通信大鱷的“新本地化”
通信大鱷的“新本地化” （編者按：中國正在成為全球的供應(yīng)中樞，跨國公司在中國本土上的競爭已經(jīng)邁過了兩 個階段：產(chǎn)品競爭與成本競爭，現(xiàn)在正進(jìn)入第三個階段：服務(wù)競爭。在這個階段中，供 應(yīng)鏈的整合至為關(guān)鍵。IT業(yè)是中國制造業(yè)的橋頭堡，后面緊跟的將是我們的家電、汽車 、化工等等。我們刊登此篇文章，希望給大家一個警醒，有所借鑒。） -- 2001年11月初，中國入世前夕，摩托羅拉正在北京召開全球董事會。摩托羅拉成為首批 第一時間內(nèi)向中國入世表示祝賀的外國公司之一，同時作出致力于在華發(fā)展的重大決策 ——3個100億美元，即在未來5年內(nèi)，將累計從中國采購價值100億美元的零配件和服務(wù)； 到2006年，在華年產(chǎn)值將達(dá)到100億美元，在華累計投資總額將達(dá)到100億美元。 此消息被美國媒體以“瘋了，摩托羅拉”的大字標(biāo)題登上顯著位置。 而就在不久前，摩托羅拉發(fā)出的2002年營收預(yù)警稱，2002年摩托羅拉的收入將繼續(xù)減 少5%～10%。這個壞消息連帶愛立信與諾基亞股價應(yīng)聲而落。 跨國通信制造公司在全球各地紛紛削減開支，大幅裁員的同時，卻都在近期加大了對 中國的投資力度。愛立信全球總裁柯德川在香港宣布，截止到2000年10月，愛立信在華 投資已經(jīng)達(dá)到24億美元；從2001年開始的未來5年內(nèi)，愛立信對華投資額將提升到51億美 元。 這儼然是在中國進(jìn)行一場投資競賽。 愛立信中國總裁楊邁說：中國，正成為跨國公司完成其全球競爭戰(zhàn)略的重要資源基地 ，而非單純的銷售市場。中國加入WTO意味著跨國通信制造公司將以投資方式快速完成“ 新本地化”，因為這將決定跨國公司利用中國市場配置全球資源的能力。 中國的位次 在愛立信一年一度召開的全球前10大市場總裁特別會議上，愛立信中國總裁楊邁在講 話中流露出前所未有的自信。2001年，中國市場占據(jù)其全球銷售總量的12%，占其全球利 潤總額的20%以上，成為愛立信全球第一大市場；中國也成為摩托羅拉、諾基亞、北方電 訊的全球第二大市場，在全球銷售額中所占比例迅速向其第一大市場美國靠近；阿爾卡 特2001年年初設(shè)定在中國的增長目標(biāo)是實現(xiàn)增長70%，但最終幾乎翻了一番。而對于西門 子來講，目前中國雖然尚非其第一大市場，但2001年不論是銷售額還是利潤率，西門子 中國業(yè)務(wù)的增長速度都是全球第一。 目前全球電信設(shè)備制造市場的大致規(guī)模格局是，美國市場占據(jù)了全球需求總量的1/2， 歐洲和中國分別占據(jù)約1/4。美國公司的市場重點是北美，中國市場所占份額較少。但是 對于歐洲公司來說，中國市場則“極端重要”。 一家公司總裁每年出訪某個國家的次數(shù)能夠微妙地反映出該國市場在其全球戰(zhàn)略中的 位置。愛立信全球總裁柯德川2001年5次出訪中國；諾基亞全球總裁3次來中國；西門子 全球總裁也是3次，2002年1月初將再次在中國露面。他每年出訪的第一站必是中國，這 已成慣例；北電網(wǎng)絡(luò)于2001年11月1日新?lián)Q了總裁，2002年初訪問中國的日程卻已早作安 排；而高通公司全球總裁每年來中國的次數(shù)只能用“來來往往”形容。 2001年的中國市場讓幾乎所有的跨國公司都保持了增長，2002年電信運營業(yè)的巨大變 動也為制造業(yè)的巨大市場提供了足夠的想象空間。跨國通信制造企業(yè)的全球總裁頻繁接 觸中國，這說明隨著中國加入WTO，2002年中國電信市場的變動，將對各電信制造廠商的 全球業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響。 北電中國總裁毛渝南說，中國電信南北拆分，又不限制進(jìn)入對方的區(qū)域發(fā)展業(yè)務(wù)，這 使得中國電信分拆后產(chǎn)生的兩個運營體同時身具傳統(tǒng)運營商和新型運營商兩種身份。南 中國電信在南方要繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改造，擴(kuò)大傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)。但是，南方中國電信一旦進(jìn) 入北方市場，則成為新興運營商，它提供的服務(wù)必定是基于下一代網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，這都會 極大地推動新技術(shù)和產(chǎn)品的采購量。與北方中國電信合并后的新網(wǎng)通也是如此。 西門子ICN總裁于向國認(rèn)為，中國電信分拆短期內(nèi)會帶來通信設(shè)備采購市場的疲軟。分 拆至少需要6個月，分拆和重組中任何事都可能會發(fā)生。如果2002年初南北兩大集團(tuán)能夠 掛牌成立，2002年下半年可能就會出現(xiàn)采購高潮。否則，要到2003年市場才會起來。但 長期來看，中國電信的分拆對通信設(shè)備市場是個利好。因為中國電信分拆后產(chǎn)生的兩個 電信公司要爭取新的競爭優(yōu)勢，必須做到全覆蓋、全業(yè)務(wù)。南北兩大運營商都需要大規(guī) 模投入，在對方的領(lǐng)域建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)以達(dá)到全覆蓋；而全業(yè)務(wù)意味著要爭取拿到第三、四 張移動牌照中的一張，電信市場將出現(xiàn)更多的移動運營商；迫于此壓力，中國移動和中 國聯(lián)通明年有可能提前開始投入3G。 將為通信設(shè)備制造市場帶來巨大變數(shù)的不止是電信運營業(yè)，中國入世將帶動流通業(yè)、 金融證券、保險業(yè)等各個行業(yè)，突破原來“各自為政”的區(qū)域局限，提供全國性服務(wù)。美 國零售王國沃爾瑪自己專有的VPN網(wǎng)是美國檔次最高、最完整的網(wǎng)絡(luò)。未來若干個行業(yè)都 會出現(xiàn)“沃爾瑪”，這對通信市場尤其是增值電信業(yè)務(wù)提出巨大的需求。 但巨大需求意味著更高層次的競爭。幾乎所有的跨國公司中國總裁都承認(rèn)，中國目前 是世界上競爭最激烈的市場。例如目前在其他地方，交換機的價格大約是1000元/線，但 是中國市場的價格由于國內(nèi)廠家的擠壓，只相當(dāng)于該價格的1/3。 跨國公司在中國的競爭已經(jīng)走過了兩個階段：首先是“產(chǎn)品競爭”，初期國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn) 品上和跨國公司存在著巨大差距，甚至根本就拿不出相似產(chǎn)品，跨國公司僅靠引導(dǎo)需求 ，就能夠獲取高額利潤；第二階段進(jìn)入了“成本競爭”，在國內(nèi)企業(yè)低成本擠壓下，跨國 公司逐步退出部分低端市場。其策略是一邊低價傾銷，快速清貨，并選擇時機推出新產(chǎn) 品以打擊追隨廠家的利潤積累，同時引導(dǎo)客戶需求向高端演進(jìn)，以便在新的層次上形成 高利潤空間。 現(xiàn)在跨國公司要進(jìn)入競爭的第三階段：“服務(wù)競爭”，即通過“本地化”降低成本，以客 戶化的解決能力來決定勝負(fù)。 這一輪的本地化在跨國公司眼里不再是設(shè)立合資廠那么簡單。銷售渠道、研發(fā)體系、 生產(chǎn)配套能否同時完成“本地化”并完成整合，最終納入全球供應(yīng)鏈，成為決定輸贏的重 要籌碼。跨國公司已經(jīng)認(rèn)識到，目前的當(dāng)務(wù)之急不是提高在中國的銷售額，而是在新的 競爭風(fēng)暴襲來前，重整在中國的所有資源。而WTO的適時來臨，正給了它們一個絕好的機 會。 全球供應(yīng)中樞 跨國公司在中國一擲千金的第一項企圖是：擴(kuò)大在華生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力，推動中國 向全球供應(yīng)中樞演變。 天津是摩托羅拉的亞洲通信生產(chǎn)基地，有亞洲最大規(guī)模的芯片工廠和手機工廠。未來 這個基地在其全球戰(zhàn)略中的位置會繼續(xù)上升，由區(qū)域性生產(chǎn)基地上升為全球性生產(chǎn)基地 ；北京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地新建的北京首信諾基亞合資公司的新廠房（諾基亞和首信各持 股50%）占地5.6萬平方米。據(jù)該合資廠吳繼國說，去年合資廠的產(chǎn)量共計180億元人民幣 ，50%以上用于出口。新廠房投產(chǎn)后，產(chǎn)量和出口額都會有極大的提高。這個合資廠已經(jīng) 成為諾基亞全球最大的生產(chǎn)中心之一。 國外廠家此時不約而同地加大在中國投資，建設(shè)全球性生產(chǎn)基地，這有著深刻的背景 ： 過去，跨國公司在中國生產(chǎn)和向全球供貨受到了來自政策的多方限制，中國作為全球 性供貨中心的條件尚不成熟。換句話說，跨國公司無法完全自主地將中國的生產(chǎn)能力與 全球供應(yīng)鏈銜接。 有關(guān)政策規(guī)定：第一，當(dāng)?shù)睾恳?，即要求外商投資企業(yè)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品中必須有 一定比例的零部件是從中國當(dāng)?shù)刭徺I或者是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的；第二，貿(mào)易平衡要求，即規(guī)定 外商投資企業(yè)為進(jìn)口而支出的外匯，不得超過該企業(yè)出口額的一定比例；第三，出口業(yè) 績要求，即規(guī)定外商投資企業(yè)應(yīng)出口一定比例的產(chǎn)品；第四，進(jìn)口用匯限制，即根據(jù)外 商投資企業(yè)創(chuàng)收外匯的數(shù)量，限制用于生產(chǎn)所需的進(jìn)口用匯。加入WTO后，我國將遵守世 貿(mào)組織的《與貿(mào)易有關(guān)的投資措施協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，以上四項投資措施將受到嚴(yán)格禁 止。 另外，根據(jù)《1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》的最惠國待遇原則和國民待遇原則及中美WTO協(xié) 議，中國已承諾將對信息技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)實行統(tǒng)一的國內(nèi)稅（如增值稅、退 稅等）和關(guān)稅。中國通信設(shè)備進(jìn)口平均關(guān)稅水平將在未來幾年內(nèi)由目前的8%左右降至3% ，國外設(shè)備將更容易進(jìn)入中國，并享受“國民待遇”，這一點非常有利于在全球范圍內(nèi)采 購信息技術(shù)產(chǎn)品、利用中國廉價勞動力組裝成品的跨國企業(yè)?？鐕窘K于可以放心大 膽地利用中國成本低廉的制造能力，向全球供貨。用楊邁的話來說，進(jìn)入WTO后，中國將 不再僅是市場，而是愛立信重要的資源，充分運用這一資源將提升愛立信在全球的競爭 能力。 本地化供應(yīng)鏈 12月20日，諾基亞全球總裁約瑪·奧利拉與芬蘭財政部長Sauli Niinisto一同出現(xiàn)在諾基亞星網(wǎng)（國際）工業(yè)園開業(yè)慶典上。像諾基亞這樣的跨國公司 在中國做市場，特別注重政府公關(guān)。因此跨國公司在中國的市場表現(xiàn)往往和國與國的雙 邊關(guān)系密切相關(guān)。但僅有良好的政府關(guān)系是不夠的，在中國市場競爭，更要有實力。 奧利拉認(rèn)為，在中國僅僅提高現(xiàn)有生產(chǎn)能力的使用效率是不夠的。諾基亞將要和其他 的競爭對手，包括國內(nèi)手機廠商，比誰的供應(yīng)鏈更具柔性，更富效率，更低成本。 諾基亞按照產(chǎn)業(yè)鏈模式，在北京高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興建了一個投資總額高達(dá)100億元人民 幣的星網(wǎng)（國際）工業(yè)園，項目二期投資總額還將翻一番。星網(wǎng)工業(yè)園集中了諾基亞周 邊的數(shù)十家配套廠商，如三洋鋰電池、威訊射頻芯片。這些配套廠商將為諾基亞提供零 庫存（包括生產(chǎn)提供的零距離以及資金上的零運營成本）的就近配套服務(wù)。這樣，每天 早上，諾基亞的零部件供應(yīng)商從全球各地調(diào)來各種元器件，在星網(wǎng)科技園里根據(jù)諾基亞 的最新要求進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，下午便可以提交給諾基亞進(jìn)行組裝。當(dāng)晚，這批剛剛生產(chǎn) 出來的手機便可以坐上飛機，出口到諾基亞的全球市場。 約瑪·奧利拉宣布，諾基亞將通過對每天組裝的2.5億個零部件進(jìn)行更好的管理和控制 ，以抵銷今年手機銷售的下降。諾基亞高層表示，以前諾基亞在中國的規(guī)模不足以吸引 這些配套廠商的附著，但是現(xiàn)在條件已經(jīng)成熟，而且諾基亞只有如此，其競爭力才有保 證。 雖然諾基亞沒有和這些配套廠商簽訂排他性協(xié)議，但是優(yōu)先供貨保證卻是不言而喻。 目前，供應(yīng)鏈的競爭已經(jīng)成為跨國公司競爭的重要特點，尤其是2000年出現(xiàn)行業(yè)性的零 部件供貨不足，再加上客戶采購受市場和競爭的影響增加，跨國公司的策略逐步由自我 導(dǎo)向轉(zhuǎn)為競爭導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向，這些都大大加強了突發(fā)性采購的比例。例如河南電信由 于中國電信分拆未定的影響，在整個2001年一直壓縮投資。為了保證2002年初的競爭優(yōu) 勢，河南電信于2001年12月初提出突發(fā)性采購，要求各地分公司在12月20日前投資1.6億 元用于建設(shè)。而中國移動則提出年底網(wǎng)絡(luò)大會戰(zhàn)，突擊進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。但是，這樣的突 發(fā)性機會只有具備柔性供應(yīng)鏈的廠家才能抓住。這里的柔性指的是能夠應(yīng)付突發(fā)需求， 又能在需求不確定時，隨時做到降低成本。諾基亞自創(chuàng)又首先在中國試行的星網(wǎng)模式， 目的正在于此。 一體化 跨國公司聲稱將投巨資在中國建立全球性的研發(fā)中心。但在短時間內(nèi)中國研發(fā)中心并 不可能成為真正意義上的全球研發(fā)中心，畢竟全球技術(shù)創(chuàng)新中心不在中國。跨國公司在 中國建立研發(fā)中心真正的任務(wù)是將跨國公司強大的全球技術(shù)優(yōu)勢迅速轉(zhuǎn)化成對本地需求 的反應(yīng)能力。 摩托羅拉準(zhǔn)備將目前用于中國研發(fā)中心的3億美元追加到10億美元，在北京建立一個與 天津生產(chǎn)基地遙相呼應(yīng)的全球研發(fā)中心；而愛立信也表示將投資增加到51億美元，除了 擴(kuò)大生產(chǎn)，就是用于在中國建立全球性研發(fā)基地；諾基亞也在2000年11月22日宣布在杭 州成立面向3G產(chǎn)品的全球性研發(fā)機構(gòu)；高通則在北京中關(guān)村建立了全球除總部以外最大 的CDMA研發(fā)中心。 北電中國總裁毛渝南說，既然進(jìn)入服務(wù)競爭階段，就是比拼誰的客戶化解決能力更強 ，這就要求必須把北電在全球的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢盡快地轉(zhuǎn)換到中國來，中國這邊也一定要 有本地研發(fā)能力接應(yīng)。 西門子ICN總裁于向國認(rèn)為，把研發(fā)中心放在哪里，最關(guān)鍵的問題是進(jìn)入市場時間的快 慢。像西門子如此大的規(guī)模，不可能把研發(fā)都集中在一塊做。全球性的研發(fā)中心究竟布 在哪里，一個重要的砝碼是這個市場的規(guī)模。中國市場的規(guī)模已經(jīng)大到必須設(shè)立專門的 研發(fā)中心來響應(yīng)這個市場的每一個微妙變化。 跨國公司之所以如此行為，是因為此前對中國市場變化的反應(yīng)較慢。例如，西門子是 最早研究移動智能網(wǎng)產(chǎn)品的公司，最后卻被華為占據(jù)了大部分市場份額。朗訊中國公司 本地研發(fā)能力弱，導(dǎo)致從美國向中國的技術(shù)轉(zhuǎn)移速度慢，最終產(chǎn)品和市場脫節(jié)，無法滿 足運營商對產(chǎn)品的需求。 所以跨國公司都意識到需要加緊其對中國研發(fā)中心的投入，做到所謂的“全球化思維， 本地化反應(yīng)”，讓在中國的本地研發(fā)能力配合生產(chǎn)、銷售，...
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