項(xiàng)目實(shí)施方法
項(xiàng)目實(shí)施方法參考手冊(cè) 目錄 前言 5 概述 5 一、項(xiàng)目實(shí)施的意義 5 二、系統(tǒng)的構(gòu)成 5 三、項(xiàng)目實(shí)施的生命周期 6 四、實(shí)施過程中常見的問題 6 五、實(shí)施過程中問題所導(dǎo)致的結(jié)果 7 概念介紹 7 一、活動(dòng) 7 二、交付成果 8 三、角色 8 四、規(guī)范化技術(shù) 9 五、階段 9 六、階段成果 9 計(jì)劃 10 項(xiàng)目定義 11 一、目標(biāo) 11 二、主要角色 11 三、階段成果 12 1．《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 12 四、工作步驟1——分析 12 1．目的 12 2．參與人員 12 3．活動(dòng) 13 4．規(guī)范化技術(shù) 13 5．信息處理 14 五、工作步驟2——領(lǐng)導(dǎo)人員概論課程 15 1．目的 15 2．參與人員 15 3．活動(dòng) 15 課程 16 六、工作步驟3——任命項(xiàng)目小組 16 1．目的 16 2．參與人員 16 3．活動(dòng) 16 七、工作步驟4——評(píng)審《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 17 1．目的 17 2．參與人員 17 3．活動(dòng) 17 4．成果 17 客戶調(diào)研 17 一、目標(biāo) 17 二、主要角色 18 三、階段成果 18 1．《客戶調(diào)研報(bào)告》 18 四、工作步驟1——訪談 19 1．目的 19 2．參與人員 19 3．活動(dòng) 19 4．規(guī)范化技術(shù) 19 5．信息處理 21 五、工作步驟2——評(píng)審《調(diào)研報(bào)告》 21 1．目的 21 2．參與人員 21 3．活動(dòng) 22 4．成果 22 方案設(shè)計(jì) 22 一、目標(biāo) 22 二、主要角色 22 三、階段成果 23 1．《企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組建議方案》 23 2．《企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整建議書》 23 3．《需求定義報(bào)告》 24 4．《業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖》 24 四、工作步驟1——評(píng)審管理方案 24 1．目的 24 2．參與人員 25 3．活動(dòng) 25 4．成果 25 五、工作步驟2——評(píng)審需求定義報(bào)告和業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖 26 3． 目的 26 2．參與人員 26 3．活動(dòng) 26 4．成果 27 開發(fā)并確認(rèn) 27 一、目標(biāo) 27 二、主要角色 27 三、階段成果 28 1．確認(rèn)的《系統(tǒng)設(shè)計(jì)》 28 2．開發(fā)與確認(rèn)系統(tǒng) 28 四、工作步驟1——評(píng)審系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 29 1．目的 29 2．參與人員 29 3．活動(dòng) 29 4．成果 29 五、工作步驟2——系統(tǒng)開發(fā) 30 1．目的 30 2．參與人員 30 3．活動(dòng) 30 4．成果 30 六、工作步驟3——系統(tǒng)驗(yàn)收 31 1．目的 31 2．參與人員 31 3．活動(dòng) 31 4．成果 32 實(shí)施 32 一、目標(biāo) 32 二、主要角色 32 三、階段成果 32 1．客戶確認(rèn)的《系統(tǒng)正式運(yùn)行確認(rèn)書》 32 四、工作步驟1——培訓(xùn) 33 1．目的 33 2．參與人員 33 3．活動(dòng) 33 五、工作步驟2——指導(dǎo)初始化 34 1．目的 34 2．參與人員 34 3．活動(dòng) 34 六、工作步驟3——支持試運(yùn)行 34 1．目的 34 2．參與人員 34 3．活動(dòng) 35 七、工作步驟4——系統(tǒng)正式運(yùn)行 35 1．目的 35 2．參與人員 35 3．活動(dòng) 36 前言 為了更好地進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作，在項(xiàng)目實(shí)施過程中減少走不必要的彎路，能夠在最短 的時(shí)間內(nèi)利用最少的人力資源高質(zhì)量的完成項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)，我們特別編寫了這份《項(xiàng)目實(shí) 施方法參考手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱為《手冊(cè)》）。本《手冊(cè)》主要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的問題 ，項(xiàng)目實(shí)施的常規(guī)方法和步驟，項(xiàng)目管理方法做了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方式描述，以供公司內(nèi)部項(xiàng) 目經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員參考。同時(shí)，本《手冊(cè)》還可以作為對(duì)客戶進(jìn)行實(shí)施前的培訓(xùn)參考 。 概述 一、項(xiàng)目實(shí)施的意義 通過有效的實(shí)施，為我們的客戶提供企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 公司產(chǎn)品 + 有效的實(shí)施 = 企業(yè)目標(biāo) + 公司效益 二、系統(tǒng)的構(gòu)成 作為大型的企業(yè)級(jí)管理信息化項(xiàng)目的實(shí)施，不僅僅是簡(jiǎn)單的將一套軟件開發(fā)完成并安 裝到客戶的計(jì)算機(jī)中，還需要做許多與之想配合的工作。一個(gè)集成系統(tǒng)的構(gòu)成包括： ■ 計(jì)算機(jī)硬件和應(yīng)用軟件 ■ 組織結(jié)構(gòu)、規(guī)程和控制 ■ 人員 ■ 數(shù)據(jù) 三、項(xiàng)目實(shí)施的生命周期 項(xiàng)目實(shí)施的生命周期就是在一個(gè)組織結(jié)構(gòu)中實(shí)施一套新系統(tǒng)的全部過程。 傳統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施方法的生命周期階段包括： ■ 項(xiàng)目計(jì)劃與分析 ■ 系統(tǒng)設(shè)計(jì) ■ 系統(tǒng)開發(fā) ■ 實(shí)施 ■ 驗(yàn)收 ■ 維護(hù) 四、實(shí)施過程中常見的問題 1．缺乏項(xiàng)目明確定義： ■ 得不到高層領(lǐng)導(dǎo)的承諾 ■ 企業(yè)信息化目標(biāo)不明確或不理解 ■ 新系統(tǒng)目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)不相符 ■ 對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)際進(jìn)程沒有評(píng)價(jià)方法 ■ 系統(tǒng)范圍不明確或不理解 ■ 項(xiàng)目責(zé)任不明確 2．企業(yè)和用戶需求不明確： ■ 不理解計(jì)劃和控制原理 ■ 不理解系統(tǒng)功能 ■ 不理解規(guī)程的需要 ■ 缺乏溝通和確認(rèn)需求的方法 缺乏有效的管理方法： ■ 項(xiàng)目計(jì)劃 ■ 組織項(xiàng)目 ■ 指揮項(xiàng)目 ■ 控制項(xiàng)目 五、實(shí)施過程中問題所導(dǎo)致的結(jié)果 ■ 不適當(dāng)?shù)幕虿滑F(xiàn)實(shí)的期望 ■ 新系統(tǒng)不能滿足實(shí)際需求 ■ 不知道如和操作和使用該系統(tǒng) ■ 系統(tǒng)拖期交付使用 ■ 項(xiàng)目費(fèi)用超過預(yù)算 概念介紹 為了避免以上所闡述的問題和所導(dǎo)致的結(jié)果，我們吸收了同行業(yè)中領(lǐng)先者的工作經(jīng)驗(yàn) ，同時(shí)結(jié)合自身的實(shí)際情況，總結(jié)出一套適合公司現(xiàn)實(shí)情況的項(xiàng)目實(shí)施方法。我們制定 的實(shí)施方法定義了四個(gè)要素，這四個(gè)要素貫穿于整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程。 這四個(gè)實(shí)施要素分別是：“活動(dòng)”、“交付成果”、“角色”、“規(guī)范化技術(shù)”。 一、活動(dòng) 活動(dòng)指在項(xiàng)目實(shí)施過程中可劃分的最小單位的工作內(nèi)容，即“做什么”。同時(shí)每一項(xiàng)活 動(dòng)都要消耗一定的項(xiàng)目資源和時(shí)間，并且需要按照一定的次序執(zhí)行。 每一個(gè)活動(dòng)都可以分為準(zhǔn)備、活動(dòng)、復(fù)查三個(gè)步驟進(jìn)行。 一個(gè)活動(dòng)可能有前續(xù)活動(dòng)和后續(xù)活動(dòng)?；顒?dòng)與活動(dòng)之間的關(guān)系有以下三種類型： ■ 結(jié)束——開始 ■ 開始——開始 ■ 結(jié)束——結(jié)束 二、交付成果 交付成果是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中經(jīng)過一系列的活動(dòng)所能夠產(chǎn)生出什么結(jié)果，而產(chǎn)生出 的結(jié)果必須是確實(shí)的并且由客戶（或內(nèi)部）檢驗(yàn)過的。 三、角色 角色主要是指“誰該做什么”，一個(gè)角色主要是描述項(xiàng)目涉及的工作內(nèi)容,而不是工作 職位，一個(gè)角色可以是一組人員或單個(gè)人員。 根據(jù)實(shí)際情況我們定義了十七種主要角色： |公司角色 |客戶角色 | |項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（公司） |項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） | |項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組執(zhí)行人 |項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（企業(yè)負(fù)責(zé)人） | |項(xiàng)目經(jīng)理 |項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng) | |管理咨詢顧問 |項(xiàng)目執(zhí)行小組 | |系統(tǒng)分析員 |信息中心主管 | |技術(shù)顧問 |業(yè)務(wù)部門主管 | |程序員 |關(guān)鍵用戶 | |測(cè)試員 |最終用戶 | |實(shí)施顧問 | | |培訓(xùn)講師 | | 以下各項(xiàng)都必須指定負(fù)責(zé)的角色： ■ 階段 ■ 交付成果 ■ 活動(dòng) 以下各項(xiàng)都必須制定支持的角色： ■ 階段 ■ 活動(dòng) 四、規(guī)范化技術(shù) 規(guī)范化技術(shù)是指針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中每個(gè)活動(dòng)都要定義該如何去做，且這個(gè)定義是規(guī) 范的、形成文本的方法，并且是反映當(dāng)前最好的實(shí)際情況。 我們定義了六類規(guī)范化技術(shù)： ■ 項(xiàng)目管理 ■ 訪談（會(huì)談） ■ 質(zhì)量保證 ■ 分析 ■ 設(shè)計(jì) ■ 開發(fā) 五、階段 階段是將若干活動(dòng)聯(lián)在一起，并能夠產(chǎn)生出關(guān)鍵交付成果的活動(dòng)集。我們將整體項(xiàng)目 實(shí)施工作劃分為“項(xiàng)目定義”、“客戶調(diào)研”、“方案設(shè)計(jì)”、“開發(fā)并確認(rèn)”、“實(shí)施”、五個(gè) 階段。 六、階段成果 階段成果是項(xiàng)目實(shí)施過程中各個(gè)階段已完成且批準(zhǔn)的關(guān)鍵交付成果。我們根據(jù)實(shí)際情 況定義了十個(gè)階段成果： ■ 《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 ■ 《客戶調(diào)研報(bào)告》 ■ 《企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組建議方案》 ■ 《企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整建議書》 ■ 《需求定義報(bào)告》 ■ 《業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖》 ■ 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)》 ■ 開發(fā)并驗(yàn)收系統(tǒng) ■ 實(shí)施系統(tǒng) 以下階段成果每個(gè)項(xiàng)目只能生成一次： ■ 《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 ■ 《客戶調(diào)研報(bào)告》 ■ 《企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組建議方案》 ■ 《企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整建議書》 ■ 《需求定義報(bào)告》 在平行實(shí)施階段，要產(chǎn)生以下階段成果： ■ 《業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程圖》 ■ 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)》 ■ 開發(fā)并驗(yàn)收系統(tǒng) ■ 實(shí)施系統(tǒng) 計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃需要分階段制定，項(xiàng)目計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容： ■ 項(xiàng)目日程安排 ■ 開始時(shí)間 ■ 結(jié)束時(shí)間 ■ 角色分配（負(fù)責(zé)角色、支持角色、將人員分配至每個(gè)角色） ■ 活動(dòng) ■ 資源需求 ■ 內(nèi)部資源 ■ 外部資源 ■ 按人天估算 ■ 預(yù)算費(fèi)用估算 ■ 計(jì)算機(jī)硬件及軟件 ■ 人工 ■ 差旅 ■ 其他資源消耗 ■ 關(guān)鍵交付成果的組成部分 項(xiàng)目計(jì)劃在開始之前需要由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。以確保內(nèi)部及外部資源。 項(xiàng)目計(jì)劃在每次交付階段成果時(shí)需要由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行檢查，主要對(duì)以下問題進(jìn)行 比較： ■ 實(shí)際階段成果日期與計(jì)劃日期比較 ■ 累計(jì)項(xiàng)目成本與預(yù)算比較 經(jīng)過對(duì)階段工作的檢查，必要時(shí)增加資源。 項(xiàng)目定義 一、目標(biāo) 項(xiàng)目定義階段的主要目標(biāo)有： ■ 提出項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)，目的及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ■ 確定項(xiàng)目的范圍（實(shí)施范圍、功能范圍兩方面） ■ 確定項(xiàng)目的進(jìn)度 二、主要角色 ■ 項(xiàng)目經(jīng)理 ■ 管理咨詢顧問 ■ 系統(tǒng)分析員 ■ 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng) ■ 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） ■ 項(xiàng)目執(zhí)行小組組長(zhǎng) 三、階段成果 1．《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 目的 ■ 提出經(jīng)營需求文件 ■ 提出項(xiàng)目目標(biāo)，約束條件和評(píng)價(jià)方法的文件評(píng)議現(xiàn)狀 ■ 評(píng)估項(xiàng)目效益與費(fèi)用 ■ 提出初步項(xiàng)目計(jì)劃 內(nèi)容 ■ 評(píng)議現(xiàn)狀 ■ 目標(biāo)、約束條件及評(píng)價(jià)方法 ■ 效益/費(fèi)用分析 ■ 初步項(xiàng)目計(jì)劃 四、工作步驟1——分析 1．目的 ■ 召開初次客戶會(huì)議 ■ 深入評(píng)議現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng) ■ 編制初步計(jì)劃 2．參與人員 ■ 項(xiàng)目經(jīng)理 ■ 企業(yè)負(fù)責(zé)人 ■ 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） ■ 項(xiàng)目執(zhí)行小組 ■ 信息中心主任 ■ 業(yè)務(wù)部門主管 3．活動(dòng) |活動(dòng) |負(fù)責(zé)人 |技術(shù)類型 | |初次客戶會(huì)議 |項(xiàng)目經(jīng)理 |訪談 | |事先準(zhǔn)備評(píng)議現(xiàn)行系統(tǒng) |項(xiàng)目經(jīng)理 |分析 | |評(píng)議現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng) |管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員|訪談，分析 | |編寫《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 |管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員|分析 | 4．規(guī)范化技術(shù) 訪談方法 準(zhǔn)備工作： ■ 明確所有必要的信息 ■ 確定那些是已有的信息 ■ 編寫收集短缺信息的調(diào)查提綱 ■ 針對(duì)被訪人組織面談提綱 ■ 避免提無用的問題 ■ 用客戶的名詞術(shù)語 訪談： ■ 做訪談?dòng)涗?■ 明確業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的職責(zé) ■ 注意聽并促使被訪人多談 ■ 允許被訪人在計(jì)劃的面談提綱基礎(chǔ)上擴(kuò)大范圍 ■ 不要立即給予承諾 訪談對(duì)象： |業(yè)務(wù)部門 |會(huì)議主持人 | |自動(dòng)化系統(tǒng) |數(shù)據(jù)處理經(jīng)理 | |市場(chǎng)及分銷 |銷售及市場(chǎng)部經(jīng)理 | |庫存管理 |倉儲(chǔ)部經(jīng)理 | |采購 |采購部經(jīng)理 | |產(chǎn)品及加工工程 |產(chǎn)品工程部經(jīng)理 | |車間管理 |生產(chǎn)計(jì)劃與控制部經(jīng)理 | |產(chǎn)品成本及庫存價(jià)值 |財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | |財(cái)務(wù)管理 |財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | |生產(chǎn)及物料計(jì)劃 |生產(chǎn)計(jì)劃與控制部經(jīng)理 | 分析方法 ■ 召開討論會(huì) ■ 信息處理 ■ 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務(wù)層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術(shù)）兩個(gè)層面。 信息可以按照不同類型分為“問題/需求”、“目標(biāo)”、“約束條件”。 信息處理過程 戰(zhàn)略問題——〉戰(zhàn)略目標(biāo)——〉戰(zhàn)略約束——〉戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 戰(zhàn)術(shù)問題——〉戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)——〉戰(zhàn)術(shù)約束——〉系統(tǒng)功能 五、工作步驟2——領(lǐng)導(dǎo)人員概論課程 1．目的 舉辦以公司產(chǎn)品為核心的領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)信息化概論課程 說明上層領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目中的職責(zé) 討論主要的項(xiàng)目問題 說明主要的運(yùn)行問題 得到上層領(lǐng)導(dǎo)承諾 獲得反饋信息體現(xiàn)在《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》中 2．參與人員 ■ 項(xiàng)目經(jīng)理 ■ 培訓(xùn)講師 ■ 管理咨詢顧問 ■ 系統(tǒng)分析員 ■ 企業(yè)負(fù)責(zé)人 ■ 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ■ 項(xiàng)目執(zhí)行小組 ■ 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 3．活動(dòng) |活動(dòng) |負(fù)責(zé)人 |技術(shù)類型 | |準(zhǔn)備課程 |培訓(xùn)講師 |分析 | |進(jìn)行課程 |培訓(xùn)講師 |訪談 | |課程效果評(píng)價(jià) |項(xiàng)目經(jīng)理 |分析 | 課程 ■ MRP、MRPII、ERP、**模式的簡(jiǎn)要介紹 ■ 產(chǎn)品概述 ■ 實(shí)施方法 ■ 項(xiàng)目管理概念 ■ 領(lǐng)導(dǎo)承諾的重要性 ■ 嚴(yán)格...
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