高端客戶資產(chǎn)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷   12.29

課程背景：高效的財(cái)富傳承是當(dāng)下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個(gè)重要的考慮點(diǎn)，面對(duì)眾多的金融工具，哪些可以作為客戶財(cái)富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征？在這當(dāng)中保險(xiǎn)金信托工具又擔(dān)當(dāng)了什么角色、有什么優(yōu)勢(shì)所在？作為銀行客戶經(jīng)理需要對(duì)這些工具作一個(gè)系統(tǒng)全面的認(rèn)識(shí)，然后再把他們合理地運(yùn)用到客戶的身上是一個(gè)重要的工作。為此作為銀行客戶經(jīng)理，需要站在客戶立場(chǎng)，為客

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老不可待—養(yǎng)老金融機(jī)遇與保險(xiǎn)營(yíng)銷   12.29

課程背景：古書(shū)《周禮》記載：“以保息六養(yǎng)萬(wàn)民：一曰慈幼，二曰養(yǎng)老”，自古依賴，老有所養(yǎng)就是國(guó)人最為關(guān)注的，當(dāng)前養(yǎng)老問(wèn)題更是社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)；第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，更是激發(fā)全社會(huì)對(duì)養(yǎng)老話題是熱議；夕陽(yáng)行業(yè)，將成為未來(lái)社會(huì)的核心產(chǎn)業(yè)，作為金融行業(yè)的主體，保險(xiǎn)行業(yè)如何從中找到機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型、助力業(yè)績(jī)提升？成為當(dāng)前銀行業(yè)熱切的需求點(diǎn)；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理——如何

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中高端客戶資產(chǎn)配置策略   12.29

課程背景：作為金融行業(yè)理財(cái)經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處？如何測(cè)算客戶理財(cái)目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說(shuō)話反應(yīng)具體現(xiàn)實(shí)？如何安排現(xiàn)金保險(xiǎn)消費(fèi)投資、教育養(yǎng)老稅務(wù)傳承規(guī)劃？?課程目標(biāo)：●讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求；●并有針對(duì)性

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共同富裕背景下的財(cái)富管理配置策略   12.29

課程背景：在共同富裕背景下，財(cái)富管理策略帶來(lái)很多新思考。同時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)?/p>

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凈值型理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷策略   12.29

課程背景：作為銀行行業(yè)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求？如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)？如何運(yùn)用凈值型的理財(cái)工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)？?課程目標(biāo)：●針對(duì)資管新規(guī)的要求，向?qū)W員分享未來(lái)理財(cái)市場(chǎng)的現(xiàn)狀、投資工具的新動(dòng)向；●令受眾更容易切入現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)凈值型產(chǎn)

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“期”開(kāi)得勝—終身壽產(chǎn)品營(yíng)銷技能培訓(xùn) （增額終身壽）   12.29

課程背景：作為銀行從業(yè)者——如何理解增值終身壽保險(xiǎn)強(qiáng)勢(shì)回歸的重大意義？如何撬動(dòng)客戶人生核心規(guī)劃使終身壽保險(xiǎn)產(chǎn)品更高效營(yíng)銷？如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級(jí)服務(wù)模式產(chǎn)生高額成交機(jī)遇？?課程目標(biāo)：●讓學(xué)員深層次了解增額終身壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、自身定位，特別是認(rèn)清推動(dòng)增額終身壽型保險(xiǎn)營(yíng)銷的潛在價(jià)值，提升從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求；●令學(xué)員能結(jié)合保險(xiǎn)營(yíng)銷更好地鎖定客戶

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金融熱點(diǎn)分析與投資策略   12.29

課程背景：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀金融基礎(chǔ)為起點(diǎn)，分析判斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)

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財(cái)富管理策略與配置式營(yíng)銷   12.29

需求解析作為金融行業(yè)理財(cái)經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處？如何測(cè)算客戶理財(cái)目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說(shuō)話反應(yīng)具體現(xiàn)實(shí)？如何安排現(xiàn)金保險(xiǎn)消費(fèi)投資、教育養(yǎng)老稅務(wù)傳承規(guī)劃？課程目標(biāo)讓學(xué)員深層次分析崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求；并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客

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資本市場(chǎng)形勢(shì)分析與大類資產(chǎn)配置   12.29

課程背景：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富？是放在眾多投資者面前的一道難關(guān)。本課程即從“財(cái)富配置”為起點(diǎn)，通過(guò)理論導(dǎo)入、案例分析，探究財(cái)富在未來(lái)、特別是二十大之后，新的環(huán)境下財(cái)富配置該如何選擇合適的金融配置工具？為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客

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3.0收益下保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專題訓(xùn)練   12.29

需求解析保險(xiǎn)工具，在家庭資產(chǎn)配置中，是不可或缺的品種，對(duì)于眾多家庭而言，有一套全面有效的保險(xiǎn)工具配置，將讓家庭風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低，提升家庭幸福感。保險(xiǎn)工具類型眾多，他們又各自有什么特征？在這當(dāng)中各個(gè)品種的保險(xiǎn)又擔(dān)當(dāng)了什么角色、有什么優(yōu)勢(shì)所在？作為銀行客戶經(jīng)理需要對(duì)保險(xiǎn)工具作一個(gè)系統(tǒng)全面的認(rèn)識(shí)，然后再把他們合理地運(yùn)用到客戶的身上是一個(gè)重要的工作。為此作為銀行客戶經(jīng)

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