課程體系
《九段支行長?》課程大綱 課時：12H
《九段支行長TM》課程說明書課程背景-------------------------------------------------在銀行的日常工作中，支行長不僅需要與分行領導、各條業(yè)務線同事保持緊密聯(lián)系，還要處理好支行中下屬、客戶之間的人際關系，以及由此產(chǎn)生的問題。在此背景下，《九段支行長TM》應運而生，360°剖析支行長工作中接觸的五大角色，用課堂情境...
講師：邸柱咨詢電話：010-82593357下載需求表
-725805-739140互聯(lián)網(wǎng)時代銀行網(wǎng)點服務策略課程概述：近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道、金融產(chǎn)品和服務提出更高、更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網(wǎng)點數(shù)量增加、資產(chǎn)規(guī)模擴張等粗放的管理模式，已很難適應激烈的市場競爭。嚴峻...
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《財富管理》課程簡介 課時：3H
《財富管理》-資產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營技巧邸柱老師【課程收益】了解財富管理的大背景，更好的應對財富管理轉(zhuǎn)變。了解什么是資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置應用的現(xiàn)狀，應向哪些方向去轉(zhuǎn)變。深入理解為什么我們要進行資產(chǎn)配置，打破原有資產(chǎn)配置的想法，理解資產(chǎn)配置的多種方式和用途。4、了解客戶分類經(jīng)營方式和方法，針對網(wǎng)點客戶情況，實際操作分類。【教學形式】理論講授+案例分析+演練【課程時長...
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《全流程基金銷售》 課時：6H
《全流程基金銷售》【課程收益】1.系統(tǒng)掌握基金營銷的流程、技巧、方法論和底層邏輯；2.透過真實案例分析，將學員帶入真實場景，探求科學解決方案，指導未來工作方法和方向；3.提升營銷技巧，學習在面臨不同層級、不同性格、不同類型的客戶營銷關鍵點；4.掌握面對基金客戶不同群體的交流溝通技巧。5.理財經(jīng)理掌握基金銷售的六種能力，產(chǎn)品分析能力、市場研判能力、客戶識別能力...
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《升華-分管行長綜合管理能力提升》V4.0 課時：18H
《升華-分管行長綜合管理能力提升》課程介紹【課程收益】1.營銷業(yè)績倍增:網(wǎng)點個金主任掌握廳堂指標(手機銀行、數(shù)字人民幣和跨境留學商旅等)、業(yè)務指標(存款、消費貸款和代發(fā)薪)、崗位聯(lián)動、公私聯(lián)動、電話營銷、外拓營銷等方法;2.管理效率飛躍:網(wǎng)點個金主任掌握目標管理、績效對標、業(yè)績督導、過程管理、團隊激勵等方面的技巧、工具、方法論和底層邏輯:3.自我突破升華:幫...
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《步步為贏-客戶經(jīng)營與KYC》課程簡介【課程收益】1、了解客戶經(jīng)營的基本邏輯和基本技巧，提升客戶經(jīng)理客戶經(jīng)營理念和經(jīng)營邏輯2、了解客戶KYC的流程和邏輯，運用KYC邏輯和工具，提升客戶深度KYC能力3、了解客戶分類經(jīng)營方式和方法，針對自身客戶情況，實際操作分類【教學形式】理論講授+案例分析+工具使用【課程時長】1天【課程大綱】客戶獲取與經(jīng)營客戶增長公式1.客...
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《步步為贏-資產(chǎn)配置應用》課程簡介【課程收益】1、了解什么是資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置應用的現(xiàn)狀，應向哪些方向去轉(zhuǎn)變。深入理解為什么我們要進行資產(chǎn)配置，打破原有資產(chǎn)配置的想法，理解資產(chǎn)配置的多種方式和用途。3、學習資產(chǎn)配置策略，掌握至少兩個資產(chǎn)配置策略并進行練習。4、熟悉資產(chǎn)配置應用的流程，結(jié)合自身實際工作經(jīng)驗，梳理資產(chǎn)配置流程。5、學習資產(chǎn)配置話術及異議處理?！窘?..
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《客戶管戶與存款營銷》 課時：6H
從獵人到農(nóng)夫——客戶開發(fā)、維護與價值提升課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關系；迫于任務壓力盲目銷售，事后卻因應付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸...
講師：張歌咨詢電話：010-82593357下載需求表
《中高端客戶關系維護與精準營銷》 課時：12H
中高端客戶關系維護與精準營銷課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關系；迫于任務壓力盲目銷售，事后卻因應付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客戶；客戶...
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《開門紅客戶管戶與存款營銷》 課時：6H
開門紅——客戶開發(fā)、維護與價值提升課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關系；迫于任務壓力盲目銷售，事后卻因應付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客戶...
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《客戶心理分析與KYC技巧》 課時：12H
理財客戶心理分析與KYC技巧課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做理財規(guī)劃;產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應的客戶幾乎沒有;你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關系;迫于任務壓力盲目銷售，事后卻因應付無窮無盡的麻煩而疲于奔命;抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客戶;客戶忠誠...
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《民法典》解讀婚姻繼承篇 課時：3H
民法典解讀——婚姻繼承篇課程背景：《民法典》的出臺與生效對高凈值各戶會有哪些影響本次課程將通過講解民法典修改對財富管理的影響，指導學員如何與客戶溝通法律風險，啟發(fā)規(guī)劃意識。課程收益：通過本課程的學習，學員應熟悉民法典修改對婚姻財富管理的影響以及傳承財富管理方面的變化，掌握以民法典修改啟發(fā)客戶風險意識的能力。課程時間：3小時課程對象：私行客戶經(jīng)理、投資顧問課程...
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《高凈值客戶綜合營銷提升方案》 課時：12H
開門紅--高凈值客戶綜合營銷提升方案課程背景：在當今的金融市場，高凈值客戶和復雜產(chǎn)品的營銷變得越來越重要。為了在這個競爭激烈的市場中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營銷團隊，能夠針對高凈值客戶和復雜產(chǎn)品進行有效的營銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對高凈值客戶和復雜產(chǎn)品的營銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績。課程收益：●學會從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不...
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“實戰(zhàn)練兵”--資產(chǎn)配置網(wǎng)點實操課程背景：隨著金融市場與信息技術的發(fā)展，越來越多的客戶意識到過去單純追求高回報固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場和外匯、貴金屬等市場日益成為財富獲取、管理的主要手段。各家金融機構的營銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務銷售導向到如今客戶需求導向。由單一的產(chǎn)品營銷到組合產(chǎn)品營銷。這些需求對理財經(jīng)理對...
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《開門紅——管戶客戶維護》 課時：6H
開門紅——客戶開發(fā)、維護與價值提升課程時間：1天，6小時/天課程對象：理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、營銷主管等營銷相關人員第一部分：新形勢下的網(wǎng)點零售業(yè)務發(fā)展趨勢1、智能網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，輕交易重營銷，線上化加速（1）新形勢加快了銀行線上化進程（2）線上線下聯(lián)動營銷新思路和切入點（3）零售業(yè)務存量客戶——分層次經(jīng)營的標準化流程2、息差收窄明顯，客戶深度經(jīng)營和中間業(yè)務...
