資本市場形勢分析與大類資產(chǎn)配置

  培訓(xùn)講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團(tuán)有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細(xì)>>

黃國亮
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資本市場形勢分析與大類資產(chǎn)配置詳細(xì)內(nèi)容

資本市場形勢分析與大類資產(chǎn)配置

  1. 課程背景：

中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者面前的一道難關(guān)。本課程即從“財富配置”為起點，通過理論導(dǎo)入、案例分析，探究財富在未來、特別是二十大之后，新的環(huán)境下財富配置該如何選擇合適的金融配置工具？為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

  1. 課程目標(biāo)：
  2. 以新時期的經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景為關(guān)鍵要點，讓受眾深層次認(rèn)知當(dāng)下財富管理業(yè)務(wù)未來的發(fā)展方向、金融營銷的新趨勢；
  3. 通過有針對性的引導(dǎo)，讓受眾了解最新經(jīng)濟(jì)走向與金融環(huán)境變化，并作具體行動指引。
  4. 從人生的核心需求與目標(biāo)出發(fā)，使學(xué)員能高效掌握這目標(biāo)的配置要訣、可選擇金融工具與工具投放方式；
  5. 讓受眾清晰當(dāng)下各種常見金融工具的特征，并把握這些金融工具未來的走向，同時考量如何做好資產(chǎn)配置；
  6. 從人生的核心需求與目標(biāo)出發(fā)，使學(xué)員能高效掌握這目標(biāo)的配置要訣、從金融工具特征展開配置方式。
  7. 適合對象：

金融業(yè)人士

  1. 適合人數(shù)：

100人以內(nèi)

  1. 培訓(xùn)時間：1天
  2. 內(nèi)容綱要：

第一單元：國內(nèi)外形勢與中國經(jīng)濟(jì)機(jī)遇挑戰(zhàn)結(jié)合的新局面

  1. 美國：通脹高位、持續(xù)加息
  2. 歐洲：戰(zhàn)爭持續(xù)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)
  3. 亞洲：危機(jī)四伏，對抗加劇
  4. 臺海：美國搞局，臺海危機(jī)
  5. 中國經(jīng)濟(jì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
    1. 從前三季中國財經(jīng)指標(biāo)及分析
  1. 中國GDP/CPI/PPI/景氣調(diào)查
  2. 中國利率走勢/存貸款
  3. 貨幣供應(yīng)（M2、M1）
  4. 中國匯率/外匯管理/對外貿(mào)易
  5. 中國采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）
  6. 工業(yè)增加值
  7. 中國消費者信心指數(shù)/零售銷售
  8. 人民幣匯率走勢分析
    1. 當(dāng)下的潛在挑戰(zhàn)
  9. 通貨緊縮潛在挑戰(zhàn)
  10. 中國制造業(yè)的挑戰(zhàn)
  11. 房地產(chǎn)市場走勢分析

第二單元：金融市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

  1. 近期資本市場分析？
  1. 政策分析——近期市場政策分析
  2. 市場分析——市場估值分析
  3. 資金分析——近期市場資金量評估
  4. 資本市場見底常見特征
  5. 資本市場見頂常見特征
  6. 資本外流與應(yīng)對措施
  1. 市場熱點板塊現(xiàn)狀分析
  1. 科技板塊
  2. 金融板塊
  3. 新能源板塊
  4. 大消費板塊
  5. 大健康板塊
  6. 新基建板塊
  7. 碳中和板塊

3、債券市場走勢分析

  1. 債券市場走勢分析
  2. 貨幣政策對債券市場影響
  3. 債基、固收+的投資機(jī)遇

4、權(quán)益類基金走勢分析

  1. 熱點股票風(fēng)口分析
  2. 權(quán)益類基金走勢分析
    1. 黃金工具走勢分析
  3. 黃金工具定位分析
  4. 黃金最新走勢分析
    1. 大類配置策略
  5. 不同風(fēng)險承受的配置策略
  6. 標(biāo)配、低配、高配模式
  7. 債基配置策略
  8. 股基配置策略
  9. 混合基金配置策略
  10. 黃金配置策略


 

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課程背景：高效的財富傳承是當(dāng)下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個重要的考慮點，面對眾多的金融工具，哪些可以作為客戶財富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征？在這當(dāng)中保險金信托工具又擔(dān)當(dāng)了什么角色、有什么優(yōu)勢所在？作為銀行客戶經(jīng)理需要對這些工具作一個系統(tǒng)全面的認(rèn)識，然后再把他們合理地運用到客戶的身上是一個重要的工作。為此作為銀行客戶經(jīng)理，需要站在客戶立場，為客

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課程背景：古書《周禮》記載：“以保息六養(yǎng)萬民：一曰慈幼，二曰養(yǎng)老”，自古依賴，老有所養(yǎng)就是國人最為關(guān)注的，當(dāng)前養(yǎng)老問題更是社會關(guān)注的焦點；第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，更是激發(fā)全社會對養(yǎng)老話題是熱議；夕陽行業(yè)，將成為未來社會的核心產(chǎn)業(yè)，作為金融行業(yè)的主體，保險行業(yè)如何從中找到機(jī)遇，實現(xiàn)服務(wù)升級轉(zhuǎn)型、助力業(yè)績提升？成為當(dāng)前銀行業(yè)熱切的需求點；作為保險客戶經(jīng)理——如何

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課程背景：作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處？如何測算客戶理財目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實？如何安排現(xiàn)金保險消費投資、教育養(yǎng)老稅務(wù)傳承規(guī)劃？?課程目標(biāo)：●讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；●并有針對性

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課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識

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課程背景：在共同富裕背景下，財富管理策略帶來很多新思考。同時中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)?/p>

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課程背景：作為銀行行業(yè)客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求？如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)？如何運用凈值型的理財工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標(biāo)？?課程目標(biāo)：●針對資管新規(guī)的要求，向?qū)W員分享未來理財市場的現(xiàn)狀、投資工具的新動向；●令受眾更容易切入現(xiàn)實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)凈值型產(chǎn)

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課程背景：作為銀行從業(yè)者——如何理解增值終身壽保險強(qiáng)勢回歸的重大意義？如何撬動客戶人生核心規(guī)劃使終身壽保險產(chǎn)品更高效營銷？如何能把握終身壽型產(chǎn)品特色升級服務(wù)模式產(chǎn)生高額成交機(jī)遇？?課程目標(biāo)：●讓學(xué)員深層次了解增額終身壽保險業(yè)務(wù)定位、自身定位，特別是認(rèn)清推動增額終身壽型保險營銷的潛在價值，提升從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；●令學(xué)員能結(jié)合保險營銷更好地鎖定客戶

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課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險？投資股票是否合適時期？低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀金融基礎(chǔ)為起點，分析判斷最新的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識

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需求解析作為金融行業(yè)理財經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)？如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處？如何測算客戶理財目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實？如何安排現(xiàn)金保險消費投資、教育養(yǎng)老稅務(wù)傳承規(guī)劃？課程目標(biāo)讓學(xué)員深層次分析崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求；并有針對性地把產(chǎn)品融入客

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需求解析保險工具，在家庭資產(chǎn)配置中，是不可或缺的品種，對于眾多家庭而言，有一套全面有效的保險工具配置，將讓家庭風(fēng)險進(jìn)一步降低，提升家庭幸福感。保險工具類型眾多，他們又各自有什么特征？在這當(dāng)中各個品種的保險又擔(dān)當(dāng)了什么角色、有什么優(yōu)勢所在？作為銀行客戶經(jīng)理需要對保險工具作一個系統(tǒng)全面的認(rèn)識，然后再把他們合理地運用到客戶的身上是一個重要的工作。為此作為銀行客戶經(jīng)

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