企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范ERP部分(報(bào)批版)
目 次 前言 II 1　范圍 1 2　術(shù)語和定義 1 3　總則 5 4　ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求 6 4.1　研發(fā)循環(huán)總流程 7 4.2　新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序 8 4.3　新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序 10 4.4　設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序 13 4.5　產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序 15 4.6　質(zhì)量文件管理作業(yè)程序 17 5　ERP產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)要求 19 5.1　基本組織架構(gòu) 19 5.2　基本人員組成 19 5.3　各項(xiàng)工作概述 19 5.4　各項(xiàng)工作具體評(píng)估準(zhǔn)則 21 6　ERP產(chǎn)品功能技術(shù)要求 24 6.1　總體說明 24 6.2　環(huán)境與用戶界面 25 6.3　系統(tǒng)整合 28 6.4　系統(tǒng)管理 31 6.5　基本信息 33 6.6　庫存 35 6.7　采購 40 6.8　營銷 45 6.9　產(chǎn)品明細(xì)表 BOM 54 6.10　車間任務(wù)管理 56 6.11　工藝 59 6.12　物料需求計(jì)劃 MRP 61 6.13　成本 65 6.14　人力資源 71 6.15　質(zhì)量保證 84 6.16　經(jīng)營決策 86 6.17　總帳 91 6.18　自動(dòng)分錄 95 6.19　應(yīng)收 97 6.20　應(yīng)付 99 6.21　固定資產(chǎn) 101 參考文獻(xiàn) 103 前 言 《企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范》系列標(biāo)準(zhǔn)目前由以下部分組成： ——第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范； ——第2部分：產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（PDM）規(guī)范； ——第3部分：客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）規(guī)范； ——第4部分：協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)系統(tǒng)（CPC）規(guī)范； ——第5部分：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）規(guī)范； ——第6部分：辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）規(guī)范； ——第7部分：企業(yè)信息化監(jiān)理規(guī)范； ………… 本部分為第１部分。 本部分由中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所（CESI）歸口。 本部分起草單位：中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì)、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。 本部分主要起草人： 本部分主要參與起草單位： 企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范 第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)給出了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（以下簡稱ERP）的相關(guān)軟件功能、開發(fā)管理、實(shí)施 管理的基本要求和方法，本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)ERP產(chǎn)品與服務(wù)選型工作。 術(shù)語和定義 下列定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 驗(yàn)收　acceptance 需方授權(quán)代表的一項(xiàng)活動(dòng)，通過該活動(dòng)，需方接受履行合同的部分或全部的軟件產(chǎn)品 的所有權(quán)。 需方 acquirer 為自己或?yàn)榱硪粋€(gè)組織采購軟件產(chǎn)品的組織。 批準(zhǔn) approval 需方的授權(quán)代表對(duì)開發(fā)方的項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)或其他方面表示滿意并可能作為下一階段工 作基礎(chǔ)而簽 署的書面文件。這種批準(zhǔn)并不能解除開發(fā)方對(duì)滿足合同要求的責(zé)任。 體系結(jié)構(gòu) architecture 一個(gè)系統(tǒng)或CSCI的組織結(jié)構(gòu)，標(biāo)明它的組成，這些組成的接口和它們之間的操作概念。 開發(fā)階段 build 1） 軟件的一個(gè)版本，它滿足完整的軟件所要滿足的全部需求的一個(gè)特定的子集。 2） 開發(fā)滿足特定需求子集的軟件版本所經(jīng)歷的時(shí)間。 注：術(shù)語“開發(fā)階段”和“版本”之間的關(guān)系依賴于開發(fā)方；例如，可以通過幾個(gè)版本來 實(shí)現(xiàn)一個(gè)開發(fā)階段，一個(gè)開發(fā)階段也可以發(fā)行幾個(gè)并行的版本（如在不同的地點(diǎn)），或 者將它們用作為同義詞。 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫 computer database 見數(shù)據(jù)庫。 計(jì)算機(jī)硬件 computer hardware 能接收和存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的，對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)執(zhí)行一系列系統(tǒng)性的操作的，或能產(chǎn)生控制 輸出的設(shè)備。 這類設(shè)備能實(shí)現(xiàn)基本的解釋、計(jì)算、通信、控制或其他邏輯功能。 計(jì)算機(jī)程序 computer program 能使計(jì)算機(jī)硬件實(shí)現(xiàn)計(jì)算或控制功能的計(jì)算機(jī)指令和數(shù)據(jù)定義的集合。 數(shù)據(jù)庫 database 以一種能被用戶或計(jì)算機(jī)程序通過一個(gè)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)進(jìn)行訪問的方式，存儲(chǔ)在一個(gè)或 多個(gè)計(jì)算機(jī) 文件中的相關(guān)數(shù)據(jù)的集合。 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) database management system 是一整套計(jì)算機(jī)程序，它提供為建立、修改、使用和完整性維護(hù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫所需的功能 。 設(shè)計(jì) design 開發(fā)方為響應(yīng)一定的需求而對(duì)一個(gè)系統(tǒng)或CSCI選取的一些性能/規(guī)格。這些特性中有些是 與需求相 匹配的；有一些是需求的精細(xì)化。如為了響應(yīng)顯示錯(cuò)誤信息這一需求而定義所有的錯(cuò)誤 信息；有一些則 是有關(guān)的實(shí)現(xiàn)，如為滿足需求，決定選用哪些軟件單元和邏輯。 開發(fā)方 developer 開發(fā)軟件產(chǎn)品的組織（“開發(fā)”包括新的軟件開發(fā)、修改、重用、再工程、維護(hù)或產(chǎn)生軟 件產(chǎn)品的 任何其他活動(dòng)）。開發(fā)方可以是一個(gè)承制方或者政府機(jī)構(gòu)。 文檔/文檔編制 document/documentation 能供人或機(jī)器閱讀的，一般具有永久性的一套資料（不管它們記錄在什么媒體上）。 評(píng)價(jià) evaluation 確定一個(gè)項(xiàng)目或一項(xiàng)活動(dòng)是否滿足制定準(zhǔn)則的過程。 固件 firmware 硬件設(shè)備和以只讀軟件的形式駐留在硬件設(shè)備上的計(jì)算機(jī)指令和/或計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的組合。 接口 interface 在軟件開發(fā)中，兩個(gè)或多個(gè)實(shí)體（如CSCI-CSCI,CSCI-HWCI,CSCI- 用戶，或軟件單元-軟件單元） 之間的關(guān)系。這些實(shí)體依據(jù)這種關(guān)系共享、提供或交換數(shù)據(jù)。接口不是CSCI、軟件單元 或其他的系統(tǒng) 部件；接口是這些實(shí)體間的一種關(guān)系，而不是接口的實(shí)現(xiàn)。 過程 process 為實(shí)現(xiàn)某個(gè)既定目的而進(jìn)行的一組有組織的活動(dòng)，例如，軟件開發(fā)過程。 合格性測(cè)試 qualification testing 為了向需方表明一個(gè)CSCI或系統(tǒng)滿足其指定的需求而進(jìn)行的測(cè)試。 再工程 reengineering 為了以一種新的形式重組一個(gè)現(xiàn)有的系統(tǒng)而對(duì)其進(jìn)行檢查和改造的過程。再工程可包括 逆向工程 （分析一個(gè)系統(tǒng)并產(chǎn)生更高一級(jí)的抽象來表示它，如從代碼到設(shè)計(jì)），重構(gòu)（在同一個(gè) 抽象級(jí)上把系統(tǒng) 從一種表示形式轉(zhuǎn)換到另一種表示形式），重編文檔（分析一個(gè)系統(tǒng)并產(chǎn)生用戶文檔或 支持文檔），正 向工程（從現(xiàn)有的系統(tǒng)的軟件產(chǎn)品結(jié)合新的需求，產(chǎn)生新系統(tǒng)），重定目標(biāo)系統(tǒng)（對(duì)系 統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換以便將其安裝到不同的目標(biāo)系統(tǒng)上）和翻譯（將源碼從一種語言轉(zhuǎn)換到另一 種語言或者從一種語言的某個(gè)版本轉(zhuǎn)換成另一種版本）。 需求 requirement 1. 了使需方能夠接受一個(gè)系統(tǒng)或CSCI所必需具備的特性。 2. 標(biāo)準(zhǔn)或合同中規(guī)定的必須遵守的陳述。 軟件 software 計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫。 注：雖然有些軟件的定義中包括文檔，本標(biāo)準(zhǔn)把這個(gè)定義只限于計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī) 數(shù)據(jù)庫。 軟件開發(fā) software development 產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的一整套活動(dòng)。軟件開發(fā)可以包括新開發(fā)、修改、重用、再工程、維護(hù)或 者任何會(huì)產(chǎn) 生軟件產(chǎn)品的其他活動(dòng)。 軟件開發(fā)過程 software development process 為了把用戶的需求轉(zhuǎn)換成軟件產(chǎn)品而進(jìn)行的一系列有組織的活動(dòng)。 軟件工程 software engineering 一般情況下，它是軟件開發(fā)的同義詞。在本標(biāo)準(zhǔn)中，軟件工程是軟件開發(fā)全部活動(dòng)（合 格性測(cè)試除 外）的一個(gè)子集。本標(biāo)準(zhǔn)之所以加以這種區(qū)分只是為了給軟件工程和軟件測(cè)試環(huán)境以不 同的命名。 軟件工程環(huán)境 software engineering environment 實(shí)施軟件工程所需要的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。它可以包括（但不限于 ）計(jì)算機(jī)輔 助軟件工程的工具、編譯程序、匯編程序、連接程序、裝載程序、操作系統(tǒng)、排錯(cuò)程序 、仿真程序、模擬程序、文檔工具和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。 軟件產(chǎn)品 software product 為了滿足一個(gè)合同而建立、修改或組合成的軟件或相應(yīng)的資料。例子包括計(jì)劃、需求、 設(shè)計(jì)、代碼、 數(shù)據(jù)庫、測(cè)試資料和手冊(cè)。 軟件質(zhì)量 software quality 軟件滿足所規(guī)定的需求的能力。 軟件系統(tǒng) software system 只由軟件組成的系統(tǒng)，有時(shí)可能還包括該軟件賴以運(yùn)行的計(jì)算機(jī)設(shè)備。 軟件測(cè)試環(huán)境 software test environment 為完成軟件合格性測(cè)試和可能的其他測(cè)試所需的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔 。其要素可 以包括（但不限于）仿真程序、代碼分析程序、測(cè)試用例產(chǎn)生程序和路徑分析程序，還 可能包括在軟件工程環(huán)境下用到的要素。 軟件單元 software unit CSCI設(shè)計(jì)中的一個(gè)基本單位；例如，CSCI的一個(gè)主要構(gòu)成部分，這種構(gòu)成部分的一個(gè)組 成部分、一個(gè)類、對(duì)象、模塊、函數(shù)、子程序或者數(shù)據(jù)庫。軟件單元可以出現(xiàn)在層次機(jī) 構(gòu)的不同層上并可以由其他的軟件單元組成。設(shè)計(jì)中的軟件單元與實(shí)現(xiàn)它們的代碼和數(shù) 據(jù)實(shí)體（子程序、過程、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)文件等）之間有也可以沒有一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，或 包含這些實(shí)體的計(jì)算機(jī)文件之間的關(guān)系也是這樣。 咨詢 consult 通過對(duì)客戶方業(yè)務(wù)、經(jīng)營等各種情況的了解、分析，基于自身的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，提供合 理化建議的一種行為。 實(shí)施 implement 通過一定的手段將一項(xiàng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的過程，在ERP領(lǐng)域特指將ERP軟件經(jīng)過科學(xué)地配置、 調(diào)整用于 客戶日常管理的過程。 顧問 consultant 有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，為客戶就行業(yè)特色提供咨詢服務(wù)的人。 維護(hù) service 對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)的工作狀況進(jìn)行監(jiān)視、維修，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作。 流程 process 完成一項(xiàng)工作所要經(jīng)過的各個(gè)步驟，按照一定的先后順序執(zhí)行的完整過程。 配置 configueration 1） 硬件配置：根據(jù)硬件系統(tǒng)要求，對(duì)相關(guān)的硬件進(jìn)行規(guī)格搭配。 2） 軟件配置：根據(jù)軟件系統(tǒng)運(yùn)行要求，對(duì)軟件參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 數(shù)據(jù) data 在流程中處理的各種信息對(duì)象，數(shù)據(jù)可以有多種存儲(chǔ)方式。 上線 go-life 讓設(shè)備或者是軟件系統(tǒng)正式運(yùn)行。 選型 make choice 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)管理的需要，對(duì)硬件、軟件進(jìn)行規(guī)格選擇。 模塊 module 按照業(yè)務(wù)功能劃分的各個(gè)子業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如銷售、采購、倉庫等子業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品明細(xì)表 BOM 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的英文縮寫，又稱為物料清單，是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的材料、工序進(jìn)行描述的 一種結(jié)構(gòu)性件。 物料需求計(jì)劃 MRP 物料需求計(jì)劃的英文縮寫，是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、銷售、采購、預(yù)測(cè)等需求對(duì)物料進(jìn)行的 一種計(jì)劃。 總則 ERP產(chǎn)品設(shè)計(jì)遵從以下原則： ——底層設(shè)計(jì)高度集成化，各類數(shù)據(jù)、計(jì)算、共享高度統(tǒng)一，不同于單類應(yīng)用的簡單連 接； ——產(chǎn)品采用先進(jìn)和穩(wěn)定的IT開發(fā)平臺(tái)，系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、靈活、可擴(kuò)充； ——在各種行業(yè)有豐富的實(shí)用案例； ——軟件提供者本身的業(yè)務(wù)保持持續(xù)健康的發(fā)展，保證產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展，服務(wù)持續(xù)提供； ——符合相關(guān)制度和法規(guī)，適合企業(yè)管理和人文文化特點(diǎn)。 為達(dá)到以上各項(xiàng)原則，應(yīng)在產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施、服務(wù)、產(chǎn)品功能各方面建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 工作方法和內(nèi)容。 ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求 產(chǎn)品研發(fā)是非常嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的一系列工作的組織，整個(gè)體系應(yīng)具有完整、靈活、嚴(yán)謹(jǐn) 、高效的特性，進(jìn)行嚴(yán)格的管理控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)反應(yīng)的速度，保證工作 的延續(xù)性，保證各類產(chǎn)品問題的可追溯性，尤其是各類過程控制文檔與記錄的保存。以 下為產(chǎn)品研發(fā)最基本流程的框架描述，過程中的文檔摸版未提供，可根據(jù)需要由各公司 自行設(shè)計(jì)確定。下面將以流程圖的方式闡述主要工作的過程，并分別配有表格形式的說 明。 研發(fā)循環(huán)總流程 研發(fā)循環(huán)總流程見圖1。 圖1 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序 a) 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序見圖2; 各單位 事業(yè)部 總裁室 圖2 b) 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序解釋見表１。 表１ |作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點(diǎn) |依據(jù)資料及流程圖中| | |各項(xiàng)窗體 | |１　目的 | | |為標(biāo)準(zhǔn)化及落實(shí)新產(chǎn)品規(guī)劃過程的所有程序、文件及記錄，特定| | |本程序。 | | | | | |２　權(quán)力與責(zé)任 | | |本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后后實(shí)施，其| | |修訂亦 | | |同。 | | | | | |３　作業(yè)程序 |新產(chǎn)品規(guī)劃提案表 | |a)　新產(chǎn)品規(guī)劃提案 | | |公司人員對(duì)新產(chǎn)品有新構(gòu)思或提案，可填寫「新產(chǎn)品規(guī)劃提案表| | |」 ，由 | | |提案單位主管審查后轉(zhuǎn)呈事業(yè)部負(fù)責(zé)人及總裁室審查及批準(zhǔn)。 | | | | | |總裁室審查批準(zhǔn)的「新產(chǎn)品規(guī)劃提案表」應(yīng)由事業(yè)部負(fù)責(zé)人委任| | |適 | | |當(dāng)人員進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)估。 | ...
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