課程體系
《大數(shù)據(jù)時代存量客戶價值激活》 課時：12H
商業(yè)銀行在大數(shù)據(jù)時代的蛻變，既不是傳統(tǒng)狀態(tài)下短期目標的滿足，也不是金融新業(yè)態(tài)壓迫下的被動選擇，更不是固化金融生態(tài)結(jié)構(gòu)的勢力擴張，其根本目的是要帶來一個更加開放、更為多元、更具效率和更有秩序的金融生態(tài)體系。商業(yè)銀行不是要守住壟斷的市場領(lǐng)域或市場份額，而是用一種市場化方式、趨勢化力量，優(yōu)化市場空間，形成多種金融成分共同發(fā)展、錯位競爭、互補高效、公平生存的新市場環(huán)...
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《網(wǎng)點金管家——管理能力提升 工作坊 課時：192H
中國銀行業(yè)正式邁入商業(yè)化經(jīng)營模式，徹底打破我國原銀行業(yè)的競爭格局，開啟了各家銀行經(jīng)營模式的深度轉(zhuǎn)型。為了適應這種變革，網(wǎng)點必須具有極強的適應能力和應變能力。作為網(wǎng)點工作的經(jīng)營管理的核心，網(wǎng)點行長在本輪轉(zhuǎn)型中起到至關(guān)重要的作用。隨著阿米巴模式在龐大的銀行管理系統(tǒng)中凸顯價值，未來銀行的競爭將主要體現(xiàn)在網(wǎng)點行長綜合素質(zhì)的競爭上。作為網(wǎng)點的金管家，網(wǎng)點行長在經(jīng)營和管...
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《網(wǎng)點金管家—經(jīng)營能力提升 工作坊》 課時：192H
中國銀行業(yè)正式邁入商業(yè)化經(jīng)營模式，徹底打破我國原銀行業(yè)的競爭格局，開啟了各家銀行經(jīng)營模式的深度轉(zhuǎn)型。這一系列網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的要求越來越嚴苛，速度越來越快；為了適應這種變革，網(wǎng)點必須具有極強的適應能力和應變能力。作為網(wǎng)點工作的經(jīng)營管理的核心，網(wǎng)點行長在本輪轉(zhuǎn)型中起到至關(guān)重要的作用。隨著阿米巴模式在龐大的銀行管理系統(tǒng)中凸顯價值，未來銀行的競爭將主要體現(xiàn)在網(wǎng)點行長綜合素...
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商業(yè)銀行在大數(shù)據(jù)時代的蛻變，既不是傳統(tǒng)狀態(tài)下短期目標的滿足，也不是金融新業(yè)態(tài)壓迫下的被動選擇，更不是固化金融生態(tài)結(jié)構(gòu)的勢力擴張，其根本目的是要帶來一個更加開放、更為多元、更具效率和更有秩序的金融生態(tài)體系。商業(yè)銀行不是要守住壟斷的市場領(lǐng)域或市場份額，而是用一種市場化方式、趨勢化力量，優(yōu)化市場空間，形成多種金融成分共同發(fā)展、錯位競爭、互補高效、公平生存的新市場環(huán)...
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《精細化沙龍策劃與營銷實操特訓營》 課時：18H
近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道、金融產(chǎn)品和服務提出更高、更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)+的經(jīng)營思維植入，讓銀行價值在客戶導向需求中逐漸清晰。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網(wǎng)點數(shù)量增加、資產(chǎn)規(guī)模擴張等粗放的管理模式，已很難適應激烈的市場競爭。如何在新...
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近年來，隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶對金融服務渠道、金融產(chǎn)品和服務提出更高、更全面的需求。與此同時，利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網(wǎng)點數(shù)量增加、資產(chǎn)規(guī)模擴張等粗放的管理模式，已很難適應激烈的市場競爭。為應對更為嚴峻和復雜的外部市場環(huán)境，銀行必須實現(xiàn)從“坐”到“行”的行...
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《高凈值客戶的私人財富管理》 課時：12H
目前中國理財市場的高凈值客戶數(shù)量與日俱增，高凈值客戶對理財產(chǎn)品和金融衍生品的需求也日漸精準和多樣化。如何成功的打動高凈值客戶？準確把握高凈值客戶對理財產(chǎn)品的需求？怎么為高凈值客戶做好理財產(chǎn)品的組合？什么樣的產(chǎn)品說明展示方式更容易被高凈值客戶接受？如何開拓高凈值客戶的剩余價值？中國的高端理財市場已經(jīng)進入了私人財富管理的高峰期，每位客戶都需要提供專業(yè)的、專屬的、...
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《銀行從“坐”到“行&r 課時：6H
國內(nèi)金融的全面開放，帶來了銀行業(yè)的全面競爭格局；近千家的金融主體共同分割全民金融的大蛋糕；銀行業(yè)已經(jīng)從賣方市場轉(zhuǎn)換成買方市場；面臨被培訓過無數(shù)次的客戶，CRM系統(tǒng)中的存量客戶，各大銀行使盡渾身解數(shù)，目的只有一個：提升市場份額、客戶存量。如何在市場競爭日趨激烈，客戶成熟度越來越高的市場中獲得更多的準客戶？取得客戶信任？如何完成銀行從坐商到行商的順利轉(zhuǎn)型？如何培...
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《社區(qū)銀行營銷及沙龍經(jīng)營技巧》 課時：12H
隨著我國城市化進程日漸完善，以社區(qū)為核心的服務形式越來越受到廣大居民的喜愛，社區(qū)活動的舉辦從策劃到活動落實再到客戶的持續(xù)服務，是一個系統(tǒng)而重要的過程。每一個環(huán)節(jié)都決定了客戶體驗優(yōu)劣，每一個環(huán)節(jié)也都決定了是否能夠準確抓住客戶。社區(qū)銀行作為國內(nèi)新興，國際知名的銀行形式，在我國各大中小城市逐漸落地生根，作為社區(qū)銀行的網(wǎng)點負責人、客戶經(jīng)理以及一線服務人員如何短時間內(nèi)...
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大額保單銷售實務與技能提升 課時：12H
近年來，中國保險業(yè)進入了快速的發(fā)展階段。“十三五”期末我國保費收入達4.5萬億元左右，“十三五”期間保費收入年均增長約13，保險總資產(chǎn)年均增長約12。截至今年9月末，保險資金運用余額達到20萬7061.9億元，比“十三五”期初增長85，178家保險公司平均綜合償付能力充足率為242.5。同經(jīng)增長32。其中壽險業(yè)務同比增長在約36.95，保險資產(chǎn)管理公司的預計...
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變局中育新機——大資管時代如何做好家 課時：12H
中國光大銀行與波士頓咨詢公司(BCG)在北京發(fā)布國內(nèi)資產(chǎn)管理市場首份深度報告，2020年資管市場總規(guī)模將達到174萬億元人民幣。隨著“大資管”時代的到來，中國資產(chǎn)管理市場面臨前所未有發(fā)展機遇。而大資管時代下，從國內(nèi)各個金融機構(gòu)的布局來看，無論是銷售隊伍，還是客戶資源，保險業(yè)占據(jù)得天獨厚的優(yōu)勢，這決定了保險從業(yè)人員最有可能成為在資管時代的先鋒。競爭的背后是但同...
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“十四五”規(guī)劃保險行業(yè)迎接機遇與市場 課時：12H
當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族偉大復興正處于關(guān)鍵時期，我國進入新發(fā)展階段。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界進入動蕩變革期，我國發(fā)展面臨環(huán)境日趨復雜，重要戰(zhàn)略機遇期的機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。近期，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，《文件》中共有15次提及“保險”，健全多層次社會保障體系。...
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高凈值家庭財富畫像與精準專業(yè)個性化服務 課時：12H
改革開放40多年以來，中國經(jīng)濟高速增長，在這段不算漫長的時間中，高凈值人群積累起可觀的家庭財富，根據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)瑞士信貸《2019全球財富報告》，截至2019中國有1億人財富名列全球前10，首次超過美國，后者為9900萬人。全年高凈值人群可投資總額達到37萬億元。約占全部個人資產(chǎn)的41。隨著互聯(lián)網(wǎng)、AI等新經(jīng)濟的崛起，高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷...
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增員有道——一切皆可經(jīng)營 課時：12H
新冠疫情的影響下，全球經(jīng)濟走勢持續(xù)低迷，保險市場也受到較大沖擊，雖然短期內(nèi)疫情對保險業(yè)的影響并不會完全消失，但全球保險行業(yè)將迅速從新冠疫情引發(fā)的衰退中復蘇，有望在2021年恢復至疫情前水平。其中，中國將引領(lǐng)新興市場成為全球保險市場的中堅力量，支撐保險市場的復蘇。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)保險市場在疫情得到控制以后，展現(xiàn)強勁韌性，迅速反彈，進入新常態(tài)?；仡欉^往，...
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魅力有道之領(lǐng)導力提升3步法 課時：6H
管理者對下屬產(chǎn)生有效管理與實際影響主要來源于兩個方面，一是管理者的職務與權(quán)力，二是管理者的魅力與智慧；前者帶有明確的組織屬性與強勢作用，對于管理及帶領(lǐng)今天的團隊成員真的有效嗎？真的見效嗎？真的能有成效嗎？這十分值得管理者思考；當然，企業(yè)以合理的組織結(jié)構(gòu)與人員架構(gòu)為依托，其重點在于能否實現(xiàn)其最終目標；我們也絕對不能忽視職務與權(quán)力的作用，但是管理者應該降低依靠職...
