我國摩托車行業(yè)分析
我國摩托車行業(yè)分析 1. 我國摩托車行業(yè)發(fā)展概況 我國摩托車現(xiàn)整車年綜合生產(chǎn)能力1500萬輛，年產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的 50%，連續(xù)七年為世界上最大的摩托車產(chǎn)銷國。2003年生產(chǎn)量達(dá)1465.7萬輛，同比增長1 2.9%；銷售量達(dá)到1475萬輛，同比增長12.92%，產(chǎn)銷比達(dá)100.66%，利潤總額21.63億元 ，比去年同期增長225.75%。2004年1－9月份，生產(chǎn)量1261萬輛，同比增長20.78%；銷售 量1255萬，同比增長18.85%，利潤總額7.81億元，同比增長74.01%。預(yù)計(jì)至2004年底， 產(chǎn)銷量將再創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)保持銷大于產(chǎn)的局面。2003年，出口300 萬輛，出口到159 個(gè)國家，直接創(chuàng)匯7 億多美元。 我國摩托車生產(chǎn)企業(yè)總量超過1600多家，惡性競(jìng)爭嚴(yán)重，再加上近年各大城市的“禁 摩”政策，行業(yè)利潤從1995年的22.3億元降至2002年的- 7.4億元，全行業(yè)虧損嚴(yán)重。從2003年開始，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)利潤達(dá)7億元 ，但大部分企業(yè)仍然虧損，企業(yè)分化加劇。 二、行業(yè)市場(chǎng)狀況分析 1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 兩輪車是市場(chǎng)的主要車型，占約90%左右。小于50ML(輕便)車、100ML、110ML、125M L和150ML五大排量的摩托車主宰市場(chǎng)，占全部總量的92%，比上年度高出0.82個(gè)百分點(diǎn)， 產(chǎn)量進(jìn)一步向五大排量車集中；125ML車為51.39%，位居各排量之首,同比增長1.46個(gè)百 分點(diǎn)，占行業(yè)總產(chǎn)量一半以上；100ML車為17.89%，居第二位,同比下降1.94 個(gè)百分點(diǎn)；110ML 車達(dá)8.75%，位于第三,同比增長1.23 個(gè)百分點(diǎn)，呈前低后高的上升態(tài)勢(shì)；輕便車為7.93%,位居第四,同比增長0.4 個(gè)百分點(diǎn)；150ML車占6.04%；四沖程車比重較前二年有所下降。產(chǎn)品集中度過高，使產(chǎn) 品趨于同質(zhì)化。 2、區(qū)域保有量及市場(chǎng)分析 我國東部沿海一帶摩托車的人均保有量(每千人)較高，廣東省78.7輛，為全國之首； 山東、江蘇、海南、福建等地區(qū)的保有量為50- 59輛；中西部絕大部分地區(qū)的人均保有量較小，僅為15輛左右；部分地區(qū)甚至不超過5輛 ，發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)較大。由此看來，近年來我國摩托車市場(chǎng)主要集中在大中城市及沿海開 放地區(qū)，但是這些地區(qū)的一些大中城市對(duì)環(huán)保、交通管理的限制使摩托車市場(chǎng)不斷萎縮 ，中西部及農(nóng)村市場(chǎng)成為競(jìng)爭重點(diǎn)。 3、進(jìn)出口分析 （1）進(jìn)口 今年開始，我國對(duì)摩托車整車及零部件的進(jìn)口關(guān)稅繼續(xù)下調(diào)，但是摩托車的進(jìn)口總量 沒有因此增加。進(jìn)口的摩托車主要以大排量的高檔車型為主，需求量較少，現(xiàn)階段對(duì)我 國摩托車工業(yè)沒有較大影響。 （2）出口 全國摩托車生產(chǎn)能力中約有280萬輛出口，占總數(shù)的1／4弱，居世界第二。目前，已 有約400多家企業(yè)和外貿(mào)公司做摩托車出口業(yè)務(wù)，近20家摩托車企業(yè)在國外投資建廠，摩 托車產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷五大洲約132個(gè)國家和地區(qū)。由于出口市場(chǎng)秩序混亂，部分企業(yè)把國內(nèi)市 場(chǎng)上的偽劣生產(chǎn)、無序競(jìng)爭、競(jìng)相壓價(jià)等做法帶到了國際市場(chǎng)，導(dǎo)致企業(yè)在國外出口市 場(chǎng)的效益快速下滑。出口價(jià)格從2001年每輛700美元降至2003每輛300多美元，某些企業(yè) 目前只能靠的出口退稅勉強(qiáng)維持。今年1月—9月，我國摩托車出口量和金額，比去年同期 分別猛降了10.3%和24.4%，在越南等某些區(qū)域市場(chǎng)，下滑幅度很明顯。非洲成為出口第 一大市場(chǎng)。但是單臺(tái)車出口價(jià)為比上年高出7.83 美元，表明我國摩托車在海外市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)可能有所減弱,開始趨于理性競(jìng)爭。 4、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析 我國摩托車企業(yè)按地域劃分的“四大板塊”是：重慶、江浙、廣東。而這“三大板塊 ”是我國摩托車的重要生產(chǎn)基地，生產(chǎn)總量占全國的五分之四以上。 |重慶 |廣東 |浙江 |江蘇 |合計(jì) | |277.72 |173.51 |147.74 |84.75 |683.72 | |31% |20% |17% |10% |78% | |6.29 |4.07 |7.28 |1.97 |19.61 | |29% |19% |34% |9% |91% | （1）重慶 在三大板塊中，重慶居于領(lǐng)先地位，現(xiàn)有年產(chǎn)摩托車500萬輛綜合能力，有摩托車配 件廠1000多家，是國內(nèi)規(guī)模最大、品種最齊全的摩托車配套基地，擁有豐富的零部件資 源、相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力資源、老工業(yè)基地的技術(shù)資源等優(yōu)勢(shì)。重慶摩托以低價(jià)格取勝， 多中、低檔摩托車，其消費(fèi)群體主要在城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村。 重慶摩托車行業(yè)發(fā)展存在如下問題：重慶摩企數(shù)量過多，良莠不齊，形成一個(gè)“大雜 燴”式的產(chǎn)業(yè)格局，導(dǎo)致重復(fù)引進(jìn)，重復(fù)投資，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同，競(jìng)爭同質(zhì)化；開發(fā)能力薄 弱，相當(dāng)企業(yè)停留在模仿、抄襲的低層次階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平不高。多數(shù)大 中企業(yè)都有自己獨(dú)立的配套、銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，相互重合，造成資源浪費(fèi)，影響了 重慶摩托的整體競(jìng)爭力。 　?。?）廣東 廣東摩托車行業(yè)早期得益于經(jīng)營進(jìn)口車貿(mào)易的市場(chǎng)靈活度與高檔品味，以其高質(zhì)量高 性能將其消費(fèi)群體界定為高收入階層。同時(shí)，以國外技術(shù)、資本和管理為基礎(chǔ)，結(jié)合國 內(nèi)的優(yōu)勢(shì)資源，綜合競(jìng)爭實(shí)力很強(qiáng)，尤其以江門為代表，形成了一個(gè)包含大長江集團(tuán)、 中裕集團(tuán)、寶德、金豪、迪豪、云豹、鶴山南聯(lián)等９家摩托車整車企業(yè)，數(shù)十家摩托車 配件廠，上百家摩托車貿(mào)易公司為主體的摩托車產(chǎn)業(yè)群，具備年產(chǎn)１２５萬輛整車和１ ２０萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力。 廣東根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可分為合資企業(yè)和民營企業(yè)兩大陣營。五羊－本田和大長江集團(tuán)是 廣東摩托車合資企業(yè)的兩個(gè)代表，二者分別依托本田和鈴木，以生產(chǎn)中高檔騎式車和踏 板車為主，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，有很強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。中小民營摩托車生產(chǎn)企業(yè)不少是從 商家轉(zhuǎn)變而來的，了解市場(chǎng)、了解消費(fèi)者心理，也了解整個(gè)銷售思路，對(duì)服務(wù)意識(shí)與產(chǎn) 品性能有著更深層次的理解，所以他們推出的摩托車產(chǎn)品無論從外型還是到性價(jià)比往往 比重慶和江浙地區(qū)的企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。不過，由于這些企業(yè)起步比較晚，從品牌樹立到市 場(chǎng)開發(fā)都還處于成長階段，在市場(chǎng)上暫時(shí)不能與那些實(shí)力雄厚的老牌勁旅相抗衡。 （3）江浙 江浙地區(qū)在我國摩托車行業(yè)的地位有些類似于這一地區(qū)在我國經(jīng)濟(jì)中的位置一樣地生 命頑強(qiáng)而富于活力，已經(jīng)成為國內(nèi)踏板車市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。江浙地區(qū)以浙江錢江、南京金 城、無錫眾星、林芝山陽、江蘇春蘭、常州光陽等企業(yè)為代表，有較強(qiáng)的整體實(shí)力。該 地區(qū)以生產(chǎn)6000元左右100ｍl和125ｍl的踏板車、騎式車和8000元左右的太子車為主。 江浙板塊存在的問題主要是長期以來過于依賴踏板車，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，研發(fā)投入 相對(duì)偏低。在開發(fā)適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品方面還應(yīng)該有更多的探索。另外， 江浙地區(qū)和重慶有共同的弱點(diǎn)：產(chǎn)品檔次總體偏低。盡管在近期滿足農(nóng)村和小城鎮(zhèn)市場(chǎng) 日益增長的需求，但是從長遠(yuǎn)的企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭看，有較大風(fēng)險(xiǎn)。 5、行業(yè)競(jìng)爭格局分析 目前，國內(nèi)摩托車生產(chǎn)企業(yè)上千家，全行業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)1500萬輛，生產(chǎn)能力過剩，但 年產(chǎn)超過50萬輛的企業(yè)只有10家，規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯。從產(chǎn)銷量來看，前10家企業(yè)的份額 超過57%，比上年增加6%左右，行業(yè)集中度在進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，大長江集團(tuán)和建設(shè)集團(tuán) 的增幅高過60%，其排名分別上升2位。 |排名 |單位 |產(chǎn)量 |份額 |銷量 |份額 | |1 |大長江集團(tuán) |100.99 |6.89% |104.63 |7.09% | |2 |錢江集團(tuán) |98.11 |6.70% |98.28 |6.66% | |3 |我國嘉陵 |96.88 |6.61% |96.06 |6.51% | |4 |重慶力帆 |82.56 |5.64% |82.53 |5.60% | |5 |隆鑫 |81.81 |5.58% |81.83 |5.55% | |6 |新大洲本田 |78.84 |5.38% |83.1 |5.63% | |7 |宗申 |77.97 |5.32% |79.03 |5.36% | |8 |建設(shè)集團(tuán) |75.09 |5.13% |73.06 |4.95% | |9 |洛陽北方 |72.34 |4.94% |73.77 |5.00% | |10 |金城 |70.46 |4.81% |69.44 |4.71% | |　 |合計(jì) |835.05 |57.00% |841.73 |57.07% | 6、日本企業(yè)在我國的投資 日本鈴木在我國的合資企業(yè)年產(chǎn)量已達(dá)到142萬輛，占的11%；雅馬哈將擴(kuò)大與建設(shè)集 團(tuán)的合作，其合資廠的生產(chǎn)能力將擴(kuò)大10倍以上，把我國作為雅馬哈的海外出口基地； 而本田已投資4家合資企業(yè)，預(yù)計(jì)5年后在我國實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷300萬—400萬輛，占我國摩托車 生產(chǎn)銷售總量的30%。日本品牌是本土企業(yè)最大的競(jìng)爭者。 3. 摩托車行業(yè)存在的問題 1、城市市場(chǎng)大幅衰縮 全國近170多個(gè)大、中城市發(fā)以環(huán)保和安全等理由，停止給摩托車上牌或者對(duì)摩托車 使用提出更加來歷的限制條件，使得銷量減少，同時(shí)也使城市摩托車市場(chǎng)過早地進(jìn)入了 “衰退期”。 2、競(jìng)爭激烈，市場(chǎng)混亂。 由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。為了充分發(fā)揮這些過剩的生產(chǎn)能力，不少企業(yè)采取低價(jià)傾銷， 導(dǎo)致無序競(jìng)爭步步升級(jí)，國有、民營、合資，重慶、江浙、廣東等板塊互相拼殺，品牌 戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)風(fēng)起云涌，一浪高過一浪。另一方面，外企不斷涌入，搶 建技術(shù)中心、零部件采購中心和產(chǎn)品出口基地，欲借用我國摩企的種種優(yōu)勢(shì)和便利條件 ，生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品與國產(chǎn)摩托車展開競(jìng)爭擴(kuò)大份額，侵蝕我國市場(chǎng)。 3、政策的限制、收費(fèi)名目繁多 目前，摩托車稅費(fèi)過高，企業(yè)和用戶負(fù)擔(dān)過重，企業(yè)和用戶除了要繳納增值稅、消 費(fèi)稅、所得稅外，還要交納各種名目繁多的稅費(fèi)。有的地區(qū)摩托車稅費(fèi)甚至超過了摩托 車本身的價(jià)格，這使不少潛在的用戶感到摩托車買得起養(yǎng)不起，只能望摩興嘆，從而導(dǎo) 致人為地限制了摩托車的消費(fèi)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭。 4、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，技術(shù)開發(fā)投入嚴(yán)重不足 我國摩托車車型種類約1.5萬種，但很多實(shí)際上是一種原型車的翻版和復(fù)制。簡單 重復(fù)，千車一面，水平一般是我國摩托車品種的特點(diǎn)，真正個(gè)性且能作為企業(yè)標(biāo)志性的 產(chǎn)品屈指可數(shù)。對(duì)于高端產(chǎn)品，特別是大排量的產(chǎn)品幾乎是空白。自主開發(fā)能力差，自 主知識(shí)產(chǎn)權(quán)嚴(yán)重缺乏。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界500強(qiáng)企業(yè)投入科研的經(jīng)費(fèi)占銷售收入的比例一般在 5.5%－10%，而我國僅占1%，技術(shù)開發(fā)投入嚴(yán)重不足。 4. 發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè) 1、市場(chǎng)需求總量預(yù)測(cè) 摩托車市場(chǎng)的需求將呈現(xiàn)持續(xù)緩慢增長的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭仍非常激烈，競(jìng)爭方式將由 比較單一的價(jià)格競(jìng)爭逐漸轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品品種（尤其是以符合環(huán)保要求 的清潔能源產(chǎn)品）、品牌、銷售服務(wù)等綜合競(jìng)爭方面發(fā)展。預(yù)計(jì)未來五年，摩托車市場(chǎng) 需求量為1300萬—1500萬輛 2、國內(nèi)市場(chǎng)重點(diǎn)向農(nóng)村和中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移 隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和廣大農(nóng)村及小城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。農(nóng)民收入的提高及 消費(fèi)觀念的變化，農(nóng)村及中西部地區(qū)摩托車市場(chǎng)需求量將有較大的增長。預(yù)計(jì)未來五年 ，中西部地區(qū)和廣大農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部都是摩托車市場(chǎng)發(fā)展的主要增長點(diǎn)。研究開發(fā)適 合農(nóng)村使用條件的車型，滿足農(nóng)村路況差、載客量大、可靠性高、價(jià)格低、維修方面的 車型將在農(nóng)村市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前途。 3、產(chǎn)品市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)和需求特性將發(fā)生變化 隨著摩托車市場(chǎng)重點(diǎn)由城市轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及未來社會(huì)對(duì)綠色環(huán)保產(chǎn)品的訴求趨勢(shì)，摩托 車產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將相應(yīng)發(fā)生變化。100—150CC排量的摩托車，尤其是125CC排量的摩 托車消費(fèi)比重將不斷上升；四沖程摩托車將逐步取代二沖摩托車；應(yīng)用電噴、催化轉(zhuǎn)換 技術(shù)的環(huán)保車型將會(huì)有廣闊的前景。 4、國際市場(chǎng)潛力巨大 隨著我國加入WTO，國內(nèi)外市場(chǎng)一體化進(jìn)程的不斷加快，國際市場(chǎng)的開拓將為我國摩 托車工業(yè)的發(fā)展贏得新的機(jī)遇和空間。 目前，世界摩托車生產(chǎn)和市場(chǎng)需求的形勢(shì)是發(fā)達(dá)國家處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)，發(fā)展中國家 處于不斷增長時(shí)期。預(yù)計(jì)未來十幾年內(nèi)，將是世界摩托車生產(chǎn)和需求從發(fā)展到成熟的穩(wěn) 定時(shí)期，這為我國摩托車工業(yè)參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭帶來了機(jī)遇。 5、摩托車價(jià)格將有上升 國家將出口退稅率下調(diào)了４個(gè)百分點(diǎn)，這一比例正好是摩托車行業(yè)的利潤所在。同時(shí) ，摩托車的原材料價(jià)格上漲幅度大。2003年以來，尤其是下半年，生鐵、鋁材和鋼材等 原材料價(jià)格均大幅度上漲，個(gè)別漲幅高達(dá)１５０％。在這種情況下，配套企業(yè)已經(jīng)無法 維持原有的價(jià)格體系，紛紛要求漲價(jià)。同時(shí)，運(yùn)輸成本大幅度上漲，從而造成摩托車面 臨漲價(jià)的趨勢(shì)。 五、投資價(jià)值分析 1、投資環(huán)境分析 世界摩托車需求預(yù)計(jì)將以每年5.2%的速度增長，到2007年總需求量將達(dá)3500 萬輛，價(jià)值金額為460億美元。亞州市場(chǎng)（中國、印度、東南等）對(duì)于踏板車、助力車和 輕型摩托車的需求會(huì)強(qiáng)勁上揚(yáng)，為全球摩托車的主要市場(chǎng)。 目前，我國摩托車行業(yè)進(jìn)入了后增長期，與輕型車輛行業(yè)每年僅2.0%的增長率相比發(fā) 展前景相對(duì)樂觀。摩托車行業(yè)在未來幾年會(huì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。 制約我國摩托車行業(yè)發(fā)展的因素： 一、缺少公平競(jìng)爭的環(huán)境。各地對(duì)摩托車企業(yè)發(fā)展的政策有所不同，消費(fèi)稅政策不一 致，地方保護(hù)的問題比較突出。行業(yè)內(nèi)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，仿造的問題嚴(yán)重。 二、消費(fèi)環(huán)境不好。世界上沒有限制摩托車發(fā)展的國家，而在我國，越來越多的城市 開始...
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