《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 — 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與管理》

《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 — 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與管理》
主講：王程老師
【課程背景】
在充滿不確定性的VUCA時(shí)代，企業(yè)能否將宏觀的戰(zhàn)略意圖轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行、可衡量、可管理的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并確保組織上下對(duì)其形成共識(shí)、合力前行，已成為決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵分水嶺。
眾多企業(yè)面臨的核心困境并非缺乏宏偉的戰(zhàn)略愿景，而是深受“戰(zhàn)略與執(zhí)行脫節(jié)”之痛：
共識(shí)之痛：戰(zhàn)略僅停留在高層少數(shù)人的腦海中，中層不理解，基層不知道，導(dǎo)致“上下不同欲”
解碼之痛：無(wú)法將抽象的戰(zhàn)略目標(biāo)有效分解為各部門、各團(tuán)隊(duì)乃至各崗位清晰的關(guān)鍵任務(wù)與行動(dòng)舉措，導(dǎo)致“戰(zhàn)略在空中飄，員工在地上爬”
協(xié)同之痛：各部門各自為政，缺乏協(xié)同作戰(zhàn)的機(jī)制與語(yǔ)言，資源分散，難以形成合力
衡量之痛：缺乏科學(xué)的指標(biāo)系統(tǒng)來(lái)衡量戰(zhàn)略進(jìn)程，無(wú)法對(duì)執(zhí)行過程進(jìn)行有效監(jiān)控與及時(shí)調(diào)整
激勵(lì)之痛：績(jī)效考核與戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)聯(lián)不強(qiáng)，無(wú)法有效激勵(lì)團(tuán)隊(duì)朝向戰(zhàn)略目標(biāo)共同奮斗
本課程深度借鑒并融合了華為及王程老師原創(chuàng)等世界級(jí)企業(yè)的戰(zhàn)略管理實(shí)踐（如BLM模型、GPS-A戰(zhàn)略解碼工作坊、BSC平衡計(jì)分卡等），旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化的“戰(zhàn)略解碼”方法論與實(shí)操工具，打通從戰(zhàn)略規(guī)劃到年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、再到績(jī)效管理與執(zhí)行監(jiān)控的全鏈路。課程的核心使命，是幫助企業(yè)將“一套宏大的戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)化為“每一層組織、每一個(gè)團(tuán)隊(duì)、每一位員工都能理解并執(zhí)行的一致行動(dòng)”，最終實(shí)現(xiàn)“力出一孔，利出一孔”，確保戰(zhàn)略的扎實(shí)落地和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的圓滿達(dá)成。
【課程對(duì)象】
企業(yè)中高層管理者、各總部/分公司負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)/人力/營(yíng)銷核心骨干
【課程收益】
理解戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)的系統(tǒng)關(guān)系，掌握GPS-A管理導(dǎo)圖方法論
輸出公司2026-2028年戰(zhàn)略規(guī)劃框架
制定2026年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、策略、行動(dòng)計(jì)劃和考核指標(biāo)
形成各部門職責(zé)、架構(gòu)、定崗定編初步方案
建立戰(zhàn)略-經(jīng)營(yíng)-考核閉環(huán)管理體系
【課程時(shí)間】
2-3天（6小時(shí)/天）
【課程方式】
專題講授+案例解析+小組研討+工具演練+實(shí)戰(zhàn)模擬
【課程大綱】
第一講：開篇思考——戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)認(rèn)知
核心問題：
什么是經(jīng)營(yíng)？什么是戰(zhàn)略？二者如何協(xié)同？
企業(yè)不同發(fā)展階段的目標(biāo)和策略有何不同？
某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)當(dāng)前處于哪個(gè)階段？核心挑戰(zhàn)是什么？
核心內(nèi)容：
什么是經(jīng)營(yíng)？什么是戰(zhàn)略？
經(jīng)營(yíng)：以客戶為中心，以目標(biāo)為導(dǎo)向，以過程為管控
戰(zhàn)略：階段性地在最有價(jià)值的地方取勝
案例：華為、亞馬遜、Costco的戰(zhàn)略選擇
企業(yè)增長(zhǎng)的四個(gè)階段
生存期 → 迭代驗(yàn)證 → 高速增長(zhǎng) → 永續(xù)經(jīng)營(yíng)
案例：某電子公司10年?duì)I收/利潤(rùn)曲線分析
戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)的關(guān)系
30%戰(zhàn)略目標(biāo) + 70%日常管理目標(biāo)
雙輪驅(qū)動(dòng)：戰(zhàn)略突破 + 運(yùn)營(yíng)優(yōu)化
戰(zhàn)略制定的核心思維
未來(lái)思維、系統(tǒng)思維、閉環(huán)思維、極致思維
工具：戰(zhàn)略思考六問、差距分析模型
?企業(yè)計(jì)劃管理的常見困境?：
缺乏系統(tǒng)方法、與戰(zhàn)略脫節(jié)、目標(biāo)不合理、缺乏跟蹤調(diào)整機(jī)制
某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)戰(zhàn)略定位與使命
打造工業(yè)品生態(tài)圈
以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的一站式工業(yè)品服務(wù)平臺(tái)
互動(dòng)研討：
小組討論：某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)當(dāng)前所處階段與核心挑戰(zhàn)
輸出：《企業(yè)成長(zhǎng)階段自評(píng)表》
第二講：總結(jié)復(fù)盤——2025年度經(jīng)營(yíng)成果回顧
核心問題：
2025年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否達(dá)成？差距在哪里？
影響目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵因素是什么？
如何從偏差中識(shí)別根因并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)機(jī)會(huì)？
核心內(nèi)容：
年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析：BLM – 五看三定、市場(chǎng)洞察、差距分析
?外部環(huán)境分析（PEST分析）??：解讀宏觀政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的影響
?行業(yè)與市場(chǎng)分析?：分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力與關(guān)鍵成功因素（KSF）
?競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析?：識(shí)別主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，分析其戰(zhàn)略、優(yōu)劣勢(shì)及可能行動(dòng)
?內(nèi)部資源與能力分析?：評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品、人才、管理等方面的實(shí)力
?SWOT綜合分析?：綜合內(nèi)外部分析，形成戰(zhàn)略矩陣（SO、WO、ST、WT策略）
?創(chuàng)新與“第二曲線”探索?：分析未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)，布局潛在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域
2025年業(yè)務(wù)總體情況回顧
2025年KPI完成情況分析
2025年重點(diǎn)工作完成情況
目標(biāo)偏差根因分析（價(jià)值鏈+卡點(diǎn)識(shí)別）
業(yè)績(jī)差距
機(jī)會(huì)差距
能力差距
工具：《經(jīng)營(yíng)復(fù)盤表》《偏差分析矩陣》《BLM模型講解》
案例：華為年度經(jīng)營(yíng)復(fù)盤會(huì)流程
輸出：《2025年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告》（初稿）
第三講：目標(biāo)制定方法論——目標(biāo)管理與GPS-A方法論
核心問題：
如何將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可執(zhí)行、可管理的日常目標(biāo)？
什么是GPS-A管理導(dǎo)圖？如何應(yīng)用？
如何識(shí)別并突破目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵卡點(diǎn)？
核心內(nèi)容：
目標(biāo)管理原則
聚焦少數(shù)目標(biāo)（3個(gè)以內(nèi)）
日常目標(biāo) vs 戰(zhàn)略目標(biāo)
GPS-A管理導(dǎo)圖詳解
G（Goal）：成果目標(biāo)
P（Purpose）：目標(biāo)意義
S（Strategy）：策略目標(biāo)
A（Action）：行動(dòng)計(jì)劃
目標(biāo)拆解與卡點(diǎn)識(shí)別
根因分析（5Why法）
案例：米其林、Costco、蔚來(lái)汽車目標(biāo)拆解
策略與行動(dòng)制定
因素窮盡法 → 優(yōu)先級(jí)排序 → 定性定量
工具：《GPS-A工作坊模板》《策略評(píng)估矩陣》
實(shí)戰(zhàn)演練：
每組選定1個(gè)G，輸出S和A
輸出附件5：《GPS-A目標(biāo)卡》
第四講：日常管理目標(biāo)——2026年度日常管理目標(biāo)（G/P）
核心問題：
如何設(shè)定既挑戰(zhàn)又可實(shí)現(xiàn)的年度目標(biāo)？
如何確保目標(biāo)與戰(zhàn)略意圖對(duì)齊？
如何通過目標(biāo)牽引組織資源聚焦？
核心內(nèi)容：
目標(biāo)設(shè)定原則
SMART原則 + 壓強(qiáng)原則
聚焦關(guān)鍵瓶頸與杠桿點(diǎn)
目標(biāo)分類與層級(jí)
財(cái)務(wù)目標(biāo)、客戶目標(biāo)、流程目標(biāo)、成長(zhǎng)目標(biāo)
工具：《平衡計(jì)分卡（BSC）目標(biāo)映射表》
目標(biāo)共識(shí)與對(duì)齊
自上而下 + 自下而上
輸出附件6：《2026年度部門目標(biāo)清單》
上臺(tái)分享：各組目標(biāo)宣講與點(diǎn)評(píng)
第五講：日常策略行動(dòng)——2026年策略（S）與行動(dòng)計(jì)劃（A）
核心問題：
如何制定能有效支撐目標(biāo)達(dá)成的策略？
如何將策略轉(zhuǎn)化為具體、可跟蹤的行動(dòng)計(jì)劃？
如何確保行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行質(zhì)量與頻率？
核心內(nèi)容：
策略制定方法
階段成果型S vs 行為引領(lǐng)型A
案例：星巴克客戶體驗(yàn)改進(jìn)、華為銷售漏斗管理
行動(dòng)計(jì)劃設(shè)計(jì)
關(guān)鍵、可控、高頻、產(chǎn)出
輸出附件7：《年度行動(dòng)計(jì)劃表（含Q1-Q4）》
資源匹配與預(yù)算預(yù)估
人力、資金、IT、權(quán)限支持
輸出附件8：《資源需求清單》
演練：每組完善S和A，并制定監(jiān)控機(jī)制
第六講：戰(zhàn)略規(guī)劃與重點(diǎn)——3年戰(zhàn)略規(guī)劃與2026年度戰(zhàn)略重點(diǎn)
核心問題：
某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)未來(lái)三年的戰(zhàn)略方向是什么？
如何將長(zhǎng)期戰(zhàn)略分解為年度重點(diǎn)任務(wù)？
如何確保戰(zhàn)略任務(wù)得到有效執(zhí)行與資源保障？
核心內(nèi)容：
戰(zhàn)略框架輸入
市場(chǎng)洞察、戰(zhàn)略意圖、創(chuàng)新焦點(diǎn)、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)
工具：華為BLM模型簡(jiǎn)版
三年戰(zhàn)略目標(biāo)（2026-2028）
雙千億目標(biāo)分解（營(yíng)收/市值）
輸出附件10：《三年戰(zhàn)略目標(biāo)地圖》
2026年度戰(zhàn)略重點(diǎn)任務(wù)
三大戰(zhàn)略項(xiàng)目（如數(shù)字化平臺(tái)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、品牌升級(jí)）
輸出附件11：《戰(zhàn)略項(xiàng)目GPS-A卡》
戰(zhàn)略執(zhí)行保障
組織保障、資源保障、文化保障
輸出附件12：《戰(zhàn)略執(zhí)行責(zé)任矩陣》
上臺(tái)匯報(bào)：各組戰(zhàn)略目標(biāo)與項(xiàng)目宣講
第七講：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃——2026年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與輸出
核心問題：
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃思想是什么？
如何輸出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱？
職能單位與業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有什么區(qū)別？
核心內(nèi)容：
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱的必要性：
管理思維模式的轉(zhuǎn)變：直接管理→引導(dǎo)管理
員工由被動(dòng)工作轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)工作，不斷改進(jìn)
做綜合計(jì)劃大綱是為了放權(quán)，但放權(quán)的前提是計(jì)劃明確
確定年度經(jīng)營(yíng)策略及思想：
案例：某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán) – 2022年度經(jīng)營(yíng)思想
輸出年度工作指引：
戰(zhàn)略工作指引 – 宣貫
經(jīng)營(yíng)工作指引 – 宣貫
管理工作指引 – 宣貫
案例：某風(fēng)電集團(tuán) – 2022年度集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理指引
編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱：按照GPS-A方法論
各業(yè)務(wù)部門計(jì)劃
各職能部門計(jì)劃
編制年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱的評(píng)審：輸出并評(píng)審
第八講：組織構(gòu)建及六定梳理——組織定位、架構(gòu)及定崗定編
核心問題：
各部門的核心價(jià)值與職責(zé)是什么？
現(xiàn)有組織架構(gòu)是否支撐戰(zhàn)略落地？
如何基于價(jià)值鏈優(yōu)化組織設(shè)計(jì)與人員配置？
核心內(nèi)容：
案例導(dǎo)入：某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)組織盤點(diǎn)與人才盤點(diǎn)/變革
組織價(jià)值梳理
部門使命、職責(zé)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)
輸出附件1：《部門職責(zé)說(shuō)明書》
價(jià)值鏈分析
集團(tuán)層面價(jià)值鏈模型（波特價(jià)值鏈）
部門層面價(jià)值鏈分解
輸出附件2：《部門價(jià)值鏈圖譜》
組織架構(gòu)設(shè)計(jì)
基于價(jià)值鏈的架構(gòu)優(yōu)化
輸出附件3：《2026年部門組織架構(gòu)圖》
定崗定編初步方案
崗位設(shè)置與人員配置原則
輸出附件4：《部門崗位編制表》
上臺(tái)分享：人力總部、營(yíng)銷總部、分公司代表分享
第九講：考核指標(biāo)設(shè)定——2026年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)
核心問題：
如何設(shè)計(jì)科學(xué)合理的KPI體系？
如何平衡結(jié)果指標(biāo)與過程指標(biāo)？
如何通過考核機(jī)制驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略落地？
核心內(nèi)容：
KPI體系設(shè)計(jì)
量化指標(biāo)、痛點(diǎn)指標(biāo)、紅線指標(biāo)、監(jiān)控指標(biāo)
工具：《KPI分類定義表》
考核權(quán)重設(shè)置
戰(zhàn)略目標(biāo)權(quán)重30% + 日常目標(biāo)權(quán)重70%
輸出附件9：《2026年度績(jī)效考核表》
績(jī)效管理機(jī)制
月度跟蹤、季度復(fù)盤、年度評(píng)估
案例：華為績(jī)效管理閉環(huán)
輸出：各部門年度KPI初稿
第十講：過程管控與執(zhí)行——確保計(jì)劃落地的關(guān)鍵策略
核心問題：
如何有效監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行，避免“計(jì)劃趕不上變化”？
如何及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并有效干預(yù)？
如何開好高效的管理例會(huì)？
如何授權(quán)又不失控？
核心內(nèi)容：
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理 - 常態(tài)化執(zhí)行管控舉措：
萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng) – 組織召開目標(biāo)簽約大會(huì)、誓師大會(huì)
決策看“三會(huì)” – 年度經(jīng)營(yíng)決策組織：經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)、薪酬與績(jī)效委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)
經(jīng)營(yíng)讀“三表” – 年經(jīng)營(yíng)報(bào)表體系：財(cái)務(wù)分析報(bào)表、業(yè)務(wù)分析報(bào)表、人力效能分析報(bào)表
管理抓“十會(huì)” – 年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議體系：
年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃會(huì)議、年度經(jīng)營(yíng)行動(dòng)規(guī)劃會(huì)議、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解會(huì)議、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃會(huì)議、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算會(huì)議
年度經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)議、年度經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)會(huì)議、新產(chǎn)品研發(fā)協(xié)調(diào)會(huì)、銷售計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)、生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)
執(zhí)行力提升：時(shí)間管理矩陣區(qū)分任務(wù)輕重緩急，聚焦要事
過程監(jiān)控體系構(gòu)建-過程監(jiān)控方法?：定期檢查（日/周/月報(bào)）、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)巡查、數(shù)據(jù)儀表盤
關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCP）設(shè)計(jì)
數(shù)據(jù)收集與報(bào)表體系
日常跟進(jìn)與周報(bào)/月報(bào)機(jī)制
偏差分析?：對(duì)比計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)展，分析偏差原因（資源不足、風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)、能力欠缺等）
管理例會(huì)與復(fù)盤機(jī)制
站會(huì)、周會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)會(huì)如何高效召開
例會(huì)流程與議題設(shè)計(jì)
有效授權(quán)與干預(yù)
授權(quán)程度矩陣
何時(shí)以及如何干預(yù)？——管理干預(yù)的時(shí)機(jī)與方式
變更管理 - 計(jì)劃調(diào)整?：根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整計(jì)劃（目標(biāo)、策略、資源、時(shí)間），履行必要的變更審批流程
計(jì)劃變更流程
如何應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況
有效溝通?：建立定期溝通機(jī)制?（如例會(huì)），保持信息透明，及時(shí)解決問題
管理者角色?：管理者應(yīng)是教練?（賦能團(tuán)隊(duì)）、協(xié)調(diào)者?（打通資源）、舵手?（把握方向）
營(yíng)造執(zhí)行氛圍?：通過表?yè)P(yáng)、認(rèn)可、及時(shí)支持等方式，保持團(tuán)隊(duì)執(zhí)行熱情
建立積分看板 – 看板管理：
看板形成激勵(lì)的力量
GPSA管理導(dǎo)圖記分看板的三張表：
數(shù)據(jù)表 – 數(shù)據(jù)原料
圖表 – 趨勢(shì)可視化
邏輯關(guān)系表 – 關(guān)系檢查
會(huì)議管控 – 建立規(guī)律的會(huì)議問責(zé)機(jī)制
GPSA聯(lián)動(dòng)管控機(jī)制
會(huì)議臺(tái)歷建立
日常會(huì)議及管控會(huì)議列表
戰(zhàn)略目標(biāo)與日常目標(biāo)的差異化管控
案例解析
某TOP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)例會(huì)體系
某團(tuán)隊(duì)通過每日站會(huì)提升任務(wù)完成率30%
輸出工具
《周報(bào)/月報(bào)模板》
《例會(huì)議事規(guī)則》
《計(jì)劃變更申請(qǐng)單》
實(shí)戰(zhàn)演練
設(shè)計(jì)本團(tuán)隊(duì)的過程監(jiān)控機(jī)制
輸出：《過程監(jiān)控與例會(huì)實(shí)施方案》

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