金融熱點分析與投資策略

  培訓講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經理中山大學特聘理財講師廣東外語外貿大學特聘講師 詳細>>

黃國亮
    課程咨詢電話：

金融熱點分析與投資策略詳細內容

金融熱點分析與投資策略

課程背景：

中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險？投資股票是否合適時期？低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關。

本課程，即從解讀金融基礎為起點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結合理財的基本原則與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員認識經濟現(xiàn)狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

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課程收益：

● 提升金融形式市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機遇；

● 結合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握證券投資種類選擇上達到有的放矢的效果；

● 讓學員通過了解顧客需求，讓證券投資與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位；

● 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。

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課程時間：1天，6小時/天

課程對象：銀行員工

課程方式及特色：

室內授課 +?理論精講 +?實戰(zhàn)演練

互動式教學 +?體驗式教學

團隊學習 +?案例教學

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課程大綱

第一講：金融熱點信息分類與分析思路

1.?金融政策（國內、國外，財政政策、貨幣政策）

2.?法律法規(guī)（銀行、證券、保險）

3.?投資市場（證券、房地產、貴金屬、大宗商品）

4.?邏輯依據（數據、故事、案例、經歷）

5.?帶來影響（風險、機遇）

6.?提議行動（購買、規(guī)避、選擇）

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第二講：近期宏觀經濟分析

一、宏觀經濟分析的意義

二、宏觀經濟政策目標

三、近期宏觀經濟政策

1.?近期貨幣政策走勢

2.?近期財政政策走勢

四、數讀中國經濟走勢

1.?中國GDP/CPI/PPI/景氣調查

2.?中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應/存貸款

3.?中國匯率/外匯管理/對外貿易

4.?中國采購經理人指數/工業(yè)

5.?中國消費者信心指數/零售銷售

6.?人民幣匯率走勢分析

五、2021經濟數據分析

六、十四五規(guī)劃的展望

七、共同富裕導向及影響

八、最新政策及相關影響

1.?雙減政策

2.?房地產稅引發(fā)的市場走勢變化

3.?娛樂圈粉圈沖擊波

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第三講：宏觀下投資市場熱點分析與產品配置

一、投資板塊選擇邏輯

二、股票投資熱點分析

三、投資熱點行業(yè)解讀

1.?科技板塊

2.?消費板塊

3.?健康板塊

4.?環(huán)保板塊

5.?金融板塊

6.?軍工板塊

7.?新能源板塊

8.?新基建板塊

四、基金投資熱點分析

1.?近期熱點基金分析

2.?近期基金投資策略

3.?基金組合配置策略

五、理財產品走勢分析

1.?凈值型產品走勢

2.?理財產品新形勢



 

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課程背景：作為銀行從業(yè)者——如何理解增值終身壽保險強勢回歸的重大意義？如何撬動客戶人生核心規(guī)劃使終身壽保險產品更高效營銷？如何能把握終身壽型產品特色升級服務模式產生高額成交機遇？?課程目標：●讓學員深層次了解增額終身壽保險業(yè)務定位、自身定位，特別是認清推動增額終身壽型保險營銷的潛在價值，提升從業(yè)人員服務意識，迎合客戶需求；●令學員能結合保險營銷更好地鎖定客戶

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