醫(yī)藥經濟研究十一期
領導參閱 醫(yī) 藥 經 濟 研 究 （第11期） 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組 中國社會經濟調查研究中心專家委 2003年11月 10日 研究前沿 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組針對影響和制約醫(yī)藥企業(yè)競爭優(yōu)勢形成的關鍵要素，采 取從競爭力評價基礎研究、對策研究的遞進式研究模式，探討和解決當前醫(yī)藥企業(yè)在國 內外環(huán)境下的生存和發(fā)展的問題。 課題組用了半年多的時間，先后到甘肅定西、成都、德陽、貴陽、通化、玉林鄂爾多 斯地區(qū)及江蘇揚子江藥業(yè)、吉林敖東、四川雅達、甘肅奇正、蘭州佛慈、陜西步長、南 京金陵等四十余家醫(yī)藥企業(yè)進行實地考察和專項調研,對醫(yī)藥企業(yè)技術與新品研發(fā)、企業(yè) 經營與管理、醫(yī)藥產品營銷與市場等相關問題，運用競爭力理論體系和分析方法進行比 較和研究,掌握了醫(yī)藥企業(yè)特別是中小醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的詳實資料。課題組研究認為:我國 醫(yī)藥企業(yè)在經歷了一次數(shù)量與速度的高速增長以后,在面臨市場競爭激烈和國家強制認證 的市場準入政策的雙重壓力下,內部一些結構性矛盾的解決已到了刻不容緩的地步： ● 相當一部分醫(yī)藥企業(yè)在GMP認證工作中因對生產線建設改造盲目投入，將導致部分地區(qū)醫(yī) 藥行業(yè)由低水平重復建設走向高水平浪費，企業(yè)一味追求GMP認證通過，而忽視了企業(yè)在 新產品研發(fā)和營銷網絡建設上的投入。 ● 非醫(yī)藥資本進入醫(yī)藥產業(yè)，由于投入的連續(xù)性準備不充分，加之文化差異、管理難度加 大、營銷整合困難、新品種跟進不力等不利因素將使許多企業(yè)進退兩難，信心不足。 ● 中小醫(yī)藥企業(yè)品種的缺乏已成為繼GMP認證資金缺乏之后，影響和制約企業(yè)生存和發(fā)展的 又一關鍵性問題。據(jù)調查，45%以上的企業(yè)經營者在為技術、品種的問題而奔波，通過G MP認證后約60%的企業(yè)生產線將面臨開工不足、設備閑置和還貸困難的尷尬局面。 ● 醫(yī)藥企業(yè)普遍缺乏戰(zhàn)略管理意識，潛心培育企業(yè)核心競爭能力的還不多，絕大部分企業(yè) 沒有真正意義上的戰(zhàn)略規(guī)劃。 ● 醫(yī)藥企業(yè)的管理存在較大弊端，企業(yè)的兩個重要核心能力——核心技術及產品的銷售網絡 大多控制在少數(shù)高級技術人員、銷售管理人員手中，而這些人員一旦跳槽，企業(yè)將面臨 巨大的經營風險。 中心動態(tài) ● 10月份，由中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力課題組牽頭,商務部中國醫(yī)藥保健品進出口商會參與的中 藥大品種調研組在內蒙古考察了西部地區(qū)甘草產業(yè)情況。課題組成員張世臣、駱詩文、 張旭之、葉祖光、李 磊、程慧珍、劉張林、周亞偉等參與了此次調研活動，并就如何建立“國家甘草出口基地 ”相關問題與內蒙從事甘草種植、加工、流通的企業(yè)舉行了座談。課題組顧問、國家藥監(jiān) 局注冊司原司長張世臣在會上提出“甘草人工種植已經到了非抓不可的地步”，駱詩文司 長向與會企業(yè)指出甘草的深度研發(fā)不夠，已成為制約甘草產業(yè)發(fā)展的瓶頸。 ● 10月中旬，醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組由課題組組長張旭之教授帶隊到南京、成都、泰 州揚子江藥業(yè)集團所屬研發(fā)基地和原料種植基地進行實地考察，針對揚子江藥業(yè)集團高 速發(fā)展中潛在的風險問題進行了專題分析和研究，課題項目組運用競爭力指標體系和分 析方法，剖析江蘇揚子江藥業(yè)潛在的經營風險，并研究制定揚子江藥業(yè)發(fā)展風險預警機 制和規(guī)避措施。 ● 近日，課題組辦公室主任李磊陪同國家發(fā)改委經濟運行局吳海東處長等一行對甘肅的奇 正藥業(yè)、蘭州佛慈、眾友制藥、扶正醫(yī)藥等八家制藥企業(yè)和當歸、黃芪、大黃種植基地 進行了調研。甘肅省經貿委副主任蒲承宏、省醫(yī)藥行業(yè)辦主任劉鐵章等陪同。專家組對 定西地區(qū)當歸、黃芪、大黃種植基地面積的適度規(guī)模以及蘭州佛慈等國有企業(yè)改制問題 進行了探討，對甘肅醫(yī)藥業(yè)存在的問題提出幾點建議：1、制定主導的專利戰(zhàn)略品種發(fā)展 規(guī)劃；2、利用大品種資源優(yōu)勢、堅定不移走深加工的道路；3、保護生態(tài)環(huán)境，走可持 續(xù)發(fā)展之路。 ● 12月上旬, 中國醫(yī)藥企業(yè)競爭力研究課題組將在四川組織中藥現(xiàn)代化暨西南地區(qū)醫(yī)藥企業(yè)競爭力研 修班,課題組將組織專家就企業(yè)關心的市場與營銷、新品研發(fā)、新藥評審、專利保護、項 目申報等方面的問題與地方主管部門及企業(yè)領導一起學習探討。 行業(yè)透視 中醫(yī)藥是我國現(xiàn)代醫(yī)藥事業(yè)的重要組成部分，中醫(yī)藥的發(fā)展受到了我國政府的高度重 視。近期競爭力課題組與國家發(fā)改委經濟運行局陳天曉就我國中藥工業(yè)2003年1- 8月經濟運行現(xiàn)狀進行了分析研究。項目組認為： 我國中藥工業(yè)保持較快增長, 制約其發(fā)展的瓶頸問題亟待突破。 生產持續(xù)增長,運行優(yōu)勢獨特 今年以來,全國醫(yī)藥工業(yè)生產保持高幅增長,其中中藥工業(yè)生產也有較好的增長,對全 行業(yè)增長貢獻率有所提高,增長貢獻率為25.7%,比上年同期提高了5.41個百分點，在保持 生產增長的同時,成本費用水平也好于行業(yè)平均狀況。 | 行業(yè) |全行業(yè) |化學制藥 |中藥 |生物制藥 |醫(yī)療器械 | |指標 | | | | | | |銷售收入增長率|18.61% |17.91% |16.00% |29.97% |18.32% | |實現(xiàn)利潤增長率|30.26% |44.35% |13.03% |23.16% |29.54% | |凈資產收益率 |8.53% |9.46% |7.35% |7.24% |10.04% | |成本費用利潤率|10.13% |9.85% |11.15% |12.23% |8.91% | |銷售利潤率 |9.24% |9.07% |10.02% |10.57% |8.25% | 中藥工業(yè)2003年1-8月主要經濟收益、資產運營指標表 從中可以看出,中藥的三大效益運營指標: 銷售收入增長率、實現(xiàn)利潤增長率、凈資產收益率表現(xiàn)不強，但成本費用利潤率、銷售 利潤率指標較好，在醫(yī)藥工業(yè)子行業(yè)中表現(xiàn)較為突出,好于全行業(yè)平均水平,僅弱于生物 制藥行業(yè)。 ● 新產品表現(xiàn)突出 中藥企業(yè)新產品產值增長創(chuàng)近年最好水平。1- 8月份中藥工業(yè)完成新產品產值47.8億元,比上年同期增長27.48%,比上年同期提高了28. 46個百分點。其增長速度之快、增幅之高，不僅創(chuàng)中藥工業(yè)近年來的最好水平，而且一 改多年來始終低于全行業(yè)平均增長水平的狀況，增幅高于全行業(yè)平均水平0.23個百分點 。 ● 對行業(yè)內外投資者依然具有較強的吸引力 至8月末,全行業(yè)的固定資產的凈值比去年同期增長了14.46%,而中藥工業(yè)固定資產的 凈值比去年同期增長了23.22%,比全行業(yè)平均增幅高8.76個百分點,較快增長的主要原因 是中藥工業(yè)的投資力度有所加強,特別是新開工項目較多,結合2000年以來醫(yī)藥行業(yè)投資 項目情況分析，中藥行業(yè)投資項目占全行業(yè)新開項目的40%左右，其中基建項目近80%。 與此同時,中藥工業(yè)的兼并、重組力度日益加強，中藥企業(yè)間、行業(yè)外投資者對中藥企業(yè) 的資產運作日益活躍，推動了中藥行業(yè)的企業(yè)所有制日趨合理。 由此可以看出，由于中藥行業(yè)對廣大投資者仍然具有較強的吸引力，隨著行業(yè)內外投 資者的資本投入和新項目的建設，中藥工業(yè)未來資產規(guī)模將會進一步擴大，資產結構將 會進一步優(yōu)化。 在今年的經濟運行中，中藥工業(yè)還存在著許多不足和亟待解決的問題，主要表現(xiàn)為經 濟效益下滑、企業(yè)資金運轉不暢、組織結構不合理。 經濟效益下滑 中藥工業(yè)總產值、增加值的增幅分別低于全行業(yè)平均水平3.95、 2.72個百分點，中藥工業(yè)銷售收入、實現(xiàn)利潤增幅分別低于全行業(yè)平均水平2.61、17.2 3個點。中藥工業(yè)整體發(fā)展明顯弱于全行業(yè)狀況，尤其是效益水平下滑更為明顯。 ● 中藥行業(yè)市場拓展能力較差 中藥行業(yè)的效益增長不高，且始終處于平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)，生產增勢弱于行業(yè)平均增長速 度，效益增長也弱于行業(yè)增長速度，產銷銜接弱于行業(yè)平均水平，主要是因為中藥行業(yè) 市場拓展能力較差，在變化激烈的市場中，中藥產業(yè)仍然沒有打通產業(yè)開局的“瓶頸”， 沒有找到加快效益增長的突破口。 ● 中藥飲片業(yè)效益增長更弱 從中成藥、中藥飲片兩大子行業(yè)情況來看，中成藥工業(yè)產品銷售收入、實現(xiàn)利潤分別 增長了16.89% 、15.08%;中藥飲片工業(yè)產品銷售收入、實現(xiàn)利潤分別增長了13.28% 、6.06%。從兩行業(yè)主要效益指標來看,中成藥效益水平好于中藥飲片工業(yè)，中藥飲片業(yè) 實現(xiàn)效益水平較弱，中藥工業(yè)內部效益分化趨勢較為明顯。 ● 中藥工業(yè)產銷狀況弱于全行業(yè)平均水平 1- 8月份中藥工業(yè)實現(xiàn)銷售產值465.9億元,比上年同期增長14.25%;完成出口交貨值13.14億 元, 比上年同期下降12.25%;平均產銷率90.87%,比上年同期下降0.75個百分點。與全行業(yè)平 均水平相比,分別低于行業(yè)平均水平3.97、32.26、1.21個百分點，產銷銜接水平較弱。 中藥行業(yè)及其他行業(yè)產銷狀況表 |指標 |銷售產值 |出口交貨值 |產銷率 | |行業(yè) |總額 |同比增長 |總額 |同比增長 |產銷率 |增(減)百 | | | | | | | |分點 | |全行業(yè) |1858.18|18.49% |223.58 |20.01% |93.16% |0.46 | |化學制藥 |1019.91|18.65% |137.49 |24.29% |93.76% |0.12 | |中藥 |465.9 |14.52% |13.14 |-12.25% |90.87% |-0.75 | |生物制藥 |143.97 |27.31% |15.69 |36.40% |92.53% |2.77 | |醫(yī)療器械 |121.97 |19.56% |35.26 |20.55% |95.69% |2.69 | 資金運轉不暢 1-8月份,中藥工業(yè)及其行業(yè)資金流轉狀況及流動資金狀況如下: 中藥行業(yè)及其他行業(yè)資金流轉狀況表 | 行業(yè) |全行業(yè) |化學制藥 |中藥 |生物制藥 |醫(yī)療器械 | |指標 | | | | | | |流動資金周轉率 |0.85 |0.92 |0.71 |0.77 |0.93 | |存貨周轉率 |4.11 |4.59 |3.09 |3.71 |4.89 | |應收賬款周轉率 |3.0 |3.06 |2.73 |2.73 |3.68 | 中藥行業(yè)及其他行業(yè)流動資金狀況表 |指標 |應收賬款 |產成品 |流動資產平均余額 | |行業(yè) |凈額 |同比增長 |總額 |同比增長 |平均余額 |同比增長 | |全行業(yè) |608.76|8.74% |285.62 |10.87% |2145.52 |11.35% | |化學制藥 |331.75|8.85% |147.44 |11.65% |1102.83 |11.04% | |中藥 |168.67|3.88% |82.94 |6.72% |645.70 |7.85% | |生物制藥 |49.35 |19.59% |21.98 |19.69% |175.84 |18.16% | |醫(yī)療器械 |32.13 |16.53% |17.78 |18.66% |126.47 |20.43% | 從中可以看出,中藥工業(yè)資金流轉狀況較差,三項基本指標均在各子行業(yè)中處于較低水 平。中藥工業(yè)雖然總體資金流轉狀況不佳，但從工業(yè)應收賬款凈額、產成品資金占用同 比增長狀況看，好于行業(yè)平均水平和其他子行業(yè)，增長幅度最低。這說明中藥工業(yè)流轉 不暢問題在今年是控制的較好的時期，之所以出現(xiàn)流轉率弱于行業(yè)平均水平的狀況，應 是行業(yè)長期深層次結構性矛盾所造成的，而治理這個矛盾必須依靠產業(yè)結構調整來解決 。 組織結構不合理 ● 產能利用率不高 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止到2003年8月末,從醫(yī)藥工業(yè)的平均規(guī)模來看， 全行業(yè)平均企業(yè)固定資產凈值2530.97萬元、總資產9388.82萬元；中藥企業(yè)平均固定資 產凈值2030.99萬元、總資產9134.72萬元。 在全國1368家中藥企業(yè)中,大型企業(yè)僅占了6%(且沒有一家特大型企業(yè)),中型企業(yè)占1 4%,小型企業(yè)多達80%,這種中小企業(yè)占絕對數(shù)量的組織結構明顯不符合中藥產業(yè)當前發(fā)展 的需要,難以形成占據(jù)、開拓市場的企業(yè)組織能量。 ● 產業(yè)集中度低 企業(yè)組織結構不合理、生產集中度低是醫(yī)藥行業(yè)里比較普遍的現(xiàn)象，在中藥行業(yè)里表 現(xiàn)的更為突出。這種現(xiàn)象，直接導致了行業(yè)排頭兵和重點骨干企業(yè)的拉動和輻射作用較 弱，“火車頭”作用不明顯、產業(yè)集中度極不理想。 研究發(fā)現(xiàn)即使通過GMP強制認證和結構調整，中藥工業(yè)淘汰一批弱小落后企業(yè)，也只 能是在企業(yè)數(shù)量、市場凈化方面有所好轉，仍然難以達到推動產業(yè)升級和快速發(fā)展的目 的。因此中藥工業(yè)的更快進步還要靠加快企業(yè)的組織結構調整，加快兼并、重組的步伐 ，在做大做強方面下功夫。 項目組認為現(xiàn)階段我國中藥工業(yè)企業(yè)應重點注意以下幾方面問題： △ 在當前全球醫(yī)藥市場一體化的巨大沖擊下，企業(yè)如何形成強有力的核心競爭力來直接 面對國際跨國制藥企業(yè)的市場競爭和挑戰(zhàn)，是我國中藥工業(yè)面臨的嚴峻問題。 △ 中小型優(yōu)質中藥企業(yè)雖在市場上可以是優(yōu)勢者，但對行業(yè)的帶動和輻射作用十分有限 。 △ 中成藥工業(yè)生產規(guī)模過大、生產過剩的現(xiàn)象比較嚴重，而且行業(yè)產能利用率不高。 在當前投資力度有所加強的情況下，政府應加強宏觀調控和政策引導，避免盲目投 資加劇行業(yè)的產業(yè)結構性矛盾。 △ 中藥企業(yè)應當集中力量提高資產運營水平、提高資金運營績效，引導資...
醫(yī)藥經濟研究十一期