天然氣行業(yè)及上市公司研究報告
天然氣行業(yè)及上市公司研究報告 （2002年） 19世紀燃煤蒸汽機的發(fā)明帶動了世界范圍的工業(yè)革命，由此煤炭成為主要能源。20世 紀石油的開發(fā)與發(fā)展以及內(nèi)燃機的迅速廣泛應用大大促進了世界經(jīng)濟的快速成長，在全 球范圍內(nèi)，石油在世界經(jīng)濟和現(xiàn)代化過程中做出了巨大的貢獻，并在能源結(jié)構(gòu)中替代煤 成為世界第一能源。在開發(fā)石油的過程中，人類增加了對天然氣的認識并發(fā)現(xiàn)了大量的 天然氣資源，天然氣探明資源量迅速增加。隨著世界經(jīng)濟迅速發(fā)展，人口急劇增加，能 源消費不斷增長，溫室氣體和各種有害物質(zhì)排放激增，人類的生存環(huán)境受到了極大挑戰(zhàn) 。在這種形勢下，清潔的、熱值高的天然氣能源正日益受到重視，發(fā)展天然氣工業(yè)成為 世界各國改善環(huán)境和維持經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的最佳選擇。天然氣是21世紀最重要的能源， 它將帶給人類清潔的環(huán)境和高品質(zhì)的生活。 　　天然氣主要成分是甲烷,燃燒后生成二氧化碳和水，產(chǎn)生的溫室氣體只有煤炭的1／ 2，石油的2／3，對環(huán)境造成的污染遠遠小于石油和煤炭。我們知道，煤氣的熱值為300 0多大卡，而天然氣的熱值高達8500大卡，可見天然氣是一種高效清潔能源。1997年在日 本通過的《京都議定書》，要求發(fā)達國家2008-- 2012年溫室氣體排放比1990年降低5.22％，天然氣比以往任何時候都受到重視。 　　天然氣以氣田氣、油田伴生氣、煤層氣以及埋藏在深?；騼鐾翈б蕴烊粴馑衔镄?式存在。據(jù)地質(zhì)家們預測，全球天然氣可采儲量約為1317億噸石油當量，與石油基本相 當。隨著勘探、開發(fā)和儲運技術的進步，過去20年內(nèi)，探明儲量平均每年增長4.9％，天 然氣資源量充足，天然氣產(chǎn)量平均每年增長3.15％。有關專家預測，未來10年內(nèi)，全世 界天然氣消費年均增長率將保持3.9％，發(fā)展速度超過石油、煤炭或其他任何一種能源， 特別是亞洲發(fā)展中國家的增長速度會更快。在全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣消費占一次能源 消費量的比例將從現(xiàn)在的23.8％上升至35％。 　　一、世界天然氣工業(yè)發(fā)展 　　工業(yè)國家從20世紀初就開始天然氣利用的研究，到二十世紀三、四十年代天然氣工 業(yè)利用已達相當水平。近20年來，天然氣探明儲量以約5%的速度增長，產(chǎn)量的增長速度 也達到3- 3.5%。目前世界天然氣年產(chǎn)量已達2.32萬億立方米，在能源結(jié)構(gòu)中的比例已增加到24%， 接近煤炭的比例。天然氣在發(fā)電、工業(yè)、民用燃料和化工原料等領域的使用已占相當高 的比重，對促進社會進步，經(jīng)濟發(fā)展和人們生活質(zhì)量提高正在發(fā)揮著越來越重要的作用 。世界天然氣消費量的變化趨勢見圖1。 　　目前，北美、歐洲、獨聯(lián)體等地區(qū)跨國家、跨城市主要管網(wǎng)已經(jīng)相當完善，天然氣 資源地、管線、市場消費聯(lián)為一體，成為天然氣消費的主要地區(qū)，其居民生活用燃料中 ，天然氣所占的比重高達30%～50%。縱觀這些國家天然氣工業(yè)的發(fā)展歷史，其市場發(fā)展 經(jīng)歷了三個階段：第一階段是國內(nèi)市場階段，即20世紀60年代之前，政府對天然氣市場 全面控制；第二階段是區(qū)域市場階段，即60～70年代，生產(chǎn)國向消費國出口：第三階段 ，全球市場階段，形成洲際天然氣管道，采用LNG、跨地區(qū)運輸方式。然而，在經(jīng)濟欠發(fā) 達同時遠離天然氣資源產(chǎn)地的國家和地區(qū)，天然氣管網(wǎng)建設進展緩慢，嚴重地制約著天 然氣市場消費。 　　全世界天然氣儲采比很高（70：1），而且天然氣探明儲量正在快速增長，特別是人 類環(huán)境意識不斷增強，清潔燃料的使用正在越來越受到重視。石油和煤炭消費領域里有 70%以上都可以用天然氣取代，在全球范圍內(nèi)天然氣取代石油的步伐加快，尤其是在東北 亞、南亞、東南亞和南美地區(qū)，隨著天然氣輸送管網(wǎng)的建設，天然氣在二十一世紀初期 將經(jīng)歷更快的發(fā)展。據(jù)國際權威機構(gòu)預測，2010年前后，天然氣在全球能源結(jié)構(gòu)中的分 額將超過煤炭，2020年前后，將超過石油，成為能源組成中的第一能源。天然氣的快速 發(fā)展和重要地位，預計可保持相當長的時期。 　?。ㄒ唬┦澜缣烊粴赓Y源豐富但分布不均衡世界天然氣資源分布與石油分布有密切的 相關性，世界68%石油儲量集中于中東各國，前蘇聯(lián)、北美、中南美非洲分別占6- 8%，亞太地區(qū)僅占4.4%，與之類似，天然氣儲量80%集中于俄羅斯、中東和中亞地區(qū)，其 中，中東和東歐前蘇聯(lián)的天然氣儲量分別占39%。 　?。ǘ┦澜缣烊粴庀M日益普及 　　由于資源分布的不均衡性和世界經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)性差異，各個國家和地區(qū)天然氣消費 水平存在明顯的不同。發(fā)達國家是天然氣的主要消費者，世界經(jīng)合組織國家（OECD）天 然氣年消費量達到1.27萬億立方米，占世界總消費量的55%，近10年來其消費量仍以3%的 速度增長。前蘇聯(lián)地區(qū)由于天然氣資源極為豐富，總計年消費量達到0.5億立方米，而發(fā) 展中國家受資源條件和經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，年消費量總和僅0.5億立方米。亞太地區(qū)由 于遠離資源產(chǎn)地，傳統(tǒng)上以煤炭、石油為主要能源，天然氣總消費量僅為0.27億立方米 ，其中近一半為進口的液化天然氣。 　　世界天然氣消費市場大體可劃分北美洲、歐洲、前蘇聯(lián)和亞洲四個區(qū)域。北美洲的 天然氣年消費量為7290億立方米，占全世界的29.5%，其中美國是最主要的天然氣消費市 場，年需求量為6460億立方米，天然氣占其所需一次能源的24%。今后幾年，由于美國發(fā) 電需求增長強勁以及大量興建燃氣電廠，天然氣消費將急劇增加，到2010年，天然氣發(fā) 電將占美國新增發(fā)電能力的80%-- 90%左右，根據(jù)美國能源信息署的長期預測，2010年美國的天然氣消費量可能達到8400億 立方米。 　　前蘇聯(lián)地區(qū)天然氣消費占一次能源需求總量的50%以上，隨著俄羅斯等國家的經(jīng)濟復 蘇，住宅和商業(yè)用氣進一步增加，將大大促進天然氣消費。因此有關專家預測，到2010 年前蘇聯(lián)的天然氣消費將增加到6500億立方米/年，其中俄羅斯的消費量將達到4200億立 方米/年。2000年歐洲（出東歐以外）天然氣用量為4970億立方米，占一次能源需求的2 3%左右，在西歐和中歐地區(qū)，由于氣候溫暖住宅和商業(yè)用氣減少，天然氣發(fā)電的用氣需 求不斷增長，一定程度上彌補了居民用氣的萎縮。該地區(qū)的許多國家天然氣消費增長潛 力仍然巨大，特別是在歐洲南部國家，天然氣消費正穩(wěn)步擴大，根據(jù)預測，到2010年歐 洲的天然氣需求將會達到6500到6800億立方米。 　　二十世紀80年代以來亞太地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展，能源消耗迅速增長，同時對環(huán)境問題 更加重視，天然氣需求呈快速增加的趨勢，2000年亞洲天然氣用量達到2880億立方米， 約占一次能源需求量的11%。近年來，日本、韓國和中國臺灣正在逐步取消對天然氣消費 的管制，促進了天然氣需求的增加，其中電力部門的天然氣消費增長最為明顯。中國、 印度和孟加拉國等國天然氣需求也在不斷增加。到2010年亞太地區(qū)的天然氣需求將會達 到4500億立方米。 　　世界其他地區(qū)天然氣輸送網(wǎng)絡正在建設，天然氣市場日益完善，這將大大促進世界 天然氣消費。例如，拉丁美洲的天然氣輸送網(wǎng)絡已經(jīng)建成，生產(chǎn)區(qū)與消費區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)連 通。中東地區(qū)擁有大量的天然氣資源，有關國家正在研究建立一個區(qū)域性的輸送網(wǎng)絡， 這將進一步推動這一地區(qū)天然氣的開發(fā)與消費。非洲地區(qū)天然氣消費也正在增加，傳統(tǒng) 的消費部門特別是電力部門對天然氣的需求不斷增長。 　　由于跨洲、跨地區(qū)的天然氣輸送管線很少，覆蓋范圍有限，限制了世界天然氣貿(mào)易 的開展，年貿(mào)易量僅為5500億立方米，其中1130億立方米為液化天然氣。 　　世界各國天然氣在一次能源消費中所占的份額存在很大差異，前蘇聯(lián)國家的天然氣 需求量占一次能源需求量的53%；由于政府鼓勵，中東地區(qū)利用天然氣生產(chǎn)石化產(chǎn)品生產(chǎn) 和發(fā)電，天然氣消費占能源消費比重達41%；北美和歐洲地區(qū)分別達25%和22%；在南美和 中美洲地區(qū)天然氣所占份額約為23%；非洲為18%；而亞太地區(qū)目前只有11%，在能源消費 結(jié)構(gòu)中天然氣所占份額最少，所占份額最高的是印度尼西亞（31%）、泰國（25%）和印 度（8%），而中國的能源消耗總量中天然氣不足3%。日本、印度尼西亞、印度、中國、 澳大利亞、韓國和泰國天然氣市場正在逐年擴大，存在巨大的市場潛力。 　　西歐對天然氣在能源消費中所占比例較高，但分布也不均衡，如在荷蘭，天然氣占 一次能源消費量的41%，在英國占37%，在意大利占33%，天然氣的市場占有率已經(jīng)達到很 高的水平，其他一些國家卻相當?shù)?，天然氣在一次能源消費中的比例不足15%。但是法國 、西班牙、希臘、土耳其、瑞典等國家已經(jīng)擁有相當數(shù)量的天然氣基礎設施，因此，歐 洲天然氣消費仍在快速增長且潛力巨大。 　?。ㄈ┘夹g進步擴展了天然氣資源利用的新途徑 　　目前，天然氣從產(chǎn)地到市場之間的運輸?shù)姆椒ㄓ袃煞N：一是用通過輸氣管道將天然 氣送往用戶，運送距離通常在1650-3300公里范圍之間；另一種方法是將天然氣在- 160℃的低溫下使其變成液態(tài)，成為液化天然氣，即LNG，然后，用船將LNG運往使用地區(qū) ，在使用地區(qū)建設接收終端，再將LNG重新還原為氣態(tài)，通過管道將天然氣送往發(fā)電廠和 其他用戶，這種方法使天然氣實現(xiàn)了跨洲運輸。 　　液化天然氣技術從六十年代開始商業(yè)化，至今已有三、四十多年的歷史，液化天然 氣一直是當今世界能源供應中成長速度最快的品種。預期今后十年內(nèi)LNG的年增長速度仍 可達7%，大致為全球天然氣生產(chǎn)增速的兩倍，為原油增長速度的3倍，到2010年，全球L NG市場規(guī)模可能為當前規(guī)模的兩倍。目前，全球天然氣產(chǎn)品中有20%通過國際貿(mào)易的形式 銷售，其中75%依靠管道輸送，其余25%以LNG形式用船舶進行運輸?？梢?，技術進步拓展 了天然氣消費市場，推動了天然氣消費增加。 　　天然氣和天然氣產(chǎn)品開發(fā)應用的新技術、新方法和新手段仍在不斷增加。用天然氣 生產(chǎn)高熱值的高級別燃料柴油，使用時污染小，產(chǎn)品擁有極廣闊市場。用天然氣生產(chǎn)甲 醇，而甲醇可用作天然氣渦輪機燃料，也可用于燃料電池。用天然氣生產(chǎn)的二甲醚（DM E）是一種燃燒清潔的燃料（不排放硫、顆粒物或者重金屬），適合代替石腦油和柴油用 于天然氣渦輪機發(fā)電，產(chǎn)品更適合長距離運輸。提高陸上和海洋伴生氣的價值的其他方 案也正在研究之中，其中，輸送一種水合油漿的天然氣水合物（NGH）技術是目前各發(fā)達 國家的熱門話題。二、我國天然氣工業(yè)的發(fā)展與現(xiàn)狀 　　我國天然氣利用已有相當悠久的歷史,但天然氣工業(yè)起步較晚，1953年天然氣消費量 僅占全國能源消費總量的0.02%，此后相當長時間內(nèi)發(fā)展極為緩慢。改革開放以來，我國 天然氣開發(fā)和利用有了很大發(fā)展，尤其在東北、西北、四川和沿海地區(qū)。1990年至2001 年我國天然氣產(chǎn)量及占能源消費的比重見圖3。1996年產(chǎn)量首次突破200億立方米大關， 開始進入產(chǎn)量快速增長期。＂九五＂期間天然氣產(chǎn)量年均增幅達到10%，2001年天然氣產(chǎn) 量達到303億立方米，是1995年的1.6倍。以四川為例，2000年天然氣總資源量達7.4萬億 立方米，生產(chǎn)天然氣100億立方米，消費量為90億立方米，占一次性能源消耗的14％，高 于日本、法國的天然氣消費水平。全省60％工業(yè)產(chǎn)值與天然氣有關，70％企業(yè)使用天然 氣，天然氣在四川GDP增長中占重要地位。近年來，北京、天津、重慶、成都等大中城市 先后把天然氣作為清潔燃料用于工業(yè)和居民生活，并已開始使用天然氣汽車，這也在一 定程度上遏制了城市大氣環(huán)境的惡化。 　　目前，我國已建成天然氣輸送管道約2萬公里，其中主要有：陜北- 北京、天津；陜北-西安：陜北-銀川；鄯善-烏魯木齊；四川盆地；南海崖城13-1-- 香港、海南；東海平湖-上海；渤海錦州20-2- 錦西；渤西一塘沽。我國天然氣管網(wǎng)已具一定規(guī)模，為天然氣工業(yè)的快速發(fā)展奠定了一 定的基礎。 　　總的來說，我國天然氣的開發(fā)利用尚處于初級階段，與世界發(fā)達國家或地區(qū)相比還 有較大差距，目前我國天然氣年生產(chǎn)量僅300多億立方米，僅占能源消費結(jié)構(gòu)的3％，遠 低于24%的世界平均水平和8.8%的亞洲平均水平，即使到2005年，天然氣產(chǎn)量達到預測的 500-600億立方米，仍低于亞洲及世界平均水平。 　　我國是世界能源消費大國，但我國能源結(jié)構(gòu)矛盾十分突出。在我國的能源消耗結(jié)構(gòu) 中，煤炭比重過大，占70%，而天然氣的比重只有3%左右。煤炭在帶給我們大量能源的同 時，也帶來了嚴重的污染。我國二氧化硫總排放量已超過美國，二氧化碳的排放量也位 居世界第二。根據(jù)有關國際公約，今后我國減排溫室氣體的壓力日益加大，盡快改善我 國的能源結(jié)構(gòu)，減少污染物的排放，是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。中國將重點開發(fā) 利用天然氣和水力資源等優(yōu)質(zhì)能源，實行＂西氣東輸＂和＂西電東送＂，將有效地控制 溫室氣體排放，逐步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，從而達到逐步改善環(huán)境，保護生態(tài)，實現(xiàn)中長期可 持續(xù)發(fā)展的目標。 　　加快天然氣的開發(fā)利用，不僅是實現(xiàn)能源供應多元化的需要，也是適應世界能源發(fā) 展趨勢，實現(xiàn)可持續(xù)...
天然氣行業(yè)及上市公司研究報告