因特網(wǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)
因特網(wǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 2004-1-30 13:04:45 黃文生/KMCenter 摘　要　簡(jiǎn)要介紹了因特網(wǎng)上的一些競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源以及獲取相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的檢索方法和路 徑。 關(guān)鍵詞　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)　因特網(wǎng)　檢索 　　自1995年以來(lái)，因特網(wǎng)正以前所未有的速度向前發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)的全球化奠定了堅(jiān)實(shí) 的技術(shù)基礎(chǔ)，面對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)為了立于不敗之地，越來(lái)越重視信息的收集與利用， 尤其是利用因特網(wǎng)收集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。因特網(wǎng)通過(guò)桌面訪(fǎng)問(wèn)的方式提供各種各樣的免費(fèi)或者 低成本的信息。與此同時(shí)，傳統(tǒng)收費(fèi)的聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)因?yàn)槠涓采w面廣，新聞的客觀性 以及可信性強(qiáng)而得以保留其市場(chǎng)價(jià)值，現(xiàn)在他們已經(jīng)將服務(wù)搬上了因特網(wǎng)。本文在此既 不討論如何利用已搬上網(wǎng)的傳統(tǒng)聯(lián)機(jī)檢索服務(wù)獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，也不過(guò)多涉及一些商業(yè)研 究和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的網(wǎng)站，作為一個(gè)信息工作者，我對(duì)在因特網(wǎng)上披荊斬棘，挖掘信息 的寶藏更加感興趣。 1　網(wǎng)頁(yè)——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的新載體 　　傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中，人們非常重視對(duì)非印刷型信息的搜集。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代， 網(wǎng)絡(luò)成為所有信息傳遞、加工和處理的最好載體。網(wǎng)頁(yè)是傳遞、加工和處理信息的主要 途徑，是傳遞網(wǎng)上信息的最重要的視頻載體。通過(guò)搜索各種網(wǎng)頁(yè)，不難發(fā)現(xiàn)非常有價(jià)值 的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)線(xiàn)索，例如，網(wǎng)上合同的詳細(xì)資料、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、新設(shè)備、企業(yè)間的兼并與 聯(lián)盟、市場(chǎng)策略、研究與開(kāi)發(fā)活動(dòng)、擴(kuò)張計(jì)劃、工廠(chǎng)的產(chǎn)量、合作方式、客戶(hù)名單、技 術(shù)實(shí)施等。另外，專(zhuān)利和商標(biāo)網(wǎng)站、Usenet上的討論組、招聘廣告和簡(jiǎn)歷網(wǎng)站、政府網(wǎng) 站、公司主頁(yè)、地方新聞報(bào)紙雜志網(wǎng)站以及商貿(mào)出版物等都是獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的有效途徑 。以飲料工業(yè)為例，將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的名稱(chēng)與“客戶(hù)”這個(gè)詞進(jìn)行組配，用搜索引擎進(jìn)行檢索 發(fā)現(xiàn)許多同行公司的網(wǎng)站，其中一個(gè)網(wǎng)站提供了有用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，該公司網(wǎng)站把自己先 進(jìn)設(shè)備作為成功的例子進(jìn)行宣傳，張貼生產(chǎn)線(xiàn)的特寫(xiě)鏡頭照片。其捧場(chǎng)文章中提供了照 片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線(xiàn)、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。 1.1　公司主頁(yè) 　　在“注意力”經(jīng)濟(jì)時(shí)代，上網(wǎng)的公司能否獲取點(diǎn)擊數(shù)量，主頁(yè)的內(nèi)容和設(shè)計(jì)非常重要 ，它是企業(yè)在網(wǎng)上的對(duì)外窗口，是企業(yè)以文本和圖象等形式在因特網(wǎng)上宣傳自己的產(chǎn)品 和服務(wù)的主要陣地。因此，不要忽視最基本的網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源——競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主頁(yè)。沒(méi)有 什么網(wǎng)頁(yè)能比一個(gè)公司的主頁(yè)提供更有效和更有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。公司主頁(yè)不僅提供新 聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話(huà)和招聘廣告、組織結(jié)構(gòu)圖、會(huì)議展覽和 到會(huì)的人數(shù)等有價(jià)值的信息。如果幸運(yùn)，通過(guò)公司的主頁(yè)還可以獲得某公司執(zhí)行總裁有 關(guān)華爾街的投資關(guān)系分析方面講話(huà)的音頻和視頻文件。除了公司的主頁(yè)之外，貿(mào)易協(xié)會(huì) 網(wǎng)站的主頁(yè)提供了有價(jià)值的行業(yè)信息及企業(yè)信息；學(xué)會(huì)站點(diǎn)的主頁(yè)則提供學(xué)會(huì)會(huì)員的名 單、新聞、出版物分析、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等信息。 2.2　主頁(yè)上的重要鏈接——表明了企業(yè)間的商務(wù)關(guān)系 　　在因特網(wǎng)出現(xiàn)之前，信息工作者一般從聯(lián)機(jī)服務(wù)檢索(商情數(shù)據(jù)庫(kù))獲取數(shù)據(jù)，信息 的分配是受控的。這些數(shù)據(jù)庫(kù)最重要部份來(lái)源于公司的原始信息(公司的主頁(yè))，比如， 準(zhǔn)予公開(kāi)的內(nèi)部新聞、講話(huà)和年度報(bào)告等。因特網(wǎng)上信息分配則較為公平，只要在線(xiàn)搜 索，就能獲得許多重要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。例如，從一個(gè)公司主頁(yè)上的對(duì)外鏈接，我們可以了 解公司與公司之間的商務(wù)關(guān)系和潛在的貿(mào)易機(jī)會(huì)。今天，在全球電子商務(wù)發(fā)展的初級(jí)階 段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)而出現(xiàn)無(wú)序狀態(tài)：分銷(xiāo)商會(huì)在網(wǎng)上公開(kāi)價(jià)格表、合資的股東公布合同的 詳細(xì)內(nèi)容、前雇員在網(wǎng)上公開(kāi)張貼自己的簡(jiǎn)歷從而把以前公司所從事研究的細(xì)節(jié)公之于 眾。所有這些導(dǎo)致了更多的商業(yè)秘密的泄露。 2　商業(yè)信息網(wǎng)站——獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的站點(diǎn) 　　現(xiàn)在，網(wǎng)上出現(xiàn)了一些專(zhuān)門(mén)提供商業(yè)信息的網(wǎng)站。例如，http://www.ceoexpress. com擁有豐富的商業(yè)信息，是一個(gè)獲取網(wǎng)上商業(yè)信息的好向?qū)?。該網(wǎng)站對(duì)商業(yè)信息資源進(jìn) 行了分類(lèi)和整理，包括：新聞、商業(yè)和技術(shù)雜志、政府站點(diǎn)、國(guó)際商務(wù)資源和公司研究 站點(diǎn)等。而http://www.corporateinformation.com網(wǎng)站主要提供海外商業(yè)信息。通過(guò)該 站點(diǎn)可以鏈接到全球各地區(qū)網(wǎng)站，還可以很容易訪(fǎng)問(wèn)相關(guān)站點(diǎn)而得到證券交易信息、公 司名錄、政府信息等資源。 3　求職網(wǎng)站 　　現(xiàn)在，出現(xiàn)各種各樣招聘與求職網(wǎng)站。通過(guò)網(wǎng)站召賢納士幾乎被所有的上網(wǎng)公司所 采用。分析和研究這些網(wǎng)上招聘廣告，我們可以獲取許多競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，能了解該公司所使 用的技術(shù)、策略、研究和開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，甚至擴(kuò)張計(jì)劃等。例如，1997年，從http://www.m onsterboard.com網(wǎng)站查找有關(guān)信息技術(shù)職業(yè)的供求信息，可以檢索到約100個(gè)相關(guān)的招 聘廣告，從中可以了解到當(dāng)時(shí)硬件和軟件業(yè)的動(dòng)態(tài)。今天，大多數(shù)的網(wǎng)站都發(fā)布招聘信 息，比如，行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))網(wǎng)站、人才獵頭公司網(wǎng)站等。雅虎的http://dir.yahoo.com /Business-and- Economy/Employment/Jobs提供了很多與招聘求職商業(yè)網(wǎng)站的鏈接。通過(guò)http://www.de ja.com/和http://new.careerpath.com/也可以得到相同的結(jié)果。在檢索時(shí)，將該公司的 名稱(chēng)與工作(job)這個(gè)詞進(jìn)行組配后檢索。相反，經(jīng)過(guò)對(duì)前雇員在網(wǎng)上張貼自己的求職簡(jiǎn) 歷的認(rèn)真分析研究，不難發(fā)現(xiàn)此雇員以前受雇的那個(gè)(些)公司的研究重心所在以及所使 用的技術(shù)。同樣須將公司的名稱(chēng)與簡(jiǎn)歷(resume)這個(gè)詞組配后檢索。注意這時(shí)結(jié)果除了 相關(guān)的簡(jiǎn)歷之外還包括相關(guān)的招聘信息。 4　專(zhuān)利和商標(biāo)網(wǎng)站 　　根據(jù)聯(lián)合國(guó)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)，約有90%～95%的新技術(shù)是在專(zhuān)利文獻(xiàn)中報(bào)道的。通過(guò)檢 索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某一技術(shù)領(lǐng)域申請(qǐng)的專(zhuān)利，并對(duì)這些專(zhuān)利及專(zhuān)利文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行深入分析， 便能判斷出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究與開(kāi)發(fā)方向、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)等。專(zhuān)利申請(qǐng)的 成功就意味著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在未來(lái)幾年里獨(dú)占這一市場(chǎng)。而且利用專(zhuān)利文獻(xiàn)引進(jìn)最新技術(shù)也 是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的十分重要的途徑。http://www.patents.lbm.com/和http//www.usp to.gov/網(wǎng)站提供專(zhuān)利全文檢索以及美國(guó)專(zhuān)利的圖片。IBM公司的網(wǎng)站提供來(lái)自歐洲、日 本以及世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專(zhuān)利和專(zhuān)利文獻(xiàn)。通過(guò)歐洲專(zhuān)利局的http://www.european- patent- office.org/espacenet/info/access.htm可以獲取全球?qū)＠墨I(xiàn)信息。同樣，通過(guò)美國(guó) 專(zhuān)利和商標(biāo)局網(wǎng)站的http://www.uspto.gov/web/menu/tm.html頁(yè)面研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新的商 標(biāo)信息，可以了解到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將要生產(chǎn)的產(chǎn)品與提供的服務(wù)等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。 5　網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的動(dòng)態(tài)管理站點(diǎn) 　　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究不是對(duì)某一特定問(wèn)題的具體回答，而是反映競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的動(dòng)態(tài)過(guò)程。因 此，必須建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，才能掌握活的情報(bào)?，F(xiàn)在，網(wǎng)上信息更新速度很快， 同時(shí)網(wǎng)上信息污染也越來(lái)越嚴(yán)重。如何跟蹤并獲取瞬息萬(wàn)變的網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)?一些公司提 供的網(wǎng)上預(yù)警監(jiān)測(cè)服務(wù)和有些管理軟件可以幫助解決這個(gè)難題。通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè) 進(jìn)行自動(dòng)搜索，只要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè)有所更新或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有任何新的舉措(通過(guò)其網(wǎng)頁(yè) 反映出來(lái))，公司就會(huì)立即通知其客戶(hù)，從而使客戶(hù)獲取動(dòng)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。http://www. companysleuth.com公司提供這方面的服務(wù)。該公司通過(guò)搜尋眾多的因特網(wǎng)站點(diǎn)，收集上 網(wǎng)公司的信息。當(dāng)相關(guān)的目標(biāo)公司(客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)的網(wǎng)頁(yè)添加了新內(nèi)容時(shí)：例如，張 貼了新的招聘廣告、申請(qǐng)的專(zhuān)利或者商標(biāo)獲得了批準(zhǔn)、域名的注冊(cè)等，該公司就用電子 郵件來(lái)通知客戶(hù)(這項(xiàng)服務(wù)僅限于美國(guó))。網(wǎng)站http://www.netmind.com/和http://www. javelink.com/也提供這種預(yù)警監(jiān)測(cè)服務(wù)。這兩家公司通過(guò)對(duì)工作站點(diǎn)、協(xié)(學(xué))會(huì)站點(diǎn)以 及客戶(hù)所處的行業(yè)的政府管理機(jī)構(gòu)等站點(diǎn)進(jìn)行信息收集，從而為客戶(hù)提供相關(guān)的新聞、 貿(mào)易展銷(xiāo)、總裁講話(huà)、產(chǎn)品投放市場(chǎng)等方面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。 　　另外一種預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)服務(wù)具有這樣的功能：根據(jù)限定的條件，對(duì)因特網(wǎng)上所有的 網(wǎng)頁(yè)定期進(jìn)行自動(dòng)搜索，在有新的結(jié)果時(shí)通知客戶(hù)。這種形式的服務(wù)收費(fèi)較高。如http ://informant.dartmouth.edu網(wǎng)站借助于AltaVista，Excite,InfoSeek和Lycos等搜索引 擎來(lái)提供這種服務(wù)；http://peacefire.org/tracelock/也使用alta Vista提供這種服務(wù)；http://www.northernlight.com/則有自己的預(yù)警監(jiān)測(cè)服務(wù)系統(tǒng)。 它除了有上述的功能外，還有其本身的特別收藏，而檢索特別收藏要收取一定的費(fèi)用。 6　地球村——跨越語(yǔ)言障礙獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 　　搜集海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息是當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作不可缺少的部分。而信息技術(shù)的迅猛 發(fā)展，為我們獲取低成本信息創(chuàng)造了有利條件。使用各國(guó)各地區(qū)的搜索引擎，能獲取各 國(guó)各地區(qū)的信息，因?yàn)楦鲊?guó)多以母語(yǔ)制作其網(wǎng)頁(yè)，網(wǎng)上搜索，語(yǔ)言障礙在所難免。像魔 術(shù)師一樣的http://babelfish.altavista.com/網(wǎng)站卻幫助我們跨越語(yǔ)言上的障礙，獲取 全球各地的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。該網(wǎng)站提供了免費(fèi)的在線(xiàn)英語(yǔ)與法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、 西班牙語(yǔ)和葡萄牙語(yǔ)的互譯以及法語(yǔ)與德語(yǔ)的互譯服務(wù)。只要你鍵入要翻譯的網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng) 址，它就能將該網(wǎng)頁(yè)翻譯出來(lái)。依靠這種網(wǎng)上服務(wù)，可以獲取大量的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信 息。除此之外，電子大使館的網(wǎng)站http://www.embassy.org，是由華盛頓的外國(guó)大使館 所建，該網(wǎng)站與大約180個(gè)國(guó)家與地區(qū)(按字母順序排列)使館主頁(yè)鏈接。通過(guò)各國(guó)的這些 電子使館，可以獲取有關(guān)該國(guó)及該地區(qū)的新聞、企業(yè)名錄、貿(mào)易信息、政府資源和經(jīng)濟(jì) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。可見(jiàn)，這個(gè)站點(diǎn)是一個(gè)不可多得的海外競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源。 7　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的專(zhuān)業(yè)研究站點(diǎn) 　　http://www.scip.org是專(zhuān)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)站點(diǎn)。它設(shè)有討論組、專(zhuān)家數(shù)據(jù)庫(kù)、出版物 、大事記、招聘廣告、顧問(wèn)論壇等欄目。http://www.fuld.com也是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的專(zhuān)業(yè) 站點(diǎn)，它提供了包括專(zhuān)家論壇、與外部的資源的鏈接、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的應(yīng)用軟件指導(dǎo)等。從 這些專(zhuān)業(yè)站點(diǎn)，可以了解競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的最新動(dòng)態(tài)。 8　網(wǎng)上獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的檢索技巧 　　用傳統(tǒng)的搜索引擎去查找不常見(jiàn)的資料費(fèi)時(shí)費(fèi)力，而使用組配檢索，即將目標(biāo)公司 的名稱(chēng)與一些術(shù)語(yǔ)，比如：“合同、客戶(hù)、聯(lián)盟、項(xiàng)目、股東、合資、分銷(xiāo)商”等進(jìn)行組 配之后再檢索，則可以檢索到許多新的公司站點(diǎn)，繼而得到許多與該公司產(chǎn)品與服務(wù)有 關(guān)的內(nèi)容：購(gòu)買(mǎi)量、合同期限、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、安裝地點(diǎn)等。簡(jiǎn)單搜索能發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的 客戶(hù)或者發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。若要搜集網(wǎng)站會(huì)議上的演講信息，可以把具體的公 司名稱(chēng)與“會(huì)議、講話(huà)”這些詞進(jìn)行組配檢索，就會(huì)檢索到相關(guān)的會(huì)議站點(diǎn)。通過(guò)分析和 研究以Power Point展示在會(huì)議站點(diǎn)上的講話(huà)稿，可以識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究重點(diǎn)及細(xì)節(jié)，獲取相關(guān)競(jìng)爭(zhēng) 情報(bào)。當(dāng)然，要對(duì)所使用的搜索引擎的功能和操作非常熟悉，尤其是要了解所用的搜索 引擎是否運(yùn)行截詞運(yùn)算和邏輯運(yùn)算。 　　 參考文獻(xiàn) 1　http://www.ceoexpress.com與http://www.embassy.org 2　http://www.corporateinformation.com 3　http://www.hotbot.com與http://www.altavista.com 4　http://www.deja.com與http://www.amcity.com 5　http://ajr.newslink.org與http://www.monsterboard.com 6　http://dir.yahoo.com/Business and Economy/Employment/Jobs/ 7　http://new.careepath.com與http://www.uspto.gov 8　http://www.netmind.com與http://northernlight.com 9　http://babelfish.altavista.com 10　http://www.searchenginewatch.com |你有獲得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的能力嗎？ | |2004-1-30 13:04:38 韓曉靜/KMCenter | |　　軍事情報(bào)不準(zhǔn)，２００萬(wàn)美元一枚的導(dǎo)彈，可能只打掉一個(gè)８美元的 | |帳篷； | |　　競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有誤，你投巨資開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品可能已成為無(wú)利可圖的雞肋。 | |　　本報(bào)記者韓曉靜 “情報(bào)比導(dǎo)彈更重要”，這是美國(guó)在９·１１事件后深 | |刻而沉痛的反思。此后，國(guó)際反恐怖聯(lián)盟的首要工作是建立情報(bào)聯(lián)合機(jī)制 | |。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，作為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力中的重要組成部分，情報(bào)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng) | |弱在很大程度上決定著企業(yè)未來(lái)生死。當(dāng)中國(guó)企業(yè)即將面臨全球化競(jìng)爭(zhēng)的 | |時(shí)候，我國(guó)企業(yè)相對(duì)于美國(guó)、日本和歐洲的企業(yè)來(lái)說(shuō)，情報(bào)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱， | |如不補(bǔ)上這一課，無(wú)異于把自己赤裸裸地卷進(jìn)一場(chǎng)“不平等”的戰(zhàn)爭(zhēng)中。 | |　　競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不有，且不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。這意味著任 | |何企業(yè)都不能對(duì)市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)地位盲目樂(lè)觀。世界５００強(qiáng)企業(yè)中，９ | |０％以上已經(jīng)建立了較為完善的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。 | |　　美國(guó)是現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究和咨詢(xún)的發(fā)源地。美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì) | |的成立則是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)業(yè)成熟發(fā)展的標(biāo)志。憑借美國(guó)政府的情報(bào)優(yōu)勢(shì)和技術(shù) | |實(shí)力以及眾多的工商管理、研究與信息管理專(zhuān)家的熱...
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