課程體系
課程名稱：《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》主講：鄭文斯老師6課時培訓(xùn)對象：服務(wù)高凈值客戶的前線客戶經(jīng)理顧問課程大綱:一、高凈值客戶畫像和特征梳理市場權(quán)威高端客戶研究報告解讀新時代高凈值客戶需求變化趨勢財富管理目標(biāo)財富管理“需求”財富管理機構(gòu)“要求”二、客戶在乎的“價值”差異化產(chǎn)品/服務(wù)信任:對客戶市場熟悉產(chǎn)品功能三、典型高凈值人士的需求特征-找出客戶軟肋企業(yè)...
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《接地氣的資產(chǎn)配置建議書撰寫和解讀》鄭文斯(Jason)老師課時:1.5天課程大綱:第一模塊：大類資產(chǎn)介紹和功能定位功能和金融特性(強調(diào):收益性、安全性、流動性)現(xiàn)金管理固定收益權(quán)益類另類投資保險家族信托海外VS本地資產(chǎn)第二模塊:不同客戶的財富管理目標(biāo)財富管理目標(biāo)收益性安全性流動性第三模塊:資產(chǎn)配置投教接地氣的資產(chǎn)配置投教步驟鋪墊背景介紹內(nèi)容建議要點常見資產(chǎn)...
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《降到2.5又如何顛覆傳統(tǒng)的大額保單分紅險營銷技巧》大綱課時:12小時【課程大綱】(第一天)1,理念篇:產(chǎn)品介紹Vs產(chǎn)品營銷模塊一,產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營銷的區(qū)別基于產(chǎn)品天生的表面功能---產(chǎn)品條款基于客戶需求和市場環(huán)境的深層價值---風(fēng)險未來期待營銷缺的從來不是“產(chǎn)品面”的話術(shù),缺的是產(chǎn)品“以外”的談資模塊二,借力市場環(huán)境營銷保險未來20年利率走勢:持續(xù)下降、負...
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《2025年宏觀經(jīng)濟展望與資產(chǎn)配置策略》講師:鄭文斯老師課時:6小時內(nèi)容大綱:1.最新全球宏觀市場分析2024回顧2025展望中國主要經(jīng)濟指標(biāo)和政策方向新國九條解讀新國九條后的市場變化新國九條帶來資本市場的“?！迸c“機”美國主要經(jīng)濟指標(biāo)和政策方向美國降息節(jié)奏美國消費市場轉(zhuǎn)差未來美國市場變化對中國投資市場的啟示未來必須緊盯的幾只“黑天鵝”波動市況預(yù)計何時結(jié)束未...
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課程名稱：《當(dāng)前形勢下基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》主講：鄭文斯老師15課時課程大綱:一、傳統(tǒng)投資產(chǎn)品營銷Vs專業(yè)投資產(chǎn)品營銷方法與流程比較常見基金營銷法:看過去(基金、基金經(jīng)理、基金公司)專業(yè)基金營銷法:看未來(市場、基金管理能力)優(yōu)點與缺點PK市場波動下投資信心的由來二、最新全球宏觀市場分析2024回顧四季度展望中國主要經(jīng)濟指標(biāo)和政策方向國慶前N招齊發(fā)...
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《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x實戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營課時:18小時【課程大綱】1,理念篇:產(chǎn)品介紹Vs產(chǎn)品營銷(2小時)模塊一,產(chǎn)品介紹與產(chǎn)品營銷的區(qū)別基于產(chǎn)品天生的表面功能---產(chǎn)品條款基于客戶需求的深層價值---未來期待模塊二,新時代市場趨勢變化未來20年利率走勢未來10年市場波動情況模塊三,新時代保險產(chǎn)品趨勢變化固定收益浮動分紅浮動分紅靠不靠譜模塊四,長...
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課程名稱：《版權(quán)注冊課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動能力》主講：鄭文斯老師48課時課程大綱:【第一天:投顧市場分析框架及信息傳導(dǎo)技巧】一、市場分析方法基本分析技術(shù)分析基本面分析經(jīng)濟周期模型傳統(tǒng)美林時鐘改良版中國特色投資時鐘重要經(jīng)濟指標(biāo)解讀關(guān)鍵政府政策解讀財政政策貨幣政策各指標(biāo)和政府政策對大類資產(chǎn)影響三、技術(shù)面分析K線圖領(lǐng)先拐點判斷RSIMACD指標(biāo)背離最新全...
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組織經(jīng)驗萃取技術(shù)-課程大綱 課時：12H
復(fù)盤式組織經(jīng)驗萃取技術(shù)培訓(xùn)工作坊講師：鄒莫【課程背景】中國企業(yè)在近幾十年的高速發(fā)展過程中，既吸收了不少西方發(fā)達國家的企業(yè)管理經(jīng)驗，又通過自身的不斷實踐和努力，創(chuàng)造了企業(yè)獨一無二的寶貴經(jīng)驗。如何讓這些蘊含珍貴價值的經(jīng)驗高效提煉出來，并通過有效的形式展現(xiàn)、、轉(zhuǎn)化并應(yīng)用出來，從而最大限度讓經(jīng)驗變現(xiàn)并增值，這是目前很多企業(yè)在關(guān)注的一個企業(yè)發(fā)展中的痛點，也是企業(yè)知識管...
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企業(yè)培訓(xùn)體系規(guī)劃-課程大綱 課時：12H
以培訓(xùn)為利器，促員工深發(fā)展——企業(yè)培訓(xùn)體系規(guī)劃課程講師：鄒莫【培訓(xùn)對象】中層管理人員、HR培訓(xùn)經(jīng)理及培訓(xùn)業(yè)務(wù)負責(zé)人員【培訓(xùn)時間】2天【培訓(xùn)目標(biāo)】?深入了解培訓(xùn)經(jīng)理的工作職責(zé)及在新時代背景下所面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對方向；?掌握培訓(xùn)體系建設(shè)的關(guān)鍵點；?掌握培訓(xùn)制度的設(shè)計要點及運營管理的基本流程；?掌握培訓(xùn)年度目標(biāo)的制定原則和方法；?掌握內(nèi)訓(xùn)師隊伍建設(shè)的基本流程和操作要...
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企業(yè)培訓(xùn)項目的策劃與實施-課程大綱 - 課時：12H
如何開展一場培訓(xùn)盛宴之旅——企業(yè)培訓(xùn)項目的策劃與實施講師：鄒莫導(dǎo)言：在各產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈的現(xiàn)今，為企業(yè)培養(yǎng)配套人才成為每個企業(yè)人力資源或業(yè)務(wù)發(fā)展工作中越來越重要的內(nèi)容。本課程從企業(yè)人才發(fā)展工作中最常見的典型情境為入手，以最開放的方式、圍繞從業(yè)人員最關(guān)心最棘手的問題展開最有效的講解，深入淺出，協(xié)助參與培訓(xùn)管理和組織工作的相關(guān)人員以最高效的方式掌握培訓(xùn)項目的核心...
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以文化心(企業(yè)文化的塑造與落地)管理篇-課程大綱 課時：12H
以文化心（企業(yè)文化的建設(shè)與落地）——一堂企業(yè)管理層的必修課程企業(yè)文化是經(jīng)營之道，企業(yè)文化是戰(zhàn)略的戰(zhàn)略，企業(yè)文化管理是最有效的管理，現(xiàn)代企業(yè)競爭的最高境界是企業(yè)文化競爭——這是最簡明的本質(zhì)揭示，也是最有效的管理突破策略。【培訓(xùn)對象】企業(yè)中高層管理人員及企業(yè)文化負責(zé)人【培訓(xùn)時間】2天【培訓(xùn)目標(biāo)】?使企業(yè)管理者明白企業(yè)文化建設(shè)的意義，懂得為什么要建設(shè)企業(yè)文化；?使...
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企業(yè)人才管理升級-課程大綱 課時：12H
從人力資源到人力資本的思考與踐行——知識經(jīng)濟時代企業(yè)人才管理升級必修課主講：鄒莫【課程背景】在很長一段時間，大家對知識的認知和理解還停留在一種靜態(tài)的階段，認為知識是信息的集合、是感覺的證成。知識跟管理結(jié)合在一起，管理大師德魯克對此做過深入的研究，他認為，整個管理學(xué)在近百年的歷史當(dāng)中，對之前知識所起的作用，有三個革命階段的劃分：當(dāng)知識運用于生產(chǎn)工具的時候，稱之...
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思維技術(shù)（問題分析與解決）-課程大綱 課時：12H
思維技術(shù)——基于有效分析及解決問題的思考方法講師：鄒莫引言：現(xiàn)今社會，問題總是充斥著我們的生活的方方面面。找不到問題解決的出路、不能對癥下藥等種種伴隨問題而來的煩惱，讓我們漸漸迷失了方向，影響能力的發(fā)揮。對于企業(yè)發(fā)展來說，在過程中必然會碰到各種各樣的問題，而企業(yè)正是在不斷解決問題的過程中實現(xiàn)了發(fā)展，解決問題的能力已經(jīng)成為企業(yè)制勝的核心競爭力之一。然而，如何高...
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企業(yè)實用型課程設(shè)計與課件開發(fā)工作坊【課程背景】?為什么培訓(xùn)效果總是不能讓人滿意——僅僅是因為講師授課能力的問題嗎？?為什么花大價錢從外部引進的課程總是隔靴搔癢——是因為外部的課程質(zhì)量差嗎？?為什么企業(yè)花大力氣做出來的課程卻不受學(xué)員待見——課程設(shè)置的合理嗎？很多為什么都有可能要從源頭——“課程設(shè)計與課件開發(fā)”里面去尋求答案！-挖掘績優(yōu)員工的寶貴知識財富；尋找專...
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高效輔導(dǎo)之路(教練技術(shù))-課程大綱 課時：12H
高效輔導(dǎo)之路——管理者的天職講師：鄒莫導(dǎo)言：在當(dāng)今人力資源日益緊缺的商業(yè)環(huán)境中，員工的輔導(dǎo)和培養(yǎng)已納入管理人員的工作職責(zé)中，而輔導(dǎo)能力也已成為現(xiàn)代職業(yè)化經(jīng)理人不可或缺的一項基本功。如何鍛造這項技能，實現(xiàn)輔導(dǎo)式管理，是本課程著力解決的核心問題。【培訓(xùn)對象】企業(yè)中層管理人員【培訓(xùn)時間】2天【培訓(xùn)目標(biāo)】?能充分了解輔導(dǎo)的涵義和價值，并建立輔導(dǎo)信念和信心；?能掌握輔...
