項(xiàng)目分包管理規(guī)范
項(xiàng)目分包管理規(guī)范 |文件編號(hào)： |生效日期： |受控編號(hào)： | |NW607106 |2000.3.20 | | |密級(jí)：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |9 |正文 |9 |附錄 |0 | |編制：劉峰 |審核：孟莉 |批準(zhǔn)：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號(hào) |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 3.1 子合同經(jīng)理 3.2 項(xiàng)目經(jīng)理PM 3.3 項(xiàng)目管理部門 3.4 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門 4. 術(shù)語及縮略語 5. 工作程序 5.1 軟件開發(fā)項(xiàng)目的管理 5.2 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的管理 5.3 其它方面項(xiàng)目的管理 6．引用文件 目的 規(guī)范公司對(duì)項(xiàng)目分包的過程管理，協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)行，監(jiān)控其項(xiàng)目執(zhí)行過程及輸出是否符 合公司質(zhì)量體系各種規(guī)范的要求，確保交付的產(chǎn)品和/或服務(wù)的質(zhì)量及后期的延續(xù)維 護(hù)。 適用范圍 適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機(jī)構(gòu)委托供方進(jìn)行的項(xiàng)目開發(fā)與實(shí)施的整個(gè) 過程（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成或其它方面的項(xiàng)目）。 職責(zé) 3.1 子合同經(jīng)理 負(fù)責(zé)選擇供方，與相關(guān)的項(xiàng)目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技術(shù)范圍與子 合同的條件與條款，管理子合同執(zhí)行，安排子合同產(chǎn)品后的服務(wù)支持。 3.2 負(fù)責(zé)所轄項(xiàng)目的全部軟件活動(dòng)和軟件資源： o 評(píng)審分配需求和軟件開發(fā)計(jì)劃； o 參與軟件開發(fā)過程中內(nèi)部的定期審核，對(duì)照軟件開發(fā)計(jì)劃跟蹤開發(fā)進(jìn)展、性 能指標(biāo)和問題，與有關(guān)人員共同解決審核中出現(xiàn)的問題項(xiàng)，確定所需資源 并建立詳細(xì)的日程表。 項(xiàng)目經(jīng)理PM 定期或事件驅(qū)動(dòng)地參與評(píng)審管理子合同的活動(dòng)，提供/確認(rèn)對(duì)高層資源的需求 和資金需求。 3.3 項(xiàng)目管理部門 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成分包項(xiàng)目的過程管理和控制，監(jiān)控供方計(jì)劃的執(zhí)行， 并以此協(xié)調(diào)雙方活動(dòng)，確保其產(chǎn)品能容易的集成或并入公司的項(xiàng)目環(huán)境中。檢 查、整理及保管供方提交的各種文檔資料及最終成果，可委托或授權(quán)其它專業(yè) 組織或部門對(duì)供方的項(xiàng)目管理過程進(jìn)行監(jiān)控。 3.4 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門 負(fù)責(zé)其它方面分包項(xiàng)目的管理控制，檢查、整理及保管供方提交的各種文檔資 料及最終成果，可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織或部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過程監(jiān)控。 提供法律審核/建議。 術(shù)語及縮略語 SCM：軟件配置管理 4.1 公司：東大阿爾派軟件股份有限公司。 4.2 供方：本規(guī)范涉及供方都是合格供方。 工作程序 5.1 軟件開發(fā)項(xiàng)目的分包管理 5.1.1 分包開發(fā)合同的簽訂及評(píng)審 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇供方，與相關(guān)的項(xiàng)目組成員共同協(xié)調(diào)待簽子合同工作的技 術(shù)范圍與子合同的條件與條款，由項(xiàng)目管理部門組織有關(guān)人員對(duì)分包開發(fā)合同 進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審至少明確如下內(nèi)容： o 合同內(nèi)容：合同的范圍、技術(shù)目標(biāo)和對(duì)象，對(duì)顧客和最終用戶的識(shí)別，實(shí)施 的標(biāo)準(zhǔn)，雙方的權(quán)利和義務(wù)，版權(quán)的歸屬，成本和進(jìn)度的控制，該項(xiàng)目和 其他項(xiàng)目組之間的關(guān)系，資源的限制，其他相關(guān)的約束和目標(biāo)； o 對(duì)待開發(fā)產(chǎn)品的需求； o 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系； o 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如各種技術(shù)文檔、源程序及執(zhí)行代碼等； o 對(duì)子合同及供方提交的產(chǎn)品進(jìn)行修訂的條件； o 對(duì)子合同產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)所用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程； o 公司用來監(jiān)控和評(píng)價(jià)供方開發(fā)能力的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。 5.1.2 供方開發(fā)過程的管理 1. 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理開發(fā)子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。 2. 項(xiàng)目管理部門按照公司質(zhì)量體系對(duì)軟件開發(fā)過程的有關(guān)程序和要求，對(duì)供方的相 應(yīng)工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控，跟蹤其實(shí)施情況，保持合同的適用性，確保供方 提供的軟件能夠滿足質(zhì)量要求。 1) 供方在進(jìn)行具體開發(fā)工作之前，要提交《開發(fā)計(jì)劃》給項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目 管理部門組織對(duì)它進(jìn)行評(píng)審，并使用該計(jì)劃來跟蹤軟件開發(fā)的各項(xiàng)活動(dòng)和 彼此的溝通狀態(tài)（當(dāng)公司的開發(fā)計(jì)劃中包括供方的開發(fā)計(jì)劃時(shí)，則無需單 獨(dú)的供方開發(fā)計(jì)劃）。必要時(shí)需要相關(guān)的開發(fā)部門配合項(xiàng)目管理部門監(jiān)督 供方的開發(fā)過程； 2) 評(píng)審供方有關(guān)配置管理的計(jì)劃、資源、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)； 3) 雙方就配置管理情況協(xié)調(diào)各自的活動(dòng)，確保供方產(chǎn)品能容易的集成或并入公 司的整體項(xiàng)目中； 4) 按照公司配置管理的程序文件監(jiān)控供方配置管理的活動(dòng)及其產(chǎn)生的文檔，定 期地評(píng)審供方的軟件基線庫，以便評(píng)估其配置管理計(jì)劃、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí) 行程度； 5) 對(duì)于特殊項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門要對(duì)供方的開發(fā)過程和產(chǎn)品實(shí)施全面的評(píng)審、 監(jiān)控和配置管理； 6) 通過測量，確定管理軟件子合同活動(dòng)的狀態(tài)和效率。測量可包括： o 管理子合同的成本與計(jì)劃比較； o 子合同產(chǎn)品的實(shí)際交付日期與計(jì)劃比較； o 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實(shí)際日期與計(jì)劃相比較。 1) 定期地評(píng)審 2) o 選擇供方的活動(dòng)； o 管理供方的活動(dòng)； o 協(xié)調(diào)雙方的 o o 用來確認(rèn)子合同完成情況的關(guān)鍵里程碑或階段評(píng)審的執(zhí)行情況； o 供方軟件產(chǎn)品的驗(yàn)收過程； o 5.1.2.3 評(píng)審與更改 1) 除了分包開發(fā)合同和開發(fā)階段評(píng)審之外，子合同經(jīng)理應(yīng)組織雙方定期的評(píng)審 和交流活動(dòng)。 o 定期的合同執(zhí)行狀態(tài)的協(xié)調(diào)和評(píng)審(雙方管理層參與)； o 技術(shù)方面和管理方面交流； o 按照相關(guān)約定在所選擇的關(guān)鍵里程碑處進(jìn)行正式評(píng)審，評(píng)價(jià)供方的軟件 開發(fā)過程的完成情況和產(chǎn)生結(jié)果； o 定期評(píng)價(jià)供方的軟件開發(fā)能力，并與供方一起評(píng)審該工作結(jié)果。 2) 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)與軟件供方的項(xiàng)目更改（包括子合同內(nèi)容、子合同條款和 條件、以及其他約定的更改）進(jìn)行控制。 o 對(duì)于任何更改必須雙方同意情況下才能進(jìn)行； o 更改內(nèi)容或涉及部門較多時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)從5.1.1重新進(jìn)行控制； o 更改內(nèi)容或涉及部門較少時(shí)，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行。 1 驗(yàn)收 3. 公司負(fù)責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 5.1.3.2 由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)開發(fā)部門對(duì)供方提交的文檔資料及程序進(jìn)行驗(yàn)收。 1) 對(duì)于工程項(xiàng)目，供方必須提交自己的驗(yàn)收測試報(bào)告和與公司整體項(xiàng)目集成的 測試報(bào)告/經(jīng)過客戶驗(yàn)收通過的客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 2) 對(duì)于產(chǎn)品項(xiàng)目，供方必須提交自己的驗(yàn)收測試報(bào)告，并須經(jīng)公司的產(chǎn)品質(zhì)量 控制部門進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收測試，測試通過，予以驗(yàn)收。 5.1.4 文檔資料 5.1.4.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供 方各種文檔資料的提交工作。 5.1.4.2 供方在進(jìn)行軟件開發(fā)過程中應(yīng)向公司項(xiàng)目管理部門及時(shí)提交下述文檔及資料： 需求分析報(bào)告、開發(fā)計(jì)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告、測試文檔、項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報(bào)告、客 戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、用戶手冊(cè)、安裝程序、源程序等。 5.1.4.3 相關(guān)的其他各種報(bào)告：會(huì)議紀(jì)錄，評(píng)審紀(jì)錄，狀態(tài)報(bào)告等。 5.1.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。 2. 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的管理 5.2.1 分包系統(tǒng)集成合同的簽訂及評(píng)審 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇供方并與其簽訂分包合同，由項(xiàng)目管理部門組織有關(guān)人員 對(duì)分包系統(tǒng)集成合同進(jìn)行評(píng)審，合同至少明確如下內(nèi)容： o 系統(tǒng)集成的工作內(nèi)容、要求及目標(biāo)應(yīng)與公司和客戶簽定的系統(tǒng)集成的內(nèi)容、 要求及目標(biāo)相一致； o 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系； o 交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實(shí)施計(jì)劃、交付文檔及設(shè)備等； o 公司對(duì)子合同產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程； o 對(duì)子合同及供方提交產(chǎn)品進(jìn)行修訂的條件； o 公司用來監(jiān)控和評(píng)價(jià)供方系統(tǒng)集成能力的規(guī)程和準(zhǔn)則。 o 費(fèi)用及期限等。 2. 供方系統(tǒng)集成過程的監(jiān)控 5.2.2.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)集成子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān) 系。 5.2.2.2 由項(xiàng)目管理部門按照公司質(zhì)量體系對(duì)系統(tǒng)集成實(shí)施的有關(guān)要求，對(duì)供方的相應(yīng) 工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控，跟蹤其實(shí)施情況，保持合同的適用性，確保供方提 供的系統(tǒng)集成能夠滿足質(zhì)量要求。 1) 供方在進(jìn)行工作之前，項(xiàng)目管理部門對(duì)實(shí)施文檔進(jìn)行評(píng)審，并將它用以于跟 蹤實(shí)施活動(dòng)和溝通狀態(tài)，有時(shí)需要公司的相關(guān)部門配合項(xiàng)目管理部門監(jiān)督 供方的系統(tǒng)集成過程； 2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方系統(tǒng)集成活動(dòng)及產(chǎn)生的各種文檔，以 便評(píng)估其計(jì)劃、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行程度； 3) 通過測量，確定管理集成子合同活動(dòng)的狀態(tài)和效率。測量可包括： o 管理子合同的成本與計(jì)劃比較； o 子合同產(chǎn)品的實(shí)際交付日期與計(jì)劃比較； o 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實(shí)際日期與計(jì)劃相比較。 o 選擇供方的活動(dòng)； o 管理供方的活動(dòng)； o 供方系統(tǒng)集成的驗(yàn)收過程； o 5.2.2.3 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)集成子合同的更改進(jìn)行控制。 o 對(duì)于任何更改必須雙方同意情況下才能進(jìn)行； o 更改內(nèi)容或涉及部門較多時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)從5.2.1重新進(jìn)行控制； o 更改內(nèi)容或涉及部門較少時(shí)，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行。 3. 驗(yàn)收 5.2.3.1 公司負(fù)責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.3.2 由項(xiàng)目管理部門對(duì)供方提交的實(shí)施計(jì)劃、工作報(bào)告及系統(tǒng)集成實(shí)施的技術(shù)文檔 進(jìn)行驗(yàn)收，供方同時(shí)必須提交了由公司或客戶確認(rèn)已按要求完成工作的驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告。在必要時(shí)，項(xiàng)目管理部門自己或委托辦事處通過電話／傳真／走訪等形式 與客戶確認(rèn)有關(guān)文檔的可靠性。在所要求文檔準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)上，可確定驗(yàn)收 通過。 4. 文檔資料 5.2.4.1 子合同經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目管理部門提交子合同協(xié)議的簽訂或更改等文檔并協(xié)調(diào)供方 各種文檔資料的提交工作。 5.2.4.2 供方在進(jìn)行系統(tǒng)集成過程中應(yīng)向項(xiàng)目管理部門提交下述文檔及資料：實(shí)施計(jì)劃 、工作報(bào)告、系統(tǒng)集成實(shí)施的詳細(xì)技術(shù)文檔、客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。 5.2.4.3 相關(guān)的其他各種報(bào)告：會(huì)議紀(jì)錄，評(píng)審紀(jì)錄，狀態(tài)報(bào)告等。 5.2.4.4 所有資料均要提交打印輸出的文檔和電子文檔兩種形式。 3. 其它方面項(xiàng)目的管理 5.3.1 分包其它方面合同的簽訂及評(píng)審 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇供方并與其簽訂分包合同，由營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門組織相關(guān) 部門對(duì)分包合同進(jìn)行評(píng)審，也可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織與部門進(jìn)行評(píng)審。分 包合同至少明確如下內(nèi)容： o 工作內(nèi)容、要求及目標(biāo)應(yīng)與公司和客戶簽定的合同內(nèi)容、要求及目標(biāo)相一致 ； o 公司和供方的依賴、溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系； o 將交付給公司的子合同產(chǎn)品，如實(shí)施計(jì)劃、交付文檔和設(shè)施等； o 公司對(duì)子合同產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程； o 對(duì)子合同及提交產(chǎn)品進(jìn)行修訂的條件； o 公司用來監(jiān)控和評(píng)價(jià)供方專業(yè)能力的規(guī)程和準(zhǔn)則。 1. 費(fèi)用及期限等。 2. 供方合同執(zhí)行過程的監(jiān)控 5.3.2.1 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理子合同的日常事務(wù)，溝通、協(xié)調(diào)雙方部門關(guān)系。 5.3.2.2 由營銷網(wǎng)絡(luò)管理部門委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門按照國家有關(guān)規(guī)定和公司質(zhì) 量體系對(duì)工程實(shí)施的有關(guān)要求，對(duì)供方的相應(yīng)工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)控，跟蹤 其實(shí)施情況，保持合同的適用性，確保供方提供的專業(yè)工程能夠滿足質(zhì)量要求 。 1) 供方在進(jìn)行工作之前，委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門應(yīng)對(duì)實(shí)施文檔進(jìn)行審查 認(rèn)可，以便用于跟蹤實(shí)施活動(dòng)和溝通狀態(tài)； 2) 按照公司程序文件規(guī)定的要求監(jiān)控供方實(shí)施活動(dòng)及其產(chǎn)生的各種文檔，以便 評(píng)估其計(jì)劃、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行程度； 3) 通過測量，確定管理子合同活動(dòng)的狀態(tài)和效率。測量可包括： o 管理子合同的成本與計(jì)劃比較； o 子合同產(chǎn)品的實(shí)際交付日期與計(jì)劃比較； o 公司提交給供方的配套產(chǎn)品及文檔的實(shí)際日期與計(jì)劃相比較。 o 選擇供方的活動(dòng)； o 管理供方的活動(dòng)； o 供方工程的驗(yàn)收過程； o 5.3.2.3 子合同經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)子合同的更改進(jìn)行控制。 o 對(duì)于任何更改必須雙方同意情況下才能進(jìn)行； o 更改內(nèi)容或涉及部門較多時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)從5.3.1重新進(jìn)行控制； o 更改內(nèi)容或涉及部門較少時(shí)，由子合同經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行。 3. 驗(yàn)收 5.3.3.1 公司負(fù)責(zé)制定子合同產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.3.2 由委托或授權(quán)的專業(yè)組織與部門對(duì)供方...
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