第八章 莊家如何做莊
第八章 莊家如何做莊 在了解莊股的概念以后，接下來(lái)必須了解莊家如何進(jìn)行做莊。莊家對(duì)某股有炒作一般 經(jīng)歷了收集、震倉(cāng)、拉升和派發(fā)四個(gè)過(guò)程。 第一節(jié) 收 集 莊家對(duì)某股的做莊過(guò)程并非是靈機(jī)一動(dòng)的，而是需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的準(zhǔn)備，首先必須 看準(zhǔn)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，當(dāng)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)面并不支持股市向上，莊家較少進(jìn)行對(duì)某股進(jìn)行炒 作。主力進(jìn)行建倉(cāng)階段常會(huì)研究“天時(shí)、地利、人和”。 天時(shí)，即指最好的坐莊時(shí)機(jī)，一般是當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至低谷而有啟動(dòng)跡象之時(shí)，此時(shí) 入莊意味著在日后的操作過(guò)程中能得到來(lái)自基本面的正面配合，能順應(yīng)市場(chǎng)大趨勢(shì)的發(fā) 展。從某種意義上講，大主力看上去能操縱一個(gè)股票，但其進(jìn)莊行動(dòng)也必須符合市場(chǎng)發(fā) 展趨勢(shì)的要求，在大盤處于極不樂(lè)觀的情況下，他們不會(huì)盲目介入股票進(jìn)行操作。 地利，即是選擇合適的個(gè)股。這種的形成主要與所選擇品種的有利條件有關(guān)。一般情 況，其所選擇做莊的股票大都會(huì)有較佳的基本面支持。從近兩年一些炒作較猛烈的莊股 分析，主力大都將目光放在次新股板塊之中，由于這類股票上市后未曾送配，股本的含 金量極高，很容易進(jìn)行高比例送增，而上市公司也極容易進(jìn)行配合。 人和，是建倉(cāng)必須且很重要的的條件。這種條件的形成必須是主力能看到較長(zhǎng)一段時(shí) 間內(nèi)股市有走強(qiáng)的趨勢(shì)，而在一定時(shí)間符合建倉(cāng)的人為條件，好他們必須有既看好大盤 ，同時(shí)又必須有投資者不看好某只股票的條件。其次必須對(duì)個(gè)股的情況進(jìn)行題材的挖掘 。這是必備的一個(gè)條件。 炒作的題材不外乎以下幾種： 1收購(gòu)或者控股題材。如滬市中的申華被君安證券公司6次舉牌，使其股價(jià)7元炒至26 元。以后類似的收購(gòu)題材股票常會(huì)成為不主力感興趣的題材。 2合資合作或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓。這類情況在1998年大量產(chǎn)生，特別是某些主力在炒作某股 票時(shí)，先與上市公司談好股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，然后進(jìn)行壓盤吸籌。 3分紅配股題材。這類題材往往會(huì)使股價(jià)炒高，這比其他一些題材更易吸引其他一些 投資者跟風(fēng)，這樣即使炒高后被套的投資者還會(huì)有一種幻想，認(rèn)為反正要送配的，不怕 被套。這類題材也極易使該股被炒高。如滬市的陸家嘴曾創(chuàng)下了47元的天價(jià)，深市的格 力電器創(chuàng)下的80元的天價(jià)，這類股票的炒作很大程度上得益于大劑量送股的支持。 4經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否有大的改觀。這一題材成為1997年度最具有爆發(fā)力的題材，在1997年 的炒股思路中，單純用每股收益衡量個(gè)股作為價(jià)位顯得不合時(shí)宜，股價(jià)的市場(chǎng)定位常會(huì) 決定其是否具有成長(zhǎng)性。這方面瓊民源成為市場(chǎng)典范。瓊民源之所以能炒高至深發(fā)展以 上，并非在于其業(yè)績(jī)超過(guò)深發(fā)展，而是其從原來(lái)每股幾厘的收益成為每股0.8元左右的收 益。這種高成長(zhǎng)性的題材易給市場(chǎng)提供豐富想象的炒作題材。 莊家對(duì)某股的收集除了題材的挖掘以外，還必須對(duì)其二級(jí)市場(chǎng)的情況進(jìn)行了解，該股 是否目前有莊家或者老的莊家的情況，對(duì)這一情況的了解也是必須的。對(duì)其了解不透或 者根本不了解，無(wú)法做到知彼知已，一旦在炒高后常會(huì)受到老莊主力搗蛋。 莊家對(duì)個(gè)股的收集大都采取極取為耐心的方法。因?yàn)閷?duì)個(gè)股的收集并非如同一般大戶 那樣買進(jìn)幾萬(wàn)股就可以了，不少莊股對(duì)流通盤的控盤程度達(dá)到80－90％左右，而這些流 通盤的吸納必須在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)所完成。莊家的吸納方法都有以下幾種： （1）趁利空消息出現(xiàn)時(shí)吸納。股市中常會(huì)有一些利空消息的出現(xiàn)。其中既有管理層 具有對(duì)市場(chǎng)調(diào)控作用的利空措施，也有上市公司所出現(xiàn)的利空消息（當(dāng)然有少數(shù)上市公 司的利空是故意發(fā)的，其目的是為了配合主力實(shí)行震蕩吸籌）。在重大的利空消息出現(xiàn) 時(shí)，不乏是莊家對(duì)股進(jìn)行吸納的好機(jī)會(huì)。在利空消息出現(xiàn)時(shí)，在盤中常見(jiàn)一些個(gè)股下跌 幅度不深，而成交量卻很大，這類個(gè)股很可能成為莊家吸納的對(duì)象，較為典型的是藍(lán)田 股份從出消息到建倉(cāng)的過(guò)程：該股主力在建倉(cāng)時(shí)是在10元左右，在炒高至15元左右后， 該股在1996年10月10日發(fā)布該公司下屬子公司受洪水影響損失達(dá)2000萬(wàn)元的消息。當(dāng)天 消息公布后，該股從15元跌至11.92元報(bào)收，隨后幾天該股在11元左右進(jìn)行震蕩洗籌后， 在年底開(kāi)始拉升，借助于10送5股的利好消息，該股一直炒至24.58元，主力順利地利用 上市公司的利空消息達(dá)到了建倉(cāng)的目的。 （2）在大盤下跌過(guò)程中或者整理過(guò)程中進(jìn)行吸納。這一吸納過(guò)程要表現(xiàn)得十分耐心 。因?yàn)槲{過(guò)程不能給市場(chǎng)留下明顯的痕跡。因此，一些莊家對(duì)個(gè)股的吸納采取每日少 量吸納的方法。如果對(duì)其賣盤掛出的2萬(wàn)股的賣出價(jià)，莊家的吸納并不會(huì)一下子將該股吃 完，而采取幾千股、幾千股的慢慢吸納的方法。一邊進(jìn)行吸納的同時(shí)，一邊在買盤掛上 少量的買盤，當(dāng)拋盤對(duì)其砸下時(shí)這自然成為勝利果實(shí)。 （3）對(duì)某股的技術(shù)圖形進(jìn)行破壞，使一些注重技術(shù)的人士看淡該股后進(jìn)行逢低吸納 。比如說(shuō)，當(dāng)某股隨大盤一起下跌時(shí)，在進(jìn)入關(guān)鍵技術(shù)位置時(shí)，莊家利用手中的籌碼進(jìn) 行故意的打壓，將其中一些支撐技術(shù)位擊穿。使一些技術(shù)派人士認(rèn)為該股進(jìn)入深幅調(diào)整 期而扔掉手中的籌碼。像杉杉股份較為典型：主力在22元左右建的倉(cāng)，在其股份上行至 30元左右后，主力實(shí)行了拋壓，在1998年8月10日左右將股價(jià)打壓至27元左右，隨后在第 二天跳空低開(kāi)，并且使股明顯擊破了上升趨勢(shì)線，這時(shí)若持有該股的技術(shù)派人士會(huì)拋出 該股，但該股27元左右盤整近7天后再次一路上行。從中可以發(fā)現(xiàn)要賺取莊家的錢是極為 困難的。 （4）在拉升中進(jìn)行建倉(cāng)。這類莊家大都表現(xiàn)出一種短期的操作行為。其對(duì)該股的炒 作一般不會(huì)像做長(zhǎng)莊那樣進(jìn)行精心的策劃與研究，其選擇的目標(biāo)一般是盤子較小的有題 材的個(gè)股。在經(jīng)過(guò)一些低位的吸納后，會(huì)突然在某一天拉出長(zhǎng)紅，使一些見(jiàn)長(zhǎng)紅出貨的 散戶拋掉手中的籌碼。然后在震倉(cāng)中繼續(xù)吸納該股，使其在較短的時(shí)間內(nèi)完成吸納過(guò)程 。這類股票在1998年炒作資產(chǎn)重組題材過(guò)程中曾大量出現(xiàn)，而且炒作的時(shí)候呈連動(dòng)性。 像深市在1998年3月下旬成功炒作了中科健后，不到一個(gè)月的時(shí)間再次成功炒作了深華發(fā) ，從股份股票的建倉(cāng)過(guò)程看，均呈在拉升中建倉(cāng)的痕跡。 第二節(jié) 震 倉(cāng) 莊家必須進(jìn)行震倉(cāng)，因?yàn)榍f家不能持有比其他投資者高的成本，否則在其拉升過(guò)程中 ，全部籌碼進(jìn)入手中而無(wú)法出貨。因此，其常常通過(guò)震倉(cāng)來(lái)降低手中籌碼的成本。 一般來(lái)說(shuō)，莊家的震倉(cāng)的方法是多樣的，其目的無(wú)非是一個(gè)：震出其他投資者手中的 廉價(jià)籌碼，使別人的成本比自己高。要達(dá)到這一目的是極其費(fèi)力的，其手法有如下幾種 ： （1）借助于上市公司的力量。有的甚至要上市公司配合發(fā)布一些不利于該公司的聲 明，比如前一段時(shí)間在報(bào)紙上出現(xiàn)某公司的聲明，認(rèn)為近期未作分配的打算，或者業(yè)績(jī) 根本不可能有所提高等。這一效果起初還是可以，不少中小散戶見(jiàn)消息當(dāng)日出貨。但以 后不少投資者發(fā)現(xiàn)其中意味有些不對(duì)，于是每當(dāng)出上市公司消息，該股不跌反漲。說(shuō)明 其手法被大多數(shù)投資者識(shí)破后，成為搶籌碼的機(jī)會(huì)。于是不少莊家開(kāi)始反其道而行之， 有的在欲出貨時(shí)，利用上市公司的嚴(yán)正聲明，使不少跟風(fēng)的股民成為其出貨的對(duì)象。 （2）破壞圖形進(jìn)行震倉(cāng)。莊家洗盤的目的只有一個(gè)，即必須使在低位買進(jìn)該股的股 民在其洗盤時(shí)扔掉該股，這是一項(xiàng)高難度、高技巧的洗盤行為。為達(dá)到這一目的，莊家 首先必須對(duì)技術(shù)圖形進(jìn)行破壞。比如說(shuō)某股以拉出長(zhǎng)紅以后，第二天莊家將手中的廉價(jià) 籌碼進(jìn)行從高位打壓，使其初次實(shí)行第一次利潤(rùn)，但其打壓時(shí)，必須擊破一定的技術(shù)位 ，便一些低位撿進(jìn)該股的股民在較低的位置拋出，其方法是當(dāng)日在走勢(shì)圖上拉出一根長(zhǎng) 陰，隨后在盤中出現(xiàn)一定的反彈，給這些股民以獲利了結(jié)的機(jī)會(huì)。因?yàn)?，?duì)這些股民而 言，當(dāng)昨日該股拉出一根長(zhǎng)紅后，一開(kāi)始帶有很大的幻想，希望該股能一下子上漲幾元 以上，可第二天該股不升反跌，使其心理產(chǎn)生極大的后悔，當(dāng)初應(yīng)該獲利了結(jié)才是，可 該股還是一個(gè)勁地下沉，使其幾乎進(jìn)入成本區(qū)域，因此，當(dāng)莊家在盤中再次拉升時(shí)，這 些股民為了保持勝利果實(shí)很少不出局的，有的甚至貼手續(xù)費(fèi)出局，真正成為莊家的口中 食。同時(shí)，該股的莊家還必須使一些投資者認(rèn)為該股必須在回檔時(shí)介入，因此，在進(jìn)行 洗盤時(shí)，莊家又不失時(shí)機(jī)地將股位拉至10日均線或者其他一些被投資者認(rèn)為合理回檔的 區(qū)域，這樣，這部分股民才會(huì)進(jìn)來(lái)抬轎，從而使莊家降低了成本。 第三節(jié) 拉 升 莊家吸納某個(gè)股的目的是為獲利，在低位長(zhǎng)期盤整對(duì)莊家而言是極不利的，這并不會(huì) 實(shí)現(xiàn)獲利的過(guò)程。因此，其必須將股價(jià)進(jìn)入到拉升階段。一個(gè)老練的莊家并不會(huì)逆勢(shì)而 行動(dòng)，那些逆勢(shì)而行的莊股往往不會(huì)得到廣大投資者的跟風(fēng)，只能成為自拉自唱的品種 。因此，選擇合適的時(shí)機(jī)拉升對(duì)莊家而言是必不可少的。從滬深兩市的做莊情況而言， 深市一些莊家的拉升十分成功，幾乎不露一些痕跡，等眾人發(fā)覺(jué)時(shí)，該股已處于較高的 位置了。拉升時(shí)莊家一般會(huì)選擇大盤走強(qiáng)的過(guò)程中，和大盤一起走強(qiáng)，但其上漲幅度不 會(huì)進(jìn)入漲幅前幾名，但此類個(gè)股卻每天保持這一漲幅，累積相加時(shí)，該股已上漲很多， 而且這類老道的莊家在拉升時(shí)，并不會(huì)忘記在拉升中獲利，他們常會(huì)在盤中進(jìn)行高拋低 吸，使一些意志不堅(jiān)定者輕易將籌碼讓出。 除此類莊股以外，不少莊家也有一些強(qiáng)行拉升過(guò)程，與前者相比，這類莊家的流通盤 控制得比較多，由于其急于完成短期的派發(fā)過(guò)程，必須在一定的時(shí)間內(nèi)將該股拉升到某 種價(jià)位。因此，這類莊股的拉升往往是急升形態(tài)的，一般的投資者不敢輕易跟進(jìn)，怕吃 其天價(jià)的位置。 第四節(jié) 派 發(fā) 莊家進(jìn)行吸納、震倉(cāng)、洗盤的最終目的是為了能順利進(jìn)行派發(fā)。前面已經(jīng)講過(guò)，莊家 不少籌碼已在拉升中進(jìn)行了派發(fā)，但大多數(shù)莊家仍然必須選擇合適的機(jī)會(huì)進(jìn)行派發(fā)。否 則，帳面的盈利無(wú)法實(shí)現(xiàn)。莊家的派發(fā)有以下幾種： （1）筑平臺(tái)進(jìn)行派發(fā)。這類莊股大都有急速拉升某股的行為，在拉升至某一位置后 ，莊家開(kāi)始筑平臺(tái)進(jìn)行技術(shù)位的修正，這極易使一些技術(shù)派人士產(chǎn)生進(jìn)貨沖動(dòng)，而且不 少個(gè)股的形態(tài)十分好看，使股民有一種沖動(dòng)的感覺(jué)。但該股在平臺(tái)后往往會(huì)向下突破。 莊家在筑平臺(tái)過(guò)程中，也逐漸將其手中的籌碼進(jìn)行了派發(fā)，隨后將一些剩余的籌碼朝下 一扔，并爭(zhēng)取在低位再次撿回這些籌碼。 （2）向上拉升中派發(fā)。此類派發(fā)往往選擇大盤在人氣鼎沸的時(shí)候通過(guò)大幅拉升進(jìn)行 派發(fā)。在大盤急速上漲時(shí)，不少喜歡追漲的股民往往在此時(shí)不計(jì)成本進(jìn)行買入，有的甚 至進(jìn)行透支加碼買進(jìn)，希望在第二日有利潤(rùn)便拋掉。實(shí)際上買入此類股票第二天一般很 難有利可獲，由于莊家的行為是出貨，因此其在第二天往往會(huì)壓低價(jià)格出貨，而且不容 反彈機(jī)會(huì)的來(lái)臨。這些追漲者只得以低于買入的價(jià)格將股票賣出。 （3）在進(jìn)入目標(biāo)位后直接向下派發(fā)。此類莊家在派發(fā)時(shí)，由于其持籌的成本十分低 ，當(dāng)該股被拉升至幾倍以上的價(jià)位后，莊家會(huì)有一種不計(jì)成本的拋售。比如說(shuō)前述的界 龍股份在連拉十幾根陽(yáng)線后，接著出現(xiàn)跳水的行為。在未實(shí)行漲跌停板時(shí)，如果某股當(dāng) 日出現(xiàn)20％左右的跌幅，一些搶反彈的短線客會(huì)逢低介入，這樣，這類股民很可能成為 接盤的對(duì)象。像滬市的山西汾酒，該股在1995年11月被莊家拉升至12元后，接著連續(xù)幾 日大幅跳水，從12 元一直跌至5元才有所緩和，顯示出莊家的兇悍程度。 （4）打壓出貨法：直接打壓股價(jià)出貨。這種情況的出現(xiàn)，往往因?yàn)榍f家發(fā)現(xiàn)了突發(fā) 性的利空。或者某種原因迫使莊家迅速撤莊。投資者千萬(wàn)別以為莊家只有拉高股價(jià)才能 出貨，事實(shí)上莊家持股成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于大眾持股水平，即使打壓出貨也有豐厚的利潤(rùn)。這 種出貨方式陰險(xiǎn)毒辣，容易將股性搞壞，一般莊家不愿采用。 除權(quán)后大量出貨。在莊股出貨方式中，這種方式是較為普遍而且較為有效。主力常在 手中的股票除權(quán)后用少量的資金將該股進(jìn)行拉升，給市場(chǎng)投資者一種短線能夠填權(quán)的印 象，然后順利達(dá)到派發(fā)的目的。
第八章 莊家如何做莊