汽車金融保險咨詢手冊
中國汽車金融保險市場 ----調(diào)整中求發(fā)展
朱競

二00五年二月

汽車消費信貸政策與市場發(fā)展的回顧
國家對個人消費一直采取積極的扶持和促進政策；

國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整和銀行個人信貸政策的相對緊縮對汽車消費信貸政策有直接影響；

汽車金融與保險產(chǎn)品引進、創(chuàng)新，汽車金融市場定位與各方合作緊密程度，使得2003年8月前后產(chǎn)生了不同的作用和結(jié)果；

汽車金融市場供給方的問題，造成了中國汽車金融服務(wù)市場從“井噴”到“剎車”，導(dǎo)致2004年預(yù)期的汽車消費熱潮沒有出現(xiàn)；

近幾年暴露的汽車金融風(fēng)險，除法律因素，主要是市場運作的過失導(dǎo)致風(fēng)險擴大。
汽車消費信貸有關(guān)數(shù)據(jù)
2004年6月末，中國金融機構(gòu)汽車消費貸款余額為1833億元，占金融機構(gòu)全部消費貸款余額的10.2%；

中國目前只有10%的車輛通過信貸銷售，而歐洲這一數(shù)字為60-80%；

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國汽車信貸的壞賬率有40%左右
目前市場表現(xiàn)
銀行、保險遭遇直接的巨大風(fēng)險和損失

汽車經(jīng)銷商喪失業(yè)務(wù)發(fā)展空間

汽車市場低迷

汽車金融市場由熱轉(zhuǎn)冷

汽車金融主角逐漸有向外資過度趨勢

問題表現(xiàn)舉例
1998年左右通過汽車消費貸款進行金融詐騙導(dǎo)致售車信用保險很快停辦；

2000年后則出現(xiàn)如通過虛增新車購置價，造成負(fù)首付；如借用或偽造身份證，造成借貸人與實際購車人不一致。如從消費性貸款轉(zhuǎn)向生產(chǎn)性貸款，加之汽車廠采用大噸位小標(biāo)量，造成車輛經(jīng)營如超載法規(guī)風(fēng)險；

銀行利用其強勢地位，將一切市場經(jīng)營風(fēng)險完全轉(zhuǎn)移給車貸險或擔(dān)保人，但對資信調(diào)查義務(wù)履行有限，加劇了信貸的道德風(fēng)險發(fā)生；

保險公司對汽車消費信貸保證保險的認(rèn)識存在偏差，保險產(chǎn)品設(shè)計缺陷，看重經(jīng)營規(guī)模，輕視經(jīng)營風(fēng)險，對車貸險風(fēng)險控制與選擇的基礎(chǔ)資信調(diào)查和售后管理缺乏；

新車價格不斷大幅下降致使汽車金融市場風(fēng)險集約和爆發(fā)。
市場問題根源
信用：
各方對合規(guī)經(jīng)營、市場拓展、渠道管理、誠信合作、風(fēng)險共擔(dān)、利益分配等缺乏認(rèn)識，普遍缺乏誠實信用的意識與道德約束。信用價值與風(fēng)險選擇關(guān)聯(lián)度低。

內(nèi)控：
汽車產(chǎn)業(yè)財產(chǎn)物權(quán)與現(xiàn)代金融政策不配套。對資信調(diào)查、風(fēng)險選擇和風(fēng)險監(jiān)控缺乏約束，對放貸前、放貸中、放貸后的管理流于形式。

管理：
銀行、保險統(tǒng)一法人意識不強，對授權(quán)管理管理不嚴(yán)。通過信息技術(shù)支持風(fēng)險識別與管理的含量不高，銀行、保險和汽車生產(chǎn)商三者合作緊密程度不夠，信息不對稱。

汽車金融保險市場風(fēng)險舉例
新車購置價下調(diào)帶來的風(fēng)險

車輛使用折舊與貶值風(fēng)險

車輛的侵權(quán)引起的民事賠償風(fēng)險

高逾期與逃廢債務(wù)的擴散效應(yīng)
對風(fēng)險的認(rèn)識
風(fēng)險意識是前提
-沒有絕對的零風(fēng)險，但可以有效的降低風(fēng)險
-風(fēng)險存在不等于發(fā)生
-風(fēng)險及時、合規(guī)預(yù)防和控制是關(guān)鍵
-風(fēng)險發(fā)生概率取決于系統(tǒng)控制力

風(fēng)險管理是保障
-信息渠道是基礎(chǔ)
-程序執(zhí)行是保證
-事后評價是提高

汽車金融保險市場風(fēng)險控制的前提
保證保險合同轉(zhuǎn)移風(fēng)險責(zé)任并不代表可以放棄放貸前、中、后的合理謹(jǐn)慎，風(fēng)險損失轉(zhuǎn)嫁不能免除法定的信貸義務(wù)；

無論是保證保險還是擔(dān)保合同都不允許在主觀上鼓勵違約和誘導(dǎo)賠付的發(fā)生；

風(fēng)險客觀存在，控制或化解風(fēng)險的唯一方法就是聯(lián)合行動，放任、等待或寄予保險賠付只會是銀保雙方損失擴大和成本增加，風(fēng)險共擔(dān)、利益共享和切實履行法定與合同義務(wù)才是出路；

汽車金融保險市場必須進行有效的整頓和調(diào)整，各方有效的合作機制是保障。
中國汽車金融保險市場的主要風(fēng)險結(jié)構(gòu)
中國汽車金融保險市場的風(fēng)險概率特征
正常風(fēng)險:
-指在放貸過程中一切程序和指標(biāo)都符合法律法規(guī)、貸款通則、汽車消費貸款暫行辦法和商業(yè)銀行總行、保險公司總頒條款前提下，所產(chǎn)生的風(fēng)險。通過對相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國平均逾期違約率5-8%。

非正常風(fēng)險:
-非正常風(fēng)險是指銀行、汽車經(jīng)銷商、保險有一方或幾方存在違法、或違規(guī)、或違反誠信合作或違反操作程序，包括存在騙貸經(jīng)濟詐騙。假定銀行將逾期風(fēng)險100％轉(zhuǎn)嫁的前提下，也是通過對相關(guān)數(shù)據(jù)抽樣分析，全國平均逾期違約率30－60％。

風(fēng)險結(jié)構(gòu)分布:
-從借貸人職業(yè)和年齡分析，教師、醫(yī)生和公務(wù)員逾期違約率最低，其次是在有品牌或有實力、薪金比較豐厚的科技和管理人員；年齡在25－40歲違約率最高；貸款期限18個月－36個月違約率較低，其次是少于18個月，最差是超過36個月的；購車首付款比例越高，違約率較低；非營業(yè)用車較低，有號牌的營業(yè)車輛次之，無號牌的營業(yè)車輛和工程機械最差；新車購置價在20萬元以下的違約率相對較低，20－30萬元和45萬元以上的最高。

中國汽車金融保險市場發(fā)展的認(rèn)識
國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，個人購買力穩(wěn)步提升；

中國汽車消費市場的前景毋庸置疑，未來幾年轎車銷售依然保持增長態(tài)勢；

銀監(jiān)會和保監(jiān)會的陸續(xù)出臺針對汽車消費信貸相關(guān)支持與監(jiān)管政策；

汽車價格逐步與國際接軌，價格風(fēng)險逐漸釋放；

商業(yè)銀行個人消費信貸政策不斷優(yōu)化和調(diào)整；

保險公司逐步理清市場定位，向扶持信譽好的客戶轉(zhuǎn)移；

汽車銷售將從單純的價格比拼轉(zhuǎn)向到營銷、維修保養(yǎng)服務(wù)水平綜合實力競爭上；

國際著名的汽車金融服務(wù)集團紛紛在國內(nèi)營業(yè)，對豐富汽車金融服務(wù)產(chǎn)品、提升中國汽車金融服務(wù)水平具有積極意義。
中國汽車金融保險市場發(fā)展的根本保障
合作機制：
-關(guān)鍵在于各方以最大誠信原則共同建立優(yōu)勢互補、信息互通、風(fēng)險共但、利益共享的合作機制。

完善規(guī)則：
-合作各方講誠信，從程序保障，從利益分配上平衡；
-平等、合規(guī)協(xié)商是解決矛盾、利益沖突的橋梁，法律訴訟避免使用；
-對車貸風(fēng)險和損失控制、化解須及時實施財產(chǎn)保全；
-企業(yè)內(nèi)部從制度制定上落實風(fēng)險控制的責(zé)任心，調(diào)動相關(guān)人員積極性；從制度執(zhí)行上加強風(fēng)險管理，從制度改進上促進體系完善。




中國汽車金融保險市場發(fā)展的四足鼎立
汽車金融市場在國內(nèi)發(fā)展需要汽車生產(chǎn)商、銷售商、金融信貸機構(gòu)和保險四方合作；

汽車生產(chǎn)商、銷售商、金融信貸機構(gòu)和保險的聯(lián)合才能形成合力，推動市場持續(xù)發(fā)展
在汽車市場的快速發(fā)展中，客戶利益的體現(xiàn)非常重要；

四方合作的基礎(chǔ)：
-優(yōu)勢互補、利益共享、平等誠信、風(fēng)險共擔(dān)、信息共建、交流檢驗、控制風(fēng)險、控制成本

中國汽車金融保險市場發(fā)展的合作選擇
汽車生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、銀行（汽車金融）、保險之間需要相互選擇；

合作方間的互信與合約；

需要對車型選擇（適用群體、使用性質(zhì)、價格）；

必須對客戶進行選擇（資信調(diào)查和售后服務(wù)）

中國汽車金融保險市場發(fā)展的技術(shù)支持
技術(shù)支持是檢測制度落實和度量風(fēng)險的關(guān)鍵；

車輛信息、客戶信息和信用管理離不開信息技術(shù)支持；

風(fēng)險分析、跟蹤需要技術(shù)支持，風(fēng)險預(yù)測和模擬借助信息技術(shù)；

風(fēng)險預(yù)警與科學(xué)決策同樣需要管理分析技術(shù)

中國汽車金融保險市場發(fā)展的四方溝通
獲取信息是需要成本的；

信息共享是降低成本、發(fā)揮信用效應(yīng)的有效出路，是構(gòu)造誠信合作的平臺；

信息交換及時能制止風(fēng)險擴大，能降低風(fēng)險轉(zhuǎn)變成損失的概率；

四方相互監(jiān)督和制約保證信息完整、及時、準(zhǔn)確 ，進而轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力和經(jīng)濟效益


中國汽車金融保險市場發(fā)展的金融機構(gòu)內(nèi)部管理
執(zhí)行：
-執(zhí)行力是員工責(zé)任心的體現(xiàn)
-執(zhí)行力是員工凝聚力的體現(xiàn)
-執(zhí)行力是公司競爭力的體現(xiàn)
-執(zhí)行力是公司控制力的體現(xiàn)

主動：
-從意識、思維轉(zhuǎn)變等待、消除僥幸
-分析還貸與逾期信息，準(zhǔn)確找出原因和關(guān)鍵環(huán)節(jié)
-分類制定對策、分類控制風(fēng)險
-發(fā)揮各自優(yōu)勢、聯(lián)合控制、化解風(fēng)險

中國汽車金融保險市場發(fā)展前景光明
車貸市場客觀存在，發(fā)展看好；

各方共同合作與相互推進、適度開發(fā)的意識日臻完善;

中國信用體制的逐步完善將有效降低車貸市場風(fēng)險;

經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展是車貸市場的源動力


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