未來電信產(chǎn)業(yè)鏈條變遷趨勢分析
通信信息報：未來電信產(chǎn)業(yè)鏈條變遷趨勢分析 　　電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈變遷也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國的電信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 如何？又將向何處變遷？下面一篇分析文章將帶給你一個全新的思考。 　　本質(zhì)上，電信產(chǎn)業(yè)變革是打破阻礙電信發(fā)展的壟斷封閉的傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈，構建面 向未來的合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈。這是一個從有序走向無序，再由無序發(fā)展到更高 層次有序的螺旋上升過程。中國電信產(chǎn)業(yè)正處于在無序中摸索更高層次有序的階段。(徹 底調(diào)查) 　　文章全文如下： 　　南京郵電學院 王林林 王良元 　　電信產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展倍受矚目，而電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)市場主體的生存法則與商業(yè)模式的變 革也吸引了各方的關注。本質(zhì)上，電信產(chǎn)業(yè)變革是打破阻礙電信發(fā)展的壟斷封閉的傳統(tǒng) 電信產(chǎn)業(yè)鏈，構建面向未來的合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈。這是一個從有序走向無序， 再由無序發(fā)展到更高層次有序的螺旋上升過程。中國電信產(chǎn)業(yè)正處于在無序中摸索更高 層次有序的階段。 本文以時間為序，縱向研究了過去、現(xiàn)在、未來的不同電信產(chǎn)業(yè)鏈；分析了在信息社會 代替工業(yè)社會的大環(huán)境下，推動產(chǎn)業(yè)鏈變遷的動力；對每階段的產(chǎn)業(yè)鏈，從網(wǎng)絡技術支 撐、內(nèi)容應用服務、資金流、用戶信息流四個層面進行了剖析，提出了不同階段電信企 業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈定位；對轉(zhuǎn)型時期的電信產(chǎn)業(yè)鏈做了詳細的研究，細分了重要的子產(chǎn)業(yè)鏈。 　　一、壟斷封閉的傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈 [pic] 　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)構成簡單：電信設備制造商為電信運營商提供網(wǎng)絡設備， 然后組裝成電信網(wǎng)；運營商建設、管理、維護這個網(wǎng)絡，向用戶提供基礎電信服務；用 戶為享受這些服務，需要付費給電信運營商；電信運營商建設新網(wǎng)絡，或者擴容更新原 有網(wǎng)絡需要向電信設備制造商付費購買設備。此時的通信是一對一方式，用戶既是信息 的生產(chǎn)者，又是信息的消費者。電信運營商僅關心用戶通信消費量的總體特征，不介入 用戶信息流，它為用戶提供一個基本服務的平臺，提供用戶信息流的支撐服務。 　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈有如下特征： 　　第一、壟斷封閉性。產(chǎn)業(yè)鏈包含的市場主體很少，缺乏中間環(huán)節(jié)；市場主體又均是 電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)的固有主體，新的市場主體進入門檻高，因此，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出相對的壟斷性 、封閉性。 　　第二、單一直線性。產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點之間鏈接簡單，且節(jié)點與節(jié)點之間都是單一直線關 系，從上游到下游是垂直關系。這里的直線性是指企業(yè)類別，不是指某個具體企業(yè)。 　　第三、技術導向性。產(chǎn)業(yè)鏈傳遞的是物質(zhì)、技術支撐，在這個階段，技術對電信產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的推動力比市場更重要。市場是賣方市場，只有技術進步，提升電信設備制造商 對電信運營商的“供給”，才能保證電信運營商對用戶需求的“支撐”。 　　電信運營商處于主導地位，擁有絕對控制權的傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈階段在各國都經(jīng)歷過 ，只是時間長短有所差異。這個階段，電信運營商主要提供語音及簡單的數(shù)據(jù)業(yè)務，追 求規(guī)模經(jīng)濟效應。隨后，在眾多推動力的作用下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈因阻礙電信深層次的發(fā)展 而被打破，新的電信產(chǎn)業(yè)鏈在深度與廣度上都得到了長足發(fā)展。 　　二、電信產(chǎn)業(yè)鏈變遷的動力 　　推動電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并最終促成產(chǎn)業(yè)鏈變遷的有四個動力：技術進步、競爭加劇、 用戶需求、信息化浪潮。 　　(一)、技術進步 　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)者首先是技術進步，現(xiàn)在及未來的技術進步不僅僅為運營服 務，而是多方向發(fā)展，其源泉來自于多種網(wǎng)絡技術的融合、軟件開發(fā)與終端的革命。開 放性的IP標準推動了網(wǎng)絡變革，使傳統(tǒng)封閉的網(wǎng)絡走向沒落，取而代之的是開放、數(shù)字 化、寬帶網(wǎng)絡；移動通信技術也得到長足發(fā)展，以3G為標志的移動通信新時代即將到來 ，移動與IP共同構筑了巨大的通信與應用平臺。網(wǎng)絡提供了接入功能，應用層面的發(fā)展 是由終端和軟件發(fā)起的。技術發(fā)展推動的商業(yè)模式已經(jīng)不同于以往追求高投資、高回報 ，追求規(guī)模經(jīng)濟的模式，而是一種漸進式發(fā)展。 　　(二)、競爭加劇 　　電信運營市場比設備市場復雜，設備市場基本市場化了，而運營市場開放程度受政 府約束。近幾年，電信運營市場實現(xiàn)了體制改革與企業(yè)重組，初步形成了市場主體“激烈 競爭”的局面。然而，電信運營競爭的最高形式是在以上四個因素基礎上的改革與把握市 場結構能力的競爭，即調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，適應變革，尋求在電信新產(chǎn)業(yè)鏈中合理定位的能 力。 　　(三)、用戶需求 　　電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使電信消費市場從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，用戶在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位 得到提升，用戶需求成為推動電信產(chǎn)業(yè)鏈變遷的重要因素。用戶需求主要表現(xiàn)在三個方 面：1、降低資費。長期以來，電信的高資費倍受用戶關注，雖然做了幾次資費調(diào)整，但 移動資費與寬帶網(wǎng)接入費仍然很高。2、提高服務質(zhì)量。近幾年，電信運營商在這個方面 有較大改進，從網(wǎng)絡到消費軟環(huán)境都提升了服務水平。3、多樣化的新業(yè)務。這是當前用 戶與運營商之間最大的矛盾所在，用戶已經(jīng)不滿足于運營商提供的傳統(tǒng)業(yè)務，要求增加 富含信息量的增值業(yè)務。要滿足消費者新的需求，僅依靠運營商自身是很困難的，必須 為電信產(chǎn)業(yè)增加新的因素，使原有主體與新加盟的主體在相互認可的模式下運營，推動 電信產(chǎn)業(yè)長久良性發(fā)展。 　　(四)、信息化浪潮 　　社會、經(jīng)濟信息化是未來的發(fā)展趨勢。中國正處于信息化的發(fā)展階段，信息化已經(jīng) 影響了企業(yè)、個人的行為方式。信息化對電信產(chǎn)業(yè)的影響表現(xiàn)在電信企業(yè)、電信用戶兩 個方面。企業(yè)方面強化了信息這一新型資源對產(chǎn)業(yè)、企業(yè)發(fā)展的重要性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中 ，企業(yè)也掌握著用戶消費的信息資源，但由于用戶傳遞信息是點對點的，電信企業(yè)得不 到用戶信息流方面的信息，不能對用戶信息消費特點進行深入的分析。而對用戶信息流 的控制，關系到能否控制產(chǎn)業(yè)鏈的終端，產(chǎn)業(yè)鏈的終端是資金流的始端，控制終端是成 為價值實現(xiàn)者的重要條件，因此，強化對用戶信息流的控制是新產(chǎn)業(yè)鏈的重要特點。信 息化對用戶的影響主要是帶動用戶的信息消費，即與計算機及通信網(wǎng)絡有關的新型消費 方式。電信市場要增加信息消費的內(nèi)容，多樣化信息消費的方式。 　　三、轉(zhuǎn)型時期的多元電信產(chǎn)業(yè)鏈 　　中國電信傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)打破，正處于摸索新產(chǎn)業(yè)鏈的階段。電信體制改革與企業(yè) 重組使固定業(yè)務與移動業(yè)務處于分離狀態(tài)，即使全業(yè)務經(jīng)營的中國聯(lián)通也是有所側(cè)重的 分離經(jīng)營，各運營商在打造新型電信產(chǎn)業(yè)鏈時出現(xiàn)了差異。在固定網(wǎng)與移動網(wǎng)運營子產(chǎn) 業(yè)鏈中，每個子產(chǎn)業(yè)鏈也是圍繞網(wǎng)絡技術支撐、內(nèi)容應用服務、資金流、用戶信息流四 個方面構建的，電信運營商在子產(chǎn)業(yè)鏈中所處的地位由這四個因素決定。 　　(一)、固定網(wǎng)運營子產(chǎn)業(yè)鏈 [pic] 　　固定網(wǎng)運營子產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)分為兩部分：一部分是繼承傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，為用戶提供 語音業(yè)務，這部分產(chǎn)業(yè)鏈的特性沒有變化。另一部分是由于寬帶基礎網(wǎng)絡與Internet的 發(fā)展，計算機網(wǎng)與電信網(wǎng)融合，電信運營商為內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商提供基礎網(wǎng)絡支 撐，內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商為用戶提供信息及應用服務。對于這部分消費，用戶既要 支付網(wǎng)絡接入費，又要支付享受的內(nèi)容與應用服務的費用；內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商也 因使用基礎網(wǎng)絡，占用網(wǎng)絡空間支付電信運營商部分費用。 　　此產(chǎn)業(yè)鏈中，固定電信運營商在保持對原有語音子產(chǎn)業(yè)鏈的強控制下，逐漸喪失了 對新興業(yè)務子產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力，這主要是由于固定通信終端設備的制約。傳統(tǒng)的固定 通信終端設備完全是為語音通信設計的，缺乏傳輸圖像、文本、視頻的能力，且攜帶極 為不便，因此喪失了對產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力。但是，固定網(wǎng)絡寬帶高速傳輸能力與大面積 覆蓋能力的優(yōu)勢，又為其分得了網(wǎng)絡接入費與網(wǎng)絡租賃費兩塊大蛋糕。網(wǎng)絡運營商與內(nèi) 容提供商、應用開發(fā)商之間是利益分割的“前后關系”。 　　為了追求更有控制力的產(chǎn)業(yè)鏈定位，固定運營商應向兩個方向發(fā)展：一方面，鼓勵 這種合作開放型產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵更多的內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商進入這個網(wǎng)絡平臺 ，依靠內(nèi)容與應用吸引用戶；另一方面，與電信設備制造商合作，開發(fā)多功能的終端設 備，建立固定運營商自己的信息門戶網(wǎng)站，為享有多功能終端設備的用戶提供增值服務 。 　　(二)、移動網(wǎng)運營子產(chǎn)業(yè)鏈 　　移動通信的發(fā)展是近幾年電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點。移動通信的發(fā)展得益于移動通信技 術的發(fā)展，以及移動通信消費的特點，然而正是這些因素使移動通信在構建新的產(chǎn)業(yè)鏈 時出現(xiàn)了爭議。主要有以下兩種表現(xiàn)形勢： 　　1、移動網(wǎng)運營子產(chǎn)業(yè)鏈A [pic] 　　此產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)是封閉的，內(nèi)容與應用的產(chǎn)生、聚集、對外公布均由電信運營商 一手操辦，這里的封閉是指運營商壟斷著最終用戶，不向內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商開放 。此產(chǎn)業(yè)鏈中，移動運營商建立自己的門戶網(wǎng)站，不允許其他的內(nèi)容提供商與應用開發(fā) 商使用這個門戶網(wǎng)站，而是要他們?yōu)橐苿舆\營商提供它所需要的內(nèi)容和應用服務，運營 商為其支付費用，內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商不直接面向最終用戶，而成為電信運營商的 單向供應商，受到電信運營商的嚴格控制。用戶需要的內(nèi)容和應用服務只能通過電信運 營商單一渠道獲得。用戶的費用全部支付給運營商，用戶信息流被電信運營商完全控制 。 　　此產(chǎn)業(yè)鏈中，移動網(wǎng)運營商能形成對整個產(chǎn)業(yè)鏈最有力的控制，強有力的控制來源 于其對用戶封閉式的壟斷，對內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商開放用戶界面的限制?？刂频慕Y 果形成完全以電信運營商為中心的產(chǎn)業(yè)鏈，眾多的內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商成為電信運 營商的衛(wèi)星企業(yè)，處于電信運營商的從屬地位；產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配完全傾向于運營商， 使之成為最大的受益者。電信運營商與內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商之間是“主從關系”。 　　運營商固然期望這種模式，但此模式未必最有效，因為實施起來有很大困難。首先 ，在實力上，要求內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商與電信運營商的差距很大，無論是絕對的資 產(chǎn)規(guī)模，還是對用戶的影響力，電信運營商都擁有絕對的優(yōu)勢。其次，要求電信運營市 場相對壟斷，即電信運營市場競爭不激烈。按照此模式發(fā)展下去，會使電信運營商提供 的業(yè)務向廣度與深度兩方延伸，業(yè)務的擴大會削弱核心能力。最后，電信運營商自身要 有足夠的絕對實力，足以能承擔為控制產(chǎn)業(yè)鏈而支付的成本；另外，運營商還要加強自 身建設，把握電信消費市場跳動的脈搏，與時俱進。電信消費市場是最活躍的市場，用 戶的消費模式、消費心態(tài)變化很快，運營商要時時追蹤，甚至要超前預測，絕非易事。 鑒于中國目前電信市場現(xiàn)狀，筆者認為這種模式對移動運營商不可取。 　　2、移動網(wǎng)運營子產(chǎn)業(yè)鏈B [pic] 　　此產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)是開放、合作的，體現(xiàn)了語音業(yè)務與數(shù)據(jù)、視頻等新業(yè)務的不同 運營模式，語音業(yè)務繼承了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈特性，新業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈是對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的一個突破 。產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運營商在為內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商打造基礎網(wǎng)絡平臺的同時，還打 造公共的服務平臺。移動終端本身具有付費功能，資金流是由用戶直接流向運營商，然 后根據(jù)運營商與內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商達成的協(xié)議進行分成，運營商所得到的不再僅 僅是網(wǎng)絡接入費，還介入到了內(nèi)容、應用的服務費。用戶雖然是通過電信運營商的終端 設備享受新業(yè)務服務，但直接面對內(nèi)容提供商與應用開發(fā)商；用戶的信息流流向了內(nèi)容 提供商與應用開發(fā)商，他們轉(zhuǎn)過來又根據(jù)用戶的需要為用戶提供更多更好的服務。 　　合作不意味著沒有“控制權”的斗爭，運營商對電信產(chǎn)業(yè)鏈控制力的大小取決于三個 因素：首先，電信運營商為內(nèi)容提供商、應用開發(fā)商打造的服務平臺是否達到他們的期 望。其次，合理的利潤分成。按常規(guī)思考，利潤分成應該是各主體之間“斗爭”的結果， 但是合理的利潤分成應該是運營商加強產(chǎn)業(yè)鏈控制的有效途徑。電信運營未來競爭的核 心競爭力是對產(chǎn)業(yè)鏈控制能力，對市場結構把握程度的能力。運營商不應過分強調(diào)短期 的收益，而應從長遠考慮，增強核心競爭力。最后，加強對用戶的控制。誰控制產(chǎn)業(yè)鏈 末梢，控制通路，誰就掌握了未來。提高用戶對企業(yè)的忠誠度，可以采取在語音業(yè)務方 面給予優(yōu)惠、終端設備改進等間接方式。 　　四、合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈 　　未來電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，技術進步、競爭加劇、用戶需求、信息化浪潮將繼續(xù)推動電 信產(chǎn)業(yè)鏈的變遷，而全業(yè)務經(jīng)營、三網(wǎng)融合的實現(xiàn)將從根本上集成轉(zhuǎn)型時期分離的多元 產(chǎn)業(yè)鏈，重新構建合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈(如下圖)。 [pic] 　　合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈構成了以用戶為中心的一個價值網(wǎng)，下面我們按照由內(nèi) 到外的順序分層次分析產(chǎn)業(yè)鏈的構成： 　　(一)、用戶為中心，競爭為主的核心鏈。 　　全業(yè)務經(jīng)營、三網(wǎng)融合實現(xiàn)以后，能為用戶提供一攬子服務的有電信運營商、由有 線電視網(wǎng)經(jīng)...
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