項目跟蹤管理辦法
北 京 證 券 投 資 銀 行 部 項 目 跟 蹤 管 理 辦 法 為做好客戶服務工作，及時發(fā)現(xiàn)解決問題，并對業(yè)務人員進行考核，特制定本管理 辦法。 1. 在項目小組與企業(yè)簽定協(xié)議，開始進場工作后十五個工作日內(nèi)，業(yè)務部須將項目 小組名單、企業(yè)的通訊地址、傳真和企業(yè)負責人聯(lián)系方式通知管理部。 2. 由管理部負責項目跟蹤管理工作的人員，依照聯(lián)系方式，根據(jù)本管理辦法附件一 的內(nèi)容將項目反饋意見表等送達企業(yè)負責人。 3. 在項目小組進場工作半個月后，由管理部項目跟蹤管理人員督促企業(yè)，及時將反 饋意見初始表收回。 4. 項目進展中的每三個月，由管理部項目跟蹤管理人員按時將附件二項目跟蹤反饋 意見期間表送達企業(yè)，并督促企業(yè)進行填寫和收回。 5. 項目發(fā)行結束后半年，繼續(xù)由管理部項目跟蹤管理人員將附件三項目回訪表送達 企業(yè)，同時督促企業(yè)進行填寫和收回。 6. 管理部項目跟蹤管理人員必須對每次反饋意見表的送達和回收情況進行登記。 7. 各業(yè)務部有義務配合管理部的項目跟蹤管理工作，按時提供企業(yè)的地址等情況。 對違反規(guī)定者，將在業(yè)務部考核中進行相應處理。 8. 管理部項目跟蹤管理人員須對所收集到的反饋意見表的內(nèi)容予以嚴格保密。非經(jīng) 許可，該反饋意見表僅限投行管理部總經(jīng)理及其以上領導閱讀。 北京證券投資銀行部 2001年7月20日 附件一： 尊敬的 公司： 北京證券非常榮幸為貴公司提供（股份制改造、發(fā)行輔導、財務顧問、股票發(fā)行上 市）服務，并真誠地希望能為貴公司的未來發(fā)展貢獻我們的智慧和力量。 為提高服務質(zhì)量，確保業(yè)務工作順利開展，北京證券投資銀行管理部，將對項目進 行全程跟蹤，對項目的質(zhì)量和服務水平予以監(jiān)督。我們將在項目人員進場半個月后，發(fā) 出我們的調(diào)查表，并將每間隔一個月發(fā)出一份反饋意見表，以便我們了解業(yè)務人員的工 作和項目進展情況，及時改進工作。希望貴公司能為我們提供寶貴意見，協(xié)助我們提高 服務水平，確保圓滿完成貴公司的工作。 本次為貴公司提供服務的是北京證券投資銀行部（ ）部。我們已派遣了以（ ）為項目負責人的項目小組提供全部服務。我們還將根據(jù)不同階段工作需要，增派其它 業(yè)務人員。 我們將承諾恪守北京證券一貫的“誠信、高效、服務、進取”原則，為貴公司提供優(yōu) 質(zhì)全面的服務，以使（改制、輔導、財務顧問、股票發(fā)行）工作獲得圓滿成功，貴我雙 方結成長期合作伙伴關系。 管理部聯(lián)系人員和電話： E-MAIL信箱： 北京證券投資銀行管理部 年 月 日 項目跟蹤反饋意見表（初始表） 尊敬的 公司： 經(jīng)過一段時間的合作，我們希望貴公司能對項目小組的工作予以階段性總結和評價 ，以便我們更好地根據(jù)貴公司的要求提供服務，我們將對填寫的反饋意見表的內(nèi)容予以 保密。 |一、指標評價 | |評價指標 |優(yōu)秀 |良好 |一般 |較差 | |1、對項目小組近一階段的工作評價 | | | | | |2、對項目小組負責人的工作評價 | | | | | |3、項目負責人的組織協(xié)調(diào)能力 | | | | | |4、項目負責人的業(yè)務水平 | | | | | |5、項目小組業(yè)務人員的業(yè)務水平 | | | | | |6、項目小組業(yè)務人員的工作態(tài)度 | | | | | |7、項目小組業(yè)務人員與企業(yè)的溝通能 | | | | | |力 | | | | | |二、評價意見 | |對本次提供服務的項目小| | |組的人員有何意見？ | | | | | | | | |項目小組近一階段工作中| | |存在什么問題？ | | | | | | | | |對項目進展速度是否滿意| | |？ | | | | | | | | |4、對我們工作的進一步 | | |要求 | | 反饋意見表：請發(fā)至下述電子郵箱：%%%%@%%%；或 寄往以下地址：北京海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座11層 北京證券投行部%%%收 郵編：100044 附件二： 項目跟蹤反饋意見表（期間表） 尊敬的 公司： 經(jīng)過一段時間的合作以及意見的反饋，我們對項目小組的工作進行了調(diào)整，我們希 望貴公司能繼續(xù)對項目小組的工作予以階段性總結和評價，以便我們根據(jù)貴公司的要求 提供服務，我們將對填寫的反饋意見表的內(nèi)容予以保密。 |一、指標評價 | |評價指標 |優(yōu)秀 |良好 |一般 |較差 | |1、對項目小組近一階段的工作評價 | | | | | |2、對項目小組負責人的工作評價 | | | | | |3、項目小組與其它中介的配合 | | | | | |4、項目小組業(yè)務人員的業(yè)務水平 | | | | | |5、項目小組業(yè)務人員的工作態(tài)度 | | | | | |6、項目工作的進展情況 | | | | | |7、項目小組業(yè)務人員與企業(yè)的溝通能 | | | | | |力 | | | | | |二、評價意見 | |1、項目小組近一階段工 | | |作中存在什么問題？ | | | | | | | | |2、項目小組工作中需要 | | |繼續(xù)發(fā)揮的優(yōu)點 | | | | | | | | |3、對我們工作的進一步 | | |要求 | | 反饋意見表：請發(fā)至下述電子郵箱：%%%%@%%%；或 寄往以下地址：北京海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座11層 北京證券投行部%%%收 郵編：100044 附件三： 回 訪 表 尊敬的 公司： 很榮幸曾經(jīng)為貴公司提供股票發(fā)行上市的服務工作。與你們的愉快合作，給我們留 下很深印象。我們真誠希望貴公司能對前次項目小組的工作予以總結和評價，以便我們 改進工作，更好地提供服務。我們將對填寫的反饋意見表的內(nèi)容予以保密。 |一、指標評價 | |評價指標 |優(yōu)秀 |良好 |一般 |較差 | |1、對項目小組整體工作的評價 | | | | | |2、對項目小組負責人的工作評價 | | | | | |二、評價意見 | |1、對前次提供服務的項 | | |目小組的人員評價？ | | | | | | | | | | | |前次項目小組工作中存在| | |的問題 | | | | | |3、對我們工作的進一步 | | |要求 | | | | | | | | |4、其他建議 | | 反饋意見表：請發(fā)至下述電子郵箱：%%%%@%%%；或 寄往以下地址：北京海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座11層 北京證券投行部%%%收 郵編：100044
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