2004年有色金屬行業(yè)分析(doc)
第一部分 有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析 2 第一章 有色金屬行業(yè)概述 2 第一節(jié) 行業(yè)界定及分類 2 第二節(jié) 有色金屬行業(yè)地位及作用分析 2 第三節(jié) 有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)特征 3 第四節(jié) 行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 6 第二章 有色金屬關(guān)聯(lián)行業(yè)影響分析 10 第一節(jié) 電力行業(yè) 10 第二節(jié) 下游相關(guān)行業(yè) 19 第三章 有色金屬行業(yè)政策分析 20 第一節(jié) 出口退稅分析 20 第二節(jié) 我國礦業(yè)稅目情況 35 第三節(jié) 我國礦業(yè)主要收費(fèi)項(xiàng)目 40 第四節(jié) 主要涉外法規(guī)政策情況 43 第五節(jié) 進(jìn)出口政策概述 47 第六節(jié) 國內(nèi)外有色礦業(yè)政策對比 47 有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析 第一章 有色金屬行業(yè)概述 第一節(jié) 行業(yè)界定及分類 有色金屬行業(yè)是對有色金屬（non- ferrousmetal）進(jìn)行采選、冶煉、壓延加工等一系列工作的生產(chǎn)部門的總稱。 根據(jù)中國官方行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，有色金屬行業(yè)分為有色金屬采選和有色金屬冶煉及壓延 加工業(yè)兩個部門。有色金屬采選業(yè)是指對常用有色金屬礦、貴金屬礦，以及稀有稀土金 屬礦的開采、選礦活動；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包含有色金屬冶煉業(yè)、有色金屬合 金制造、有色金屬壓延加工三個部門。有色金屬冶煉業(yè)指通過熔煉、精煉、電解或其他 方法從有色金屬礦、廢雜金屬料等有色金屬原料中提煉常用有色金屬的生產(chǎn)活動；有色 金屬合金制作業(yè)指以有色金屬為基體，加入一種或幾種其他元素所構(gòu)成的合金生產(chǎn)活動 ；有色金屬壓延加工業(yè)指對有色金屬及合金的壓延加工生產(chǎn)活動。 有色金屬（non-ferrousmetal）指除鐵、錳、鉻及其合金以外的金屬。 統(tǒng)計上，將有色金屬行業(yè)產(chǎn)品分為有色純金屬、有色合金與有色材三個部分。 有色純金屬分為重金屬、輕金屬、貴金屬、半金屬和稀有金屬五類。 有色合金按合金系統(tǒng)分：重有色金屬合金、輕有色金屬合金、貴金屬合金、稀有金屬 合金等；按合金用途則可分：變形（壓力加工用合金）、鑄造合金、軸承合金、印刷合 金、硬質(zhì)合金、焊料、中間合金、金屬粉未等。 有色材按化學(xué)成份分類：銅和銅合金材、鋁和鋁合金材、鉛和鉛合金材、鎳和鎳合金 材、鈦和鈦合金材。按形狀分類時，可分為：板、條、帶、箔、管、棒、線、型等品種 。 第二節(jié) 有色金屬行業(yè)地位及作用分析 有色金屬行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有基礎(chǔ)性地位。由于是基礎(chǔ)性行業(yè)，有色 金屬行業(yè)的增長一般來講較為穩(wěn)定和緩慢。但有色金屬及礦產(chǎn)品屬于不可再生資源，從 長遠(yuǎn)看來，需求將會呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。有色金屬行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的一個重要組成 部分，據(jù)2003年1～11月份數(shù)據(jù)計算，我國有色金屬行業(yè)創(chuàng)造總產(chǎn)值（變價）占全國工業(yè) 的2.9%。 在中華民族的歷史上,從來沒有象今天這樣大量和普遍地使用有色金屬?，F(xiàn)在我國銅 產(chǎn)品年消耗量超過300萬噸，鋁消耗量超過500萬噸，在現(xiàn)有124個產(chǎn)業(yè)中，有113個部門 使用有色金屬產(chǎn)品，比例高達(dá)約91%。其中101個物質(zhì)生產(chǎn)部門中，有96個產(chǎn)業(yè)部門消耗 有色金屬冶煉產(chǎn)品或壓延產(chǎn)品，約95%，23個非物質(zhì)生產(chǎn)部門，17個產(chǎn)業(yè)部門消耗有色金 屬冶煉或壓延產(chǎn)品。我國有色金屬工業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)。銅、鋁、鉛、鋅 等主要有色金屬生產(chǎn)量和消費(fèi)量與GDP的線性相關(guān)系數(shù)均超過了0.9（最大為1，）。有色 金屬工業(yè)對我國國民經(jīng)濟(jì)是做出了巨大貢獻(xiàn)的。 圖表 銅、鋁、鉛、鋅生產(chǎn)量和消耗量與GDP的線性相關(guān)系數(shù)表 | |銅 |鋁 |鉛 |鋅 | |生產(chǎn)量 |0.968 |0.980 |0.948 |0.981 | |消費(fèi)量 |0.921 |0.933 |- |0.967 | 第三節(jié) 有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)特征 有色金屬行業(yè)是我國的基礎(chǔ)工業(yè)，是我國較早與國際接軌的行業(yè)之一。其發(fā)展受國內(nèi) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和國家行業(yè)性政策影響，同時，也受國際經(jīng)濟(jì)形勢的影響。目前，國內(nèi)的 有色金屬市場已基本與國際接軌，國際市場上有色金屬的價格波動對國內(nèi)有色金屬價格 的波動有著直接的影響，國內(nèi)有色金屬期現(xiàn)貨的價格已基本與國際期現(xiàn)貨的有色金屬價 格同步波動。 有色金屬企業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，規(guī)模效益顯著。企業(yè)規(guī)模大，就會在成本降低中 獲得好處。目前國家對有色企業(yè)的政策取向是，扶持大企業(yè)，限制小企業(yè)。在與國外大 型企業(yè)競爭中，走規(guī)?；缆芬彩潜厝悔厔?。 有色金屬行業(yè)的景氣度集中反映為產(chǎn)品價格的走向，當(dāng)有色金屬產(chǎn)品價格上升時，表 示該行業(yè)景氣度上升，企業(yè)業(yè)績也會得到提高，當(dāng)有色金屬產(chǎn)品價格下跌時，表示該行 業(yè)景氣下降，企業(yè)業(yè)績就會下降。不過有色金屬價格的走向最終還是由有色金屬的市場 供需情況決定的，供給大于需求，價格就會下跌，供給小于需求，價格就會上升。 一、經(jīng)濟(jì)特征分析 1、受國家政策影響較大 2003年經(jīng)濟(jì)的增長主要是靠投資與出口拉動的，國內(nèi)需求的貢獻(xiàn)不大。如上所述，2 004年國家投資的重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，這意味著不會像前幾年那樣大量投資于基本建設(shè)。而同 時，我們發(fā)現(xiàn)外商直接投資（FDI）有逐漸減少的趨勢。2003年1- 11月份合同外資金額同比增速37.1%，而上半年增速還在40.3%，增長水平已經(jīng)回落了3. 2個百分點(diǎn)。在2004年基于人民幣升值的預(yù)期，這種趨勢還將可能持續(xù)。另外，央行去年 出臺的121號文件及調(diào)整存款準(zhǔn)備金率的舉動，已經(jīng)使房地產(chǎn)投資在11月份開始出現(xiàn)下降 ，信貸緊縮的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)此預(yù)期，2004年投資的增速將下降。 由于出口退稅政策的調(diào)整，貿(mào)易摩擦加劇，預(yù)計2004年出口不大可能取得與2003年一 樣的增速。但西方經(jīng)濟(jì)的繁榮會增加中國的出口潛力。 2、具有明顯的周期性 有色金屬行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈最前端,具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)周期性。該行業(yè)一般在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張初 期開始保持穩(wěn)定或緩慢增長,當(dāng)經(jīng)濟(jì)步入快速增長期時,產(chǎn)能一時難以滿足需求,從而會拉 動有色金屬產(chǎn)品的價格,使得行業(yè)效益出現(xiàn)比較顯著的增長。行業(yè)的增長一般會延續(xù)至整 個經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期的結(jié)束。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減緩進(jìn)入衰退時期。 3、與國際經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān) 西方三大經(jīng)濟(jì)體的同步復(fù)蘇，其中美國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇居功至偉，成為其它兩大經(jīng)濟(jì)體得 以復(fù)蘇的必要前提。全球的制造業(yè)因此而重新活躍。 美元對其它主要工業(yè)國家的貨幣持續(xù)貶值，對那些以美元標(biāo)價的有色金屬而言，具有 重大的正面支持作用。美元貶值從成本和需求兩方面促進(jìn)了金屬價格的上漲。 4、價格不一定反應(yīng)供求 國際市場有色金屬價格起伏變化是這個市場運(yùn)行的基本規(guī)律，我國有色金屬工業(yè)企業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營策略只能在符合這個規(guī)律的范疇內(nèi)制定，才能提高抗御風(fēng)險的能力，而不能 違反客觀規(guī)律。特別是一些小金屬品種，如我國具有資源優(yōu)勢的鎢、錫、銻、鉬等，市 場大起大落是正常的。但這些金屬的市場需求特點(diǎn)是剛性強(qiáng)，彈性弱，市場的大起大落 并不表明市場需求發(fā)生了變化，而是正常消費(fèi)需求之外的因素在起作用。所以不能因?yàn)?有色金屬產(chǎn)品價格高，就盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，這樣往往會造成投資決策失誤。所以應(yīng)根 據(jù)國際有色金屬市場的規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)判斷，在此基礎(chǔ)上作出投資決策，才能化解風(fēng)險 。 二、技術(shù)特征 1、 資金、勞動密集 有色行業(yè)是資金密集型和勞動密集型產(chǎn)業(yè)。我國勞動力資源豐富，成本低，而且全民 教育水平相對較高，這構(gòu)成了發(fā)展我國有色金屬工業(yè)的優(yōu)勢之一。以電解鋁為例，生產(chǎn) 成本中，我國的勞動力成本只有發(fā)達(dá)國家的1/6左右，實(shí)際低10個百分點(diǎn)以上。 同時，有色金屬工業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。作為基礎(chǔ)行業(yè)，企業(yè)的發(fā)展對資金的需求 很大。擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈都需要資金的支持。 但是，我國有色金屬行業(yè)的企業(yè)平均資產(chǎn)水平、人均資產(chǎn)水平相對較為低下。部分地 區(qū)為了眼前的蠅頭小利，罔顧可持續(xù)發(fā)展原則上小礦山、小項(xiàng)目，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重， 這樣造成了產(chǎn)品初級化，缺乏深加工產(chǎn)品，企業(yè)在低層次競爭，導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣。 圖表 我國各行業(yè)間企業(yè)平均資產(chǎn)水平比較 單位：千元 |企業(yè)名稱 |企業(yè)平均資產(chǎn)水平 | |石油和天然氣開采業(yè) |4536450 | |煙草制品業(yè) |1248143 | |電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |536267.7 | |石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) |299018.5 | |黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |281276.7 | |燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |227047.4 | |通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) |198307.9 | |煤炭開采和洗選業(yè) |166160.3 | |化學(xué)纖維制造業(yè) |160655.2 | |交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |138224.6 | |有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |121423.3 | |醫(yī)藥制造業(yè) |103272.6 | |飲料制造業(yè) |98314.77 | |水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |88579.26 | |化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) |75450.87 | |電氣機(jī)械及器材制造業(yè) |68146.97 | |橡膠制品業(yè) |67851.9 | |專用設(shè)備制造業(yè) |61901.33 | |儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) |59725.07 | |造紙及紙制品業(yè) |58658.13 | |通用設(shè)備制造業(yè) |49021.91 | |黑色金屬礦采選業(yè) |48923.51 | |紡織業(yè) |47969.29 | |食品制造業(yè) |47871.99 | |有色金屬礦采選業(yè) |46635.61 | |非金屬礦物制品業(yè) |44648.97 | |非金屬礦采選業(yè) |39889.11 | |農(nóng)副食品加工業(yè) |35560.84 | |塑料制品業(yè) |33804.2 | |印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 |32995.29 | |金屬制品業(yè) |31183.56 | |皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) |28941.51 | |家具制造業(yè) |28185.65 | |文教體育用品制造業(yè) |27177.5 | |廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) |23642.77 | |木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) |23053.18 | |紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) |22954.46 | |工藝品及其他制造業(yè) |19918.39 | |其他采礦業(yè) |17098.33 | 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2003年底數(shù)據(jù) 2、與環(huán)保密切相關(guān) 黨的十六大指示的走新型工業(yè)化道路強(qiáng)調(diào)，要有利于資源的持續(xù)利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù) ，符合最廣大中國人民的根本利益和長遠(yuǎn)利益。 有色金屬工業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在一定程度上是靠資源的過量消耗和環(huán)境生態(tài)的破壞為 代價的。在礦業(yè)問題上的亂采濫挖；冶煉中的“三廢”超標(biāo)排放都直接破壞生態(tài)，污染著 環(huán)境。目前落后的自焙鋁電解槽仍占總產(chǎn)能的1/4，先進(jìn)的鉛冶煉技術(shù)在我國還沒有得到 推廣應(yīng)用，銅鋅冶煉中低濃度SO2利用率與先進(jìn)國家比還存在差距。 加快實(shí)施清潔生產(chǎn)是我國有色金屬工業(yè)走新型工業(yè)化道路的重要內(nèi)容。要高度重視科 技進(jìn)步在環(huán)保治理中工作的作用，加強(qiáng)技術(shù)改造，推行清潔生產(chǎn)；開展對工業(yè)用水綜合 集成最優(yōu)化技術(shù)開發(fā)，提高水資源利用率；加強(qiáng)低濃度二氧化硫綜合利用和治理技術(shù)研 究；強(qiáng)化有色金屬工業(yè)固體廢物資源產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；對已開發(fā)的礦山進(jìn)行生態(tài)治理，恢復(fù) 生態(tài)環(huán)境，要有效地處理和利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”和尾礦，開展綜合利用研究。 3、技術(shù)研究投入巨大 有色金屬關(guān)鍵技術(shù)的研究，投入要比一般行業(yè)大，需要大量的人員、資金配合完成， 這就造成了許多技術(shù)研究實(shí)際上只有大型、超大型企業(yè)才有可能去完成。從而也就形成 了一個行業(yè)準(zhǔn)入的天然壁壘。 第四節(jié) 行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 一、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 由于低利率和布什政府的三次減稅行動，刺激了消費(fèi)和投資的增長，從而推動了美國 經(jīng)濟(jì)在2003年夏季開始快速增長。據(jù)美國商務(wù)部10月30日公布的第三季度經(jīng)濟(jì)增長報告 顯示，在2003年第三季度里，美國的經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到7.2%，大大高于第一、第二季度的 1.4%和3.3%，也超過了華爾街此前6%的預(yù)期，而且也是自1984年第一季度增長9.0%以來 最快的一個季度。 與此同時，美國的其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也都表現(xiàn)良好：12月份供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)制造業(yè)指 數(shù)從上半年的50以下一...
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