2005－2010年世界鋼材需求前景分析(doc)
2005-2010年世界鋼材需求前景分析 一、2005―2010年世界鋼材需求增長(zhǎng)前景展望 　　世界鋼材需求量從2001年以來(lái)增長(zhǎng)速度大大加快。2002年需求量增長(zhǎng)率為4.2％，2 003年達(dá)到8.3％，預(yù)計(jì)2004年將達(dá)到5.7％。在世界鋼材需求量中，40％用于建筑部門(mén)， 40％用于資本投資支出，20％用于高級(jí)耐用消費(fèi)品制造。世界鋼材需求增長(zhǎng)前景相當(dāng)看 好，尤其是中國(guó)大陸鋼材需求呈現(xiàn)出不尋常的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，并且將會(huì)持續(xù)下去。印度 也是一個(gè)擁有潛力的鋼材消費(fèi)大國(guó)。最近10年里，美國(guó)鋼材需求量有了很大增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 未來(lái)10年，歐洲鋼材需求量也將像美國(guó)那樣出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)勢(shì)頭，甚至于日本鋼材需求 量仍有一定增幅。未來(lái)10年，由于發(fā)展中國(guó)家以及中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步大幅度增長(zhǎng)，世 界鋼鐵工業(yè)部門(mén)將從這一經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展中大獲好處。發(fā)展中國(guó)家及中國(guó)大陸對(duì)基礎(chǔ)公共 設(shè)施項(xiàng)目新建和擴(kuò)建需求巨大，在這些基礎(chǔ)公共設(shè)施工程項(xiàng)目中鋼材用在建筑上。同時(shí) ，發(fā)展中國(guó)家、中國(guó)大陸制造業(yè)發(fā)展迅速，在這些大量投資中，資本投資支出用在工業(yè) 裝置和設(shè)備上，工業(yè)裝置和設(shè)備則是鋼材間接的制造產(chǎn)品，需要大量消費(fèi)鋼材。此外， 高級(jí)耐用消費(fèi)品產(chǎn)量在增加，也要消耗掉大量鋼材。尤其在鋼材貨源供應(yīng)處在緊俏短缺 狀態(tài)，將使鋼鐵廠在同用戶(hù)簽訂供應(yīng)合同的交易中處于更加有利的地位，爭(zhēng)取更加有利 的定價(jià)條件。 　　對(duì)未來(lái)鋼材需求量增長(zhǎng)起積極作用的有如下因素： 　　第一，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，尤其是中國(guó)大陸和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景看好。 　　第二，鋼材市場(chǎng)價(jià)格不上揚(yáng)。除了市場(chǎng)價(jià)格在周期性波動(dòng)期間有變化之外，2003年 鋼材市場(chǎng)價(jià)格相當(dāng)于或低于上世紀(jì)80年代初期價(jià)位水平。正因?yàn)檫@樣，扁平材產(chǎn)品在建 筑部門(mén)市場(chǎng)上所占有的份額增加了。 　　第三，利率和通貨膨脹率下降。通貨膨脹率下降導(dǎo)致利率下降。上世紀(jì)40年代后期 至70年代初期，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很快的原因之一是全球利率和通貨膨脹率低。如1957年至 1973年，全球鋼材消費(fèi)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為6％。盡管據(jù)預(yù)測(cè)許多國(guó)家利率和通貨膨脹率將 上升，但是目前利率和通貨膨脹率相當(dāng)?shù)汀?　　第四，全球技術(shù)轉(zhuǎn)讓增加和多國(guó)或跨國(guó)大公司發(fā)展，是許多國(guó)家資本投資支出增加 的原因之一，技術(shù)轉(zhuǎn)讓推動(dòng)一些國(guó)家建立面向世界的制造廠，生產(chǎn)出低成本高質(zhì)量的產(chǎn) 品。 　　第五，在世界范圍里，急需重建和新建基礎(chǔ)公共設(shè)施項(xiàng)目。 　　第六，信息革命有助于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 　　隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由此而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，使一些發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)獲得快速發(fā) 展，如中國(guó)大陸和印度。世界上新設(shè)備和新制造廠投資在發(fā)展中國(guó)家所占比例越來(lái)越大 。因此，一些引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼材消費(fèi)密集型產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“空心化”，即這些發(fā)達(dá)國(guó)家如日 本的鋼材消費(fèi)密集型產(chǎn)業(yè)部門(mén)投資不足而喪失競(jìng)爭(zhēng)力。 　　發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)鋼材需求前景看好的原因如下： 　　第一，信息革命推動(dòng)“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”很快從發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家。電子郵件的使用 ，使“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”從世界一個(gè)地區(qū)迅速、有效地進(jìn)入另一個(gè)地區(qū)。 　　第二，許多發(fā)展中國(guó)家擁有大量熟練工人。從全球工資標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，發(fā)展中國(guó)家工人 工資很低，如2004年4月，歐美日鋼鐵工人生產(chǎn)冷軋板卷(從焦?fàn)t到冷軋板卷并包括經(jīng)常 費(fèi)用在內(nèi))每一工時(shí)的勞務(wù)成本在30美元以卜，而中國(guó)大陸為1.40美元、獨(dú)聯(lián)體2.00美元 、印度3.25美元。 　　第三，發(fā)展中國(guó)家獲得大量外國(guó)直接投資。對(duì)發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，吸收大量外國(guó)直接 投資，具有雙重的積極作用。國(guó)外直接投資進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家，可以加速“新技術(shù)”向發(fā)展 中國(guó)家轉(zhuǎn)讓。國(guó)外直接投資進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家，主要在當(dāng)?shù)亟⒂糜诔隹诘漠a(chǎn)品生產(chǎn)基地 ，這樣為發(fā)展中國(guó)家創(chuàng)造新的出口產(chǎn)品商機(jī)。 　　第四，在發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更多地依賴(lài)鋼材消費(fèi)密集型產(chǎn)業(yè)部門(mén)，并且發(fā)展中 國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步、加快城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)公共設(shè)施工程項(xiàng)目也需要消費(fèi)大量鋼 材。以中國(guó)大陸為例，建筑部門(mén)和資本設(shè)備的支出很大，這樣，中國(guó)大陸長(zhǎng)型材產(chǎn)品當(dāng) 量表觀消費(fèi)量2003年達(dá)到1.33億噸，而其熱軋板卷當(dāng)量消費(fèi)量?jī)H為9900萬(wàn)噸。 　　根據(jù)市場(chǎng)分析人士分析，世界鋼材消費(fèi)量2000年至2010年期間，如按中等復(fù)合年增 長(zhǎng)率則為3.8％。這樣，2010年世界鋼材消費(fèi)量將達(dá)到11.17億噸，而2000年和2002年分 別為7.72億噸和8.41億噸。在2000年至2010年期間，中國(guó)大陸鋼材消費(fèi)量中等復(fù)合年增 長(zhǎng)率將達(dá)到10.7％，亞洲地區(qū)其他國(guó)家則為 4.2％，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家將達(dá)到5.3％。 　　回顧1990年至2000年十年期間，世界鋼材消費(fèi)量年增長(zhǎng)率為1.7％。排除東歐獨(dú)聯(lián)體 和日本存在的重大負(fù)面因素之外，世界鋼材消費(fèi)量年增長(zhǎng)率則為4.8％。中國(guó)大陸在這一 期間年增長(zhǎng)率達(dá)到9.8％；與此同時(shí)，獨(dú)聯(lián)體鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率為―12.4％，即負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài) ；亞洲地區(qū)其他國(guó)家，其年增長(zhǎng)率為5.3％。 　　因此，市場(chǎng)分析人士指出，在2000年至2010年期間，不包括日本和中國(guó)大陸在內(nèi)的 遠(yuǎn)東地區(qū)鋼材需求量年增長(zhǎng)率將會(huì)處在低水平。如，亞洲整個(gè)地區(qū)2000年至2010年期間 鋼材需求量年增長(zhǎng)率為4％，而1990年至2000年期間則為5.5％。在2000年至2010年期間 ，印度鋼材需求量將會(huì)有較大增加。中國(guó)大陸 2000年至2010年鋼材需求量年增長(zhǎng)率將達(dá)到10.7％，而1990年至2000年則為9.8％。中國(guó) 大陸是世界鋼材需求量增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。不包括中國(guó)大陸在內(nèi)鋼材需求量年增長(zhǎng)率將 僅為 1.6％，而包括中國(guó)大陸在內(nèi)的世界鋼材需求量年增長(zhǎng)率將達(dá)到3.8％。 　　上世紀(jì)90年代，獨(dú)聯(lián)體、東歐和日本鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)呈現(xiàn)停滯不前或是下降勢(shì)頭。 2000年至2010年期間，這種情況則被扭轉(zhuǎn)并回復(fù)到增長(zhǎng)或平穩(wěn)狀態(tài)。如，獨(dú)聯(lián)體在2000 年至2010年期間，鋼材需求量年增長(zhǎng)率將達(dá)到5.3％，而上世紀(jì)90年代其年增長(zhǎng)率為- 12％；同時(shí)，日本在2000年至2010年為0％至1％，而上世紀(jì)90年代則為-2％。 　　二、2005―2010年世界鋼材市場(chǎng)定價(jià)環(huán)境分析 　　市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，2005- 2010年，鋼材市場(chǎng)“定價(jià)權(quán)”，在周期波動(dòng)期間絕大部分時(shí)段將由鋼鐵廠所掌控，這一情 況同過(guò)去20年有很大不同。在未來(lái)若干年里，引發(fā)鋼鐵工業(yè)部門(mén)“競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)”加劇的一些 不穩(wěn)定事件看來(lái)出現(xiàn)機(jī)會(huì)減少。未來(lái)若干年里，世界鋼鐵工業(yè)部門(mén)“定價(jià)環(huán)境”一些特征 如下： 　　第一，從2003年晚一些時(shí)候至2004年初期，全球鋼材市場(chǎng)價(jià)格及鋼鐵生產(chǎn)用原料市 場(chǎng)價(jià)格攀升至歷史最高峰水平，在未來(lái)若干年里，這種居高不下價(jià)格尖峰態(tài)勢(shì)，有可能 將不會(huì)再發(fā)生。正因?yàn)樵谀壳笆澜绨捊姑?、焦炭、廢鋼及鐵礦石在內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)用 原料市場(chǎng)價(jià)格目前所達(dá)到的最興旺高峰點(diǎn)價(jià)位水平的驅(qū)動(dòng)下，到2005年或2006年之后， 鋼鐵生產(chǎn)原料新建生產(chǎn)能力將投產(chǎn)，這樣，大部分鋼鐵生產(chǎn)用原料供求之間天平將傾向 于鋼鐵廠，有利于鋼鐵廠，鋼鐵生產(chǎn)用原料市場(chǎng)價(jià)格將從高價(jià)位水平上降下來(lái)。 　　第二，2005- 2010年，世界鋼材市場(chǎng)在周期性波動(dòng)進(jìn)入最疲軟低谷階段的價(jià)位水平將不會(huì)象在過(guò)去15 年當(dāng)中世界鋼材市場(chǎng)周期性波動(dòng)進(jìn)入最疲軟低谷時(shí)那樣低價(jià)位水平，其原因是，世界各 鋼鐵廠生產(chǎn)成本在2003年和2004年出現(xiàn)大幅度上升。 　　第三，2005- 2010年，全球鋼材市場(chǎng)貨源供應(yīng)和需求之間平衡關(guān)系，比起過(guò)去15年對(duì)鋼鐵廠更加有利 。其原因，一為總體上全球鋼材需求前景看好；二為除中國(guó)大陸之外，全球其它地區(qū)產(chǎn) 鋼新增能力很有限；三為中國(guó)大陸產(chǎn)鋼能力過(guò)剩將基本上被消除。 　　第四，全球鋼鐵生產(chǎn)用原料供求態(tài)勢(shì)，和全球鋼材供求態(tài)勢(shì)一樣，在確定成品鋼材 市場(chǎng)價(jià)格方面，起著同樣重要作用。2003年晚一些時(shí)候到2004年初一段時(shí)間，世界鋼材 產(chǎn)品貨源供不應(yīng)求的短缺狀態(tài)有可能尚屬世界鋼鐵工業(yè)歷史上首次，其原因是，全球鋼 鐵生產(chǎn)用原料貨源出現(xiàn)全面短缺局面。 　　第五，除了中國(guó)大陸之外，世界其它地區(qū)鋼鐵廠并購(gòu)集中化步伐加快，這將有助于 鋼鐵廠所在當(dāng)?shù)氐膰?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格，在鋼材市場(chǎng)處在周期性波動(dòng)期間里，將保持更高 的價(jià)位水平。自然，全球鋼鐵工業(yè)部門(mén)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)并購(gòu)集中化的驅(qū)動(dòng)力則是，各鋼鐵廠期 望減少其所在當(dāng)?shù)氐膰?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格對(duì)世界鋼材出口市場(chǎng)價(jià)格的敏感性。 　　第六，世界薄板產(chǎn)品出口市場(chǎng)價(jià)格在未來(lái)若干年里將依然同過(guò)去10年一樣呈現(xiàn)極其 不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，其原因是，一、有許多鋼鐵廠參與世界薄板產(chǎn)品出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；二、這些 參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵廠固定費(fèi)用很高，經(jīng)常出現(xiàn)其鋼材在世界鋼材出口市場(chǎng)在最疲軟低 谷時(shí)期價(jià)格下降至遠(yuǎn)低于其平均生產(chǎn)成本，即有時(shí)甚至低至相當(dāng)于邊際成本水平。 　　從鋼材需求一方或鋼材購(gòu)買(mǎi)者一方來(lái)看，在2003年里，鋼材購(gòu)買(mǎi)者在很大程度上在 心理戰(zhàn)中成為失敗者，即鋼鐵工業(yè)部門(mén)并購(gòu)集中化步伐加快、全球鋼材貨源供不應(yīng)求態(tài) 勢(shì)和金屬入爐料貨源供應(yīng)短缺局面都是鋼鐵廠戰(zhàn)勝了鋼材購(gòu)買(mǎi)者，但是，在未來(lái)10年里 ，勝利者和失敗者之間將會(huì)出現(xiàn)一些變化，這些變化表現(xiàn)在如下幾方面： 　　第一，在過(guò)去幾年里，一些大型鋼材用戶(hù)部門(mén)，如汽車(chē)制造廠，在鋼材供需雙方當(dāng) 中，成為名副其實(shí)的勝利者。然而，在未來(lái)若干年里，勝利者所依托的市場(chǎng)環(huán)境有可能 不復(fù)存在，其原因是，全球鋼鐵工業(yè)部門(mén)在近來(lái)一段時(shí)間里處在大改組的優(yōu)勝劣汰結(jié)構(gòu) 優(yōu)化環(huán)境里，最終導(dǎo)致向汽車(chē)制造廠供應(yīng)鋼材的鋼鐵廠或供應(yīng)商數(shù)量減少，這將使鋼材 “定價(jià)權(quán)”重新回歸到鋼鐵廠，出現(xiàn)有利于鋼鐵廠的一些變化。 　　第二，鋼材中間商，如鋼材剪裁加工服務(wù)中心最近幾年來(lái)發(fā)現(xiàn)難以對(duì)付鋼材市場(chǎng)價(jià) 格急劇上下波動(dòng)局面。因此，對(duì)鋼材中間商來(lái)說(shuō)，在未來(lái)若干年里，應(yīng)當(dāng)在鋼材市場(chǎng)價(jià) 格急劇變化環(huán)境里學(xué)會(huì)更好地面對(duì)困境，尤其是減少鋼材市場(chǎng)價(jià)格這種大起大落局面所 引發(fā)的其鋼材貨源庫(kù)存方面的困難。 　　第三，一些外購(gòu)坯料的鋼材加工再軋廠，如以大批量采購(gòu)海外各種坯料為原料軋制 生產(chǎn)鋼材，那么這些再軋廠在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面將繼續(xù)處在有利地位上，例如，美國(guó)加利福 尼亞鋼鐵公司，最近幾年從海外大批量采購(gòu)商品板坯為原料軋制生產(chǎn)薄板產(chǎn)品，在生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)上取得卓有成效的業(yè)績(jī)。此外，墨西哥的格魯波??依姆薩鋼鐵公司也是一家從海外 大批量購(gòu)進(jìn)商品板坯為原料的薄板產(chǎn)品再軋廠，也取得很好的業(yè)績(jī)，到2004年由于商品 板坯貨源供應(yīng)緊俏，這家墨西哥的再軋廠利潤(rùn)有所下滑。 　　據(jù)市場(chǎng)分析人士預(yù)測(cè)，在未來(lái)2005年至2010年鋼材市場(chǎng)周期性波動(dòng)時(shí)期里，全球鋼 鐵工業(yè)部門(mén)面臨市場(chǎng)環(huán)境在時(shí)間上所占的比例定量劃分如下：整個(gè)周期波動(dòng)時(shí)期的5％時(shí) 間處在優(yōu)勝劣汰鋼材市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，即鋼材市場(chǎng)陷入最疲軟谷底點(diǎn)；整個(gè)周期波 動(dòng)時(shí)期25％時(shí)間處在鋼材需求較疲軟、鋼材市場(chǎng)價(jià)格低迷不振狀態(tài)；整個(gè)周期波動(dòng)時(shí)期 的25％時(shí)間處于鋼材需求平穩(wěn)和鋼材市場(chǎng)價(jià)格平均狀態(tài)，整個(gè)周期波動(dòng)時(shí)期的30％時(shí)間 處于鋼材需求上升和鋼材市場(chǎng)價(jià)格回升態(tài)勢(shì)；整個(gè)周期波動(dòng)時(shí)期的15％時(shí)間處于鋼材需 求最強(qiáng)勁和鋼材市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入最興旺高峰點(diǎn)狀態(tài)之中。 　　世界上許多鋼鐵廠，特別是那些固定費(fèi)用很高的鋼鐵廠，每當(dāng)世界鋼鐵出口市場(chǎng)價(jià) 格疲軟，其所在當(dāng)?shù)貒?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)定價(jià)結(jié)構(gòu)崩潰的情況下，就不可能繼續(xù)生存下去。 　　因此，這些鋼鐵廠采取如下措施來(lái)力爭(zhēng)縮減其所在當(dāng)?shù)貒?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格對(duì)世界鋼 材出口市場(chǎng)價(jià)格的敏感性程度。 　　第一，除了中國(guó)大陸之外，世界其它地區(qū)許多鋼鐵廠加大并購(gòu)力度，加快集中化速 度。 　　第二，加大鋼材進(jìn)出口貿(mào)易保護(hù)措施實(shí)施力度。在全球鋼材需求處在疲軟狀態(tài)時(shí)， 世界鋼材出口市場(chǎng)上貨源向一些國(guó)家出口時(shí)，往往其出口價(jià)格遠(yuǎn)低于這些國(guó)家當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi) 鋼材市場(chǎng)價(jià)位水平。因此，這些國(guó)家只得采取經(jīng)常使用的反傾銷(xiāo)貿(mào)易報(bào)復(fù)措施。 　　第三，各鋼鐵廠改變其鋼材產(chǎn)品品種系列，盡可能生產(chǎn)附加值高的高檔特殊鋼材， 這些特殊鋼材品種市場(chǎng)價(jià)格幾乎不會(huì)變化。 　　第四，鋼鐵廠可能簽訂半年或更長(zhǎng)時(shí)間鋼材供應(yīng)合同，這樣不需要常常進(jìn)行鋼材產(chǎn) 品價(jià)格談判。 編 輯:海蘭 來(lái) 源:冶金管理
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