2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望(doc)
目錄 2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望 2 中國傳媒業(yè)面臨五大變局 9 中國傳媒年入1000億元 超過煙草成第四支柱產(chǎn)業(yè) 12 全球媒體消費的未來 13 入世一年中國傳媒新格局 15 中國報業(yè)如何向海外拓展 19 中國星美傳媒公司全力打造民營傳媒業(yè)"中國龍"雛形 23 21世紀(jì)媒體發(fā)展趨勢及對策 24 中國傳媒業(yè)：離跨媒體帝國有多遠(yuǎn)？ 29 世界傳媒巨頭面臨困境 31 我國傳媒市場已經(jīng)形成 32 傳媒上市公司加速整合 38 傳媒業(yè)呼喚強強聯(lián)合 40 傳媒業(yè)并購：西風(fēng)東漸 40 傳媒業(yè)正在成為21世紀(jì)中國支柱產(chǎn)業(yè) 42 媒體仍屬于“高風(fēng)險”投資產(chǎn)業(yè) 43 傳媒產(chǎn)業(yè)孕育新的布局 44 傳媒集團化的風(fēng)險分析 46 全球化將給中國傳媒業(yè)帶來多大威脅 49 全球報刊業(yè)面臨危機 50 全球最大傳媒公司易位－維亞康姆市值超越ＡＯＬ－時代華納 52 品牌意識——推動當(dāng)代中國傳媒變革的新力量 53 國際傳媒產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬 56 媒體巨頭如何成長 58 對建設(shè)多媒體財經(jīng)傳媒集團的設(shè)想 60 跨媒體的全球戰(zhàn)略 64 電視媒體的競爭態(tài)勢及運營發(fā)展 66 2005年媒體開支1.2萬億美元 70 默多克瞄準(zhǔn)中國傳媒市場 70 亞洲報業(yè)增長居全球之首 73 道瓊斯借力新華在線進入中國傳媒市場 74 2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望 時間：20021220 來源：湘材證券研發(fā)中心 一、行業(yè)發(fā)展回顧 　　2002年，傳媒廣告市場的增長呈現(xiàn)出由谷底開始回升的勢頭。根據(jù)尼爾森媒介的廣 告監(jiān)測數(shù)據(jù)，2002年第二季度中國廣告市場再創(chuàng)新高，廣告投放總額達到38億美元，同 比增長了33％，繼續(xù)列居亞太地區(qū)廣告收入首位。報紙媒體繼續(xù)其領(lǐng)先地位，據(jù)中國報 協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國報紙廣告收入呈不斷上升趨勢，尤其城市報紙區(qū)域性優(yōu)勢明顯 ，各個報業(yè)集團競爭也很激烈。電視媒體可以培育專業(yè)性欄目；有線無線頻道的合并， 充分利用衛(wèi)視覆蓋全國的優(yōu)勢，推動電視廣告市場復(fù)蘇。 　　從中國國家工商行政管理總局獲悉，今年上半年全國共有廣告經(jīng)營單位77100戶，比 去年同期增長8.45%；廣告從業(yè)人員67.8萬人，同比增長8.67%；廣告經(jīng)營額379.65億元 ，同比增長5.2%。 　　1．1 傳媒集團化整合步伐加快 　　隨著加入世貿(mào)組織，國內(nèi)媒體面臨著來自國外大型傳媒集團的日益迫近的競爭壓力 。而國內(nèi)媒體資源的重新整合，特別是媒體集團化建設(shè)，則成為應(yīng)對國外競爭、迅速提 高自身實力的重要舉措。在廣電媒體領(lǐng)域，以2001年底成立的中國廣播影視集團為代表 ，國內(nèi)廣電集團化正在深入進行。在平面媒體領(lǐng)域，2002年集團化步伐也出現(xiàn)明顯加快 的跡象。 　　1．中國出版集團正式成立，標(biāo)志著中國出版行業(yè)第一次大整合正式開始，開始了打 造“出版業(yè)航空母艦”的第一步，應(yīng)對加入世貿(mào)組織后中國出版業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。 　　中國出版集團堪稱出版業(yè)的“巨無霸”，其組成單位在中國國內(nèi)乃至國際出版界中都 聲名顯赫-- 人民出版社、人民文學(xué)出版社、商務(wù)印書館、中華書局、中國大百科全書出版社、中國 美術(shù)出版總社、人民音樂出版社、三聯(lián)書店、中國對外翻譯出版公司和新華書店總店、 中國出版對外貿(mào)易總公司、中國圖書進出口（集團）公司共12家大型企事業(yè)單位組成。 　　組建后的中國出版集團以出版物生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，是集各種介質(zhì)出版物的出版和 銷售、連鎖經(jīng)營、進出口貿(mào)易、版權(quán)貿(mào)易、印刷復(fù)制、信息技術(shù)服務(wù)、科技開發(fā)、資本 運作于一體的經(jīng)營多元化大型集團。集團轄下現(xiàn)有員工5000余人，總資產(chǎn)為50億元人民 幣。 　　2．中國正在加速打造全國性報業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)行渠道公司。 中國報業(yè)協(xié)會發(fā)行工作委員會2002年年會上傳出信息：未來中國報業(yè)發(fā)行做大做強的關(guān) 鍵將是中國報業(yè)構(gòu)筑起全國一網(wǎng)化的現(xiàn)代報刊物流體系。 中國報刊發(fā)行公司協(xié)作聯(lián)合體正在進入向中國報業(yè)聯(lián)合發(fā)行公司跨越的實質(zhì)性階段。一 方面，它將通過一系列單一成熟的項目，在成熟的城市、企業(yè)和報刊渠道先做起來。通 過項目，在報刊發(fā)行公司協(xié)作聯(lián)合體與地方發(fā)行公司之間，構(gòu)筑起不同合作方式的戰(zhàn)略 聯(lián)盟，使全國松散的報業(yè)發(fā)行網(wǎng)絡(luò)形成一個有機的戰(zhàn)略整體，并在戰(zhàn)略聯(lián)盟的基礎(chǔ)上， 累積資本，完善操作經(jīng)驗，為下一步的全國一網(wǎng)化的發(fā)行物流公司奠定基礎(chǔ)。另一方面 ，即將組建的中國報業(yè)聯(lián)合發(fā)行公司與特定資本市場和技術(shù)領(lǐng)域的合作已經(jīng)有了相關(guān)意 向，通過股權(quán)置換和產(chǎn)權(quán)交易，構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，以資本手段快速打造全國性發(fā)行渠 道公司。 3．2002年，報業(yè)集團的改制組建繼續(xù)2001年的勢頭，如火如荼。 由深圳特區(qū)報業(yè)集團和深圳商報社合并組建的深圳報業(yè)集團正式掛牌，河北日報報業(yè)集 團、天津日報報業(yè)集團、寧波日報報業(yè)集團、青島日報報業(yè)集團相繼成立，四川繼四川 日報報業(yè)集團后的第二家報業(yè)集團成都日報報業(yè)集團的成立，標(biāo)志著成都市新聞體制改 革又邁上了一個新的臺階。 　　2002年4月9日中國出版集團成立，2001年12月6日，中國廣播電影電視集團掛牌，兩 大集團成立，標(biāo)志著中國新聞出版影視業(yè)改革進入一個新的階段，以結(jié)構(gòu)調(diào)整，集團化 為重點的新一輪新聞出版廣播影視業(yè)進入全方位改革。作為集團化的結(jié)果，目前傳媒集 團70家，其中報業(yè)集團38家，期刊集團15家，廣電電影集團17家。中國國家廣電總局局 長徐光春表示，中國的媒體業(yè)將在未來五年內(nèi)培育形成若干個在國內(nèi)、國際上具有較強 競爭力和影響力的跨地區(qū)、跨行業(yè)的大型媒體集團，躋身世界前列。 　　1．2 上市公司狀況 　　1．總體發(fā)展良好 　　2002年上半年7家主營傳媒的上市公司加權(quán)平均每股收益0.139元，較去年同期大幅 增長23.7％，凈利潤同比增長10.98％，即使扣除廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)重組的不可比因素，主營 收入和主營利潤仍然同比增長18.2％和24.3％。從財務(wù)指標(biāo)看，傳媒板塊業(yè)績增長的主 要原因是主營收入的增長和費用的節(jié)約。7家公司平均主營業(yè)務(wù)收入同比增長28.21％， 而銷售費用和管理費用占營業(yè)收入的比重分別由2001年中期的6％和15.79％下降為4.4％ 和14.66％。 　　從基本面看，上市公司不斷加大傳媒業(yè)的投入是業(yè)績增長的重要原因。傳媒類上市 公司一般都背靠實力雄厚的集團公司，集團公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入或背靠集團開展新業(yè)務(wù)為 公司帶來新的利潤增長點。如歌華有線在2001年開始介入廣告業(yè)務(wù)，2002年上半年取得 主營業(yè)務(wù)收入848萬元，而博瑞傳播在2001年底進入毛利豐厚的印刷業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)，增 加主營業(yè)務(wù)利潤近3000萬元。東方明珠業(yè)績增長，主要靠去年投資的兩個項目即上海電 視臺的廣告時段和″兩報一刊″，筆者多次提到，東方明珠的發(fā)展依賴文廣集團的支持， 而文廣集團有較多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，因此，未來公司的發(fā)展主要看集團的支持力度，當(dāng)然， 如果公司能夠在產(chǎn)業(yè)運做方面更多依靠自身的開拓，則公司發(fā)展的速度會更快。賽迪傳 媒業(yè)績增長也是靠增持中計報股權(quán)和增加高新技術(shù)企業(yè)資訊業(yè)務(wù)所致。 　　2．發(fā)展中的不足 　　盡管與整個市場比較，傳媒行業(yè)的多數(shù)指標(biāo)高于平均水平，但仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)，象中 視傳媒、誠成文化經(jīng)營狀況并不理想。中視傳媒盈利能力下降，運營費用高昂，三季度 更出現(xiàn)虧損，并預(yù)測全年虧損；誠成文化沒有進入傳媒核心業(yè)務(wù)，盈利能力較低，預(yù)測 2002年業(yè)績大幅下降。 　　從中我們看到，傳媒行業(yè)上市公司如果能在報紙、電視等核心業(yè)務(wù)取得經(jīng)營權(quán)，并 能較好控制費用，則公司的盈利能力就較強，但公司的成長性則取決于集團的支持和傳 媒業(yè)的近一步放開，特別是國家對傳媒的政策變化，將決定傳媒集團的發(fā)展速度和取向 。 　　因此，從行業(yè)現(xiàn)狀和上市公司的經(jīng)營情況看，未來傳媒業(yè)，報紙和電視廣告將保持 強勢。相應(yīng)的，博瑞傳播、東方明珠受惠良多，如果歌華有線在電視廣告領(lǐng)域有所突破 ，則投資者將喜出望外。 　　1．3 外資進入國內(nèi)市場態(tài)勢 　　1．世界三傳媒巨頭面臨困境 　　在全球經(jīng)濟不景氣的陰影下，世界傳媒巨頭正經(jīng)歷著一個艱難、寒冷的冬天。國際 傳媒集團美國在線時代華納(AOLTIMEWARNER)、美國沃特·迪斯尼和法國威望迪環(huán)球集團 都面臨著前所未有的困境。 　　今年以來，美國在線時代華納和迪斯尼公司的股票分別縮水了63%和29%。。在巴黎 股市上，威望迪公司的股票大幅下挫，僅從今年年初至今就已跌去近85%，同時集團的債 務(wù)累計到了300億美元。9月25日出臺的一份工作計劃顯示，為了償債，公司打算在未來 18個月內(nèi)賣掉將近120億美元的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。 　　在這一背景下，國際傳媒集團進軍中國的腳步趨于平穩(wěn)，比較大的投資項目是世界 印刷工業(yè)巨子美國當(dāng)納利公司與上海新聞出版局所屬企業(yè)聯(lián)合投資２９５０萬美元建立 的合資企業(yè)－－上海當(dāng)納利印刷有限公司的廠房主體已經(jīng)建設(shè)完畢。這將是上海首家提 供商務(wù)印刷及相關(guān)服務(wù)的企業(yè)，也將成為我國大陸規(guī)模最大的、現(xiàn)代化的商業(yè)書刊印刷 公司。 　　2．港資滲入內(nèi)地傳媒業(yè)提速 　　與歐美巨資相對應(yīng)的是2002年港資通過與內(nèi)地媒體的合作，在減低風(fēng)險的前提下更 快地進入內(nèi)地媒體相關(guān)領(lǐng)域。 　　香港泛華科技集團有限公司9月2日宣布，旗下全資子公司泛華媒體服務(wù)和人民日報 社全資擁有的大地發(fā)行中心簽約成立“大華媒體服務(wù)”，泛華媒體服務(wù)投資額高達2.5億元 人民幣，占合資公司的49％的股份，大地發(fā)行中心有51％股份?！按笕A媒體服務(wù)”建成一 家全國性的發(fā)行分銷商，分銷中國出版的報紙、雜志、書籍。 　　9月9日，TOM在港宣布，已經(jīng)與享有盛譽、擁有70年出版發(fā)行經(jīng)驗的生活·讀書·新知 三聯(lián)書店(簡稱“三聯(lián)書店”)簽訂了成立合營公司的合作意向書。 　　這是中國加入世貿(mào)組織之后，外資首次獲準(zhǔn)在內(nèi)地發(fā)行出版物、參與紙質(zhì)媒體廣告 經(jīng)營。根據(jù)意向書規(guī)定，TOM與三聯(lián)書店將分別持合營公司49%和51%的股權(quán)。新公司總投 資人民幣5000萬元，其中TOM出資2450萬元，三聯(lián)書店投入1550萬元和總值1000萬元的資 產(chǎn)。雙方合作期不少于20年。在遵循編輯獨立的前提下，新公司將涉足期刊、圖書發(fā)行 與廣告經(jīng)營，國內(nèi)外版權(quán)合作，圖書進出口與連鎖經(jīng)營等5大業(yè)務(wù)。 　　9月18日，TOM公司宣布，與電腦報社及重慶中科普傳媒簽訂合作意向書，成立合資 企業(yè)，根據(jù)意向書，TOM占合營公司49%股權(quán)，電腦報集團占余下51%股權(quán)，合資公司經(jīng)營 期限不少于20年。 　　1.4 缺少品牌和競爭力 　　目前，國內(nèi)傳媒產(chǎn)業(yè)還沒有自己知名的國際品牌，傳媒企業(yè)缺少核心競爭力。像美 國《紐約時報》、《華爾街日報》這樣著名的報紙以及《探索。發(fā)現(xiàn)》這樣的節(jié)目是不可復(fù)制 的，因為這些產(chǎn)品有它的特色和技術(shù)壁壘。目前中國幾乎還沒有一家形成這種穩(wěn)定技術(shù) 壁壘和品牌的媒介存在，傳媒業(yè)競爭力不強的狀況并未真正轉(zhuǎn)變。這是中國傳媒存在的 最迫切的問題。 　　高新技術(shù)的迅猛發(fā)展，為媒體業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展提供了可能；同時，隨著中國加入世 界貿(mào)易組織，對外開放進一步擴大，中國媒體也面臨著同國外大型跨國媒體進行競爭的 局面。以上這些都迫切要求中國媒體盡快改變多年形成的體制不順、機制不活、自成體 系、互不聯(lián)通、低層次運作、小環(huán)境發(fā)展等矛盾與問題。而問題的背后是多數(shù)傳媒企業(yè) 運做機制落后，這種狀況不改變，傳媒的大發(fā)展是不可能的。 二、發(fā)展展望 　　1．有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)空間放大 　　1．1 政策細(xì)則出臺 　　今年以來，廣電部門出現(xiàn)了一些新的政策和業(yè)務(wù)機會，對未來廣電的發(fā)展意義重大 。 　　繼2001年中共中央辦公廳下發(fā)“中辦發(fā)17號文”（《中央宣傳部、國家廣電總局、新聞 出版總署關(guān)于深化新聞出版廣播影視業(yè)改革的若干意見》）后，廣電行業(yè)管理細(xì)則出臺。 　　目前，青鳥天橋、中信國安、深鴻基等分別參股四川、山西、寧夏、新疆、河北、 福建省有線網(wǎng)公司，除青鳥天橋在四川有線的投資外，其余各項上市公司對有線網(wǎng)的投 資均超過了25%的投資比例限制，因而這些公司的相關(guān)投資面臨著部分出售的問題。 　　規(guī)則有助于投資有線網(wǎng)絡(luò)的上市公司的投資增值，有線公司上市后，其原有股東持 有的股權(quán)通常會有較大增值，如歌華上市后，其原有股東持股的增值接近4倍，本次細(xì)則 放松對有線公司上市的限制將有助于投資有線網(wǎng)的上市公司的投資增值。 　　1．2 廣電系統(tǒng)開通數(shù)據(jù)廣播平臺，切入信息服務(wù)市場 　　基于國家廣播電視光纜干線網(wǎng)的中國數(shù)據(jù)廣播平臺于３月１９日正式開通，這標(biāo)志 著廣電系統(tǒng)以被稱為第五媒體的數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)為先鋒，參與信息服務(wù)競爭，開辟新型信 息服務(wù)市場領(lǐng)域的步伐已經(jīng)開始邁出。 　　數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)是信息服務(wù)的新領(lǐng)域，其全稱為“采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)處理裝置的編碼信息 廣播”，它被看做是繼第一代音頻廣播（電臺）、第二代視頻廣播（電視臺）之后的第三 代廣播業(yè)務(wù)類型。它結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)與有線電視的特點，可以把文本、音頻、圖像等數(shù)據(jù) 獨立地轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，而且也可以把幾種內(nèi)容的信號融合為一種復(fù)合信號，并通過無 線或有線網(wǎng)絡(luò)將這種信號傳輸?shù)角Ъ胰f...
2002年傳媒產(chǎn)業(yè)回顧與展望(doc)