國(guó)外主要運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況動(dòng)態(tài)分析
國(guó)外主要運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況動(dòng)態(tài)分析 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 信息產(chǎn)業(yè)部電信情報(bào)所 2001年7月 目 錄 第一部分 全球電信業(yè)概況 1 一、電信業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 1 1．固定電話網(wǎng)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn) 1 2．光纖通信獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展 2 3．移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展迅猛 3 4．全球數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)分析 4 二、全球和中國(guó)發(fā)展預(yù)測(cè) 5 （一）未來(lái)全球發(fā)展預(yù)測(cè) 5 1. 國(guó)際上網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì)分析 5 2．全球無(wú)線通信發(fā)展趨勢(shì) 5 3、全球通信網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè) 6 （二）中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 7 1．跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)中國(guó)發(fā)展的預(yù)測(cè) 7 2．第三代移動(dòng)通信在亞歐地區(qū)蓬勃發(fā)展 8 3、對(duì)中國(guó)通信市場(chǎng)的預(yù)測(cè) 9 三、技術(shù)和業(yè)務(wù)熱點(diǎn) 15 （一）技術(shù)熱點(diǎn) 15 1．藍(lán)牙技術(shù)逐漸走進(jìn)我們的生活 15 2．無(wú)線局域網(wǎng) 16 3．寬帶無(wú)線接入技術(shù) 16 4. 如火如荼的城域網(wǎng)建設(shè) 17 5、第三代移動(dòng)通信技術(shù) 18 （二）業(yè)務(wù)熱點(diǎn) 19 1．固定網(wǎng)上的業(yè)務(wù) 19 2．預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù) 20 3、移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 20 四、各主要國(guó)家運(yùn)營(yíng)商排位和占有率情況 22 （一）全球主要運(yùn)營(yíng)商的排位情況 22 1．世界范圍內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商排位 22 2. 中國(guó)移動(dòng)是全球最大的GSM運(yùn)營(yíng)商 22 （二）各主要國(guó)家運(yùn)營(yíng)商的排位和占有率情況 23 1、歐洲國(guó)家移動(dòng)用戶(hù)數(shù)排名 23 2、美國(guó) 24 3、英國(guó) 25 4、德國(guó) 27 5、法國(guó) 28 ６、日本 29 ７、香港 30 ８、新加坡 31 第二部分 各主要運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況 32 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 32 1、全球化發(fā)展策略 32 2、用戶(hù)發(fā)展和新業(yè)務(wù)推廣策略 33 3、移動(dòng)業(yè)務(wù)資費(fèi) 36 二、各主要運(yùn)營(yíng)商公司運(yùn)營(yíng)情況 37 1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀和計(jì)劃 37 2、公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 40 3、各主要運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)對(duì)比表格 43 三、各主要運(yùn)營(yíng)商資本運(yùn)作分析 44 四、公司所處國(guó)家的管制環(huán)境和公司機(jī)構(gòu)組成 49 1、管制環(huán)境 49 2、公司組織結(jié)構(gòu) 50 第三部分 發(fā)展策略建議 52 一、WTO對(duì)我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的影響 52 （一）市場(chǎng)格局發(fā)生變化——百花齊放、百家爭(zhēng)鳴 52 （二）運(yùn)營(yíng)者格局發(fā)生變化 53 （三）運(yùn)營(yíng)商走出國(guó)門(mén)，參與全球電信運(yùn)營(yíng) 54 （四）對(duì)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的管制政策放松 54 二、中國(guó)移動(dòng)發(fā)展策略建議 54 （一）爭(zhēng)創(chuàng)世界一流企業(yè) 54 （二）實(shí)施全球化戰(zhàn)略 54 （三）保持技術(shù)和業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位 55 （四）推進(jìn)資本運(yùn)營(yíng) 56 （五）實(shí)施靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略 56 副報(bào)告1 AT&T發(fā)展情況 58 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 58 1．AT&T業(yè)務(wù)及發(fā)展概況 58 2. 用戶(hù)發(fā)展及新業(yè)務(wù)推廣策略 59 (1) 以用戶(hù)為中心，注重服務(wù)質(zhì)量 59 (2) 制訂優(yōu)惠資費(fèi)措施推廣普通業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù) 59 (3) 及時(shí)推出改革措施，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 59 （4）重組機(jī)構(gòu)以適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng) 60 (5) 尋求聯(lián)合伙伴以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 60 (6) 根據(jù)不同時(shí)段和市場(chǎng)需求隨時(shí)調(diào)整資費(fèi) 60 (7) 以免費(fèi)措施推廣寬帶新業(yè)務(wù) 61 3．移動(dòng)通信資費(fèi)狀況 61 (1) 單一費(fèi)率 61 (2) 家庭方案 61 (3)下面介紹AT(T無(wú)線公司具體資費(fèi)方案： 62 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 63 1．網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和投資 63 (1) 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略 63 (2) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和投資 63 (3) 網(wǎng)絡(luò)容量年增長(zhǎng)率 64 2．網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)發(fā)展的四個(gè)領(lǐng)域 64 (1) 本地電話 64 (2) 因特網(wǎng) 64 (3) 建設(shè)先進(jìn)的無(wú)線網(wǎng)絡(luò) 64 (4)建設(shè)無(wú)縫的全球網(wǎng) 65 3．主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 65 三、資本運(yùn)作分析 65 1．AT&T的融資行為 65 (1)加大貸款力度，以貸款償還債務(wù) 65 (2)從證券市場(chǎng)募集資金 66 2．加大海外投資，重視發(fā)展拉美市場(chǎng) 66 3．以合并、兼并和收購(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)范圍 66 4．AT&T近幾年資本運(yùn)作分析 67 四．管制環(huán)境及公司機(jī)構(gòu)組成 67 1．管制環(huán)境 67 2．公司機(jī)構(gòu)組成 68 副報(bào)告2 Vodafone公司發(fā)展情況 70 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 70 1、全球戰(zhàn)略： 70 2、用戶(hù)發(fā)展核心業(yè)務(wù)推廣策略 71 策略之一：品牌歸一 71 策略之二：全方位的銷(xiāo)售策略 72 策略之三：定價(jià)策略 72 用戶(hù)策略之四：用戶(hù)至上 72 用戶(hù)策略之五：新業(yè)務(wù)首先在業(yè)務(wù)量大、大城市和人口密集區(qū)引入 72 3、英國(guó)VODAFONE公司電話資費(fèi) 72 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 74 公司運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 75 三、資本運(yùn)作分析 77 1、繼續(xù)加大在移動(dòng)通信方面的投資 77 2、投資Internet領(lǐng)域 78 3、公司在海外的拓展及兼并 78 四、公司所處國(guó)家的管制環(huán)境、公司機(jī)構(gòu)組成 79 1、英國(guó)電信業(yè)的管制環(huán)境 79 2、競(jìng)爭(zhēng) 79 3、Vodafone公司機(jī)構(gòu) 80 4、英國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng) 81 副報(bào)告3 BT公司 82 一、公司背景 82 二、公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況 82 1．公司業(yè)務(wù)的重新定位 82 2.用戶(hù)發(fā)展策略 82 3.業(yè)務(wù)的推廣情況 83 （1）積極推動(dòng)全球化移動(dòng)通信服務(wù) 83 （2）BT提出新計(jì)劃加速本地環(huán)路非捆綁 83 （3）BT Cellnet將擴(kuò)展消費(fèi)者GPRS業(yè)務(wù) 83 三、公司運(yùn)營(yíng)情況 84 1．公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 84 （1）大力開(kāi)拓電子商務(wù)市場(chǎng) 84 （2）BT在3G方面的發(fā)展規(guī)劃 84 （3） BT開(kāi)放數(shù)據(jù)中心 84 2.公司的用戶(hù)發(fā)展情況 85 3．公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（英鎊） 85 四、公司資本運(yùn)作分析 85 1.加大全球合作戰(zhàn)略投資力度 85 2．采取各種措施解調(diào)債務(wù)危機(jī) 86 3．在海外的拓展計(jì)劃和兼并計(jì)劃 86 五、公司所處國(guó)家的管制環(huán)境和機(jī)構(gòu)組成 87 1. 英國(guó)在信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中采取的措施 87 2．英國(guó)管制機(jī)構(gòu)對(duì)BT公司的具體要求和建議 87 3、BT公司機(jī)構(gòu)組成 88 副報(bào)告4 法國(guó)電信發(fā)展情況 89 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 89 1、法國(guó)電信業(yè)務(wù)概況 89 2、用戶(hù)發(fā)展及新業(yè)務(wù)推廣策略 90 （1）與用戶(hù)建立伙伴關(guān)系： 90 （2）全球化策略： 90 （3）、理順用戶(hù)層 90 （4）一站購(gòu)齊： 91 （5）不斷創(chuàng)新 91 （6）利用老品牌 91 3、法國(guó)移動(dòng)通信資費(fèi)狀況 92 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 93 1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等 93 2、各項(xiàng)指標(biāo) 93 三、資本運(yùn)作及海外拓展 94 （一）資本運(yùn)作： 94 1、負(fù)債問(wèn)題 94 2、投資方向 95 （二）海外拓展及企業(yè)兼并： 96 四、管制環(huán)境和公司機(jī)構(gòu)組成 97 1、管制環(huán)境 97 2、公司結(jié)構(gòu) 98 副報(bào)告5 德國(guó)電信發(fā)展情況 99 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 99 1、德國(guó)電信市場(chǎng)最新發(fā)展情況 99 2、用戶(hù)策略和新業(yè)務(wù)推廣策略 100 1）用戶(hù)細(xì)分 100 2）相互協(xié)作，交叉推廣 100 3）全球擴(kuò)展 101 3、移動(dòng)業(yè)務(wù)平均資費(fèi) 101 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 102 1、移動(dòng)業(yè)務(wù) 102 2、Internet業(yè)務(wù)發(fā)展 103 3、數(shù)據(jù)和固定網(wǎng)業(yè)務(wù) 103 4、運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 103 三、資本運(yùn)作及購(gòu)并行為分析 104 四、德國(guó)電信的管制環(huán)境和公司機(jī)構(gòu)組成 105 1、管制環(huán)境 105 2、競(jìng)爭(zhēng)歷程 106 3、德國(guó)電信公司結(jié)構(gòu) 107 副報(bào)告6 NTTDoCoMo 108 一、NTTDoCoMo 108 1. 關(guān)于NTTDoCoMo 108 2. NTT重組后，NTTDoCoMo和NTT之間的關(guān)系 108 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 109 三、資費(fèi)情況 109 四、用戶(hù)發(fā)展策略和新業(yè)務(wù)推廣策略 111 1．低價(jià)格進(jìn)入策略 111 2．創(chuàng)造并刺激需求 111 3．準(zhǔn)確的用戶(hù)定位 111 4．資費(fèi)方案多樣化 111 5．各種優(yōu)惠措施 111 6．?dāng)U大分銷(xiāo)渠道 111 7．廣告策略 112 8．重視發(fā)展大用戶(hù)，成立專(zhuān)門(mén)的服務(wù)機(jī)構(gòu) 112 五、NTTDoCoMo的國(guó)際占領(lǐng)和投資計(jì)劃 112 1．從話音向非話音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變 112 2．占領(lǐng)一切“可動(dòng)”的物體，向移動(dòng)通信領(lǐng)域進(jìn)軍 112 3．推進(jìn)全球化的進(jìn)程 113 六、公司結(jié)構(gòu)（2000年6月27日） 114 七、公司運(yùn)營(yíng)環(huán)境 117 1．日本移動(dòng)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀 117 2．日本實(shí)施電信改革 117 3．展望 119 副報(bào)告7 新加坡電信集團(tuán)（SingTel Group） 121 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 121 1、業(yè)務(wù)發(fā)展概況 121 2、用戶(hù)和新業(yè)務(wù)發(fā)展策略 121 3、移動(dòng)業(yè)務(wù)資費(fèi) 122 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 123 1、網(wǎng)路建設(shè) 123 2、公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 124 3、主要的財(cái)務(wù)指標(biāo) 125 三、資本運(yùn)作 126 1、對(duì)核心電信業(yè)務(wù)投資 126 2、INTERNET和電子商務(wù)的投資 127 四、管制環(huán)境和公司機(jī)構(gòu)組成 127 1、電信經(jīng)營(yíng)體制 127 2、管制環(huán)境 128 3、公司機(jī)構(gòu)組成 129 副報(bào)告8 香港電訊（Hong Kong Telecom） 131 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 131 1. 業(yè)務(wù)概況 131 2、用戶(hù)發(fā)展和新業(yè)務(wù)推廣策略 133 （1）公司成長(zhǎng)的策略 133 （2）業(yè)務(wù)策略 133 3、移動(dòng)業(yè)務(wù)資費(fèi) 133 二、公司運(yùn)營(yíng)情況 134 1、網(wǎng)路建設(shè) 134 （1）IP主干 135 （2）數(shù)據(jù)中心和INTERNET 托管 135 2、公司運(yùn)營(yíng)指標(biāo) 136 3、財(cái)務(wù)指標(biāo) 136 三、資本運(yùn)作 138 四、管制環(huán)境和公司機(jī)構(gòu) 138 1、管制環(huán)境 138 2、公司機(jī)構(gòu) 139 副報(bào)告9 Verizon 140 一、背景分析 140 二、業(yè)務(wù)發(fā)展情況及競(jìng)爭(zhēng)策略 140 1、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 140 2、移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速 140 3、競(jìng)爭(zhēng)策略 141 三、公司運(yùn)營(yíng)情況 142 1、網(wǎng)絡(luò)情況 142 2、全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 142 3、2001年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 143 4、2000年經(jīng)營(yíng)狀況 143 四、資本運(yùn)作分析 144 1、合并節(jié)約了運(yùn)作成本 144 2、重點(diǎn)投資，成效顯著 144 3、以巨資競(jìng)標(biāo)無(wú)線經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，打開(kāi)移動(dòng)市場(chǎng) 144 五、管制環(huán)境及公司機(jī)構(gòu)組成 145 1、管制環(huán)境 145 2、機(jī)構(gòu)組成 145 副報(bào)告10 BellSouth 147 一、業(yè)務(wù)發(fā)展情況 147 1．業(yè)務(wù)概況 147 2．用戶(hù)發(fā)展及新業(yè)務(wù)推廣策略 147 二．公司運(yùn)營(yíng)情況 148 1．網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 148 2、主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 149 三. 資本運(yùn)作分析 150 三、管制環(huán)境及公司機(jī)構(gòu)組成 151 1．管制環(huán)境 151 2．公司機(jī)構(gòu) 151 圖 表 圖表 1我國(guó)固定電話與移動(dòng)電話用戶(hù)的比較 2 圖表 2各種移動(dòng)技術(shù)所占的比例 3 圖表 3 全球通信網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè) 6 圖表 4 全球電信用戶(hù)增長(zhǎng)趨勢(shì) 7 圖表 5 2003-2015年中國(guó)第三代移動(dòng)系統(tǒng)終端用戶(hù)規(guī)模預(yù)測(cè) 9 圖表 6 亞太地區(qū)移動(dòng)通信市場(chǎng)預(yù)測(cè) 9 圖表 7 中國(guó)通信市場(chǎng)用戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè) 10 圖表 8 全國(guó)電信用戶(hù)增長(zhǎng)趨勢(shì) 10 圖表 9 中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)用戶(hù)增長(zhǎng)趨勢(shì) 10 圖表 10 中國(guó)主要運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的預(yù)測(cè) 11 圖表 11 國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)趨勢(shì) 11 圖表 12 國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商收入份額 11 圖表 13 按業(yè)務(wù)分各大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)收入 12 圖表 14 2000年國(guó)內(nèi)電信收入構(gòu)成 12 圖表 15 2001年國(guó)內(nèi)電信收入構(gòu)成 12 圖表 16 2005年國(guó)內(nèi)電信收入構(gòu)成 13 圖表 17 國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商市話收入 13 圖表 18 國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)話收入 14 圖表 19 國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)電話收入 14 圖表 20 國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 14 圖表 21 電信運(yùn)營(yíng)商排名 22 圖表 22 歐洲國(guó)家移動(dòng)用戶(hù)數(shù)排名 23 圖表 23 美國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶(hù)超過(guò)1000萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)商排名情況 24 圖表 24 2000年6月美國(guó)主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)數(shù) 24 圖表25： 2000年12月美國(guó)主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)數(shù) 25 圖表 26：英國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)發(fā)展情況 26 圖表 27：英國(guó)2001年4月1日移動(dòng)市場(chǎng)份額 26 圖表 28：英國(guó)各運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展情況 26 圖表 29：德國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)發(fā)展情況 27 圖表 30：德國(guó)2001年4月1日移動(dòng)市場(chǎng)份額 27 圖表 31：德國(guó)各運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展情況 28 圖表 32：法國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)發(fā)展情況 28 圖表 33：法國(guó)2001年4月1日移動(dòng)市場(chǎng)份額 28 圖表 34：法國(guó)各運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展情況 29 圖表 35：日本蜂窩移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)發(fā)展情況 29 圖表 36：日本2000年6月30日蜂窩市場(chǎng)份額 30 圖表 37：日本各運(yùn)營(yíng)商蜂窩用戶(hù)發(fā)展情況 30 圖表 38：香港移動(dòng)市場(chǎng) 31 圖表 39：新加坡移動(dòng)市場(chǎng) 31 圖表 40：10大運(yùn)營(yíng)商服務(wù)區(qū)域比較 33 圖表 41：各大運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)發(fā)展和新業(yè)務(wù)推廣策略比較 34 圖表 42：各大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀和計(jì)劃 37 圖表 43：Vodafone數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展 41 圖表 44：Vodafone預(yù)計(jì)2004年業(yè)務(wù)收入模式 41 圖表 45：國(guó)外主要運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)對(duì)比表格(2000年） 43 圖表 46：國(guó)外主要運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)對(duì)比表格(1999年） 44 圖表 47：各大運(yùn)營(yíng)商投資計(jì)劃和投資方向 44 圖表 48：各大運(yùn)營(yíng)商重要購(gòu)并案 45 圖表 49：各運(yùn)營(yíng)商融資案例 47 圖表 50：公司所處國(guó)家的管制環(huán)境 49 圖表 51：公司組織結(jié)構(gòu) 50 第一部分 全球電信業(yè)概況 一、電信業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 電信業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直以電話業(yè)務(wù)為主要贏利支柱，但其單一性日益無(wú)法滿足社會(huì)對(duì)信 息多樣化的要求，而且很多傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)正在喪失贏利的能力。在這種形勢(shì)下，新電信公 司往往不再追求大而全的業(yè)務(wù)，而是選準(zhǔn)增值最快的業(yè)務(wù)作為進(jìn)入市場(chǎng)的突破口，對(duì)不 同的客戶(hù)群體提供不同的產(chǎn)品或服務(wù)；或者利用傳統(tǒng)公司的網(wǎng)絡(luò)資源，附加軟件或服務(wù) ，賺取增值利潤(rùn)。面對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，電信巨人們一邊加緊建網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)的大容量 、寬帶化、高速化；一邊也嘗試著跳出傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的局限，力求提供一個(gè)豐 富多彩的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層滿足信息時(shí)代的需求。在拓展服務(wù)這一點(diǎn)上，電信巨人仍然是各有 高招。 從全世界范圍看，估計(jì)在未來(lái)10年內(nèi)，包括中國(guó)電信網(wǎng)在內(nèi)的世界主要網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)業(yè) 務(wù)量都將先后超過(guò)電話業(yè)務(wù)量，多年來(lái)的...
國(guó)外主要運(yùn)營(yíng)商發(fā)展情況動(dòng)態(tài)分析