03-04中國(guó)手機(jī)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究(doc)
03-04中國(guó)手機(jī)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究 2003年中國(guó)內(nèi)地共生產(chǎn)手機(jī)1.86億部，全球占有率達(dá)到36%，是世界上手機(jī)產(chǎn)量最高的地 區(qū)。2003年中國(guó)手機(jī)出口量達(dá)到9523萬(wàn)部，占全部產(chǎn)量的51%。 　　根據(jù)中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部的預(yù)測(cè)。2004年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量為1.7億部，比去年減少1600萬(wàn)部 ，但是出口預(yù)測(cè)將上升到1.05億部，比去年上升1000萬(wàn)部。為了保證今年手機(jī)產(chǎn)業(yè)的健 康發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)部今年宏觀調(diào)控的核心是：鼓勵(lì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)在出口、研發(fā)以及配套設(shè)施 建設(shè)等三個(gè)方面各有突破。 手機(jī)廠家的生產(chǎn)方式有四種層次。第一層次生產(chǎn)方式就是貼牌或組裝(SKD或CKD)；第二 層次的生產(chǎn)方式是設(shè)計(jì)方案級(jí)；第三層次的生產(chǎn)方式是模塊級(jí)和硬件平臺(tái)級(jí)；第四層次 的生產(chǎn)方式是芯片級(jí)生產(chǎn)，全球有這種能力的手機(jī)廠商僅有10家左右。國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)大 多數(shù)還處于第一層次或第二層次。 　　2003年中國(guó)內(nèi)地共生產(chǎn)手機(jī)1.86億部，全球占有率達(dá)到36%，是世界上手機(jī)產(chǎn)量最高 的地區(qū)。2003年中國(guó)手機(jī)出口量達(dá)到9523萬(wàn)部，占全部產(chǎn)量的51%。根據(jù)中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部 的預(yù)測(cè)。2004年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量為1.7億部，比去年減少1600萬(wàn)部，但是出口預(yù)測(cè)將上升到 1.05億部，比去年上升1000萬(wàn)部。為了保證今年手機(jī)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)部今年 宏觀調(diào)控的核心是：鼓勵(lì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)在出口、研發(fā)以及配套設(shè)施建設(shè)等三個(gè)方面各有突破 。 2002年-2003年國(guó)內(nèi)手機(jī)業(yè)數(shù)據(jù)比較 　　2003年平均每部進(jìn)口手機(jī)比出口手機(jī)貴大約50美元，顯然進(jìn)口的手機(jī)要更高檔，出 口的都是低檔手機(jī)。 　　美國(guó)市場(chǎng)和德國(guó)市場(chǎng)仍然是中國(guó)手機(jī)的主要出口地，分別占全部出口市場(chǎng)的33%和1 4%。同時(shí)有1700萬(wàn)手機(jī)通過(guò)香港口岸出口。 　　韓國(guó)是中國(guó)手機(jī)進(jìn)口的主要國(guó)家，2003年共進(jìn)口了大約20.3億美元的整機(jī)，進(jìn)口量 大約為1400萬(wàn)。臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口額大約為4.9億美元，進(jìn)口量大約為400萬(wàn)部。日本地區(qū) 進(jìn)口額大約為2億美元，進(jìn)口量大約為350萬(wàn)部，其中大約300萬(wàn)部為小靈通。 　　中國(guó)巨大的手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)和巨大的生產(chǎn)能力下面，聚集了上千家手機(jī)相關(guān)企業(yè)，形 成了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)群。為了深入了解中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，方便相關(guān)企業(yè)選擇產(chǎn)業(yè)合作伙 伴；為了讓國(guó)內(nèi)企業(yè)更加了解產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，尋找出口、研發(fā)以及配套設(shè)施建設(shè)的突破 口；水清木華研究中心和北京郵電大學(xué)的七名研究人員，經(jīng)過(guò)三個(gè)月深入挖掘中國(guó)手機(jī) 產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)百家重要企業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料，翻譯整理國(guó)外相關(guān)報(bào)告和文章；經(jīng)過(guò)匯總分 析研究，以及與業(yè)內(nèi)專家的探討交流，最終形成了《中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告(手機(jī)制造 部分)》。 　　《中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告(手機(jī)制造部分)》共300多頁(yè)，包含約20萬(wàn)字和200多幅圖 表。該報(bào)告系統(tǒng)全面地研究中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，揭示中國(guó)手機(jī)設(shè)計(jì)公司、手機(jī)芯片和處理 器、手機(jī)PCB板、手機(jī)用被動(dòng)元件、手機(jī)用顯示屏、手機(jī)外殼與按鍵、手機(jī)用連接器等相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)，對(duì)各主要廠家的實(shí)力背景、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 、生產(chǎn)能力、客戶狀況、聯(lián)系方式、未來(lái)發(fā)展方向、在中國(guó)內(nèi)地的投資設(shè)廠(設(shè)研發(fā)中心 )情況，都盡力做全面的闡述。對(duì)于中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)主要廠家的市場(chǎng)定位、經(jīng)營(yíng)模式與供應(yīng) 鏈、部分產(chǎn)品的設(shè)計(jì)來(lái)源、貼牌來(lái)源、生產(chǎn)資源、合作伙伴、主要代理商等方面，也做 了詳細(xì)的介紹。 　　二、綜述：中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 　　摘自《2003-2004年中國(guó)手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》 　　1990年，郵電部杭州通信設(shè)備廠與摩托羅拉簽定一項(xiàng)代工合同，依照合同，杭州通 信設(shè)備廠將以SKD(主要零組件方式)為摩托羅拉代工手機(jī)。1993年1月19日，合同期滿， 摩托羅拉與杭州通信設(shè)備廠續(xù)簽代工合同，不過(guò)這次是以CKD(零部件)方式為摩托羅拉代 工手機(jī)。這應(yīng)該算是中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的萌芽。從1993年到1999年6月，手機(jī)大廠陸續(xù)進(jìn)入中 國(guó)，總共建立了12家合資工廠。中國(guó)本土也出現(xiàn)了五家手機(jī)企業(yè)，分別是東方通信、廈 華電子、科建電子與TCL移動(dòng)、奉化波導(dǎo)。 　　1999年國(guó)產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)占有率為3%，2000年是7.5%，2001年是15%，2002年是30%。國(guó) 產(chǎn)手機(jī)高速成長(zhǎng)的幕后英雄分別是法國(guó)手機(jī)模塊廠家和韓國(guó)貼牌手機(jī)廠家，這也是中國(guó) 手機(jī)產(chǎn)業(yè)2002年以前的兩大主流，一種是采用手機(jī)模塊加上外圍元件，自行或委托韓國(guó) 設(shè)計(jì)外觀和MMI人機(jī)界面，另一種就是直接貼牌。 　　一、Wavecom模塊中國(guó)發(fā)光 　　Wavecom成立于1993年，是世界上第一家將GSM技術(shù)商業(yè)化的企業(yè)，第一家推出手機(jī) 模塊的企業(yè)。所謂模塊就是將手機(jī)主要的三大塊：基頻、中頻、射頻整合到一塊，然后 用鋁合金外殼封裝。只要加上少量外圍元件，再加上LCD顯示屏、外殼和MMI人機(jī)界面就 基本完成了手機(jī)設(shè)計(jì)。Wavecom隨模塊提供底層物理層軟件和2、3層通訊協(xié)議軟件。雖然 不是源代碼，不過(guò)對(duì)中國(guó)廠家來(lái)說(shuō)能得到通訊協(xié)議軟件就不錯(cuò)了，以前這些都是封閉式 的軟件，授權(quán)費(fèi)用高昂。 　　Wavecom在亞洲特別是中國(guó)找到了市場(chǎng)，這讓W(xué)avecom也感到意外。1999年12月20日 ，中科健與Wavecom簽署合作協(xié)議，不過(guò)科健最終沒(méi)能讓W(xué)avecom發(fā)光?？平×硗庹业搅?三星這個(gè)更好的合作伙伴。不過(guò)這個(gè)時(shí)候Wavecom得到了TCL的認(rèn)同。兩者都從合作中得 到了豐厚的回報(bào)。2001年TCL為Wavecom貢獻(xiàn)了大約1億歐元的銷售額，占到Wavecom總銷 售額的32.9%。TCL的手機(jī)銷量從2000年的30萬(wàn)部增加到150萬(wàn)部，銷售額達(dá)到30億人民幣 以上。而Wavecom的銷售額也從2000年的6560萬(wàn)美元增加到3.227億美元，差不多增加了 4倍。而這個(gè)時(shí)候全球的手機(jī)產(chǎn)業(yè)都出現(xiàn)衰退，全球手機(jī)銷量第一次下滑，下滑幅度達(dá)到 了6.5%，不少?gòu)S家出現(xiàn)虧損。Wavecom卻高速增長(zhǎng)，在當(dāng)時(shí)的股市上春風(fēng)得意。而2002年 TCL為Wavecom貢獻(xiàn)了67%的銷售額，達(dá)到3.7億歐元折合美元大約4.3億美元，折合人民幣 大約36億元。 2002年TCL共生產(chǎn)手機(jī)639萬(wàn)部。Wavecom的模組出貨大約880萬(wàn)，TCL占約60%的份額——53 0萬(wàn)部。也就是說(shuō)TCL有83%的手機(jī)采用了Wavecom的模塊。這一次Wavecom沒(méi)有太多增長(zhǎng)， 銷售額從2001年的3.227億美元增長(zhǎng)到5.5億美元，增長(zhǎng)了70%。南方高科在2001年底與W avecom展開合作，合作的效益立竿見影，2002年1- 10月份手機(jī)銷量比2001年全年整整增長(zhǎng)了7倍。 　　Wavecom還有一個(gè)重要的合作伙伴。韓國(guó)的SEWON，2001年SEWON曾經(jīng)一次購(gòu)買Wavec om 55萬(wàn)個(gè)模塊。而SEWON主要的出口地就是中國(guó)，SEWON為波導(dǎo)大量貼牌，波導(dǎo)是Wavecom的 間接客戶。 　　二、波導(dǎo)貼牌成就第一 　　波導(dǎo)是第一個(gè)達(dá)到國(guó)產(chǎn)手機(jī)乃至中國(guó)手機(jī)銷量第一名的，成功的秘訣就是貼牌。 　　1998年法國(guó)Sagem來(lái)到中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)淘金，這個(gè)當(dāng)時(shí)世界第六大手機(jī)廠在中國(guó)基本顆 粒無(wú)收，失意的Sagem碰上了波導(dǎo)。Sagem的失敗在于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的不了解，銷售方式不 對(duì)，而波導(dǎo)最擅長(zhǎng)的就是銷售，而當(dāng)時(shí)的波導(dǎo)最后一個(gè)拿到手機(jī)生產(chǎn)許可證，沒(méi)有時(shí)間 去建立自己的設(shè)計(jì)隊(duì)伍，貼牌是最明智的選擇，畢竟市場(chǎng)不等人。1999年2月，奉化波導(dǎo) 有限公司與法國(guó)SAGEM公司簽訂合作協(xié)議，進(jìn)行移動(dòng)電話技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)合作。1999年7 月8日，奉化波導(dǎo)有限公司貸款建成第一條移動(dòng)電話生產(chǎn)線并開工生產(chǎn)，當(dāng)然是條SKD生 產(chǎn)線。就是依靠Sagem的貼牌，2000年波導(dǎo)成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一名。而在這期間，波導(dǎo)找到 了更好的合作伙伴--韓國(guó)的SEWON。 　　SEWON的外觀設(shè)計(jì)更符合中國(guó)人的審美觀，2000年10月波導(dǎo)第一次聯(lián)系SEWON，SEWO N成為第一個(gè)為中國(guó)手機(jī)廠家貼牌的韓國(guó)廠家，從2000年10月到2002年8月，SEWON從波導(dǎo) 那里得到了5億美元，大約6000億韓元的收入?？偣矠椴▽?dǎo)生產(chǎn)了大約300萬(wàn)部手機(jī)，其 中2000年10月和2002年6月兩次大定單就有169萬(wàn)部。2002年初，波導(dǎo)下單30萬(wàn)CDMA手機(jī) 給Pantech，金額為0.5億美元。2002年10月，波導(dǎo)再次下單50萬(wàn)CDMA手機(jī)給Pantech，金 額大約1.042億美元。同時(shí)下單40萬(wàn)部給韓國(guó)TELSON，金額達(dá)1.12億美元。2003年2月， 波導(dǎo)一次下單74萬(wàn)部GSM手機(jī)給PANTECH，金額大約1億美元。波導(dǎo)依靠貼牌，連續(xù)4年銷 量國(guó)內(nèi)品牌第一，2003年更是全國(guó)銷量第一。 　　SEWON也沒(méi)少賺錢，2001年銷售收入6691億韓元比2000年4040億韓元的銷售收入增長(zhǎng) 了65%。2002年SEWON中國(guó)地區(qū)手機(jī)銷量為176萬(wàn)部。 　　賺錢最多的不是SEWON，而是BELLWAVE，這家公司成立于1999年9月的公司還是世界 上人均創(chuàng)造利潤(rùn)最高的公司，2002年人均創(chuàng)造利潤(rùn)達(dá)9.34萬(wàn)美元，而2003年人均創(chuàng)造利 潤(rùn)超過(guò)20萬(wàn)美元，即便是人均銷售額這個(gè)數(shù)也不能算低，更何況是利潤(rùn)，世界上再?zèng)]有 比它更賺錢的公司了，不過(guò)這一切都是拜中國(guó)手機(jī)廠家所恩賜。 　　第一個(gè)給BELLWAVE恩賜的是夏新，2001年8月，夏新購(gòu)買了BELLWAVE的一款名為熊貓 P7的設(shè)計(jì)，并委托BELLWAVE在韓國(guó)為其OEM生產(chǎn)。這款熊貓P7就是后來(lái)讓夏新一舉成名的 A8。A8賣瘋了，據(jù)說(shuō)銷量有250萬(wàn)部甚至更高，而且單價(jià)也高。依靠A8，夏新大賺，成為 中國(guó)手機(jī)毛利率最高的廠家，銷量也增長(zhǎng)了數(shù)倍，夏新扭虧為盈。 　　不過(guò)BELLWAVE賺的更多，2001年BELLWAVE的銷售額只有2225.6萬(wàn)美元，2002年則成 長(zhǎng)了近10倍達(dá)到了21898.5萬(wàn)美元。而利潤(rùn)絲毫沒(méi)有下降，從2001年的183.4萬(wàn)增加到23 93萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了13倍。它可能是世界上利潤(rùn)增長(zhǎng)速度最快的公司了。之后發(fā)生了手機(jī) 泄密事件，夏新斷絕了和BELLWAVE的交往。不過(guò)BELLWAVE早就找到了新東家，那就是熊 貓和波導(dǎo)。2003年BELLWAVE銷售額絲毫沒(méi)有放慢增長(zhǎng)速度，上半年就出口2.1億美元，已 經(jīng)與2002年差不多，而這2.1億美元當(dāng)中，有1.96億美元來(lái)自中國(guó)熊貓和波導(dǎo)。連SARS也 擋不住BELLWAVE的腳步，下半年BELLWAVE同樣不錯(cuò)，全年預(yù)計(jì)銷售額達(dá)4.3億美元，利潤(rùn) 預(yù)計(jì)7389萬(wàn)美元，人均創(chuàng)造利潤(rùn)超過(guò)20萬(wàn)美元。 三、市場(chǎng)變化快 Wavecom失意 　　昨天成功的經(jīng)驗(yàn)可能是今天失敗的原因，這句話用到Wavecom身上最合適不過(guò)。Wav ecom的確很成功，這讓同行們對(duì)Wavecom產(chǎn)生了興趣，GSM手機(jī)模塊并非技術(shù)門檻很高， 只是Wavecom在合適的時(shí)間選對(duì)了合適的項(xiàng)目。比Wavecom技術(shù)高很多的一流半導(dǎo)體廠家 很快就拿出了和模塊對(duì)抗的產(chǎn)品，那就是手機(jī)硬件平臺(tái)整體解決方案。 　　手機(jī)硬件平臺(tái)整體解決方案是指廠家提供基頻中的DSP、MCU、ADC、DAC等關(guān)鍵芯片 組和設(shè)計(jì)方案。軟件方面通常只提供底層的物理層軟件。與模塊最大的差別是它通常以 芯片組的形式出現(xiàn)，而不是鋁合金封裝的小盒子。硬件平臺(tái)整體解決方案為手機(jī)設(shè)計(jì)提 供了更大的設(shè)計(jì)空間，尤其是在外觀和內(nèi)部結(jié)構(gòu)上，它可以允許折疊、滑蓋、旋轉(zhuǎn)、雙 屏等多種方式，模塊想做到這點(diǎn)比較困難。在軟件上，它的發(fā)揮空間更大。在功能上它 允許任意添加新的功能，模塊則無(wú)法想象。當(dāng)然它也有個(gè)缺點(diǎn)，那就是對(duì)設(shè)計(jì)者的技術(shù) 水平要求比較高。而模塊則相對(duì)要求很低。 　　面對(duì)手機(jī)這個(gè)大市場(chǎng)，任何廠家都不會(huì)輕視，世界一流的半導(dǎo)體廠家無(wú)一例外地推 出了手機(jī)硬件平臺(tái)整體解決方案，有德州儀器的OMAP、摩托羅拉的I250、愛(ài)立信移動(dòng)平 臺(tái)的GX00系列，Agere的Sceptre系列、飛利浦的Nexperia、Infineon的黃金系列、英特 爾的Manitoba、意法半導(dǎo)體的Nomadik、ADI的SoftFone、Skyworks一個(gè)個(gè)都在中國(guó)尋找 市場(chǎng)。 　　解決手機(jī)硬件平臺(tái)整體解決方案缺點(diǎn)的是手機(jī)設(shè)計(jì)公司，手機(jī)設(shè)計(jì)公司有能力將手 機(jī)硬件平臺(tái)整體解決方案變成現(xiàn)實(shí)的完整的手機(jī)設(shè)計(jì)方案。而這些工作是手機(jī)廠家不能 或不愿意做的。中國(guó)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈增加了一級(jí)，那就是手機(jī)設(shè)計(jì)公司，而產(chǎn)業(yè)鏈上模塊 提供者這一環(huán)正在消退。 　　Wavecom立刻就倒了霉。根據(jù)Wavecom公布的數(shù)字，2002年3季度，Wavecom的模塊出 貨量高達(dá)290萬(wàn)塊，而2003年1季度就下降到170萬(wàn)塊，更慘的是2季度下降到了140萬(wàn)塊， 3季度只有110萬(wàn)塊，4季度是傳統(tǒng)的旺季，出貨量稍微提高到120萬(wàn)塊。年報(bào)顯示2002年 Wavecom銷售額達(dá)到5.6億歐元，大賺了4200萬(wàn)歐元。而Wavecom在2月份公布2003年銷售 額只有2.8億歐元，虧損高達(dá)2600萬(wàn)歐元。銷售額下降了一半，而利潤(rùn)下降了6800萬(wàn)歐元 。 　　四、市場(chǎng)讓產(chǎn)業(yè)鏈變化 　　2003年手機(jī)市場(chǎng)最大的特色就是變化太快。正是市場(chǎng)的變化促使產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化，而 產(chǎn)業(yè)變化又加速了市場(chǎng)的變化。手機(jī)的變化體現(xiàn)在外觀、功能、配置上。 　　2003年手機(jī)的外觀和配置發(fā)生了巨變，年初還是單色顯示屏的主流，4月份就出現(xiàn)4 096色顯示屏的身影，之后彩屏手機(jī)的市場(chǎng)占有率直線上升，10月份4096色的顯示屏就被 65536色顯示屏打的抬不起頭。而年尾，TFT-LCD又來(lái)了，4096色的STN- LCD立刻就招架不住。2004年2月1日前，考察中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上新推出的59部手機(jī)中，單色 只占3%，4096色STN-LCD占19%，而TFT- LCD已經(jīng)達(dá)到54%?？疾熘袊?guó)手機(jī)貼牌基地的韓國(guó)，其2004年新推出的50部手機(jī)中100%是 彩色屏幕，TFT-LCD占74%，4096色STN-LCD占有率為0，變化之快，令人驚嘆。 　　2003手機(jī)的功能變化更快。首先是和...
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