玩具
“行業(yè)風暴”第二期資訊 玩具行業(yè)研究報告 【專家點評】 玩具是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，也是輕工行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品。在歷經(jīng)多年的高速發(fā)展 后，玩具出口進入了一個相對平穩(wěn)的增長周期。由于受到自身條件的制約與海外貿(mào)易壁 壘的阻礙，玩具出口開始面臨嚴峻考驗。為提升行業(yè)競爭力、鞏固出口優(yōu)勢，玩具產(chǎn)品 的結(jié)構(gòu)調(diào)整與業(yè)內(nèi)并購勢在必行，玩具出口企業(yè)在“提高技術(shù)含量，看齊國際標準”方面 應邁出更大的步伐，并最終走上“自主開發(fā)、自創(chuàng)品牌”的發(fā)展道路。 對眾多中小型玩具出口企業(yè)而言，從“市場”戰(zhàn)略到“品牌”戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變?nèi)匀皇且粋€相對 漫長的過程，傳統(tǒng)渠道出口不時會遭遇各種挑戰(zhàn)，而電子商務的應用將在資源和渠道上 為出口企業(yè)創(chuàng)造更多的競爭優(yōu)勢。 （以上分析系詮釋中國駐紐約總領(lǐng)事館經(jīng)濟商務室專家的相關(guān)觀點。） 【行業(yè)出口狀況分析】 1. 玩具產(chǎn)品出口持續(xù)增長 從中國玩具協(xié)會獲悉：全球約75％的玩具貼上了“中國制造”的標簽，中國已成為名副 其實的全球最大玩具制造國；同時玩具也是輕工行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計 ，03年玩具的出口額首度達到100億美元，產(chǎn)品行銷全球120多個國家與地區(qū)。玩具已成 為我國出口的五大支柱產(chǎn)品之一。 [pic] 二、玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化 “世界玩具看中國，中國玩具看廣東”，廣東作為中國也是全球最大的玩具生產(chǎn)基地， 03年出口額達42.3億美元之多，占全國玩具出口總量的4成以上，今年上半年更增加到6 6.3％。就產(chǎn)品種類而言，一般玩具占60％以上，而動力玩具不到10％，其它玩具產(chǎn)品所 占比值如下圖所示。顯然，我們對即將“日薄西山”的傳統(tǒng)玩具形成了過度依賴，玩具出 口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分脆弱。從國際市場消費趨勢來看，一般玩具已接近飽和狀態(tài)，動力玩具 方興未艾，“錢”景輝煌。 [pic] 數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)廣州頻道 三、玩具產(chǎn)品出口市場分布狀況 目前我國的玩具出口主要集中于美國、歐盟、香港和日本市場。其中對美出口占我國 玩具出口總額的一半以上。今年來，玩具對歐美出口仍然保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，而對香港 出口則出現(xiàn)了13個百分點的較大滑坡。說明歐美市場依然保持著旺盛的消費需求，玩具 出口企業(yè)仍然大有可為。 [pic]數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)廣州頻道 四、不同海外市場進口的主要玩具產(chǎn)品 |地區(qū)（大洲） |主要進口產(chǎn)品 | |美國 |幼兒、學齡前兒童玩具；洋娃娃；游戲機 | | |；車輛玩具等 | |歐盟 |玩偶及附件、軟體玩具、電動玩具、電子 | | |游戲機、動作玩具等 | |日本 |成人玩具 | 信息來源：中國商務部 五、海外重點市場進口狀況及需求分析 盡管遭遇了“9.11”事件，但02年美國玩具市場的表現(xiàn)依舊可圈可點，總零售額達306 億美元，同比增長2.4%，占世界總額的42%，約是歐洲市場的2倍，歷來是全球玩具廠家 的必爭之地。 （一）中國、日本、墨西哥是美國最大的三個玩具進口國。據(jù)美國玩具協(xié)會統(tǒng)計，美 國玩具市場80%以上的產(chǎn)品是全部或部分在國外生產(chǎn)的。2002年進口總額151億美元，其 中107億從中國進口；日本23億（主要是電子游戲玩具）；墨西哥4.35億美元；進口額在 3.2到1.13億美元的國家（或地區(qū)）依次是：臺灣、馬來西亞、泰國、加拿大、香港、印 尼和德國。（由于貿(mào)易統(tǒng)計方式不同，美方采用原產(chǎn)地原則進行統(tǒng)計，中、美兩國對我 玩具出口的統(tǒng)計數(shù)字有較大差異。美國玩具協(xié)會的統(tǒng)計資料包含港澳等地區(qū)企業(yè)的出口 數(shù)據(jù)，故其數(shù)量大于商務部的統(tǒng)計數(shù)） [pic] 數(shù)據(jù)來源：中國商務部 （二）電子游戲、益智玩具在美大受歡迎。電子游戲玩具銷售額從96年的不足40億增 長02年的103億，年均增長率達28.5％。其中游戲、智力類玩具02下半年同比增長19%， 互聯(lián)網(wǎng)兼容玩具增長12.8％。 [pic] 數(shù)據(jù)來源：中國商務部 德國是歐盟最大的玩具消費國，市場規(guī)模占歐盟的30%左右。據(jù)德聯(lián)邦統(tǒng)計局今年2月 2日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年1至11月，德國玩具進口總額為25億歐元，其中中國對德出口 玩具13億多歐元，占德同期玩具進口總額的55%；荷蘭以11%的份額列第二位；日本（7% ）居第三位。德從上述三國進口的玩具主要是游戲盤等技術(shù)類玩具，其中游戲盤的三分 之二來自中國。2002年同期，德從中國進口的玩具尚以布質(zhì)動物玩具、玩具娃娃和積木 等傳統(tǒng)玩具為主，游戲盤僅有10%來自中國。 數(shù)據(jù)來源：中國商務部 日本是世界第二大玩具市場，每年約有9000億日元（約80億美元）的市場規(guī)模(據(jù)日 本玩具協(xié)會統(tǒng)計)，成人玩具更是占據(jù)了大約65%以上的市場份額。在日本玩具市場中， 帶動力裝置的游戲、娛樂玩具占市場主導地位，另外動畫玩具、卡通玩具也能大行其道 。 六、04年玩具行業(yè)出口現(xiàn)狀及預測分析 （一）玩具出口進入平穩(wěn)增長期。目前全球玩具出口交易額在320億美元左右，而20 03年中國玩具出口額即達100億美元，占31.2％。在許多國家，中國玩具出口所占比重更 高，如中國玩具出口占德國玩具進口總額的50％以上、占美國玩具進口的70％以上。在 我國玩具國際市場占有率達到一定水平后，受消費者需求偏好、市場規(guī)模有限等因素的 制約，進一步擴大玩具出口規(guī)模相對比較困難。據(jù)湛江海關(guān)統(tǒng)計分析人員透露，今年上 半年，玩具出口只增長了4.6％，全年增長率預計在5％左右。我國的玩具出口將進入一 個平穩(wěn)增長期。 （二）行業(yè)標準、貿(mào)易壁壘阻礙了玩具出口的增長。近年來，國內(nèi)眾多玩具企業(yè)遭受 了“內(nèi)憂外患”的考驗，出口增長受到抑制。在“內(nèi)憂”方面，原材料價格急劇上漲大大增 加了玩具生產(chǎn)成本，出口利潤大打折扣；“外患”方面，國際玩具行業(yè)協(xié)會(ICTI)的行業(yè) 守則認證將是我國玩具生產(chǎn)出口企業(yè)急需解決的問題之一。此外，歐盟、美國市場的環(huán) 保健康標準以及俄羅斯等國進口關(guān)稅的提高也給中國玩具出口企業(yè)制造了不少麻煩。 （三）積極推進網(wǎng)上貿(mào)易，再造出口新境界。盡管會在不同程度上遭遇“內(nèi)憂外患”的 考驗，但中國玩具企業(yè)仍應堅定貫徹“走出去”戰(zhàn)略。充分利用電子商務的資源與渠道優(yōu) 勢，有效降低出口成本，巧妙回避行業(yè)壁壘，打開更多的海外空白市場。 【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】 一、玩具行業(yè)會員數(shù)量及結(jié)構(gòu) 阿里巴巴英文網(wǎng)站玩具行業(yè)目前共有14000多名會員，其中買家11850名，占會員總數(shù) 的82.9％；“中國供應商”會員77家（截至04年8月24日）。買家與供應商數(shù)量之比約為1 54：1，即每個供應商平均擁有154個以上的潛在買家，讓您不出家門輕松接獲源源不斷 的海外訂單。 數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日 二、玩具行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站玩具行業(yè)的買家近12000名，主要分布于北美、亞洲和歐洲， 比例分別為38％、32％、17％。就國家（地區(qū)）而言，買家數(shù)量最多的是美國，其次是 中國大陸，接下來依次為英國、香港、澳大利亞、加拿大、印度、德國、新加坡等，排 名前15位的國家和地區(qū)其買家數(shù)量之和占整個玩具行業(yè)買家總數(shù)的78.3％。 [pic] 數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日 三、玩具行業(yè)買家查詢情況分析 （一）查詢總量持續(xù)增長。玩具在國內(nèi)外市場是一個相當成熟的產(chǎn)業(yè)，在阿里巴巴網(wǎng) 上也是買家查詢的熱門產(chǎn)品。從今年1月到6月，買家查詢量增長了50％以上，隨著下半 年玩具產(chǎn)品采購旺季的臨近，玩具行業(yè)中國供應商將收獲更多的海外詢盤。 [pic] （二）買家查詢主要來自于北美、歐洲與亞洲。目前，北美、歐洲、東亞是玩具產(chǎn)品 的主要消費市場，而阿里巴巴玩具供應商接獲的買家詢盤也主要來自這些地區(qū)，約占買 家查詢總量的2/3。另外中東地區(qū)的買家也變得日趨活躍，查詢量占比達11.4％。對中國 玩具出口企業(yè)而言，除了重點開拓美日歐市場外，日漸富裕且競爭相對較弱的中東市場 亦是一個新的選擇。 [pic] 阿里巴巴中國供應商—— 【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 ● 小商品，“玩”出大市場 青島大有電子玩具有限公司2002年加入阿里巴巴“中國供應商”，兩年合作下來，海外 市場拓展發(fā)生了質(zhì)的突破—— 1、客戶群不斷壯大。過去企業(yè)的訂單集中在10個以內(nèi)的老客戶身上，通過電子商務 積累了大量新客戶，目前新客戶已占客戶總數(shù)的80％以上； 2、對海外市場的了解越來越深刻。過去對國際市場的了解面窄，信息的滯后影響了 市場的開拓，通過電子商務讓企業(yè)了解了國際市場的流行趨勢、掌握了各個市場的特點 ，企業(yè)有了緊跟國際市場信息的“千里眼、順風耳”； 3、成交效率不斷提升。過去買家與大有公司合作，前期了解的時間會很長?，F(xiàn)在買 家可以通過阿里巴巴網(wǎng)站方便了解大有公司企業(yè)和產(chǎn)品的信息，如果有意向會直接過來 考察工廠，加快了成交的速度 …… 與阿里巴巴合作2年的時間，大有公司與買家的成交額也達到了100多萬美元，占出口 總額的20％，電子商務在公司海外拓展中的地位變得更為重要。 ● 電子商務助華源清空庫存 中國華源集團江蘇有限責任公司從申請成為阿里巴巴的免費會員到加入阿里巴巴“中 國供應商”會員，目的都是為了避免在企業(yè)發(fā)展過程中遭遇信息閉塞、銷售渠道不暢通等 瓶頸，從而提高企業(yè)的出口免疫力。 該公司過去曾經(jīng)通過阿里巴巴認識了一位老客戶，雙方多次合作的金額也超過了100萬美 元，后來由于對方在經(jīng)營運作中出現(xiàn)了問題，合作不得不中止，這給華源江蘇公司留下 了大量的庫存。不過華源江蘇公司通過加大在阿里巴巴上的投入——先后購買了“中國供應 商”的搜索排名和廣告服務，借助網(wǎng)絡(luò)平臺展示產(chǎn)品，尋找買家。很快，這批庫存就有了 新的主人。 電子商務是一輛通往出口“春天”的快車，不但增強了出口企業(yè)的抗風險能力，也使其 步入了更高層次的國際競爭。 ----------------------- 玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 中國供應商:買家＝1 : 154 77家 11850名 動力玩具：9.8％ 香港：16.0％ 中國：71.0％ 填充動物玩具：9.2％ 玩偶：6.7％ 其它：13.0％ 一般玩具：61.0％ 歐盟：16.0％ 其它：17.0％ 美國：51.0％ 日本：15.2％ 墨西哥：2.9％ 臺灣：2.1％ 其它8.8％ 德國玩具市場三大進口國 中國：55％ 荷蘭：11％ 日本：7％ 北美洲：38％ 亞洲：32％ 其它：4％ 歐洲：17％ 非洲：3％ 大洋州：4％ 中南美洲：2％ 我國玩具產(chǎn)品的主要出口市場 美國玩具進口來源分布 玩具行業(yè)買家分布狀況
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