高端客戶資產(chǎn)財富風(fēng)險與保險金信托營銷   12.29

課程背景：高效的財富傳承是當(dāng)下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個重要的考慮點，面對眾多的金融工具，哪些可以作為客戶財富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征？在這當(dāng)中保險金信托工具又擔(dān)當(dāng)了什么角色、有什么優(yōu)勢所在？作為銀行客戶經(jīng)理需要對這些工具作一個系統(tǒng)全面的認(rèn)識，然后再把他們合理地運用到客戶的身上是一個重要的工作。為此作為銀行客戶經(jīng)理，需要站在客戶立場，為客

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老不可待—養(yǎng)老金融機(jī)遇與保險營銷   12.29

課程背景：古書《周禮》記載：“以保息六養(yǎng)萬民：一曰慈幼，二曰養(yǎng)老”，自古依賴，老有所養(yǎng)就是國人最為關(guān)注的，當(dāng)前養(yǎng)老問題更是社會關(guān)注的焦點；第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，更是激發(fā)全社會對養(yǎng)老話題是熱議；夕陽行業(yè)，將成為未來社會的核心產(chǎn)業(yè)，作為金融行業(yè)的主體，保險行業(yè)如何從中找到機(jī)遇，實現(xiàn)服務(wù)升級轉(zhuǎn)型、助力業(yè)績提升？成為當(dāng)前銀行業(yè)熱切的需求點；作為保險客戶經(jīng)理——如何

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中高端客戶資產(chǎn)配置策略   12.29

課程背景：作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處？如何測算客戶理財目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實？如何安排現(xiàn)金保險消費投資、教育養(yǎng)老稅務(wù)傳承規(guī)劃？?課程目標(biāo)：●讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；●并有針對性

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智慧投資 幸福人生 （客戶答謝會版）   12.29

課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識

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共同富裕背景下的財富管理配置策略   12.29

課程背景：在共同富裕背景下，財富管理策略帶來很多新思考。同時中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)?/p>

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凈值型理財產(chǎn)品營銷策略   12.29

課程背景：作為銀行行業(yè)客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求？如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)？如何運用凈值型的理財工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標(biāo)？?課程目標(biāo)：●針對資管新規(guī)的要求，向?qū)W員分享未來理財市場的現(xiàn)狀、投資工具的新動向；●令受眾更容易切入現(xiàn)實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)凈值型產(chǎn)

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“期”開得勝—終身壽產(chǎn)品營銷技能培訓(xùn) （增額終身壽）   12.29

課程背景：作為銀行從業(yè)者——如何理解增值終身壽保險強(qiáng)勢回歸的重大意義？如何撬動客戶人生核心規(guī)劃使終身壽保險產(chǎn)品更高效營銷？如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級服務(wù)模式產(chǎn)生高額成交機(jī)遇？?課程目標(biāo)：●讓學(xué)員深層次了解增額終身壽保險業(yè)務(wù)定位、自身定位，特別是認(rèn)清推動增額終身壽型保險營銷的潛在價值，提升從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；●令學(xué)員能結(jié)合保險營銷更好地鎖定客戶

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金融熱點分析與投資策略   12.29

課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀金融基礎(chǔ)為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識

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財富管理策略與配置式營銷   12.29

需求解析作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處？如何測算客戶理財目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實？如何安排現(xiàn)金保險消費投資、教育養(yǎng)老稅務(wù)傳承規(guī)劃？課程目標(biāo)讓學(xué)員深層次分析崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；并有針對性地把產(chǎn)品融入客

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資本市場形勢分析與大類資產(chǎn)配置   12.29

課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者面前的一道難關(guān)。本課程即從“財富配置”為起點，通過理論導(dǎo)入、案例分析，探究財富在未來、特別是二十大之后，新的環(huán)境下財富配置該如何選擇合適的金融配置工具？為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客

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