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重要文件 二零零四年六月七日 閣下對(duì)本售股章程如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢閣下的股票經(jīng)紀(jì)、銀行經(jīng)理、律師、專 業(yè)會(huì)計(jì)師或其它專業(yè)顧問(wèn)。 TENCENT HOLDINGS LIMITED 騰訊控股有限公司 （于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的有限公司） 香港公開(kāi)發(fā)售 及 國(guó)際配售 香港發(fā)售股份數(shù)目： 42,016,000股股份（或會(huì)調(diào)整） 發(fā)售股份數(shù)目： 420,160,500股股份 （或會(huì)調(diào)整及或會(huì)因超額配股權(quán)而更改） 最高發(fā)售價(jià)： 每股香港發(fā)售股份不超過(guò)3.70港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭 金、0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)、0.005%證監(jiān)會(huì)交易 征費(fèi)及0.002%投資者賠償征費(fèi)（須于申請(qǐng)時(shí)繳足 及或會(huì)退還） 面值： 每股0.0001港元 股份代號(hào)： 700 全球協(xié)調(diào)人、帳簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及保薦人 高盛（亞洲）有限責(zé)任公司 香港聯(lián)合交易所有限公司及香港中央結(jié)算有限公司對(duì)本售股章程的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其 準(zhǔn)確性或完備性亦不發(fā)表任 何聲明，且表明不會(huì)就本售股章程全部或任何部份內(nèi)容或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何 損失承擔(dān)任何責(zé)任。 本售股章程連同本售股章程附錄八「送呈公司注冊(cè)處文件」一節(jié)所列的文件已根據(jù)香港 法例第32章公司條例第342C條 的規(guī)定送呈香港公司注冊(cè)處登記。香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)及香港公司注冊(cè)處對(duì) 本售股章程或上述任何其它 文件的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)。 閣下應(yīng)考慮第21頁(yè)「風(fēng)險(xiǎn)因素」所載有關(guān)投資股份的若干風(fēng)險(xiǎn)。 預(yù)期發(fā)售價(jià)將由全球協(xié)調(diào)人（代表包銷商）與本集團(tuán)于定價(jià)日協(xié)議。定價(jià)日預(yù)期約為二 零零四年六月十一日星期五， 惟無(wú)論如何不會(huì)遲于二零零四年六月十四日星期一。除按下文所述另有公布外，發(fā)售價(jià) 將介乎指示發(fā)售價(jià)范圍2.77 港元至3.70港元。申請(qǐng)香港發(fā)售股份的投資者必須支付最高發(fā)售價(jià)每股3.70港元，另加 1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.005%聯(lián)交所 交易費(fèi)、0.005%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.002%投資者賠償征費(fèi)（倘發(fā)售價(jià)低于最高發(fā)售價(jià)， 則會(huì)退還多繳款項(xiàng)）。 在本集團(tuán)同意下，全球協(xié)調(diào)人（代表包銷商）可于遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)的最后限期早 上前，隨時(shí)調(diào)低根據(jù)發(fā)售而發(fā) 售的發(fā)售股份數(shù)目及／或?qū)⒅甘景l(fā)售價(jià)范圍降至低于本售股章程所列的水平。在此情況 下，有關(guān)調(diào)低發(fā)售股份數(shù)目 及／或指示發(fā)售價(jià)范圍的公告將于遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)的最后限期早上前，在南華早 報(bào)（英文）及香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)（中 文）刊登。倘于該日前已遞交香港發(fā)售股份申請(qǐng)，則即使發(fā)售股份數(shù)目及／或指示發(fā)售 價(jià)范圍按上述方式調(diào)低，有 關(guān)申請(qǐng)亦不得撤回。 香港包銷協(xié)議已于二零零四年六月四日訂立，在按上文所述協(xié)議發(fā)售價(jià)的情況下，國(guó)際 購(gòu)股協(xié)議預(yù)期約于二零零四 年六月十一日星期五訂立，惟無(wú)論如何不會(huì)遲于二零零四年六月十四日星期一。香港包 銷協(xié)議及國(guó)際購(gòu)股協(xié)議預(yù)期 均以互相完成為條件。倘全球協(xié)調(diào)人（代表包銷商）與本集團(tuán)基于任何理由而未能協(xié)議 發(fā)售價(jià)，則香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó) 際配售將不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。 倘于發(fā)售股份開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)當(dāng)日早上八時(shí)正前出現(xiàn)本售股章程「包銷 — 香港包銷商終止的理由」一節(jié)所載的 若干事件，則全球協(xié)調(diào)人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據(jù)香港包銷協(xié)議須自 行及安排申請(qǐng)人認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售 股份的責(zé)任。有關(guān)詳情，務(wù)請(qǐng)閣下參閱該節(jié)。
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