KPI詞典。(doc)
關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 財(cái)務(wù)類指標(biāo) |關(guān)鍵績效指標(biāo) |指標(biāo)定義/計(jì)算公式 |數(shù)據(jù)來源 | |部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100% |部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資 | | | |料 | |項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100% |項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際 | | | |及預(yù)算資料 | |課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100% |課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資 | | | |料 | |招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100% |招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資 | | | |料 | |培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100% |培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資 | | | |料 | |新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100% |新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用實(shí) | | | |際及預(yù)算資料 | |承保利潤 |壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)|理賠統(tǒng)計(jì)、精算部 | | |期死亡率 | | |賠付率 |（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠|理賠統(tǒng)計(jì)、精算部 | | |款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi) | | |內(nèi)嵌價(jià)值的增加 |將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值 |精算部、財(cái)務(wù)部 | |人力成本總額控制率 |(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100% |財(cái)務(wù)部 | |標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率 |(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100% |財(cái)務(wù)部 | |附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率 |(附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100% |財(cái)務(wù)部 | |續(xù)期推動費(fèi)用率 |(續(xù)期推動費(fèi)用/“孤兒單”傭金)*100% |財(cái)務(wù)部 | |業(yè)務(wù)推動費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率 |(業(yè)務(wù)推動費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100% |財(cái)務(wù)部 | |公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100% |管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資 | | | |料 | |公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |率 | | | |車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |黨辦、工會費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |會務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率 |(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 |(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100% |財(cái)務(wù)部 | |銷售目標(biāo)達(dá)成率 |(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100% |銷售報(bào)表 | |理賠率 |(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100% |理賠報(bào)表 | |產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率 |(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100% |銷售月報(bào)表 | |全部賬戶凈投資收益率/同期 |全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收 |財(cái)務(wù)部/證券市場公布數(shù)| |Benchmark |益率 |據(jù) | | | | | | |（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)| | | |、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加| | | |權(quán)的同期收益率) | | |投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會批準(zhǔn)|全部帳戶凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年 |財(cái)務(wù)部 | |的年度計(jì)劃收益率) |度投資計(jì)劃 | | |不良帳款比率/Benchmark |按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投|財(cái)務(wù)部 | | |資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(zhǔn) | | | |(Benchmark=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例) | | |(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接 |所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益 |財(cái)務(wù)部 | |投資凈投資收益率)/同期Benchmark|率 | | | |(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估 | | | |的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率) | | |普通賬戶基金投資凈投資收益率/同|所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益 |財(cái)務(wù)部 | |期Benchmark |率 | | | |(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率) | | |全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益 |所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益 |財(cái)務(wù)部 | |率/同期Benchmark |率 | | | |(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金 | | | |指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率) | | |所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Be|所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益 |財(cái)務(wù)部 | |nchmark |率 | | | |(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平) | | |投資收益率計(jì)劃達(dá)成率 |所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的 |財(cái)務(wù)部 | | |年度投資計(jì)劃 | | |銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心) |(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100% |綜合管理部 | 客戶類指標(biāo) |關(guān)鍵績效指標(biāo) |指標(biāo)定義/計(jì)算公式 |數(shù)據(jù)來源 | |包裝水平客戶滿意度 |接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均|包裝水平客戶滿意度調(diào) | | |值 |研 | |某重點(diǎn)產(chǎn)品市場占有率 |平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量 |市場銷售月報(bào)，市場資 | | | |料 | |公共關(guān)系效果評定 |對與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會及社會的效果評定 |上級領(lǐng)導(dǎo)評定 | |解決投訴率 |(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100% |投訴記錄及投訴解決記 | | | |錄 | |客戶投訴解決速度 |年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù) |投訴記錄 | |營銷計(jì)劃達(dá)成率 |(營銷實(shí)際標(biāo)保/營銷計(jì)劃標(biāo)保)*100% |財(cái)務(wù)部 | |新契約保費(fèi)市場占有率 |(新契約標(biāo)保/新契約市場總?cè)萘?*100% |財(cái)務(wù)部 | |新契約保費(fèi)增長率 |（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契|財(cái)務(wù)部 | | |約標(biāo)保 | | |13個月代理人留存率 |(服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100% |財(cái)務(wù)部 | |續(xù)期任務(wù)達(dá)成率 |二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的|信息技術(shù)部 | | |二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期| | | |間應(yīng)收的三次保費(fèi) | | |續(xù)保率 |(續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)) |財(cái)務(wù)部 | | |*100% | | |出租率 |出租的面積/應(yīng)出租的面積 |物控中心 | |市場知名度 |接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值 |問卷調(diào)查 | |媒體正面爆光次數(shù) |在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次|公眾媒體 | | |數(shù) | | |危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況 |總公司級危機(jī)事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重|公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評 | | |大負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況 |價(jià) | |公共關(guān)系維護(hù)狀況評定 |與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況 |上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià) | |網(wǎng)站用戶滿意度 |對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值 |支持滿意度調(diào)研 | |客戶滿意度 |接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)|客戶滿意度調(diào)研 | | |平均值 | | |客戶投訴解決的滿意率 |(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100% |客戶...
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