銀行和地方商業(yè)銀行，潛在的挑戰(zhàn)來自外資銀行的進入 。 （三）、小結(jié) 四大國有銀行構(gòu)成了競爭的第一集團，處于市場主導地位，領(lǐng)導者地位；中小股份 制商業(yè)銀行構(gòu)成競爭的第二集團，處于從屬地位；地區(qū)性商業(yè)銀行構(gòu)成第三集團，處于 市場追隨、補缺地位。而即將來渝的外資銀行構(gòu)成海外集團，對前三者構(gòu)成新的挑戰(zhàn)。 屬于第二集團的我行受到來自第一集團和第三集團的前后夾攻，同時又受到“集團內(nèi) 部”對手的側(cè)翼進攻，面臨巨大的生存發(fā)展壓力。雖然第二集團以機制靈活和高效服務(wù)挑 戰(zhàn)第一集團，但實際上往往被第一集團強大的規(guī)模效應和深耕市場效應（如工行的龐大 基本客戶、建行的基建業(yè)務(wù)、中行的外匯業(yè)務(wù)）所抵消，且四大銀行的市場化改革已取 得實質(zhì)性進展，第二集團的“機制”優(yōu)勢正在消失。 第三集團憑借“地利”條件和特定細分市場的“人和”優(yōu)勢，加上地方政府的保護政策 ，依然具有不可忽視的競爭力。 怎么辦？確定戰(zhàn)略目標“對癥下藥”才有“療效”。強者弱處不經(jīng)打。效率不高、內(nèi)耗 明顯、負擔較重等特征是四大銀行的“硬傷”，而經(jīng)營不善、無全國性結(jié)算網(wǎng)絡(luò)則是地方 性商業(yè)銀行的“軟肋”。凡是對手弱處，我們盡力做強，凡是對手強處，我們盡量回避。 避免正面競爭，尋找“弱處”下手，是...
中信實業(yè)銀行重慶分行發(fā)展戰(zhàn)略