第五次中國(guó)物流市場(chǎng)供需狀況調(diào)查報(bào)告
第五次中國(guó)物流市場(chǎng)供需狀況調(diào)查報(bào)告 （2004年10月） 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部 執(zhí)筆人：王繼祥 為了解我國(guó)近幾年的物流市場(chǎng)運(yùn)作現(xiàn)狀，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)在《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部 等單位協(xié)助下，曾經(jīng)先后四次組織過(guò)全國(guó)范圍內(nèi)的物流供求狀況調(diào)查，調(diào)查范圍覆蓋全 國(guó)的生產(chǎn)、商貿(mào)及物流企業(yè)。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查而形成的系列“中國(guó)物流市場(chǎng)供需狀況調(diào)研報(bào) 告”已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外引起了極大的反響，調(diào)查結(jié)果經(jīng)常被國(guó)內(nèi)外權(quán)威物流研究機(jī)構(gòu)及物流專 家引用，成為分析中國(guó)物流市場(chǎng)的權(quán)威依據(jù)，這一調(diào)查項(xiàng)目也成為國(guó)內(nèi)外物流界普遍關(guān) 注的物流調(diào)查活動(dòng)。尤其是2003年由中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)主持、《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志承辦的 第四次中國(guó)物流市場(chǎng)供需調(diào)查活動(dòng)的分析報(bào)告公布后，更引起業(yè)界巨大反響。 為了做好2004年第五次中國(guó)物流市場(chǎng)供求狀況調(diào)查活動(dòng)，在中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)的主 持下，我們還邀請(qǐng)了中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)、中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó) 五金交電化工商業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)家用電器商業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì) 、中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì)、中國(guó)酒類商業(yè)協(xié)會(huì)等九家權(quán)威協(xié)會(huì)作為協(xié)辦單位，聯(lián)手共同組織 了本次調(diào)查活動(dòng)。 在眾多的權(quán)威協(xié)會(huì)的支持下，2004年我們從上述各行業(yè)協(xié)會(huì)的主要會(huì)員及《物流技術(shù) 與應(yīng)用》主要訂戶中定向遴選了物流企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)共3800多家企業(yè)，發(fā) 放調(diào)查問(wèn)卷3800多份?；厥沼行?wèn)卷353份（其中物流企業(yè)150份，生產(chǎn)制造企業(yè)98份， 商貿(mào)企業(yè)105份）。 根據(jù)此次調(diào)查問(wèn)卷的處理結(jié)果，由中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)秘書(shū)處與《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志社 共同完成了此次調(diào)查的分析報(bào)告，報(bào)告描述了中國(guó)大中型企業(yè)物流的運(yùn)作水平，分析了 主要的物流作業(yè)指標(biāo)，揭示中國(guó)物流業(yè)的發(fā)展空間，重點(diǎn)分析了物流市場(chǎng)的供需狀況， 找出物流市場(chǎng)中供需失調(diào)的主要方面，并對(duì)物流設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了專門的研究分析。 第一章 物流需求市場(chǎng)分析 一 樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 1、企業(yè)性質(zhì) 為保證調(diào)查結(jié)果具有代表性及連續(xù)性，在保持前幾次調(diào)查問(wèn)卷基本框架的基礎(chǔ)上 ，考慮到生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)對(duì)物流需求快速發(fā)展的特點(diǎn)，第五次調(diào)查活動(dòng)對(duì) 調(diào)查問(wèn)卷的有關(guān)調(diào)查內(nèi)容作了補(bǔ)充與修改，并對(duì)物流市場(chǎng)需求方按生產(chǎn)制造企業(yè)和 商貿(mào)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)合理分配了問(wèn)卷發(fā)放樣本，回收問(wèn)卷的企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成比例如表 1所示： |表1|企業(yè)性質(zhì) |構(gòu)成 | |企業(yè)性質(zhì) |構(gòu)成 | | |國(guó)有獨(dú)資企業(yè) |17% | |國(guó)有獨(dú)資企業(yè) |20% | |生 | | |商 | | | |產(chǎn) | | |貿(mào) | | | |制 | | |企 | | | |造 | | |業(yè) | | | |企 | | | | | | |業(yè) | | | | | | | |集體企業(yè) |5.5% | |集體企業(yè) |6% | | |“三資”企業(yè) |12.5% | |“三資”企業(yè) |1% | | |外商獨(dú)資企業(yè) |18% | |外商獨(dú)資企業(yè) |13% | | |民營(yíng)企業(yè) |35% | |民營(yíng)企業(yè) |37% | | |內(nèi)資股份制企業(yè) |11% | |內(nèi)資股份制企業(yè) |21% | | |上市公司 |1 | |上市公司 |2% | | |合計(jì) |100% | |合計(jì) |100% | 從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問(wèn)卷的企業(yè)中，生產(chǎn)制造企業(yè)的規(guī)模大于商貿(mào)流通企業(yè)， 生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)額平均在22億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營(yíng)額在160多億，商貿(mào)流通 業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)額平均為8億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營(yíng)額在45億以上，企業(yè)規(guī)模分配不 均衡。 從企業(yè)所屬行業(yè)看，構(gòu)成比例如表2所示，從中看出其中有很多企業(yè)集團(tuán)屬于跨行 業(yè)經(jīng)營(yíng),故合計(jì)的比例大于100%，其中商貿(mào)業(yè)跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)的比例遠(yuǎn)大于制造業(yè)，這是商貿(mào) 企業(yè)特點(diǎn)決定的。 |表2|所屬行業(yè) |構(gòu)成比例 | |經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品大類 |構(gòu)成比例| | |食品 |6% | |百貨 |73% | |生 | | |商 | | | |產(chǎn) | | |貿(mào) | | | |制 | | |企 | | | |造 | | |業(yè) | | | |企 | | | | | | |業(yè) | | | | | | | |家電 |6% | |五金交電 |39% | | |電子 |11% | |建材 |7% | | |煙草 |5% | |食品 |78% | | |日化 |11% | |家電 |53% | | |醫(yī)藥 |7% | |電子 |24% | | |汽車 |8% | |通訊 |37% | | |機(jī)械加工 |34% | |日化 |61% | | |其他 |28% | |服裝 |31% | | | | | |其他 |22% | 2、企業(yè)基本信息 生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品類別范圍的基本情況如下圖所示： [pic] 根據(jù)問(wèn)卷對(duì)企業(yè)基本情況的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，27%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在10類以上，26% 的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在3類以內(nèi)，產(chǎn)品大類在3- 5類的企業(yè)比例最大，占30%。這一調(diào)查結(jié)果與第四次調(diào)查結(jié)果有所不同，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品 品種在3類以內(nèi)的比例有較大上升。 生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品品種基本情況如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明18%的生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在200種以上，16%的企業(yè)生產(chǎn)的品種在 10種以內(nèi)，19%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在10-50種之間，17%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在51- 100種之間，30%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在101- 200種之間。相對(duì)與第四次調(diào)查結(jié)果，產(chǎn)品品種在10-50種之間及101- 200種之間的企業(yè)比例有較大上升。 上述調(diào)查表明生產(chǎn)制造企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)特征比較突出， 生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)方式調(diào)查結(jié)果如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明：64%的生產(chǎn)企業(yè)按訂單組織生產(chǎn)，比例有所上升；36%的企業(yè)按銷售計(jì)劃 組織生產(chǎn)，說(shuō)明企業(yè)越來(lái)越注重根據(jù)庫(kù)戶需求，按客戶需求訂單組織生產(chǎn)，力求降低產(chǎn) 成品庫(kù)存，節(jié)約物流費(fèi)用，降低成本。 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明生產(chǎn)企業(yè)大部分產(chǎn)品銷售范圍只覆蓋全國(guó)區(qū)域，占61%，其次是面向全球市 場(chǎng)，占22%，只有很少的企業(yè)產(chǎn)品只局限于本地或區(qū)域市場(chǎng)，企業(yè)產(chǎn)品的跨地區(qū)流動(dòng)對(duì)物 流運(yùn)作提出了很高的要求。與第四次調(diào)查結(jié)果差別不大。 商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的品種范圍如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明：60%的商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)品種集中在1- 10萬(wàn)種之間，另有3%的零售企業(yè)的商品品種超過(guò)10萬(wàn)種，本次調(diào)查中商貿(mào)企業(yè)經(jīng)銷的品 種小于1萬(wàn)種的比例占37%，比第四次調(diào)查結(jié)果有一定上升，與增加了專業(yè)商貿(mào)公司樣本 數(shù)有關(guān)。 總體來(lái)看，不論是綜合商業(yè)集團(tuán)還是專業(yè)商貿(mào)公司，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品都呈多樣化，意味著 物流對(duì)象的復(fù)雜化，也給物流經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)中，57%的企業(yè)的銷售范 圍在全國(guó)范圍，大部分企業(yè)的銷售需要全國(guó)范圍的物流網(wǎng)絡(luò)的支持，這要求物流執(zhí)行機(jī) 構(gòu)認(rèn)識(shí)到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。 二、物流運(yùn)作現(xiàn)狀調(diào)查分析 1、物流費(fèi)用分析 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流費(fèi)用占采購(gòu)成本比例分析如下圖： [pic] 調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)原材料物流配送費(fèi)用占采購(gòu)成本占比例范圍在2%- 5%的企業(yè)最多，占所有企業(yè)的47%左右，其次為原料物流費(fèi)用占采購(gòu)成本在2%以下的企業(yè) ，原料物流費(fèi)用占采購(gòu)成本10%以上的企業(yè)占8%左右。相對(duì)與第四次調(diào)查結(jié)果，物流費(fèi)用 所占比例有所上升。主要是因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)物流服務(wù)要求提高，費(fèi)用上升，同時(shí)原料價(jià)格下 降也導(dǎo)致了物流費(fèi)用占采購(gòu)成本比例的上升。 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流占銷售額比例分析如下圖： [pic] 調(diào)查表明：約51%的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)成品物流費(fèi)用占銷售額5%- 10%，大約38%的企業(yè)成品物流費(fèi)用占銷售額5%以下，10%的企業(yè)成品物流費(fèi)用占銷售額1 0%-15%左右。 商業(yè)企業(yè)商品物流費(fèi)用占銷售額的比例如下圖所示： [pic] 調(diào)查結(jié)果表明：大約有46%的商貿(mào)企業(yè)物流費(fèi)用占銷售額的比重在1%- 3%左右，24%的商業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用占銷售額1%以下，11%的商業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用占銷售額在 5%-10%。 2、工商企業(yè)庫(kù)存情況分析 生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫(kù)存周期分析如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫(kù)存周期在7天以內(nèi)的占18%，8-15天的占37%，16- 30天的占27%，31- 90天的占18%，說(shuō)明大部分生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫(kù)存周期在1周至3個(gè)月之間，所占比例在 82%左右。 生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫(kù)存周期分析如下圖所示 [pic] 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫(kù)存周期在10天以內(nèi)的占30%，11-30天的占60%，31- 90天的占10%。 商業(yè)企業(yè)商品庫(kù)存如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)商品庫(kù)存周期在一周以內(nèi)的占13%，在7-15天的占20%，在16- 30天的占56%，1-3個(gè)月的占11%。 根據(jù)以上的分析，82%的生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫(kù)存期在1周—3個(gè)月，約70%的生產(chǎn)制造 企業(yè)成品平均庫(kù)存期在10天至3個(gè)月，87%的商貿(mào)企業(yè)商品銷售庫(kù)存期為1周—3個(gè)月。與第 四次調(diào)查數(shù)據(jù)比較，庫(kù)存周期在一個(gè)月以內(nèi)的企業(yè)比例大幅上升，生產(chǎn)制造企業(yè)原材料 庫(kù)存與成品庫(kù)存周期都有明顯下降，商貿(mào)企業(yè)庫(kù)存周期也有較大改善，但我國(guó)商品在庫(kù) 時(shí)間周期仍然比較長(zhǎng)，加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)仍任重道遠(yuǎn)。 4、生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)線物流系統(tǒng)有大幅改善 [pic] 調(diào)查表明，生產(chǎn)制造企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企業(yè)比例占 11%，采用原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占6%，使用條碼信息系統(tǒng)的 占13%，采用了企業(yè)集成化物流系統(tǒng)的比例為13%，說(shuō)明企業(yè)物流系統(tǒng)有較大改善。 5、生產(chǎn)制造企業(yè)采用了多種物流改善措施 [pic] 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流系統(tǒng)改善過(guò)程中，采用一體化物流管理的企業(yè)占23% ，實(shí)施了供應(yīng)鏈管理優(yōu)化的企業(yè)占18%，原材料采購(gòu)采用了招標(biāo)采購(gòu)措施的企業(yè)占37%， 采納物流業(yè)務(wù)外包的企業(yè)占49%，實(shí)施ERP信息化管理的占47%，進(jìn)行了業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的企 業(yè)占29%，采納了其他各種物流改善措施的企業(yè)占31%。 6、多種物流技術(shù)與產(chǎn)品在生產(chǎn)制造企業(yè)物流作業(yè)中得到應(yīng)用 [pic] 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流作業(yè)中采納了許多現(xiàn)代化物流技術(shù)與裝備，其中采用 了物流集裝單元化技術(shù)，實(shí)用物流單元化容器的企業(yè)占31%，使用了工位器具的企業(yè)占6 7%，使用叉車/拖車等搬運(yùn)設(shè)備的企業(yè)占76%，采用吊車/起重機(jī)的企業(yè)占27%，生產(chǎn)線采 用了連續(xù)自動(dòng)輸送線的企業(yè)占19%，回答采納其他物流技術(shù)的企業(yè)占28%。 7、商貿(mào)企業(yè)訂單處理方式分析 商貿(mào)企業(yè)門店與供貨商、倉(cāng)庫(kù)的訂單處理方式中，有52%的企業(yè)采用了現(xiàn)代化的訂單 處理方式，由系統(tǒng)產(chǎn)生和接收訂單。調(diào)查結(jié)果如下圖所示： [pic] 8、商貿(mào)企業(yè)物流作業(yè)與信息處理 調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)物流管理中，采用EDI交換技術(shù)與供應(yīng)商進(jìn)行信息交換的的企業(yè) 占38%；實(shí)施JIT配送的占7%；采納VMI的企業(yè)比例占18%；實(shí)施CROSS- DOCKING（越庫(kù)配送）的企業(yè)占3%。 9、生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品運(yùn)輸方式分析 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品運(yùn)輸方式如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明：97%的生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品都曾采用公路運(yùn)輸方式，有68%的生產(chǎn)制造企業(yè) 產(chǎn)成品運(yùn)輸也采用鐵路運(yùn)輸，公路與鐵路運(yùn)輸是生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品物流運(yùn)輸?shù)淖钪饕?形式，生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品物流采用航空運(yùn)輸?shù)谋壤^低。 企業(yè)產(chǎn)成品運(yùn)輸方式中，企業(yè)采取不同運(yùn)輸方式時(shí)的平均比例如下圖所示： [pic] 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)的運(yùn)輸方式中，公路運(yùn)輸方式所占的平均比例平均比例為6 5%，鐵路運(yùn)輸方式所占的平均比例為23%，水路運(yùn)輸方式平均比例9%，航空運(yùn)輸方式平均 比例3%?？梢?jiàn)公路運(yùn)輸與鐵路運(yùn)輸是生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流運(yùn)輸?shù)闹饕绞健?10、工商企業(yè)物流作業(yè)指標(biāo)分析 根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，對(duì)商貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)制造企業(yè)的物流作業(yè)指標(biāo)估算的結(jié)果如下圖所 示： [pic] 從上圖中可以看出：生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)在物流運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的平均貨損率都基本 上在2%左右；配送的及時(shí)性和一致性是客戶創(chuàng)造服務(wù)價(jià)值中的主要因素，調(diào)查結(jié)果表明 目前工商企業(yè)的配送及時(shí)率在90%左右；單據(jù)處理準(zhǔn)確率都高于...
第五次中國(guó)物流市場(chǎng)供需狀況調(diào)查報(bào)告