行業(yè)分析
河南開普化工股份有限公司 所在行業(yè)分析報告 河南開普化工股份有限公司目前的主營產(chǎn)品為氯堿及有機中間體，其中燒堿類產(chǎn)品 主要有燒堿、液氯、鹽酸等，有機中間體類產(chǎn)品主要有氯化苯、對硝基氯化苯、鄰硝基 氯化苯、硝基苯、苯胺等。從產(chǎn)品大類來說，開普化工的產(chǎn)品屬于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，現(xiàn)階 段化工產(chǎn)品的世界形勢以及國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀將直接決定開普化工產(chǎn)品的市場和未來拓展 方向；具體來說，氯堿工業(yè)在中國的股市中表現(xiàn)如何，將是分析開普化工未來的產(chǎn)品戰(zhàn) 略和未來經(jīng)營戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。本文擬就化學(xué)工業(yè)的世界格局、中國的現(xiàn)狀、氯堿工業(yè)的發(fā) 展現(xiàn)狀作一深入的探討，目的為開普化工股份公司能夠認(rèn)清當(dāng)前和未來的行業(yè)走向，使 企業(yè)的產(chǎn)品、市場以及研發(fā)有著明智的定位和發(fā)展策略。 第一部分 國內(nèi)外化學(xué)工業(yè)的現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢報告 1. 世界化工工業(yè)的發(fā)展趨勢 化工是重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，與國民經(jīng)濟各部門及人民生活密切相關(guān)，化學(xué)工業(yè)屬于 技術(shù)密集、資金密集型工業(yè)。其發(fā)展水平在一定程度上代表著一國的經(jīng)濟發(fā)展水平。進 入90年以來，世界化工業(yè)進入了成熟時期，主要化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已大部分滿足世界 市場的需要，世界性的市場競爭和技術(shù)競爭越來越激烈，經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了巨大的變化， 這促使化工行業(yè)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展趨勢為： 1. 從相互競爭向彼此聯(lián)合、強化壟斷地位方向發(fā)展 隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)向廣度和深度的推進，市場競爭日趨激烈。世界大 型化工公司為減少成本和獲得更多的市場利潤，紛紛由競爭轉(zhuǎn)向聯(lián)合，以強化在某一方 面的技術(shù)開發(fā)的領(lǐng)先地位和市場壟斷的地位，如：BP和阿莫科合并成為石化行業(yè)巨人， 拜爾和赫司特的合并成立的Dystar公司成了染料行業(yè)中的巨人，拜爾和赫司特的合并成 立的Dystar公司成了世界農(nóng)藥界的龍頭老大。 2、從多元化經(jīng)營向增強核心和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的方向發(fā)展 近年來，世界化工企業(yè)間并購多是從多元化發(fā)展轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化發(fā)展。通過并購，收縮 了經(jīng)營范圍，放棄了弱項，加強了核心產(chǎn)業(yè)，并逐步退出低附加值，污染嚴(yán)重的傳統(tǒng)化 工領(lǐng)域。 3、從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展 由于世界化工產(chǎn)業(yè)進入成熟期，市場格局基本定型，而且市場份額的大小已不能充 分體現(xiàn)其效益的大小。另一方面，生物技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)等高科技日新月異， 已進入成長期，其收益較好。因此，發(fā)達(dá)國家化工企業(yè)進一步加大了風(fēng)險投入，以技術(shù) 創(chuàng)新作為發(fā)展的主線，開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品。新產(chǎn)品開發(fā)的主要方向集中在生物技術(shù)、 基因工程、蛋白工程、生命技術(shù)、新型功能性材料、信息產(chǎn)業(yè)用化學(xué)品、催化技術(shù)、新 型環(huán)保技術(shù)等方面。 4、化工生產(chǎn)布局向原料、市場所在地和綜合成本相對較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移 世界化工生產(chǎn)布局在不斷的調(diào)整，世界跨國公司投資已從以歐美投資為主，逐漸向生產(chǎn) 綜合成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。近年來發(fā)展中國家經(jīng)濟和市場增長迅速，并擁有原料和市場 的優(yōu)勢，因此，已成為投資增長較快的地區(qū)。 5、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是全球經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)點，化學(xué)工業(yè)又是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點。 化學(xué)工業(yè)不僅是能源消耗大，廢棄物量大的產(chǎn)業(yè)部門，也是技術(shù)創(chuàng)新快，發(fā)展?jié)摿Υ蟮?產(chǎn)業(yè)。因此，世界各國化學(xué)工業(yè)的發(fā)展都將可持續(xù)發(fā)展作為目標(biāo)，重視環(huán)保和安全技術(shù) ，把產(chǎn)品的生產(chǎn)和整個社會生態(tài)環(huán)境得失生產(chǎn)盡可能協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。 2. 我國化學(xué)工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與差距 1. 化學(xué)工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 化學(xué)工業(yè)是基礎(chǔ)原材料工業(yè)，我國化學(xué)工業(yè)包括：以石化基礎(chǔ)原材料為加工對象的延伸 化工、煤化工、鹽化工、生物化工及精細(xì)化工等?；瘜W(xué)工業(yè)是國民經(jīng)濟最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)部 門之一，與國民經(jīng)濟各部門及人民生活有著極為密切的關(guān)系。有統(tǒng)計資料表明。國外每 施用一噸氮、磷、鉀肥（按有效成份計），可增產(chǎn)10噸糧食。我國平均每使用1萬噸化肥 大體上可增產(chǎn)糧食6－8萬噸糧食，化肥對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)所起的作用約占40％：施用農(nóng)藥每年 可挽回糧、棉損失達(dá)250億公斤和800多萬擔(dān)?；瘜W(xué)工業(yè)也直接推動輕工、機械、紡織、 建筑、交通、汽車等相關(guān)部門的發(fā)展，如：平均每一噸合成纖維從生產(chǎn)樹脂到抽成絲， 要各種化工原料和助劑約2.35噸；化工材料要占自行車生產(chǎn)總成本的46％；輪胎和新型 化工材料是汽車和交通業(yè)向高性能、安全化方向發(fā)展的重要因素；化學(xué)剪彩是未來建筑 業(yè)的支柱，以塑代木、以塑代鋼成為未來發(fā)展的方向。據(jù)統(tǒng)計，多年來化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值一 直以每年7％以上的發(fā)展速度遞增。 化學(xué)工業(yè)又國家經(jīng)濟和國防安全重要保障?；ぬ峁┕まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵性原料，在質(zhì) 量、數(shù)量以及價格上的相對穩(wěn)定，才能使國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，不至于受制于國外的操控 和控制；化工肩負(fù)著為國防生產(chǎn)配套的高技術(shù)材料的任務(wù)，也是國家常規(guī)戰(zhàn)略物資的重 要提供者；化工行業(yè)在國民經(jīng)濟生產(chǎn)中占有相當(dāng)大的比重，是利潤和回報率較高的行業(yè) ，也是國家出口創(chuàng)匯的大戶，在進出口貿(mào)易方面有至關(guān)重要的影響。 2. 我國化學(xué)工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 改革開放以來，化學(xué)工業(yè)的發(fā)展取得了長足的進步，總體水平的提高超過了歷史上任 何一個時期，化學(xué)工業(yè)已提前四年完成到2000年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值翻兩番的目標(biāo)。目前 ，我國化學(xué)工業(yè)已經(jīng)形成具有相當(dāng)規(guī)模、門類比較齊全、品種大體配套并基本可以滿足 國內(nèi)需要的工業(yè)體系。1998年我國縣以上化工企業(yè)從業(yè)人數(shù)400多萬人，資產(chǎn)凈值達(dá)244 0億元，全行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2965億元，增加值745億元，實現(xiàn)利稅159億元，其中利潤11.5億 元，出口創(chuàng)匯141億美元。 目前，我國有十余種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列，其中：合成氨、化肥、電石、 染料居世界第一位；硫酸、農(nóng)藥、純堿居世界第二位；硫鐵礦、磷礦、磷肥、燒堿、醋 酸、涂料、輪胎、等也在較前位次。 近年來，化學(xué)工業(yè)突出抓好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)先發(fā)展四大系列產(chǎn)品，使化工產(chǎn)品的 結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)明顯成效。如在氮肥中高效尿素的比例由48％上升到54％；在磷肥中高濃 度磷富肥的比例由15％增加到23％；農(nóng)藥生產(chǎn)品種從170種增加到200種，產(chǎn)量從27萬噸 增加到40萬噸左右；在燒堿中離子膜燒堿的比例由11％增加到20％；在輪胎中子午線輪 胎產(chǎn)量的比例由12％增加到20％。 1999年主要化學(xué)工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬噸 |產(chǎn)品名稱 |1999年能力 |1999年產(chǎn)量 | |合成氨 |4066．8 |3162．7 | |化肥 |3807．6 |2871．9 | |其中：氮肥 |2909．9 |2175．2 | | 磷肥 |854．1 |662．9 | | 鉀肥 |43．7 |33．8 | |硫鐵礦 |1169．5 |1485 | |磷礦 |2026 |2709．1 | |硫酸 |2471．3 |2049．2 | |純堿 |777．0 |736．8 | |燒堿 |685．8 |518．4 | |甲醇 |317．5 |158．1 | |醋酸 |94．5 |58．8 | |苯酐 |41.8 |25.7 | |聚氯乙烯 |207．6 |159．9 | |農(nóng)藥 |76．2 |40．7 | |染料 |30．1 |26．4 | |涂料 |196．7 |80 | |輪胎（萬條） |12488 |7977 | |感光材料（萬平方 |4900 |3245 | |米） | | | 1999年純堿、燒堿、聚氯乙烯生產(chǎn)能力、產(chǎn)量對比 3. 與國際先進水平的差距 ⑴市場戰(zhàn)略上的差距 經(jīng)過多年的建設(shè)和發(fā)展，國內(nèi)化工產(chǎn)品的供應(yīng)能力大大提高，主要化工產(chǎn)品已擺脫了供 應(yīng)短缺的狀況。大部分化工產(chǎn)品的供求狀況已從過去的賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。但是 國內(nèi)很多化工企業(yè)特別是國有大中型企業(yè)還停留在過去經(jīng)營方式，沒有建立起市場化機 制，不能隨著市場變化而及時改變生產(chǎn)及營銷策略，而且相當(dāng)多的企業(yè)僅局限在區(qū)域市 場或國內(nèi)市場，還沒有進入國際大市場。 ⑵結(jié)構(gòu)上的矛盾十分突出 一是企業(yè)規(guī)模小而分散、集中度低、難以形成規(guī)模效益。目前化工系統(tǒng)內(nèi)，中小型企業(yè) 占90％，許多裝置達(dá)不到經(jīng)濟規(guī)模。如燒堿裝置平均規(guī)模不足2.5萬噸/年，而美國平均 規(guī)模為58萬噸/年，八大燒堿公司的生產(chǎn)能力約占總能力的86％，集中度很高。國內(nèi)PVC 樹脂生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模為25萬條，而國外平均規(guī)模高達(dá)300－400萬條。由于裝置規(guī)模小 ，成本高，競爭力差。 二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理集中表現(xiàn)在高新技術(shù)產(chǎn)品的比例很低，高消耗、粗 加工、低附加值產(chǎn)品的比例高，如新品種農(nóng)藥僅占農(nóng)藥總量20％（農(nóng)藥品種數(shù)也只能滿 足農(nóng)業(yè)需求的65％），新品種染料僅占染料35％（染料品種數(shù)只能滿足紡織業(yè)需求的50 ％），離子膜燒堿僅占燒堿25％，重質(zhì)堿占僅占純堿16％（發(fā)達(dá)國家已達(dá)80％以上）子 午線輪胎僅占輪胎18％（世界平均已達(dá)80％），節(jié)能低污染涂料僅占涂料15－20（發(fā)達(dá) 國家已達(dá)60％以上），精細(xì)化工率僅在化工產(chǎn)量35％左右（發(fā)達(dá)國家已達(dá)60％以上）， 許多精細(xì)化工產(chǎn)品在國內(nèi)還是空白。 三是很多產(chǎn)品原料技術(shù)路線落后。目前我國乙烯法PVC樹脂的生產(chǎn)能力僅占PVC總量40％ 左右，而高耗能、高成本的電石法比重高達(dá)60％，電石乙炔法醋酸乙烯約占總能力的50 ％，氯丁橡膠全部采用電石乙炔路線，而上述產(chǎn)品在國外已基本被石油化工路線取代。 在國際上早已被淘汰的磺化法苯酚、萘法笨酐、酒精法醋酸、發(fā)酵法丙酮、丁醇等在我 國化工中仍占相當(dāng)比例。 四是各地區(qū)化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同。我國各地區(qū)發(fā)展水平存在較大差異，但在化工生產(chǎn)布局 上都力求大而全、小而全，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同，不能按比較優(yōu)勢，合理分工和專業(yè)化協(xié)作。 由于上述因素，使得我國化工企業(yè)存在著生產(chǎn)成本高、企業(yè)效益差、競爭能力低，在激 烈的市場競爭中，許多企業(yè)難以為繼。 ⑶生產(chǎn)裝備落后 我國化工裝備技術(shù)更新緩慢，大多處于國際七十年代水平，60％以上的生產(chǎn)設(shè)備處于國 內(nèi)一般以下水平，這導(dǎo)致了生產(chǎn)中能耗、物耗高。如我國燒堿與發(fā)達(dá)國家相比噸堿電耗 高250度以上，蒸汽消耗高近2倍，綜合能耗高0.5- 0.7噸標(biāo)煤；我國純堿生產(chǎn)中，大型純堿廠的鹽耗與國外接近，但氨耗和能耗差距較大， 其中氨堿法的氨耗大約比國外先進水平高2倍左右，綜合能耗平均比先進水平高50％左右 。 ⑷科研基礎(chǔ)薄弱，科研體制亟待轉(zhuǎn)軌 我國化工科研和國際化工科技進展相比差距較大，主要表現(xiàn)在：缺乏創(chuàng)制機制以及引進 技術(shù)消化能力低，如主要精細(xì)化工產(chǎn)品靠仿制國外產(chǎn)品而發(fā)展，化肥、燒堿、環(huán)氧丙烷 、子午線輪胎等成套引進十幾套甚至幾十套，但全套國產(chǎn)化的不多。 ⑸環(huán)保問題成為發(fā)展中的重要制約因素 化工生產(chǎn)歷來是工業(yè)污染大戶?；きh(huán)保治理雖然做了很多工作，但遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo) 。染料行業(yè)廢水治理率不到50％，其中治理合格率不到60％。此外發(fā)達(dá)國際正在不斷地 將其污染嚴(yán)重的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，也會進一步加重我國的環(huán)保負(fù)擔(dān)。 3. 預(yù)計今后化學(xué)工業(yè)發(fā)展方向和重點 根據(jù)世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展趨勢以及我國化學(xué)工業(yè)現(xiàn)狀，未來化學(xué)工業(yè)仍會有較大發(fā)展。 1. 預(yù)計未來化學(xué)工業(yè)的發(fā)展方向 一是促進化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過實行控制總量、提高集約度、增強競爭力和增加經(jīng)濟 效益為目的的結(jié)構(gòu)調(diào)整，使主要行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)基本與世界總體水平接近，徹 底擺脫現(xiàn)由產(chǎn)品高檔次產(chǎn)品不足、低檔次產(chǎn)品過剩和企業(yè)小而分散、競爭乏力的被動局 面。 二是全面提高化工科研水平。以創(chuàng)立與完善新型的科研開發(fā)體系為先導(dǎo)，建立科研評判 和制約制度，強化自主開發(fā)能力，不斷推進技術(shù)進步。 三是實行對外開發(fā)。世界經(jīng)濟一體化已是必然趨勢，化工發(fā)展也必然是面臨國內(nèi)兩種資 源和兩個市場的同一。通過在這兩種資源、兩個市場中切實把握住自己的優(yōu)劣與利弊， 積極參與國際競爭，加大利用外資的力度和引進先進技術(shù)特別是高新技術(shù)的力度，以全 面、合理地吸納整個世界的資源（包括：自然資源、人力資源、技術(shù)資源和金融資源） 。 四是實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。化工發(fā)展必須以保護環(huán)境、促進資源合理利用為前提，要 把節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水、資源再利用及推行清潔生產(chǎn)、減少和治理“三廢”為目的技術(shù)改造 放在重要位置上，使我國化工行業(yè)的資源綜合利用及環(huán)境保護與國際接軌，努力實現(xiàn)可 持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。 2. 預(yù)計未來化學(xué)工業(yè)的發(fā)展重點 一是繼續(xù)農(nóng)用化學(xué)品...
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