課程體系
低柜理財經(jīng)理營銷技能提升培訓(xùn)(進階)課題名稱：低柜理財經(jīng)理技能提升培訓(xùn)（進階）課題長度：1天(可依學(xué)員需求調(diào)整)培訓(xùn)對象：金融機構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/銷售主管課程亮點：互動式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/角色扮演)市場分析和財富管理1.1市場分析的邏輯和框架1.1.1政策面分析框架1.1.2資金面分析框架1.1.3主要經(jīng)濟分析指標(biāo)解讀1.2債券市場分...
講師：尹婕咨詢電話：010-82593357下載需求表
課題名稱：《如何成為一名優(yōu)秀的理財經(jīng)理（十大模塊課程）》主講：尹婕3-5天課程價值：針對金融機構(gòu)新轉(zhuǎn)崗的理財經(jīng)理，提供崗前全客群、多方位的技能提升培訓(xùn)，包括顧問式銷售技巧、隨機客戶快銷技巧、電話約訪和面訪KYC溝通技巧、資產(chǎn)配置流程下基金、保險、黃金等復(fù)雜產(chǎn)品的銷售技巧、客群的分類和經(jīng)營技巧、培養(yǎng)理財經(jīng)理能夠獨立進行市場分析，具備基礎(chǔ)的稅務(wù)、法律研析能力，旨...
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《電訪和面訪技能提升實踐課》 課時：12H
課程名稱：《電訪和面訪技能提升實踐課》講師：尹婕12課時課程背景：金融機構(gòu)的銷售人員在進行電話約訪和面對面營銷的過程中，失敗的大部分原因為：理財經(jīng)理沒有清晰和完整的銷售邏輯、不能熟練運用提問的技巧、不懂顧問式營銷的步驟、不具備隨機應(yīng)變制作異議話術(shù)能力、不能引導(dǎo)客戶跟隨自己的思維等，本課程內(nèi)容則側(cè)重于全面梳理電話約訪和面對面營銷的整體流程，課程中將通過10余個...
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課程名稱：《基金倍速營銷提升實踐課》——（基金銷售6-5-4-3-2-1）講師：尹婕12課時課程背景：針對金融機構(gòu)的銷售人員普遍存在在弱市和震蕩市環(huán)境中不敢和不會銷售基金產(chǎn)品、不敢觸碰和服務(wù)基金虧損客戶等營銷難點，本課程側(cè)重于讓理財經(jīng)理樹立正確的基金銷售和投資邏輯，從價值投資的角度讓基金成為客戶資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分，通過幫助客戶確定理財目標(biāo)、告訴客戶為...
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單元 團隊領(lǐng)導(dǎo)者的自我管理 模塊一：管理者角色認知 管理本質(zhì)是一種影響力,是別人的努力把工作有效完成的活動?！ ?、管理者要“成事”而非“敗事” 2、管理者要“定事”而非“辦事” 3、管理者要“帶頭”而非“代替” 第二單元 團隊領(lǐng)導(dǎo)者的員工管理 模塊二：有效溝通 1、溝通的70原則 2、溝通5要素 3、如何進行有效溝通 4、積極贏...
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1、團隊愿景的三大要素 案例：救嬰兒的故事 2、建立共同愿景的三個要點 分享 融合 承諾 3、愿景的三個層次 組織大愿景 團隊小愿景 個人愿景 二、團隊的角色認知 1、告別超人時代 分析：《西游記》團隊 2、團隊的角色分類 啟示：貝爾賓團隊角色理論 功能均衡 主動補位 用人之長 容人之短 3、角色轉(zhuǎn)換的能力 三、培...
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主題一、信息化時代與學(xué)習(xí)型組織產(chǎn)生的緣起 1．學(xué)習(xí)型組織問世對世界企業(yè)產(chǎn)生的影響 2．學(xué)習(xí)型組織的內(nèi)涵及普遍意義 3．創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織對企業(yè)發(fā)展的功能定位 主題二、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織的五項核心修煉 項修煉：自我超越 1．自我超越是學(xué)習(xí)型組織的基礎(chǔ)修煉 2．是企業(yè)組織生命力的源泉 3．自我超越修煉方法 4．案例分析：李嘉誠的自我學(xué)習(xí)修煉法 第...
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一、什么是企業(yè)文化二、企業(yè)文化系統(tǒng)框架1、精神文化層面2、制度文化層面3、行為文化層面4、物質(zhì)文化層面三、企業(yè)文化對企業(yè)發(fā)展的作用1、戰(zhàn)略與企業(yè)文化的匹配：◎進攻型戰(zhàn)略的企業(yè)文化◎防守型戰(zhàn)略的企業(yè)文化◎撤退型戰(zhàn)略的企業(yè)文化2、如何實現(xiàn)企業(yè)文化與戰(zhàn)略匹配：在建立企業(yè)文化運行機制時，可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部各種組織要素的變化（包括結(jié)構(gòu)、技術(shù)、共同價值觀、生產(chǎn)作業(yè)程序等）...
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課程大綱：單元團隊領(lǐng)導(dǎo)者的自我管理模塊一：管理者角色認知管理本質(zhì)是一種影響力,是別人的努力把工作有效完成的活動。1、管理者要“成事”而非“敗事”2、管理者要“定事”而非“辦事”3、管理者要“帶頭”而非“代替”第二單元團隊領(lǐng)導(dǎo)者的員工管理模塊二：有效溝通1、溝通的70原則2、溝通5要素3、如何進行有效溝通4、積極贏得認同模塊三：授權(quán)1、授權(quán)的概念和意義2、授權(quán)...
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一、什么是企業(yè)文化 二、企業(yè)文化系統(tǒng)框架 1、精神文化層面 2、制度文化層面 3、行為文化層面 4、物質(zhì)文化層面 三、企業(yè)文化對企業(yè)發(fā)展的作用 1、戰(zhàn)略與企業(yè)文化的匹配： ◎進攻型戰(zhàn)略的企業(yè)文化 ◎防守型戰(zhàn)略的企業(yè)文化 ◎撤退型戰(zhàn)略的企業(yè)文化 2、如何實現(xiàn)企業(yè)文化與戰(zhàn)略匹配： 在建立企業(yè)文化運行機制時，可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部各種組織要素...
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一、什么是企業(yè)文化二、企業(yè)文化系統(tǒng)框架1、精神文化層面2、制度文化層面3、行為文化層面4、物質(zhì)文化層面三、企業(yè)文化對企業(yè)發(fā)展的作用1、戰(zhàn)略與企業(yè)文化的匹配：◎進攻型戰(zhàn)略的企業(yè)文化◎防守型戰(zhàn)略的企業(yè)文化◎撤退型戰(zhàn)略的企業(yè)文化2、如何實現(xiàn)企業(yè)文化與戰(zhàn)略匹配：在建立企業(yè)文化運行機制時，可以根據(jù)企業(yè)內(nèi)部各種組織要素的變化（包括結(jié)構(gòu)、技術(shù)、共同價值觀、生產(chǎn)作業(yè)程序等）...
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、角色再造：領(lǐng)導(dǎo)者的角色分析 ?。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)的含義： 領(lǐng)導(dǎo)的本質(zhì)是一種影響力,就是讓別人把事情辦成的活動。 需要把握以下要點： ，領(lǐng)導(dǎo)是“成事”不是“敗事” 第二，領(lǐng)導(dǎo)是“定事”不是“辦事” 第三，領(lǐng)導(dǎo)是“帶頭”不是“代替” 文化管人管住魂 1.職責(zé)定位的轉(zhuǎn)變 2.工作技能的轉(zhuǎn)變 3.專業(yè)人員的工作技能主要取決于他的業(yè)務(wù)技能?！ ?.控制...
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一、戰(zhàn)略思維的內(nèi)涵 戰(zhàn)略思維：對全局性、規(guī)律性、長遠性問題作出重大決策的科學(xué)的知識體系和思維方法?！ 〔唤⑷婢C合的觀點就會迷失在個體的研究之中 案例：盲人摸象 戰(zhàn)略思維要素： 二、對領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略思維的全新要求 ?。ㄒ唬┦澜缪酃狻 v史的深遠眼光 世界的全局眼光 時代的敏銳眼光 世界眼光的路徑 打開思維的空間 1、從大看小—切入點 案...
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部分：員工總動員——什么叫做執(zhí)行？一、何謂真正員工執(zhí)行力1）員工做執(zhí)行就是要成果2）發(fā)起“員工執(zhí)行總動員”-案例分析：赤壁之戰(zhàn)二、執(zhí)行不“力”十大病因1)推過攬功，不負責(zé)任2)選人無方，用人不當(dāng)3)只重制度，忽視文化4)管理不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)不足5)目標(biāo)不清，計劃不明6)標(biāo)準(zhǔn)缺失，考核無據(jù)7)只重指令，不懂溝通8)事必躬親，不會授權(quán)9)流程不暢，銜接不良10)管控不...
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一、優(yōu)秀的管理者是個什么樣的人優(yōu)秀管理者的學(xué)習(xí)精神優(yōu)秀管理者的心智模型優(yōu)秀管理者的高尚品格二、優(yōu)秀管理者的管理理念1、管理的三個理念：管理、管住、理順2、管理必須以人為本人之本性三、我們一生必須管理好的三種人:管理上級就是在管理前途管理同級就是在管理道路管理下屬就是在管理資源（一）如何管好上級首先要讓上級信任你上級永遠是對的上級的命令要立即執(zhí)行（二）如何管好...
