苗木池老師的內(nèi)訓(xùn)課程暫時(shí)沒(méi)有收錄！我們?yōu)槟扑]了其他老師內(nèi)訓(xùn)課程。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天（可根據(jù)學(xué)員調(diào)整案例及演練）課程對(duì)象：銀行一線(xiàn)柜員、大堂經(jīng)理、綜合產(chǎn)品/客戶(hù)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)主管?課程背景：這是一堂專(zhuān)門(mén)針對(duì)新員工的進(jìn)階課程，從工作中的儀容儀表規(guī)范，到行為舉止禮儀風(fēng)范；從站到營(yíng)業(yè)廳的廳堂服務(wù)禮儀，到接人待物的商務(wù)禮儀；從柜面服務(wù)七部曲，到營(yíng)銷(xiāo)理念、方法技能“8+8”。我們進(jìn)階式的以“理論”講解+“案例”分析+“演練”體驗(yàn)+“通關(guān)”點(diǎn)評(píng)的模式學(xué)習(xí)，讓員工掌握產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧的關(guān)鍵點(diǎn)，提升客戶(hù)關(guān)系管理能力；作為銀行的一份子，無(wú)論是營(yíng)銷(xiāo)理念，還是營(yíng)銷(xiāo)的技巧方法，都需要策略化的讓員工加以吸收，才能讓員工真正的輕松工作，以事半功倍的培訓(xùn)方式讓員工擁有先進(jìn)“武器”而非赤手

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：會(huì)計(jì)主管、大堂經(jīng)理、銀行一線(xiàn)柜員?課程背景：目前網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)到店量下降日益明顯，網(wǎng)點(diǎn)與客戶(hù)接觸的機(jī)會(huì)越來(lái)越少，隨著智慧柜員機(jī)的上線(xiàn)，網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)替代率進(jìn)一步提高，而今天大多數(shù)銀行在營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)工作仍然是不斷開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，面臨的境況是困難大、周期長(zhǎng)，且成功率不高。老客戶(hù)不斷流失，新客戶(hù)增長(zhǎng)緩慢，通過(guò)廳堂布局、優(yōu)化勞動(dòng)組合、最大限度有效利用網(wǎng)點(diǎn)人力資源，投入到中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中、拓展價(jià)值客戶(hù)決定了網(wǎng)點(diǎn)未來(lái)能夠儲(chǔ)備的客戶(hù)蓄水池的深度。如何最大限度有效利用網(wǎng)點(diǎn)人力資源、借鑒國(guó)內(nèi)銀行先進(jìn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)理念及服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方法？打造團(tuán)隊(duì)組合營(yíng)銷(xiāo)、掌握“工具”，武裝營(yíng)銷(xiāo)能力，提升營(yíng)銷(xiāo)人員“

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課程時(shí)間：3天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行一線(xiàn)柜員、大堂經(jīng)理、綜合客戶(hù)經(jīng)理?課程背景：這是一堂專(zhuān)門(mén)針對(duì)新員工的進(jìn)階課程，從工作中的儀容儀表規(guī)范，到行為舉止禮儀風(fēng)范；從站到營(yíng)業(yè)廳的廳堂服務(wù)禮儀，到接人待物的商務(wù)禮儀；從柜面服務(wù)七部曲，到營(yíng)銷(xiāo)技能“8+8”我們進(jìn)階式的以“理論”+“案例”+“演練”+“通關(guān)”的模式學(xué)習(xí)；作為銀行的一份子，無(wú)論是營(yíng)銷(xiāo)理念，還是營(yíng)銷(xiāo)的技巧方法，都需要策略化的讓員工加以吸收，才能讓員工真正的輕松工作，以事半功倍的培訓(xùn)方式讓員工擁有先進(jìn)“武器”而非赤手空拳。服務(wù)在銀行這個(gè)行業(yè)中絕無(wú)小事！尤其在目前同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、到店客流量減少急劇減少的今天。而承載著這一切工

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：運(yùn)營(yíng)主管、大堂經(jīng)理、銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員、客戶(hù)經(jīng)理?課程背景：4.0銀行是熱談了很久的話(huà)題了，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型更是屢說(shuō)不鮮。但是網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型這個(gè)課題自提出以來(lái)，各家行尤其是在網(wǎng)點(diǎn)智能化口號(hào)喊出之后，銀行的網(wǎng)點(diǎn)似乎客戶(hù)更疏離、員工更忙碌、工作量更大、管理層更尷尬……每個(gè)人都在叫苦工作難做，每個(gè)崗位都找不到客戶(hù)在哪。在銀行工作了15年，全國(guó)培訓(xùn)萬(wàn)余人次，基于工作經(jīng)驗(yàn)與案例搜集以及理論化學(xué)習(xí)相結(jié)合，我總結(jié)出一套可以讓廳堂管理可以健康循環(huán)的管理法則，并不斷迭代。在這個(gè)方法實(shí)施的過(guò)程中，首先中層人員的“格局”要君子謀道，而不拘泥眼前，管理分工中要乾坤有位，各司其職。首先從思想上認(rèn)清物理網(wǎng)

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行一線(xiàn)柜員、會(huì)計(jì)主管、行長(zhǎng)?課程背景：加法職場(chǎng)轉(zhuǎn)向減法工作很重要。隨著銀行渠道轉(zhuǎn)型，優(yōu)化的場(chǎng)景使得加法營(yíng)業(yè)場(chǎng)轉(zhuǎn)向減法營(yíng)業(yè)場(chǎng)同樣重要，有序的環(huán)境不但可以舒暢員工工作情緒，更能夠使客戶(hù)有一個(gè)愉悅的感受。商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型是在業(yè)務(wù)收到?jīng)_擊之后的尋找方向的過(guò)程，隨著這個(gè)過(guò)程的深入，自助機(jī)具增加、服務(wù)渠道多樣，廳堂、柜面雜亂成了隨之而來(lái)的問(wèn)題。機(jī)具少了不夠用、設(shè)備多了無(wú)處擺放，我們常常羨慕那些世界上知名的企業(yè)，然而，即使我們擁有世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝或設(shè)備，如不對(duì)其進(jìn)行有效的管理，辦公區(qū)間、工作場(chǎng)地一片混亂，物品亂堆亂放，其結(jié)果只能是生產(chǎn)效率低下，員工越干越?jīng)]勁，這樣的營(yíng)

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：投訴部人員?課程背景：在銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大、網(wǎng)絡(luò)金融發(fā)展迅猛的今天，客戶(hù)對(duì)銀行工作人員的要求越來(lái)越高、維權(quán)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，而客戶(hù)對(duì)于服務(wù)期望值的升高，往往伴隨著滿(mǎn)意度的下降，以及抱怨、投訴比例的上升，網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人員應(yīng)該掌握客戶(hù)抱怨處理的解決技巧，以有效預(yù)防為主，本著妥當(dāng)處理、追求客戶(hù)滿(mǎn)意的宗旨，充分化解客戶(hù)不滿(mǎn)的情緒，提升客戶(hù)對(duì)銀行的忠誠(chéng)度，避免輿情風(fēng)險(xiǎn)。但是要做到這些，只掌握服務(wù)技巧遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)榧词苟眉记?，卻常常執(zhí)著于是非對(duì)錯(cuò)，甚至把情緒宣泄到客戶(hù)身上。特別是委屈致歉時(shí)的產(chǎn)生的情緒對(duì)抗，常常使投訴處理結(jié)果大打折扣，所以投訴處理中還必須讓工作人員掌握一個(gè)自

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行一線(xiàn)柜員?課程背景：柜面，是服務(wù)的窗口，為何還要承擔(dān)營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)？銀行人員已經(jīng)承受著相當(dāng)大的服務(wù)效率的壓力，而面對(duì)面營(yíng)銷(xiāo)更是一種對(duì)個(gè)人能力和心理堅(jiān)強(qiáng)度的大挑戰(zhàn)，因此柜面人員對(duì)營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)總不免存在著抵觸或恐懼的心理。對(duì)臨柜人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練首先要引導(dǎo)臨柜人員對(duì)柜面營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)：臨柜專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)既是銀行間相互競(jìng)爭(zhēng)的需要，更是柜員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的體現(xiàn)和向客戶(hù)提供柜面專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的必要延伸，而以積極心態(tài)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)將是成功的首要關(guān)鍵。銀行柜面，如何在緊張而有限的時(shí)間里，既滿(mǎn)足快速服務(wù)要求又成功實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)？臨柜銷(xiāo)售最大的問(wèn)題就是“時(shí)間”。每位臨柜營(yíng)銷(xiāo)人員要解決的是如何在

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課程背景：預(yù)算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時(shí)間制定來(lái)年的預(yù)算。預(yù)算管理的過(guò)程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過(guò)程，從預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行whatif場(chǎng)景模擬，到預(yù)算實(shí)施后每月實(shí)際數(shù)據(jù)的更新、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、差異性分析、偏差原因剖析……整個(gè)流程對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計(jì)算、多版本預(yù)算的管理等，多數(shù)還依賴(lài)財(cái)務(wù)人員的手工處理，若不能有效提升財(cái)務(wù)人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會(huì)因錯(cuò)誤的計(jì)算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。?課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)

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課程背景財(cái)務(wù)管理及分析已經(jīng)在大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景下進(jìn)入深水區(qū)，全部企業(yè)和財(cái)務(wù)人都面臨如何駕馭更復(fù)雜的財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)BP踏出財(cái)務(wù)大門(mén)，迎接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)在戰(zhàn)略、思維、數(shù)據(jù)層面的多方位融合，是企業(yè)“業(yè)財(cái)融合”的先行者，卻也面對(duì)諸多問(wèn)題。價(jià)值錯(cuò)位——業(yè)務(wù)始終認(rèn)為財(cái)務(wù)人員不懂業(yè)務(wù)、分析無(wú)用，價(jià)值無(wú)處體現(xiàn)錯(cuò)在根源——被稱(chēng)為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標(biāo)準(zhǔn)是什么亂在生長(zhǎng)——業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)比看到的更混亂，如何管理、如何讓數(shù)據(jù)講出有意義的故事？支持確實(shí)——分析需求提給IT，要么久久無(wú)進(jìn)展，要么與需求偏差巨大，維護(hù)成本奇高痛在全局——財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能力整體疲弱亟待增強(qiáng)！日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)分析訴求 +?薄弱的數(shù)字化能力 + IT

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課程背景：財(cái)務(wù)BP的概念在國(guó)外已經(jīng)施行很多年，國(guó)內(nèi)近年也開(kāi)始啟用這個(gè)概念，一些公司為了實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，要求財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)置BP的崗位。但什么是財(cái)務(wù)BP，其作用和職能是什么，成為BP的員工除了原有的財(cái)務(wù)技能外還需要掌握什么樣的技能，這些問(wèn)題并不是十分明確。財(cái)務(wù)BP起始于財(cái)務(wù)與管理的融合，本課程從財(cái)務(wù)的初始定位，逐步解讀大數(shù)據(jù)時(shí)代的科技變革對(duì)財(cái)務(wù)定位的影響，財(cái)務(wù)BP應(yīng)運(yùn)而生的使命和要求。課程還從企業(yè)實(shí)際情況出發(fā)，剖析財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的障礙和痛點(diǎn)，聚焦財(cái)務(wù)人員相對(duì)薄弱的數(shù)字力和管理力，而這兩個(gè)技能恰恰是財(cái)務(wù)BP的基礎(chǔ)要求。課程圍繞數(shù)字力展開(kāi)，從BI的視角，解讀財(cái)務(wù)最常用的EXCEL工具的正確打開(kāi)方式。在管理力方面

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課程背景：數(shù)據(jù)本身沒(méi)有意義。數(shù)據(jù)通過(guò)有效轉(zhuǎn)化為信息，信息被判斷形成一個(gè)決策，并通過(guò)影響個(gè)體調(diào)整行為，向決策偏差的增值價(jià)值。只有實(shí)現(xiàn)這樣的閉環(huán)，數(shù)據(jù)才發(fā)揮其真正的價(jià)值。在商業(yè)環(huán)境中，最能推動(dòng)數(shù)據(jù)向增值利潤(rùn)轉(zhuǎn)化的，就是財(cái)務(wù)控制職能。財(cái)務(wù)控制是整個(gè)財(cái)務(wù)管理的核心，它通過(guò)預(yù)算和預(yù)測(cè)、核心指標(biāo)及財(cái)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到公司價(jià)值增值的財(cái)務(wù)目標(biāo)。財(cái)務(wù)分析和預(yù)算管理是財(cái)務(wù)控制的重要工具，是財(cái)務(wù)向管理層、向各業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持中最核心的智慧中樞，但也是財(cái)務(wù)工作中耗時(shí)、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項(xiàng)工作，融合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，融合財(cái)務(wù)概念、業(yè)務(wù)流程，既

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課程背景：財(cái)務(wù)管理從職能上可以區(qū)分為財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)控制和資金管理。其中財(cái)務(wù)控制是整個(gè)財(cái)務(wù)管理的核心，它通過(guò)預(yù)算和預(yù)測(cè)、核心指標(biāo)及財(cái)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到公司價(jià)值增值的財(cái)務(wù)目標(biāo)。財(cái)務(wù)分析和預(yù)算管理是財(cái)務(wù)的核心智慧，但也是財(cái)務(wù)工作中耗時(shí)、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項(xiàng)工作，融合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，融合財(cái)務(wù)概念、業(yè)務(wù)流程，既是大量數(shù)據(jù)處理的過(guò)程，也是業(yè)務(wù)理念與財(cái)務(wù)結(jié)果打通的過(guò)程。這需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員不僅有扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營(yíng)模式，更要有嫻熟的數(shù)據(jù)處理和可視化能力，是財(cái)務(wù)人員綜合能力的集中體現(xiàn)。然而，在相當(dāng)多的企業(yè)現(xiàn)實(shí)中，即使有ER

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課程背景偏在思維——業(yè)務(wù)始終認(rèn)為財(cái)務(wù)人員不懂業(yè)務(wù)、分析無(wú)用？錯(cuò)在根子——財(cái)務(wù)被稱(chēng)為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標(biāo)準(zhǔn)是什么？亂在生長(zhǎng)——財(cái)務(wù)底層的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)比看到的更混亂，如何設(shè)計(jì)邏輯？如何高效管理？痛在全局——財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能力整體疲弱亟待增強(qiáng)！日益復(fù)雜的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)訴求 +?薄弱的數(shù)字化能力 + IT資源缺位 =?財(cái)務(wù)往前跨一步的痛財(cái)務(wù)管理及分析已經(jīng)在大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景下進(jìn)入深水區(qū)，全部企業(yè)和財(cái)務(wù)人都面臨如何駕馭更復(fù)雜的財(cái)務(wù)分析，更多變的數(shù)據(jù)形態(tài)以及更大量級(jí)的數(shù)據(jù)等挑戰(zhàn)，企業(yè)對(duì)于財(cái)務(wù)分析的要求也越來(lái)越精細(xì)化，從粗獷式到精細(xì)式，甚至從精細(xì)式到智能式。這就面臨著時(shí)代主題：財(cái)務(wù)人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。那么問(wèn)題來(lái)

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課程背景：職場(chǎng)當(dāng)中處處需要演講表達(dá)能力。一流的演講離不開(kāi)一流的演講稿、發(fā)言稿。再優(yōu)秀的演講者，如果沒(méi)有精彩的演講詞，也必定無(wú)法實(shí)現(xiàn)演講目的。寫(xiě)出演講稿，方便對(duì)演講內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、充實(shí)，進(jìn)而保證演講的質(zhì)量，保證內(nèi)容的完美。一場(chǎng)演講，一旦讓演講稿發(fā)揮出作用，就可以讓演講有的放矢、立論堅(jiān)實(shí)，從而順應(yīng)聽(tīng)眾的心理和情緒，并能夠按照“規(guī)范”和“提示”做出恰到好處的臨場(chǎng)發(fā)揮，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)演講目的。有了演講稿的保駕護(hù)航，還可以使演講聲情并茂、思路流暢，增強(qiáng)演講的條理性和感染力。本課程細(xì)致講解演講稿寫(xiě)作結(jié)構(gòu)、技巧和注意事項(xiàng)，并配有稍加修稿即可上手使用的典型范例，讓學(xué)員可以輕松應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)所、不同場(chǎng)景、不同主題的演

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課程背景：近期，隨著針對(duì)的保險(xiǎn)監(jiān)管政策密集出臺(tái)，各險(xiǎn)企也紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)思路，應(yīng)對(duì)新時(shí)期的市場(chǎng)變化。從各上市險(xiǎn)企的報(bào)告中可以看出，最明顯的變化是代理人隊(duì)伍的縮減和營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)精英化。我們不難達(dá)成這樣的共識(shí)：走專(zhuān)業(yè)化道路，這是各險(xiǎn)企和代理人未來(lái)發(fā)展的必由之路。在向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，代理人傳統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)理念、營(yíng)銷(xiāo)方式、展業(yè)思路需要盡快適應(yīng)新時(shí)期的要求。本課程針保險(xiǎn)從業(yè)人員的現(xiàn)狀和痛點(diǎn)，著力解決以下問(wèn)題：顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)：一直在強(qiáng)調(diào)，但如何落地？如何轉(zhuǎn)變成產(chǎn)能？需求導(dǎo)向：都知道重要，但如何開(kāi)發(fā)與挖掘客戶(hù)的需求？專(zhuān)業(yè)性：業(yè)務(wù)員在保險(xiǎn)領(lǐng)域很專(zhuān)業(yè)，但在大財(cái)富領(lǐng)域呢？法律領(lǐng)域呢？對(duì)保險(xiǎn)的理解：真的能給客戶(hù)講透嗎？在資產(chǎn)保

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課程背景：近期，隨著針對(duì)的保險(xiǎn)監(jiān)管政策密集出臺(tái)，各險(xiǎn)企也紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)思路，應(yīng)對(duì)新時(shí)期的市場(chǎng)變化。從各上市險(xiǎn)企的報(bào)告中可以看出，最明顯的變化是代理人隊(duì)伍的縮減和營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)精英化。我們不難達(dá)成這樣的共識(shí)：走專(zhuān)業(yè)化道路，這是各險(xiǎn)企和代理人未來(lái)發(fā)展的必由之路。在向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，代理人傳統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)理念、營(yíng)銷(xiāo)方式、展業(yè)思路需要盡快適應(yīng)新時(shí)期的要求。本課程針保險(xiǎn)從業(yè)人員的現(xiàn)狀和痛點(diǎn)，著力解決以下問(wèn)題：顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)：一直在強(qiáng)調(diào)，但如何落地？如何轉(zhuǎn)變成產(chǎn)能？需求導(dǎo)向：都知道重要，但如何開(kāi)發(fā)與挖掘客戶(hù)的需求？KYC：一直都在做，但如何與需求結(jié)合？如何通過(guò)KYC深挖需求？專(zhuān)業(yè)性：業(yè)務(wù)員在保險(xiǎn)領(lǐng)域很專(zhuān)業(yè)，但在大財(cái)富

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課程背景自從疫情管控放開(kāi)以來(lái)?，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇并未達(dá)è預(yù)期?，伴隨著A股市場(chǎng)的震蕩?，客戶(hù)投? 資的不確定性增加，同時(shí)?，利率下行預(yù)期明確?，加之各種黑天鵝事件頻出，導(dǎo)致A期客戶(hù)的投資體驗(yàn)不佳。特別是自j年8月份起?，壽險(xiǎn)預(yù)定利率也開(kāi)始下調(diào)?，無(wú)論是銀行客戶(hù)經(jīng)理還是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員?，都或多或o感覺(jué)è一些壓力?。如何在市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)不利的情況下完成任務(wù)指標(biāo)?，提升AUM?，這 是本課程著力解決的首要問(wèn)題。尤其是面對(duì)高凈值客戶(hù)?，我們提倡從客戶(hù)需求入手?，y過(guò)資產(chǎn)配置? 的方式解決問(wèn)題。特別是大額保單的營(yíng)銷(xiāo)?，?由于保險(xiǎn)具有其他金融產(chǎn)品無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)?，且具有很? 強(qiáng)的抗周期特征?，因此?，′要

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課程背景在現(xiàn)代財(cái)富管理與財(cái)富規(guī)劃的領(lǐng)域中?，保險(xiǎn)金?托是—個(gè)不可或缺的工具?，它結(jié)?了保險(xiǎn)和?托的 優(yōu)勢(shì)?，幫助個(gè)人和家庭有效管理財(cái)富并為未來(lái)的財(cái)富傳打下穩(wěn)健的基礎(chǔ)。特別是面對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人 員?，保險(xiǎn)金?托即是產(chǎn)品又是有力的營(yíng)銷(xiāo)工具。?了解保險(xiǎn)金?托的理a、運(yùn)作方式不但可以開(kāi)發(fā)和滿(mǎn)足客戶(hù)需求?，同時(shí)可以提升業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)形象?，全方位為客戶(hù)提供個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。h課程旨在從業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)入手?，深入探討保險(xiǎn)金?托的法律框架?，以及在資產(chǎn)傳、資產(chǎn)保全和財(cái)富 管理中的實(shí)際運(yùn)用，使學(xué)員在掌握保險(xiǎn)金?托業(yè)務(wù)知識(shí)同時(shí)?，深入體會(huì)如何從客戶(hù)需求入手?，解決客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和痛點(diǎn)?，為?續(xù)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)鋪平道路。課

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課程背景：改革開(kāi)發(fā)四十多年以來(lái)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，中國(guó)富裕家庭的數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)《2022意才胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)擁有600萬(wàn)人民幣資產(chǎn)的富裕家庭達(dá)到518萬(wàn)戶(hù)，比上一年增長(zhǎng)2. 1。這些家庭以及背后的高凈值人士，是各金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)搶的主要對(duì)象。如何與這些高凈值客戶(hù)接觸、他們都有怎樣的需求、如何為高凈值客戶(hù)提供更具個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，這是值得每個(gè)金融從業(yè)者認(rèn)真思考的問(wèn)題。根據(jù)“二八原理”，高凈值客戶(hù)的價(jià)值不言而喻，然而高凈值客戶(hù)對(duì)于服務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)性、服務(wù)的品質(zhì)、個(gè)性化的理財(cái)方案的設(shè)計(jì)都提出了更高的要求。對(duì)于從業(yè)者，如何在理念上與客戶(hù)同步，如何在專(zhuān)業(yè)上精益求精，這是始終都要伴隨營(yíng)銷(xiāo)工作的問(wèn)題

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課程背景隨著理財(cái)產(chǎn)品凈值化時(shí)代的è來(lái)，傳統(tǒng)依靠金融機(jī)é品牌z及高收益率的時(shí)代已經(jīng)一j不K，產(chǎn)品銷(xiāo)售難度大大提升，也對(duì)Y業(yè);員提出a更高的要求，傳統(tǒng)“賣(mài)”產(chǎn)品的思路必須向“顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)”轉(zhuǎn)移。同時(shí)，A期資h市場(chǎng)行情低迷，導(dǎo)致1多客戶(hù)的理財(cái)體驗(yàn)不佳，這也導(dǎo)致的a理財(cái)經(jīng)理的畏難情緒。但問(wèn)題不止于此，央行降?預(yù)期明確，資產(chǎn)價(jià)格下降，對(duì)于客戶(hù)來(lái)講，?理的投資資產(chǎn)配置又是每一i客戶(hù)的剛性需求。投，還是不投|賣(mài)，還是不賣(mài)，如何解決這i哈姆雷特難題，是客戶(hù)和理財(cái)經(jīng)理都要解決的當(dāng)務(wù)之,。h課程站在理財(cái)經(jīng)理角度，Y實(shí)踐出發(fā)，給出解決思路。首先，Y挖掘客戶(hù)的需求入手，向?qū)W員傳遞資產(chǎn)配置的理a,應(yīng)對(duì)客戶(hù)需求。第二，Y法

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如何了解你的客戶(hù)KYC)KYC的重要性?? KYC?KYC的價(jià)值?? KYC的四大要點(diǎn)?? 我們到底要從客戶(hù)那里a解什么§KYC的內(nèi)容?? KYC清單知己知彼?，百戰(zhàn)不??? KYC如何指導(dǎo)銷(xiāo)售§KYC需要達(dá)成的目的高效完成KYC的常用工具?? 九宮格法?? 時(shí)間軸提問(wèn)法案例￥客戶(hù)談什么KYC客戶(hù)分析￥善于給客戶(hù)“貼標(biāo)簽”???基本情況分析?? 客戶(hù)需求分析?? 客戶(hù)行為分析?? 客戶(hù)偏好分析?? 其他?何用更有效的方式提問(wèn)案例￥一般理財(cái)經(jīng)理優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的差距KYC技巧?? 4C提問(wèn)技巧?? 4C提問(wèn)技巧的應(yīng)用案例￥?何引導(dǎo)并激發(fā)客戶(hù)的需求如何有效介紹產(chǎn)品向客戶(hù)T紹產(chǎn)品的六i誤區(qū)?何更有效地T

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理?課程背景目前各類(lèi)銀行在傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪上已經(jīng)白熱化，且傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的同質(zhì)化，但在更高端的財(cái)富管理和私人銀行等業(yè)務(wù)方面，各銀行卻分化明顯。目前來(lái)看，也只有寥寥幾家銀行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面有一定建樹(shù)，而事實(shí)上財(cái)富管理業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù)也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家銀行的零售綜合服務(wù)能力。私人銀行位于整個(gè)零售綜合金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶(hù)粘性、挖掘零售客戶(hù)潛力、提高零售客戶(hù)質(zhì)量的重要支點(diǎn)。這類(lèi)客群財(cái)富增長(zhǎng)穩(wěn)健，銀行對(duì)其維護(hù)的效益產(chǎn)出非?？捎^。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。?課程收益：● 了解私人財(cái)富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)；●

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行零售/個(gè)金條線(xiàn)的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理?課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，幾乎每天都要扎根廳堂進(jìn)行“陣地戰(zhàn)”。在客戶(hù)約訪(fǎng)方面，你是否遇到過(guò)這樣的問(wèn)題：●?客戶(hù)約不來(lái)？—客戶(hù)不知道為什么要來(lái)●?客戶(hù)突然跑來(lái)？—反正你整天都在公司●?客戶(hù)來(lái)了就走？—客戶(hù)不知道要預(yù)留時(shí)間●?客戶(hù)要么不來(lái)，要么扎堆來(lái)？—沒(méi)說(shuō)具體時(shí)間這些看似隨機(jī)的、面訪(fǎng)的問(wèn)題，實(shí)際上卻都是電訪(fǎng)惹的禍?？蛻?hù)的電話(huà)約訪(fǎng)與營(yíng)銷(xiāo)，向來(lái)是銀行營(yíng)銷(xiāo)人員的難點(diǎn)。缺乏可用名單，缺少合理話(huà)題，電話(huà)接通率低，電話(huà)完成率低，客戶(hù)邀約難，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)難。本課程的設(shè)計(jì)圍繞實(shí)際工作中的難點(diǎn)與痛點(diǎn)，采用學(xué)、練、用、評(píng)的閉環(huán)設(shè)計(jì)，幫助學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：支行長(zhǎng)、廳堂主管、理財(cái)經(jīng)理等?課程背景：作為客戶(hù)經(jīng)理，你是否時(shí)?！盀榛А保骸?我只想拉拉存款賣(mài)賣(mài)理財(cái)，自己都不敢買(mǎi)1萬(wàn)的基金，又怎么敢銷(xiāo)售10萬(wàn)的基金呢？● 2020年小牛市行情中，憑運(yùn)氣掙的錢(qián)，2021年憑實(shí)力虧回去了？● 市場(chǎng)回調(diào)后，有多久不敢主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)了？● 套牢的客戶(hù)，還有重新盤(pán)活的可能性嗎？● 辛辛苦苦給客戶(hù)分析基金，結(jié)果客戶(hù)轉(zhuǎn)身去其他平臺(tái)了，又給別人做嫁衣了？● 基金任務(wù)大如山，哪些客戶(hù)是銷(xiāo)售的目標(biāo)呢？針對(duì)新零售銀行在基金銷(xiāo)售中的痛點(diǎn)，本課程重點(diǎn)幫助學(xué)員系統(tǒng)梳理基金基礎(chǔ)知識(shí)，投資理念，幫助學(xué)員提升基金營(yíng)銷(xiāo)的技巧，全方位助力學(xué)員的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。?

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理?課程背景：作為理財(cái)經(jīng)理，你是否時(shí)常感嘆：我太難了？到底難在哪里呢？面對(duì)N項(xiàng)kpi指標(biāo)，該如何下手？月度任務(wù)該如何分解到每周、每天？來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)，守株待兔等天上掉下來(lái)客戶(hù)和業(yè)績(jī)嗎？拿起電話(huà)，還在硬著頭皮和客戶(hù)尬聊嗎？市場(chǎng)不好，一開(kāi)口客戶(hù)就埋怨基金虧損，然后客戶(hù)就這樣流失了嗎？高凈值客戶(hù)跟你聊外面的信托、券商和三方財(cái)富，你只會(huì)一臉天真地回復(fù)：銀行是最安全的？存量客戶(hù)在CRM系統(tǒng)里躺著，還有提升的可能性嗎？老客戶(hù)都維護(hù)不好，又要去哪里發(fā)展新客戶(hù)呢？能面談的客戶(hù)越來(lái)越少，怎么利用微信和抖音“撩”客戶(hù)呢？面對(duì)銀行內(nèi)卷、金融科技影響下的“去網(wǎng)點(diǎn)化”以及非銀金融機(jī)構(gòu)

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人、支行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任?課程背景：自中國(guó)商業(yè)銀行成立以來(lái)，從早期執(zhí)行政策性職能到當(dāng)前面臨激烈的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，也經(jīng)歷了一個(gè)“以產(chǎn)品為中心”到“以客戶(hù)為中心”的轉(zhuǎn)變過(guò)程?！耙援a(chǎn)品為中心”的時(shí)代，由于資本相對(duì)稀缺，中國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期處于賣(mài)方市場(chǎng)，銀行設(shè)計(jì)產(chǎn)品，客戶(hù)被動(dòng)接受。但是隨著直接融資市場(chǎng)的發(fā)展，以及信托公司、資產(chǎn)管理公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等新興機(jī)構(gòu)的蓬勃發(fā)展，商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額正在被逐步侵蝕。尤其在當(dāng)前新應(yīng)用和在線(xiàn)服務(wù)日益發(fā)展的當(dāng)下，轉(zhuǎn)換銀行的成本越來(lái)越低，商業(yè)銀行作為典型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，如果無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)日益多樣化的需求，提供更好的用戶(hù)體驗(yàn)，為客戶(hù)

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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理?課程背景：據(jù)統(tǒng)計(jì)，在所有投資中，有90的人以投資失敗宣告出局，幸運(yùn)的投資者只有10。而這10。幾乎無(wú)一例外地做了資產(chǎn)配置?！安灰央u蛋放在同一個(gè)籃子里”，似乎是大多數(shù)人對(duì)資產(chǎn)配置最初的理解。關(guān)于資產(chǎn)配置，還有很多延伸：●?籃子最好也不要放在同一個(gè)地方—全球投資；●?也不要把雞蛋一次性都丟進(jìn)去—伺機(jī)而動(dòng)，注重?fù)駮r(shí)；●?也不要在籃子里只放雞蛋—大類(lèi)資產(chǎn)配置。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標(biāo)是平衡。絕大多數(shù)人都很重視回報(bào)，只有少數(shù)人重視風(fēng)險(xiǎn)，而分散跟平衡考驗(yàn)的恰恰是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的把控。對(duì)于銀行而言，隨著資管新規(guī)逐步落地，理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌不再

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課程時(shí)間：3天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：基金從業(yè)資格考試報(bào)名人員?課程背景在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展中，基金業(yè)務(wù)是中收的重要來(lái)源，而合規(guī)銷(xiāo)售是重中之重，持證上崗是銀保監(jiān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的重點(diǎn)。同時(shí)，掌握常用的基金知識(shí)也有利于基金業(yè)務(wù)的發(fā)展。本課程為提升基金從業(yè)人員職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)規(guī)范水平，確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專(zhuān)業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，順利在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)考試，特推出此課程。?課程收益：● 快速掌握基金資格考試科目一、二的重點(diǎn)與難點(diǎn)；● 學(xué)習(xí)基金從業(yè)人員必備的基本知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，幫助學(xué)員順利通過(guò)考試；● 提升學(xué)員的銷(xiāo)售合規(guī)意識(shí)，提升基金專(zhuān)業(yè)知識(shí)。?課程時(shí)間：3天，6小時(shí)/天課程

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課程時(shí)間：2天，每天6小時(shí) （課程標(biāo)準(zhǔn)版2天，精簡(jiǎn)版為1天）課程對(duì)象：職場(chǎng)經(jīng)理人、新晉管理者、儲(chǔ)備人員、中高層管理者等?課程背景：MTP原意為管理者管理培訓(xùn)計(jì)劃，原本由美國(guó)二次大戰(zhàn)后，為有效提高企業(yè)管理水平而研究開(kāi)發(fā)的一套培訓(xùn)體系。該體系課程對(duì)企業(yè)的管理發(fā)展有著舉足輕重的作用，較系統(tǒng)的總結(jié)和培養(yǎng)了企業(yè)管理者應(yīng)具備的角色定位，能力儲(chǔ)備和效能開(kāi)發(fā)，九十年代末，隨著企業(yè)的不斷重組、變革和發(fā)展壯大，甚至移居海外，逐步開(kāi)始重視管理工作，也逐步認(rèn)識(shí)到管理工作給企業(yè)帶來(lái)的效益，也開(kāi)始引進(jìn)了不同類(lèi)型的管理課程，期望對(duì)企業(yè)管理者有系統(tǒng)、完整的管理技能培訓(xùn)，而恰恰MTP正其時(shí)，這與MTP淵源不可分割，MTP源于自

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課程時(shí)間：2天，每天6小時(shí)課程對(duì)象：職場(chǎng)經(jīng)理人、新晉管理者、儲(chǔ)備人員、管理主管等?課程背景：有資料統(tǒng)計(jì)：中國(guó)企業(yè)有80以上的基中層主管都是從基層專(zhuān)業(yè)崗位干得不錯(cuò)，擁有不錯(cuò)的技術(shù)或業(yè)務(wù)素質(zhì)，也不乏工作熱情，甚至還有不錯(cuò)的收入，但是提拔到管理崗位后，你會(huì)遇到各式各樣的管理場(chǎng)景：你在晉升管理者后還沒(méi)有好好體會(huì)時(shí)，之前和關(guān)系比較好的同事卻一下子和你沒(méi)有了共同語(yǔ)言？你忽然發(fā)現(xiàn)你一下子成為了你曾經(jīng)自己嘴里的那個(gè)管理者？你聽(tīng)到很多人告訴你，你是領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)該以身作則，從此之后你凡事親力親為，忙得焦頭爛額，可上級(jí)仍然嫌你效率太低？你明明知道那么干一定是錯(cuò)的，可你的下屬不這么想，你整天忙著幫他解決問(wèn)題，還不厭其煩的

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