0916境外融資咨詢業(yè)務介紹(doc)
境外上市融資咨詢業(yè)務簡介 南京藍鯨咨詢有限公司 目 錄 藍鯨咨詢公司簡介 3 藍鯨咨詢投資咨詢部簡介 5 藍鯨咨詢境外上市融資服務流程 6 境外上市規(guī)劃咨詢 7 境外上市公司業(yè)績提升咨詢 9 境外上市業(yè)務重組咨詢 10 境外上市治理結構咨詢 11 境外上市財務構架咨詢 11 境外上市常規(guī)性準備咨詢 11 境外上市培訓課程 12 藍鯨咨詢公司簡介 南京藍鯨咨詢有限公司設立于1998年8月。藍鯨咨詢幫助管理者、企業(yè)及其他組織， 通過分析和解決管理問題，識別和把握商機，強化學習，推動變革，以咨詢產品、咨詢 服務、管理培訓、管理工具、管理工藝、管理標準的形式，提供并輔導實施專業(yè)性的管 理咨詢解決方案，從而提升企業(yè)及其他組織的管理能力，創(chuàng)造核心競爭力！ 藍鯨咨詢是我國第一批管理咨詢公司。數年來，藍鯨咨詢潛心發(fā)展，連續(xù)被評為江 蘇省“AAA”級（最高級）信譽咨詢企業(yè)，江蘇省科技咨詢協會常務理事和副秘書長單位， 獲得多項江蘇省科技進步獎和其他省部級獎勵，被業(yè)界譽為最具成長性的管理咨詢公司 ，被客戶譽為最受信賴的管理咨詢公司。 藍鯨咨詢管理思想先進 藍鯨咨詢始終追尋、挖掘、消化和吸收國際國內的先進管理思想和管理方法，并將 其轉化為企業(yè)實際的應用工具和管理工藝。藍鯨咨詢不僅自主研究開發(fā)了系列的管理咨 詢服務產品，自主研究開發(fā)了豐富的管理工具，還自主研究開發(fā)了系統的管理工藝。藍 鯨咨詢不斷開展管理創(chuàng)新，推動了企業(yè)管理技術進步。 藍鯨咨詢管理人才卓越 藍鯨咨詢擁有經驗豐富、業(yè)績優(yōu)秀、勇于創(chuàng)新、充滿活力的咨詢專家團隊。藍鯨咨 詢專家具有系統的高層次專業(yè)管理知識；大多具有碩士學位或中高級職稱；具有快速、 持續(xù)見效的實施和培訓技能。藍鯨咨詢專家在長期客戶服務中積累了豐富的實踐經驗， 掌握了與企業(yè)實際情況緊密結合的先進咨詢方法。藍鯨咨詢專家具有承擔重大管理咨詢 業(yè)務的能力。隨著專業(yè)人才的不斷加盟，藍鯨咨詢專家的解決問題的能力和管理咨詢的 技能不斷提升。 藍鯨咨詢發(fā)揮學習型組織的優(yōu)勢，與國內外著名咨詢公司建立了合作伙伴關系。國 內外經濟管理和技術工程方面的知名專家教授經常與藍鯨咨詢開展學術交流活動。 藍鯨咨詢業(yè)務門類齊全 藍鯨咨詢是綜合性的管理咨詢公司，為企業(yè)提供全面的管理咨詢服務。 藍鯨咨詢的主要管理咨詢產品包括：商業(yè)模式轉型（SMT）、五位一體營銷（5IWM） 、鉆石人才結構（DTPC）、價值成本管理（VCM）。 藍鯨咨詢的主要管理咨詢服務包括：(1)公司治理結構咨詢；(2)公司戰(zhàn)略、文化、 組織、流程、制度咨詢；(3)公司計劃管理咨詢；(4)銷售管理、渠道管理、客戶關系管 理、營銷信息管理、品牌管理、廣告管理、促銷管理、市場調查等營銷管理咨詢；(5)預 算管理、財務管理、會計核算、成本管理等投資理財咨詢；(6)崗位管理、考核管理、薪 酬管理、合同管理等人力資源管理咨詢；(7)現場管理、主作業(yè)排程、產能管理、作業(yè)計 劃與控制等生產作業(yè)管理咨詢；(8)新產品開發(fā)、技術管理、工藝管理咨詢；(9)采購與 物流管理、外協管理、采購商與外協商管理咨詢；(10)房地產管理、設備管理咨詢；⑾管 理軟件與信息化咨詢；⑿形象管理咨詢；⒀質量計量管理、安全環(huán)保管理咨詢。 藍鯨咨詢的主要管理培訓服務包括：(1)面向企業(yè)家的藍鯨管理論壇；(2)面向部門 經理和主管的藍鯨管理學苑；(3)面向班組長的藍鯨管理教室；(4)面向一線員工的藍鯨 管理營地。 藍鯨咨詢服務行業(yè)眾多 藍鯨咨詢每年為數十家企業(yè)提供高質量、高效能的咨詢服務。六年來，藍鯨咨詢在 我國工商企業(yè)中擁有大量長期客戶。在藍鯨咨詢的客戶中，既有大型企業(yè)集團和上市公 司，也有中小企業(yè)；既有國有企業(yè)和集體企業(yè)，也有民營企業(yè)和外商投資企業(yè)；既有制 造業(yè)和商業(yè)企業(yè)，也有房地產和娛樂休閑企業(yè)。 藍鯨咨詢投資咨詢部簡介 藍鯨咨詢投資咨詢部擁有一支集投資專家、財務專家和注冊會計師于一體的專業(yè)團 隊，并且具有多年的投資、融資服務經驗。 投資咨詢部主要業(yè)務范圍包括：項目融資管理、項目建議書、可行性研究、上市規(guī) 劃、稅務與會計咨詢、代理注冊、融資成本管理、融資渠道選擇、融資工具選擇、股份 制改造、中介機構評估與選擇等。 其中，藍鯨投資咨詢部重點咨詢業(yè)務是境外上市融資咨詢。該咨詢業(yè)務的主要服務 范圍和內容包括： （1）境外上市規(guī)劃咨詢； （2）境外上市業(yè)務重組咨詢； （3）境外上市法人治理結構咨詢； （4）境外上市財務架構咨詢； （5）境外上市公司業(yè)績提升咨詢； （6）境外上市常規(guī)性準備咨詢； （7）融資成本管理； （8）融資渠道選擇； （9）融資工具選擇； （10）項目融資管理； 藍鯨咨詢境外上市融資服務流程 境外上市規(guī)劃咨詢 藍鯨咨詢上市規(guī)劃咨詢服務主要包括以下三大方面的內容： 1．分析研究與戰(zhàn)略制定 （1）業(yè)務研究 藍鯨咨詢將首先調查和研究企業(yè)的經營狀況、財務狀況、企業(yè)的管理層和股權結構 、企業(yè)管理水平等。在現狀調研的基礎上藍鯨將對公司業(yè)務現狀進行診斷，分析公司業(yè) 務現狀及其管理水平與上市公司標準的差距，同時對如何縮小差距提出規(guī)劃與設計方案 。 （2）戰(zhàn)略目標 藍鯨咨詢將分析公司的戰(zhàn)略，以及在戰(zhàn)略指引下的戰(zhàn)略目標細分。同時，藍鯨將分 析這些戰(zhàn)略目標實現的支撐條件；并分析公司上市與支撐條件的關聯性，以及公司如何 達成支撐條件。 2．內部構架安排 （1）業(yè)務重組 藍鯨咨詢將針對集團公司多種業(yè)務的現狀，分析并重組現有的業(yè)務布局，確定集團 公司主要的業(yè)務范圍。 （2）主營業(yè)務選擇 藍鯨咨詢將針對公司現有業(yè)務動態(tài)發(fā)展歷程，在業(yè)務重組的基礎上，分析公司未來 主營業(yè)務的走向，確定未來上市時所要求的主營業(yè)務。 （3）股東與股權結構 藍鯨咨詢將分析公司現有股東和股權結構，提出為滿足上市規(guī)則的股東和股權結構 改進方案與實施方案。 （4）改制與制度安排 藍鯨咨詢將針對公司現有所有制形式和管理制度模式，提出為適應上市規(guī)則要求的 所有制結構和管理制度模式。 （5）財務制度規(guī)范 藍鯨咨詢將為公司分析不同上市證券市場對財務制度的要求，并為企業(yè)規(guī)范財務制 度提出合理化方案。 （6）業(yè)績要求分析 藍鯨咨詢將對公司現有的業(yè)績進行分析，確定公司在上市所要達到的業(yè)績目標，并 對實現這種業(yè)績目標的策略和方法進行規(guī)劃。 3．外部選擇 （1）證券市場選擇 藍鯨咨詢將基于對公司的調研結果，并結合證券市場的上市要求，分析對于公司來 說，不同上市證券市場的優(yōu)勢和劣勢，從而協助企業(yè)選擇合適的上市證券市場。 （2）上市方式選擇 藍鯨咨詢根據企業(yè)的狀況，對于上市方式進行選擇?？蛇x擇的上市方式包括境內上 市、境外直接上市、境外間接上市和其它境外上市方式。 （3）上市時間的規(guī)劃 藍鯨咨詢將針對公司的戰(zhàn)略目標以及公司內部能力，建立境外上市公司的培育標準 ，分析與規(guī)劃公司上市前一段時期內分階段完成的目標；同時，藍鯨還幫助企業(yè)分析實 現不同階段目標的有效途徑和方法。 （4）中介機構選擇 藍鯨咨詢將建立境外上市融資中介機構的參考標準，協助企業(yè)選擇與考察境外知名 的投資銀行、會計師事務所、律師事務所、投資咨詢公司。境外上市所需中介機構包括 主承銷商、會計師、律師等。中介機構的選擇至關重要。 境外上市公司業(yè)績提升咨詢 藍鯨咨詢認為，公司的發(fā)展離不開“業(yè)績”和“資金”兩個輪子的驅動；而且，業(yè)績是 “前輪”，資金是“后輪”，企業(yè)首先要確?！扒拜啞钡慕】凋寗樱簿褪钦f，企業(yè)首先必須 持續(xù)提升內部能力和內部業(yè)績。同時，“后輪”的強勁驅動力也將會進一步加速公司的成 長與發(fā)展。 因此，藍鯨咨詢認為，公司在規(guī)劃上市的同時，很有必要從企業(yè)自身出發(fā)，分析公 司進一步發(fā)展的瓶頸，找出提升公司業(yè)績的“關鍵要素”。 藍鯨咨詢可以為公司量身定做業(yè)績提升的管理功能、策略與方法，主要可選擇的管 理功能包括： （1）商業(yè)模式轉型； （2）精細化市場推廣與渠道建設； （3）人力資源薪酬與考核設計； （4）客戶關系管理規(guī)劃與設計； （5）集成產品營銷與集成產品開發(fā)運營模式設計； （6）企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃與選型等。 境外上市業(yè)務重組咨詢 為了能夠實現集團企業(yè)的部門業(yè)務單元上市，藍鯨咨詢可以幫助集團企業(yè)重組相關 業(yè)務，挑選出最適合上市的業(yè)務單元，從而確保在獲得上市融資收益的同時降低上市風 險。 在進行業(yè)務重組的過程中，藍鯨咨詢是使用“市場增長率與市場占有率矩陣”、“市場 吸引力與競爭力矩陣”、“產品線規(guī)劃”等多方面的工具和方法，來科學地對集團企業(yè)原有 業(yè)務進行重組。 境外上市治理結構咨詢 藍鯨咨詢將根據公司的股權結構和組織結構現狀，設立針對公司的、適合公司長遠 發(fā)展的、滿足上市條件的境外上市治理結構。 境外上市治理結構咨詢的主要內容包括： （1）股份公司的改制； （2）注冊資本的達標； （3）國外和國內資本的分配； （4）上市后的股本結構； （5）組織結構重組； （6）業(yè)務流程再造； （7）決策系統的構建； （8）內部控制制度的建立； （9）業(yè)績管理系統的建立等。 境外上市財務構架咨詢 藍鯨咨詢將對公司原有財務架構進行重新設計，不僅要能夠滿足境外上市的要求， 也要能夠實現節(jié)稅安排。藍鯨咨詢將對會計記錄體系、會計報表體系進行重新設計，以 滿足公司個性化的需求。 境外上市常規(guī)性準備咨詢 中介機構的選擇、聯系、代理 藍鯨咨詢公司協助企業(yè)選擇保薦人、會計師事務所、律師事務所、審計師事務所和 投資機構等中介機構。 申請文件的準備 （1）向中國證監(jiān)會提交的文件 向中國證監(jiān)會提交的文件主要包括商業(yè)計劃書、招股說明書、公司申請報告、上市 保薦人對公司發(fā)行上市可行性出具的分析意見及承銷意向報告、公司設立批準文件等。 （2）向交易所提交的文件 向交易所提交的文件包括一般介紹性資料和有關公司業(yè)績資料兩類。其中一般介紹 性資料包括公司主要銀行、保薦人、授權代表、律師、資產評估師、股票過戶登記處的 姓名或名稱、住址或地址以及相關職業(yè)資格證；公司的注冊成立的日期和所在國家以及 該申請人注冊成立所依據的法定權力；按照創(chuàng)業(yè)板上市文件規(guī)定提供公司章程中的相關 細則等。有關公司業(yè)績資料主要包括活躍業(yè)務紀錄聲明、業(yè)務目標聲明、籌資所得用途 、會計師報告等。 公關咨詢 藍鯨咨詢協助企業(yè)努力通過中國證監(jiān)會的審批和交易所的上市申請，并協調企業(yè)與 中介機構的關系。 境外上市培訓課程 長期以來，藍鯨咨詢公司根據境外上市企業(yè)對各種上市知識的需要，不斷完成培訓 課程體系，現主要策劃了如下課程： （1）世界八大證券市場上市規(guī)則、費用和流程之對比分析； （2）中國民營企業(yè)如何在香港創(chuàng)業(yè)板上市； （3）公司如何進行系統的上市規(guī)劃； （4）證券市場與中介公司的評估與選擇； （5）境外上市公司的法人治理結構設立與法律規(guī)范； （6）境外上市公司的財務構架與財務制度規(guī)范； （7）境外上市公司的上市業(yè)績要求與投資項目選擇； （8）境外上市公司的業(yè)績提升之方法剖析。 ----------------------- 海外中介機構介入制定申請及上市文件 海外私募 取得中國證監(jiān)會海外發(fā)行上市批準 公司設立、工商登記 6．常規(guī)性準備 開始上市交易 編制報批文件 資產評估審計 聘請顧問公司 1．上市規(guī)劃 2．業(yè)績提升策略選擇 3．公司業(yè)務重組 4．法人治理結構設立 5．財務架構設計 公募發(fā)行 提交上市申請 接受審計和注冊登記
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